오후장★테마동향

강세 테마 : 시멘트/레미콘, 2차전지(생산), 니켈, 육계, 태풍 및 장마, 손해보험, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 요소수, 강관업체(Steel pipe), 비철금속 등...

약세 테마 : S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 반도체 대표주(생산), 뉴로모픽 반도체, 광통신(광케이블/광섬유 등), IT 대표주, mRNA(메신저 리보핵산), 소캠(SOCAMM), 마이크로 LED, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 비만치료제, 국내 상장 중국기업, 미용기기, 스페이스X(SpaceX), 아이폰, 생명보험, 유리 기판, 통신장비, 온디바이스 AI, 웹툰, 로봇(산업용/협동로봇 등), 화학섬유, 귀금속(금/은), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 부동산 보유 자산주, 폴더블폰, 무선충전기술, 카메라모듈/부품, 제습기, CCTV＆DVR, 면역항암제, 탈모 치료, 지능형로봇/인공지능(AI), 갤럭시 부품주, 스마트팩토리(스마트공장), 건설 대표주, 지역화폐, 시스템반도체, 전력반도체, 퓨리오사AI, 모바일솔루션(스마트폰), 풍력에너지, 스마트폰 등...

[특징 테마]

가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) : 비트코인 가격 하락 영향 등에 하락

▷중국 CXMT 서버용 D램 개발 진전 소식 속 반도체주 약세, 사우디 리야드 공항 피격 등 중동 긴장 재고조 및 국제유가 급등 등에 위험자산 선호 심리가 축소된 가운데, 미국 9월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 경계 심리가 확대되며 비트코인 가격은 하락세를 나타내는 모습. 이에 오전 한때 코인마켓맵에서 비트코인 가격은 8만1천달러 선 까지 하락하기도 했으며, 국내 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트에서 비트코인 가격은 1억1천만원 선 까지 하락하기도 했음.

▷한편, 시장에서는 오는 14일(현지시간) 발표되는 9월 CPI에서 인플레이션 확대 가능성이 높다고 보고 있는 분위기이며, 외신 등에 따르면 전문가들은 9월 CPI가 전월 대비 0.6% 상승하며 지난 8월 상승률인 0.4%를 웃돌 것으로 예상하고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 비트맥스, 인바이오젠, 갤럭시아머니트리 등 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마가 하락.

오후장 특징주★(코스피)

롯데손해보험(000400) : 신한금융지주로 피인수 소식에 급등

▷최대주주 빅튜라(유)가 (주)신한금융지주회사와 최대주주의 변경을 수반하는 주식매매계약을 체결했다고 공시. 대상주식은 동사 보통주식 239,082,287주(발행주식총수의 약 77.04%)로 매매대금은 6,933.38억원임.

▷언론에 따르면, 당초 신한금융과 JKL은 지난 7월까지 동사 매각을 위한 단독 협상 관련 가격 눈높이 차로 불발됐지만, 그 사이 신한금융이 롯데손보 인수 의지를 접지 않으면서 막판에 극적으로 협상이 타결된 것으로 전해짐. 신한금융과 JKL은 이르면 이날 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이라고 알려짐.

하이브(352820) : 3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승

▷SK증권은 동사에 대해 3분기 매출액 1.5조원(+107.3% YoY, +4.0% QoQ), 영업이익 1,674억원(흑자전환, OPM 11.1%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. BTS 스타디움 투어와 주요 IP 투어가 병행되며 공연과 MD 매출이 외형 성장을 견인했다고 설명. 아울러 음반 부문은 엔하이픈 미니 8집 229만장, 앤팀 한국 미니 2집 139만장 등 총 915만장으로 매출 1,830억원을 예상한다고 밝힘. 컴백 아티스트가 적었음에도 코르티스 'GreenGreen' 누적 480만장 돌파로 견조한 판매량을 유지했다고 설명.

▷공연 부문은 BTS 월드투어 24회를 포함한 대부분의 아티스트 투어가 반영되며 역대 최대 공연 매출 7,402억원을 추정하며, 관련 비용 증가는 불가피하나 초기 정산 요율이 적용되는 저연차 IP의 기여도 상승으로 원가율 상승은 제한적이라고 분석. MD 및 라이선싱은 공연 모객 증가에 따른 현장 MD 판매 확대로 매출 3,543억원을 추정한다고 언급. 2027년은 BTS 활동 불확실성이 존재하나 동시에 저연차 및 현지화 IP의 실적 기여를 확인하는 구간이며, 이를 통과하면 2028년은 세븐틴 완전체를 포함한 전 IP의 활동으로 역대 최대 실적이 가능하다고 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 290,000원[유지]

LG에너지솔루션(373220) : 보상금 제외해도 3분기 호실적 분석 등에 상승

▷유진투자증권은 전일 동사에 대해 3분기 연결 매출액 9.6조원(+28% QoQ, +59% YoY), 영업이익 7,560억원(+567% QoQ, +26% YoY)을 기록하며 시장 추정을 큰 폭으로 상회하는 어닝 서프라이즈를 달성했다고 분석. 북미 생산보조금(AMPC) 및 완성차 업체 보상금(3,000억원)을 제외하더라도 영업이익 3,391억원을 기록해 2분기 대비 흑자 전환에 성공했다고 진단.

▷특히 ESS 부문은 매출액이 50% 이상 급증하며 실적 성장을 견인했으며, 원통형 부문 역시 테슬라향 물량 호조에 힘입어 높은 수익성을 달성했다고 평가. 아울러 3분기 전사 가동률이 65%까지 상승한 가운데, 4분기에도 AMPC 제외 흑자 기조가 이어질 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 470,000원 -> 530,000원[상향]

마니커(027740) : 자사주 소각 결정 속 소폭 상승

▷전일 장 마감 후 보통주 11,815주 소각 결정(소각예정일:2026-10-22) 공시. 소각예정금액은 0.13억원임.

현대제철(004020) : 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락

▷BNK투자증권은 전일 동사에 대해 3분기 연결 영업이익이 728억원을 기록하며 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 비수기 영향과 고객사 파업으로 인해 판매량이 예상보다 부진했으며, 국내 배출권 제4기 제도 강화로 배출권 가격이 전년 말 톤당 1만원 수준에서 3만원까지 급등함에 따라 관련 비용이 추가된 점이 실적 부진의 주요 하락 요인으로 작용했다고 진단.

▷다만, 4분기에는 차강판 가격 인상 효과가 온기로 반영되고 파업 등 외부 변수가 해소되면서 전분기 대비 증익 흐름이 이어질 것으로 전망. 아울러 봉형강 및 판재류 부문의 시황 회복 지연을 돌파하기 위해 진행 중인 미국 현지 전기로 제철소 투자 등 중장기 전략 방향성은 합리적이라고 평가.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 52,000원[유지]

현대모비스(012330) : 3분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락

▷현대차증권은 동사에 대해 3Q26 매출액 15.5조원(+2.8% yoy, -5.3% qoq), 영업이익 9,010억원(+15.5% yoy, -7.6% qoq, OPM 5.8%), 지배순이익 1조533억원(+13.3% yoy, -0.5% qoq)으로 영업이익기준 컨센서스 9,447억원(OPM 5.9%)을 4.6% 하회할 것으로 전망.

▷제조가 완성차 파업, 생산 부진과 반도체/원재료 가격 상승(4Q 회수), 인도 화재 후 부품 긴급 조달 위한 항공비 증가 등으로 부진(OPM -0.1%)이 지속되지만, A/S는 원화 강세에도 관세율 하락(’25.11 인하, 1-2개 분기차) 반영, 가격 전가로 안정적 수익을 유지(OPM 25.3%)해 실적을 방어할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 690,000원 -> 520,000원[하향]

비에이치(090460) : 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락

▷KB증권은 동사에 대해 2026년 3분기 실적은 매출액 4,676억원 (-17% YoY), 영업이익 324억원 (-6% YoY, 영업이익률 6.9%)으로 추정되어 컨센서스(영업이익 373억원)를 하회할 전망. 미국 관세 환급 효과로 비에이치EVS (차량용 스마트폰 충전기 등)의 실적은 양호할 것으로 예상되나, OEM 수율 이슈로 인해 북미 폴더블폰향 매출이 상당 부분 이연될 것으로 추정됨에 따라 실적 부진이 불가피할 것으로 분석.

▷2027년 연간 실적은 매출액 1.9조원 (+2% YoY), 영업이익 1,081억원 (+21% YoY, 영업이익률 5.7%)으로 추정. 북미 고객사의 OLED 탑재 태블릿 1종 및 노트북 1종 신규 출시 효과로 인해 IT OLED 가동률 상승 및 감가비 부담 완화가 예상되는 점은 긍정적이라고 밝힘. 반면 메모리 등 핵심 부품 가격 상승으로 인한 원가 부담 확대로 주요 고객사들의 스마트폰 생산량 및 판매량 둔화 흐름이 계속될 것으로 추정되므로 관련 실적 부진은 불가피할 것으로 분석.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 25,000원[유지]

미스토홀딩스(081660) : 3분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락

▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 매출액 1.1조억원(+2% y-y), 영업이익 1,399억원(+6% y-y)을 기록하며, 영업이익이 컨센서스(1,487억원, Fnguide)를 6% 하회할 것으로 전망. 이는 아쿠쉬네트 성장세 둔화 등 때문으로 분석.

▷아쿠쉬네트는 매출액 9,253억원(+2% y-y), 영업이익 1,291억원(+5% y-y, OPM 14%) 전망된다며, 2분기에 신제품 조기 출시 효과가 집중된 만큼, 하반기로 갈수록 성장률 둔화가 예상된다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 53,000원[하향]

DL이앤씨(375500) : 3분기 실적 부진 전망 등에 하락

▷신한투자증권은 동사에 대해 3Q26 연결 매출액 1.6조원, 영업이익 925억원으로 영업이익 기준 컨센서스를 23.4% 하회할 것으로 전망. 이와 관련, 국내 플랜트 현장 공기 지연 가능성에 돌관작업 진행, 추가 원가 발생했다고 밝힘. 이어 연말로 예정된 준공 일정 아직 변경되지는 않았으나 3Q, 4Q 실적 하향 불가피히다고 밝힘.

▷아울러 3Q26 누적 플랜트 수주 약 1.0조원으로 계획대비 부진하다고 밝힘. 4Q 국내 발전플랜트, 해외 Feed-to-EPC 프로젝트 등 대기안건 있으나 늦어지는 수주 시점에 플랜트 매출 회복은 지연된다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 90,000원[유지]

오후장 특징주★(코스닥)

야스(255440) : LG디스플레이, 동사에 FLiPP용 첫 증착기 발주 준비 소식 등에 급등

▷일부 언론에 따르면, LG디스플레이가 차세대 유기발광다이오드(OLED) 기술 '플립(FLiPP)' 생산에 필요한 증착장비를 동사에 발주하기로 한 것으로 전해짐. LG디스플레이는 동사에 발주서(PO)를 발행할 준비를 하고 있는 가운데, 장비 가격은 대당 약 2,000억원 수준으로 알려짐.

▷LG디스플레이는 우선 1대를 도입해 시험 생산에 활용한다며, 1대로 세 가지 색상의 증착공정을 번갈아 시험한다고 전해짐. 공정 안정성과 수율을 확보하면 2대를 추가 구매한다며, 초기 장비는 기존 증착기를 개조한 것이 아닌 신규 제작 장비라고 전해짐.

▷이와 관련, 업계 관계자는 "LG디스플레이가 동사 쪽으로 발주를 준비하고 있다"며 "선익시스템은 경쟁 구도를 만들기 위해 후보에 포함된 것"이라고 밝힘.

HLB바이오스텝(278650) : AI-NAMs(동물대체시험법) 국책과제 참여 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 산업통상부가 추진하고 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 전문기관으로 참여하는 바이오산업기술개발사업의 AI-NAMs(동물대체시험법) 국책과제에 참여한다고 밝힘. 이번 과제는 미세생리시스템(MPS) 기반 데이터를 활용해 항원·항체 및 질환 특성 등 다양한 요인을 종합적으로 분석하고, AI를 통해 바이오의약품의 면역원성을 예측하는 디지털 비임상 CRO(임상시험수탁기관) 시스템을 개발·검증하는 것이 목표라고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 과제는 AI를 활용한 새로운 비임상 평가체계를 구축하고 이를 실제 서비스로 연결한다는 점에서 의미가 크다"며 "향후 AI 기반 비임상 CRO 서비스를 구축해 NAMs 시대의 새로운 비임상 평가 패러다임을 선도해 나가겠다"고 밝힘.

▷한편, 일부 언론에 따르면, HLB의 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스가 개발한 담관암 신약 ‘리픽투(성분명 리라푸그라티닙)’가 미국 식품의약국(FDA) 승인에 이어 미국 종합암네트워크(NCCN) 가이드라인에 이름을 올렸다고 전해짐.

네오티스(085910) : 마이크로비트 쇼티지 수혜 기대감 등에 강세

▷현대차증권은 동사에 대해 마이크로비트 쇼티지 상황이 지속되고 있으며 PCB 고다층화에 따라 Mix 개선까지 지속적으로 이뤄지고 있어 Blended ASP는 지속적으로 우상향할 것으로 보이며, 원재료 상승분에 대한 판가 인상까지 더해질 경우 P 인상의 기울기는 더욱 가파를 것으로 전망. 증가하는 수요에 맞춰 2027년 Capa는 기존 계획 대비 추가적인 증설분을 고려해야 하는 상황이라고 설명.

▷이에 3분기 연결 기준 매출액은 236억원(YoY +31.5%), 영업이익은 50억원(YoY +88.8%, OPM 21.0%)을 전망한다고 밝힘. 내년 기존 7,200만개 Capa 계획 대비 수요 대응을 위해 추가적인 Capa를 검토해야 하는 상황이며, 생산설비는 3분기 중 지속적으로 추가 입고되고 4분기에는 확보된 생산능력 기반으로 Q 증가가 예상된다고 언급.

▷아울러 3분기부터는 SoCAMM2향 고부가 PCB향 수요로 Mix가 추가적으로 개선될 것이라고 밝힘. SoCAMM2 PCB의 출하가 아직 초기 수준임을 감안하면 향후 물량이 증가함에 따라 Blended ASP 역시 가파르게 상승할 것으로 보이며, 고부가 제품인 MLB, FC-BGA향 수요 강세가 지속되며 Full-Capa 속 고부가 제품 비중 증가로 이익 체력은 지속 확대될 것이라고 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 25,000원 -> 31,000원[상향]

테라뷰(950250) : 13.57억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결에 강세

▷해외고객사와 13.57억원(최근 매출액대비 17.34%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2026-10-13~2027-05-30) 공시.

두산테스나(131970) : LPU 신규 양산 및 2027년 실적 성장 기대감 등에 강세

▷메리츠증권은 동사에 대해 단기적으로 모바일용 CIS 및 SoC 수요의 계절적 비수기와 ADAS 칩의 선행 생산 여파로 3분기 실적이 컨센서스를 하회할 것으로 예상되나, 4분기부터는 가시적인 실적 반등이 본격화될 것으로 분석. 특히 11월 양산이 시작되는 LPU 신규 제품 효과가 반영되며, 2027년에는 북미 고객사향 CIS 테스트 라인 양산과 차세대 ADAS 칩 웨이퍼 테스트 확대 등이 더해져 연간 영업이익이 전년 대비 대폭 성장(OP +255%)할 것으로 전망.

▷아울러 파운드리 고객사와의 탄탄한 테스트 레퍼런스, 평택 신규 fab의 선제적 증설, 그리고 글로벌 파운드리 공급 부족에 따른 긍정적 낙수효과가 맞물려 중장기 성장 방향성이 매우 뚜렷하다고 진단.

▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 164,000원 -> 169,000원[상향]

솔디펜스(215090) : 한화시스템과 86.19억원 규모 공급계약 체결에 상승

▷전일 장 마감 후 한화시스템주식회사와 86.19억원(최근 매출액대비 32.21%) 규모 공급계약(LAH 3차양산(SMFD) 52대분) 체결(계약기간:2026-10-12~2029-07-04) 공시.

씨어스(458870) : 1,100억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 소폭 상승

▷시설자금 등 확보를 위해 케이비증권㈜(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 1,100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:30,586원, 전환청구일:2027-10-21 ~ 2031-09-21) 공시.

▷언론에 따르면, 이번 CB는 주요 기관투자자들이 참여한 가운데 만기 5년, 표면·만기이자율 모두 0%조건으로 발행된 가운데, 최초 전환가액은 기준주가 대비 20% 할증한 3만586원으로 산정했으며, 주가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱)은 적용하지 않는다고 전해짐. 발행금액의 최대 50%에 대한 매도청구권(콜옵션)도 포함됐다며, 조달자금 1,100억원 중 700억원은 미국(550억원)과 UAE(150억원) 사업 확대에 투입하고 나머지는 연구개발 및 운영자금 300억원, 스마트팩토리 구축 100억원 등에 활용할 예정이라고 전해짐.