오전장★테마동향

강세 테마 : 조선, 2차전지(생산), 정유, 토스(toss), 우주태양광(페로브스카이트 등), 건설 중소형, 시멘트/레미콘, 종합상사, 손해보험, 해운, 2차전지(나트륨이온), 자원개발, LNG(액화천연가스), 항공/저가 항공사(LCC), 은행, 자동차 대표주, LPG(액화석유가스), 건설 대표주, 폐배터리, 석유화학, GTX(수도권 광역급행철도), 생명보험, 증권, 피팅(관이음쇠)/밸브, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 두나무(Dunamu), 모듈러주택, 귀금속(금/은), 니켈, 리튬, 철강 주요종목 등...

약세 테마 : 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 유심(USIM), 전선 등...

[특징 테마]

반도체 관련주 : 삼성전자 2분기 역대 최대 분기 실적 달성 및 컨퍼런스콜서 2028년까지 메모리 공급 부족 전망 등에 상승

▷삼성전자, 26년2분기 확정 실적 발표, 연결기준 매출액 171.49조원(전년동기대비 +129.99%), 영업이익 89.49조원(전년동기대비 +1,813.82%), 순이익 71.62조원(전년동기대비 +1,299.90%). 사업부별로 보면 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문 2분기 매출 127조5,000억원, 영업이익 89조2,000억원을 기록. 전년 동기 대비 매출은 357%, 영업이익은 88.8% 증가. 메모리 사업은 AI 확산에 따른 서버용 메모리 수요 증가에 대응하며 역대 최대 분기 실적을 올렸음.

▷삼성전자는 컨퍼런스콜을 통해 2분기에는 메모리 HBM 베이스다이와 미주 고객 수요 증가에 힘입어 매출이 증가했다며, 충당금 반영 전 기준으로도 실적이 큰 폭으로 개선되는 흐름을 보였다고 밝힘. 이어 2나노 공정과 인공지능(AI)·고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체 수주 확대를 바탕으로 하반기 파운드리 매출이 전년 동기 대비 두 자릿수 이상 성장할 것으로 전망. 아울러 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 수요 급증으로 공급 부족 현상이 2028년까지 이어질 것으로 전망. 특히, 올해 충족하지 못한 수요가 내년으로 넘어가면서 2027년에는 공급 부족이 올해보다 더욱 심화할 것으로 전망.

▷또한, 보통주 1주당 374원(시가배당율 0.1%), 종류주 1주당 374원(시가배당율 0.2%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2026-06-30) 공시. 주주환원 정책과 관련해 “지난 분기 컨퍼런스콜에서도 말씀드린 것처럼 기존에 약속한 내용을 충실히 이행할 것”이라며 “관련 내용은 조만간 업데이트해 말씀드릴 수 있도록 하겠다”고 밝힘. 이어 현행 3개년 주주환원 정책의 마지막 해인 올해 특별배당을 포함한 구체적인 주주환원 방안을 검토하고 있다고 밝히면서 차기 주주환원 정책도 함께 논의하고 있으며, 미래 성장을 위한 투자와 주주가치 제고 사이의 균형을 고려해 조만간 주요 내용을 발표할 예정이라고 언급.

▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, ISC, 에스앤에스텍, 오킨스전자 등 반도체 관련주가 상승.

조선/ 조선기자재 : 조선3사 호실적에 따른 업황 기대감 부각 및 HD한국조선해양, 美 프레이저 인더스트리와 조선소 현대화 협력 MOU 체결 등에 상승

▷언론에 따르면, 국내 조선 3사가 액화천연가스(LNG) 운반선과 같은 고부가가치 선박 비중 확대로 2분기 호실적을 기록했다고 전해짐. 국내 조선 3사인 HD한국조선해양과 한화오션, 삼성중공업의 2분기 합산 영업이익이 2조7천억원을 기록하자, 업계 호황에 대한 기대감이 커지고 있는 가운데, 향후 LNG 운반선과 같은 고선가 선박의 건조 비중이 커지며 하반기에도 견조한 실적 흐름이 이어질 것으로 전망되고 있음. 아울러 프랑스 GTT가 최근 상반기 실적 발표에서 2026∼2035년 LNG 운반선 가스격납시스템 설계 수주 전망치를 기존 450척에서 550척으로 확대한 바 있음.

▷HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 언론을 통해 미국 조선사 프레이저 인더스트리와 '미국 조선산업 부흥을 위한 조선소 현대화 협력 관련 업무협약'을 체결했다고 밝힘. HD한국조선해양은 조선소 설계·건설 노하우와 생산·운영 시스템, 데이터 관리법 등 스마트 조선소 구현에 필요한 요소와 기술을 하나의 패키지로 제공할 계획임. 양사는 연내 조선소 현대화 컨설팅 프로그램 공급계약을 체결하고 프레이저 조선소를 실증 모델로 삼겠다는 구상임.

▷이 같은 소식 속 HD한국조선해양, 삼성중공업, 대한조선, 한화오션, HD현대중공업, 한화엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

생명보험/ 손해보험 : 신계약 판매수수료 분급제 및 정상화로 배당 회복 기대감 등에 상승

▷신한투자증권은 보고서를 통해 2027년부터 적용될 수수료 제도 개선이 해약환급금준비금 제도 완화 공백기의 완충 장치로 작용할 것으로 전망. 수수료 분급 및 총량 축소 효과로 해약환급금준비금 순증 둔화 국면에 진입하며 기존 예상 대비 배당 재개 시점이 앞당겨질 가능성이 높다고 밝힘. 이에 배당가능이익이 이미 소진된 회사들의 수혜가 기대되며, 현대해상, 한화손해보험, 한화생명, 미래에셋생명이 여기에 해당한다고 밝힘.

▷배당가능이익 회복의 전제조건은 자본 증가 규모가 해약환급금준비금 신규 적립 규모를 상회하는 것이며, 내년부터 적용될 판매수수료 제도 변화가 준비금 적립 속도를 구조적으로 낮추며 해당 조건 충족 시점을 앞당길 가능성이 높다고 밝힘. 제도 개편 효과는 수수료 분급에 따른 신규 해약환급금준비금 적립 이연, 수수료 총량 축소에 따른 자본 증가 가속 등으로 분석.

▷이 같은 소식에 DB손해보험, 현대해상, 한화손해보험, 한화생명, 코리안리, 삼성생명 등 손해보험/생명보험 테마가 상승.

건설 중소형/ 시멘트/레미콘 등 : 광주 군공항 부지 250만평, 호남 반도체 산단 후보지 지정 소식 등에 상승

▷국토교통부는 전일 언론을 통해 광주 군공항 부지 일원 약 250만평을 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지로 지정했다고 밝힘. 이번 후보지 지정은 정부의 ‘3대 메가프로젝트’ 추진계획 일환으로, 산업입지정책심의회 심의·의결을 거쳐 확정됐다고 알려짐. 산업통상자원부가 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 수요를 반영해 국가산단 지정을 요청한 데 따른 것으로, 국토부는 250만평 규모를 두 기업의 부지 수요를 고려해 우선 지정했으며 향후 반도체 산업 생태계와 정주 기능을 갖춘 국가산단 조성을 위해 후보지를 추가 확장하는 방안도 검토할 계획임.

▷아울러 정부는 생산시설뿐 아니라 협력업체와 연구기관이 함께 입주할 수 있는 산업생태계를 구축하고 주거·교육·문화·교통 기능을 연계한 기업형 첨단도시로 조성한다는 방침임. 이어 국토부는 기업 투자 일정에 맞춰 산업단지계획 등 후속 절차를 추진하는 한편, 기업과 관계기관, 지방자치단체와 협의해 후보지 추가 확장 방안도 구체화할 예정이라고 전해짐. 이와 관련, 김이탁 국토부 제1차관은 “250만평 후보지 지정은 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 조성의 첫 단계이자 본격적인 출발점”이라며, “앵커기업의 실수요 부지뿐만 아니라 협력업체 등이 함께 성장할 수 있는 산업생태계와 정주·문화 등 기능까지 충분히 담아 나갈 계획”이라고 언급. 이어 “기업·관계부처·지자체와 긴밀히 협력해 추가 확장방안을 이른 시일 내 마련하고 호남권 국가산단을 글로벌 경쟁력을 갖춘 반도체 기업형첨단도시로 조성해 나가겠다”고 강조했음.

▷또한, 하반기 추가경정예산 집행과 공공 인프라 투자 확대, 금리인하 기대감이 맞물리면서 건설업종의 실적 개선 기대감 등도 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식 속 금호건설, 서산, 강동씨앤엘, 모헨즈, 남화토건, 일성건설, 상지건설, 삼성물산, GS건설, DL이앤씨, 남광토건, 동신건설 등 건설 대표주/ 건설 중소형/ 시멘트/레미콘/ 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등) 테마가 상승.

은행 : 고배당 및 견조한 실적에 따른 방어주로 부각되며 상승

▷전일 언론에 따르면, 최근 증시 변동성이 확대되는 가운데 은행주가 고배당과 견조한 실적을 앞세워 상대적으로 견조한 흐름을 보이고 있음. 특히, 기준금리 인상에 따른 수익성 개선 기대까지 더해지면서 은행주가 대표적인 방어주로 주목받고 있음. 한국거래소에 따르면, 최근 한달간(6월 26일~7월 27일) KRX은행지수는 16% 가까이 상승하며 KRX 업종지수 가운데 가장 높은 상승률을 보이고 있으며, 코스피 지수는 같은 기간 약 20% 가까이 하락하며 은행주와 뚜렷한 대조를 이뤘음. 시장에서는 반도체를 중심으로 한 성장주에서 빠져나온 자금이 상대적으로 실적 안정성과 배당 매력이 높은 은행주로 이동할 가능성이 있다고 보고 있음.

▷KB금융과 신한금융, 하나금융, 우리금융, NH농협금융 등 5대 금융지주의 올해 2분기 합산 순이익은 6조9,201억원을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간보다 9.6% 증가해 분기 기준 역대 최대를 기록했음. 시장금리 상승에 따른 이자이익 증가와 자산관리(WM), 투자은행(IB) 등 비이자이익 확대가 호실적을 이끈 것으로 풀이되고 있으며, 금융지주들은 실적 호조를 바탕으로 분기배당 확대와 자사주 매입·소각을 잇달아 발표하면서 주주환원을 강화하고 있음. KB금융과 하나금융은 주당 1155원의 분기배당을 결정했고, 신한금융은 주당 740원을 지급하기로 했으며, 우리금융도 추가 자사주 매입·소각을 결정한 바 있음.

▷아울러 증권업계에서는 변동성 장세가 당분간 이어질 가능성이 큰 만큼 은행주의 상대적 강세가 이어질 수 있다는 전망을 내놓고 있는 가운데, 증권업계 관계자는 "은행주는 실적 안정성과 높은 배당성향, 자사주 매입·소각 등 주주환원 정책이 뒷받침되는 대표적인 가치주"라며, "변동성이 큰 장세에서는 안정적인 현금흐름을 기대할 수 있는 종목에 대한 선호가 높아질 가능성이 크다"고 언급했음.

▷이에 금일 하나금융지주, iM금융지주, KB금융, 신한지주, JB금융지주 등 은행 테마가 상승.

LPG(액화석유가스)/ 해운 등 : 美-이란 충돌 재개 속 국제유가 폭등 등에 상승

▷미군이 29일(현지시간) 엿새 만에 이란을 상대로 한 공습을 재개했음. 이와 관련, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 요르단 미군기지 기습공격에 대해 강도 높게 응징하겠다고 밝힌 가운데, 美 중부사령부는 엑스(X)를 통해 "미군은 미 동부시간으로 오늘 오후 8시부터 이란을 상대로 공습을 개시했다"고 언급. 중부사령부는 이번 작전에 대해 "어제(28일) 중동에 주둔 중인 미군을 겨냥해 이란이 시도한 공격에 대한 강력한 대응"이라고 설명.

▷미군이 이란 공습을 재개하면서 이란 역시 중동 지역 미국의 동맹국들에 설치된 미군 기지들에 대한 보복 공습을 계속할 것으로 보이고 있음. 지난 2월 28일(현지시간) 발발한 이란 전쟁은 한때 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결하는 등 대화 국면이 펼쳐지기도 했지만, 호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 양측의 갈등이 다시 불거지면서 다시 충돌이 격화되는 모습. 특히, 예멘(후티 반군)이나 이라크(민병대) 등의 친이란 대리세력들이 미군 기지뿐 아니라 사우디아라비아의 석유시설 및 유조선을 공격하고 이집트 근해의 미국 소유 액화천연가스(LNG) 저장설비가 공격받는 등 전장이 확대되고 있음.

▷중동 충돌 재개 속 지난밤 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물(9월물)은 전 거래일 대비 5.20달러(+6.56%) 오른 배럴당 84.46달러에 마감했으며, 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 선물(9월물)도 6.65달러(+7.91%) 상승한 배럴당 90.74달러로 집계됐음.

▷이 같은 소식 속 금일 SK이노베이션, GS, 대성산업, S-Oil, 흥구석유 등 정유/ LPG(액화석유가스)/ 주유소/ 윤활유 테마가 상승했으며, STX그린로지스, 대한해운, HMM, 팬오션 등 해운, 한화에어로스페이스, SNT다이내믹스, 풍산, 현대위아, LIG디펜스앤에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승.

음식료업종 : 방어주 매력 부각 및 꾸준한 성장 전망 등에 상승

▷DS투자증권은 보고서를 통해 코스피 음식료∙담배 지수는 7월 시장 급락 속 방어주 매력이 부각되며 견조한 수익률을 기록하고 있다고 밝힘. 7/29 종가 기준 26년 YTD 수익률은 코스피 +35%, 코스피 음식료∙담배 지수 +6%에 불과하지만 최근 한달간 수익률은 각각 -33%, +4%로 방어주 역할을 톡톡히 해내고 있다고 밝힘. 지난해부터 이어진 시장 랠리 속에서 음식료 업종은 주요 변수 흐름마저 악화되며 시장의 관심 밖으로 밀려났지만 최근 시장 급락 속 환율 하락, 내수 판가 인상 등 해당 변수가 우호적으로 변했고 꾸준히 성장해온 해외 실적 등 투자포인트가 다시 주목받기 시작한 것으로 분석. 향후 업종 실적 성장 및 최근 주요 기업 중심 주주 환원 강화 흐름을 감안하면 밸류에이션도 매력적이라고 밝힘.

▷아울러 음식료 업종은 단순 방어주에서 나아가 투자포인트가 강화되며 느리지만 꾸준한 성장이 기대된다고 밝힘. 음식료는 결국 내수는 안정적으로 실적을 방어하고 성장은 해외에서 가져가야하는데 인바운드가 그 연결고리가 되고 있다고 밝힘. 이는 방한 관광객 증가는 내수 시장 활성화 및 현지 소비 증가에도 기여할 것이기 때문으로 분석. 26년 상반기 방한관광객은 1,071만명, 누적 카드 소비액은 10조원으로 각각 전년비 +21%, +51% 증가했다고 밝힘. 외국인 관광 소비액 중 식음료업비중이 15%고 이중 외식이 아닌 식품 구매는 20%로 내수 실적 성장에도 일부 기여할 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 LG생활건강, 한탑, 에스앤디, 삼양식품, 농심 등 음식료업종 테마가 상승.

오전장 특징주★(코스피)

현대코퍼레이션(011760) : 2분기 실적 호조에 급등

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.81조원(전년동기대비 +46.80%), 영업이익 629.37억원(전년동기대비 +81.64%), 순이익 402.97억원(전년동기대비 +154.75%).

▷언론에 따르면, 동사는 모빌리티와 변압기, 석유화학, 프로젝트 사업의 고른 성장에 힘입어 2분기 분기 기준 역대 최대 영업이익을 기록한 것으로 전해짐. 동사 관계자는 "특정 품목이나 지역에 대한 의존도를 낮추고 사업 품목과 대상 지역을 지속해서 다변화한 결과"라며, "글로벌 네트워크를 기반으로 포트폴리오 경쟁력을 강화하고 수익성 중심의 체질 개선을 이어갈 계획"이라고 언급.

LG생활건강(051900) : 북미 사업 호조 속 2분기 어닝 서프라이즈 등에 급등

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.65조원(전년동기대비 +3.27%), 영업이익 1,028.00억원(전년동기대비 +87.59%), 순이익 776.00억원(전년동기대비 +101.03%). 아울러 보통주 1주당 1,500원(시가배당율 0.6%), 종류주 1주당 1,500원(시가배당율 1.5%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2026-08-14) 공시.

▷이와 관련, LS증권은 동사에 대해 2분기 실적이 당사 추정치 및 컨센서스를 상회했다며, 미국 관세 환급액 약 150억원(화장품 120억, HDB 30억)의 일회성 이익이 반영 되었지만, 해당 일회성 요인을 제외하더라도 전년동기대비 영업이익은 큰 폭으로 개선된 것으로 추정. 특히, 북미 사업의 구조적 수익성 개선이 확인됐다는 점이 긍정적이라고 설명.

▷아울러 올해 하반기는 2H25부터 본격화된 면세 물량 조정에 따른 낮은 기저를 바탕으로 화장품 부문의 실적 개선이 이어질 것으로 전망. 북미 사업은 2H25 닥터그루트 코스트코 입점 효과와 프라임데이 시점 차이에 따른 기저 부담이 일부 존재하나, 8월 닥터그루트의 북미 전역 세포라 입점과 코스트코 내 제품 라인업 확대 등을 고려하면 고성장 흐름은 이어질 것으로 판단한다고 밝힘.

▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 250,000원 -> 350,000원[상향]

CJ CGV(079160) : 국민성장펀드의 투자 추진 소식 등에 급등

▷일부 언론에 따르면, 동사 자회사인 CJ 4D플렉스가 2,000억원 규모의 외부 투자 유치를 추진하는 가운데, 국민성장펀드도 첨단전략산업기금과 민간 자금을 매칭해 투자하는 방안을 검토하고 있다고 전해짐. 이번 투자는 금융권에서 발굴해 금융위원회와 산업은행에 추천한 것으로 알려졌으며, 주선사인 우리은행을 필두로 각 금융사에서 투자 여부를 검토하고 있다고 설명.

▷투자 대상은 CJ 4D플렉스가 발행하는 상환전환우선주(RCPS) 신주로, 투자자는 RCPS 발행 후 5년 뒤부터 동사를 상대로 풋옵션(매도청구권)을 행사할 수 있다고 전해짐. 정부는 추후 투자심의위원회와 기금운용심의회 등을 거쳐 구체적인 투자 조건을 확정할 계획이며, 정부 관계자는 “아직 초기 검토 단계로 투자 여부와 조건은 논의 중”이라고 언급. 한편, 이번 투자가 확정되면 국민성장펀드의 콘텐츠 분야 ‘1호’ 투자가 된다고 알려짐.

LG유플러스(032640) : 900억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결 및 1.34조원(자기자본대비 14.88%) 규모 파주 AIDC 2단계 구축 추가 투자 결정 등에 강세

▷전일 장 마감 후 900.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-08-14~2027-02-13, KB증권(KB Securities Co., Ltd.)) 공시. 보통주 1주당 270원(시가배당율 1.8%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2026-08-13) 공시.

▷또한, 1.34조원(자기자본대비 14.88%) 규모 신규시설(파주 AIDC 2단계 구축) 투자 결정 공시. 투자기간은 2026년8월1일부터 2028년11월30일까지임.

▷언론에 따르면, 동사는 경기 파주시에 수도권 최대 규모인 200MW(메가와트)급 AI 데이터센터를 건설중. 파주 AIDC는 LG전자의 액체 냉각 솔루션, LG에너지솔루션의 고성능 UPS 배터리, 동사가 27년간 축적해 온 데이터센터 운영 역량이 결합된 '원 LG(One LG)' AI 인프라의 핵심 거점이라고 전해짐.

STX엔진(077970) : 중국 NTS조선소와 선박용 엔진 계약 체결 소식 등에 강세

▷동사는 언론을 통해 중국 NTS조선소와 1만9천TEU급 초대형 컨테이너선 총 14척(확정 8척, 옵션 6척)에 탑재될 선박용 엔진 계약을 체결했다고 밝힘. 선박 1척당 친환경 이중연료(DF, Dual Fuel) 엔진 2대와 디젤 엔진 2대를 각각 교차 공급한다며, NTS조선소가 동사의 친환경 이중연료 엔진을 탑재해 건조한 컨테이너선은 덴마크 해운사 머스크(MAERSK)에 공급될 예정이라고 언급.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이중연료 엔진 제조 노하우와 친환경 기술력이 글로벌 무대에서 인정받은 결과"라며 "앞으로도 친환경 기조에 발맞춰 고효율·친환경 엔진 솔루션을 지속 선보이며 해외 시장을 확장해 나가겠다"고 밝힘.

롯데이노베이트(286940) : 2분기 호실적에 강세

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,744.96억원(전년동기대비 -2.23%), 영업이익 123.78억원(전년동기대비 +54.33%), 순이익 86.73억원(전년동기대비 +229.27%).

세아베스틸지주(001430) : 2분기 호실적에 강세

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.13조원(전년동기대비 +17.81%), 영업이익 604.67억원(전년동기대비 +35.89%), 순이익 351.67억원(전년동기대비 +93.39%).

동성제약(002210) : 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 강세

▷전일 마감 후 유가증권시장 기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내 공시. 상장유지 결정으로 주권매매거래정지 해제(해제일:2026-07-30) 공시.

▷한편, 동사는 2025년 6월 회생절차개시결정으로 주권매매거래가 정지된 바 있음.

크래프톤(259960) : 2분기 어닝 서프라이즈 등에 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 2Q26 영업수익 1조 2,902억원(YoY +94.9%, QoQ -5.9%), 영업이익 4,109억원(YoY +67%, QoQ -26.8%, 영업이익률 31.8%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 3,750억원을 상회했다고 밝힘. <서브노티카2>는 출시 22일만에 500만장 판매하며 <서브노티카> IP 상반기 매출 2,325억원 기록했으며, IP는 PC에서 <스텔라블레이드> 콜라보, 웰메이드 모드 성과 부각되며 전년 상반기 대비 25% 성장했다고 분석.

▷아울러 '서브노티카'가 실적 서프라이즈를 견인할 주요 IP로 자리 잡으면서 동사에 대한 투자심리가 크게 개선될 것이라며, 최근 게임 산업 내 AI 도입과 스튜디오 투자가 필수 요소로 떠오른 만큼, 안정적인 현금창출력을 보유한 기업의 매력이 더욱 돋보일 전망이라고 밝힘.

▷투자의견 : 중립 -> 매수[상향], 목표주가 : 미제시 -> 300,000원[상향]

▷전일 장 마감 후 보통주 390,570주 소각 결정(소각예정일:2026-08-05) 및 보통주 409,836주(999.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-07-30~2026-10-29) 공시.

삼성에스디에스(018260) : 2분기 호실적에 상승

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.71조원(전년동기대비 +5.85%), 영업이익 2,318.05억원(전년동기대비 +0.71%), 순이익 1,840.53억원(전년동기대비 +4.56%).

키움증권(039490) : 2분기 호실적에 상승

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 16.07조원(전년동기대비 +256.73%), 영업이익 7,889.50억원(전년동기대비 +93.22%), 순이익 6,805.67억원(전년동기대비 +119.44%).

한전KPS(051600) : 유니슨과 육상풍력 사업 협력 확대 소식 속 상승

▷언론에 따르면, 동사와 유니슨이 신규 육상풍력 사업 개발부터 발전설비 운영·유지보수(O&M), 전문인력 양성 등을 공동 추진하기 위한 업무협약(MOU)을 체결한 것으로 전해짐. 이번 협약에 따라 양사는 신규 육상풍력 사업 공동 개발·투자·건설, 육상풍력발전설비 운영·운전·유지보수, 운영·유지보수 전문인력 양성을 위한 교육 등을 공동 추진할 예정.

▷유니슨은 국내에서 풍력터빈 개발과 공급, 발전단지 운영 경험을 모두 갖춘 기업으로, 여기에 발전설비 유지보수 전문성을 보유한 동사의 역량을 결합해 사업 수행 능력을 한층 끌어올린다는 구상임.

유한양행(000100) : 혈당 유산균 '당큐락' 멕시코 출시로 중남미 공략 본격화 소식 속 상승

▷동사는 언론을 통해 혈당 관리 기능성 유산균 '당큐락(DangQLac)'을 멕시코 시장에 공식 출시하고 중남미 건강기능식품 시장 공략에 본격적으로 나선다고 밝힘. 동사는 멕시코 현지파트너와 2024년에 5년간 약 130억원 규모의 공급계약을 체결했으며, 2025년 제품 등록 절차를 완료한 바 있음. 양사는 현지임상을 포함해 체계적이고 종합적인 마케팅 전략을 수립해 멕시코 내 온라인, 오프라인 등 다양한 유통채널 공략에 본격적으로 나선다는 계획임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "멕시코는 여러 중남미 국가 중에서도 당뇨병 유병률이 높고, 건강기능식품 시장 성장세가 두드러지는 국가"라며 "당큐락의 차별화된 혈당 관리 기능성을 바탕으로 현지 소비자 접점을 확대하고, 이를 발판으로 중남미 시장 전반으로 사업을 확대해 나갈 계획"이라고 밝힘.

대웅제약(069620) : 2분기 톡신 서프라이즈 기록 등에 상승

▷키움증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액 4,485억원(YoY +10.6%, QoQ +18.7%), 영업이익 681억원(YoY +17.7%, QoQ +206.5%, 영업이익률 15.2%)을 기록하며 각각 시장 기대치를 +5.7%, +7.9% 상회했다고 밝힘. 1분기 전문의약품(ETC) 유통망 재편에 따른 매출 감소세가 2분기 회복되며 외형 성장을 이끌었다고 설명.

▷'나보타'는 2분기 매출액 1,034억원(YoY +48.3%, QoQ +99.3%)을 기록했다며, 미국 파트너사 에볼루스가 9월부터 부과될 톡신 관세 15%를 회피하기 위해 선제적으로 2Q26~3Q26에 물량을 보내줄 것을 요청했고, 동사는 공장 가동률을 높이며 이에 대응하고 있다고 언급. 아울러 1분기 출하가 미뤄졌던 중동향 톡신도 2분기부터 선적이 재개됐으며, 브라질과 태국에서도 유의미한 성장세를 나타내고 있다고 밝힘. '26년 연간 나보타 매출액은 2,893억원(YoY +26.4%)을 전망한다고 설명.

▷다만, 선행 4개분기 EPS 전망치에 목표 PER 10배를 적용한 주당 영업가치와 한올바이오파마 관련 지분 비영업가치를 합산해 목표주가는 하향한다고 밝힘. '펙수클루'의 약가 인하, 유통망 재편 등으로 본업인 내수 전문의약품 사업 성장세가 크게 나오기까지는 시간이 필요하다고 설명.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 190,000원 -> 170,000원[하향]

넥센타이어(002350) : 2분기 영업이익 시장기대치 하회 등에 하락

▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 343억원(-19.5% YoY)으로 시장 기대치(466억원)를 하회했다고 밝힘. 이는 미국 반덤핑 관세 소급 정산비용 약 140억원 반영 때문 등으로 분석. 다만, 일회성 비용을 제외하면 우려보다 양호한 실적이라고 밝힘.

▷아울러 3분기는 미국 관세 소급비용이 사라지면서 전분기대비 증익 가능성 높다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 10,000원[유지]

오전장 특징주★(코스닥)

야스(255440) : 2분기 흑자전환에 상한가

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 872.20억원(전년동기대비 +1,372.56%), 영업이익 262.22억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 254.47억원(전년동기대비 흑자전환).

씨메스로보틱스(475400) : NC AI와 '피지컬 AI' 협력 소식에 상한가

▷동사는 언론을 통해 NC의 인공지능(AI) 전문 자회사인 NC AI와 ‘피지컬 AI 기반 공동 연구개발 및 상호 기술 공유 협력’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 피지컬 AI 기반 로보틱스 기술로 산업 현장 자동화 솔루션을 공급해 온 동사와 월드모델 등 피지컬 AI 핵심 기술을 보유한 NC AI의 역량을 결합하기 위해 추진됐으며, 양사는 로봇이 산업 현장에서 스스로 환경을 인식하고 판단해 작업을 수행하는 피지컬 AI 기술을 고도화하고, 실제 물류·제조 현장에 적용할 수 있는 차세대 로보틱스 솔루션을 공동 개발할 계획이라고 알려짐.

▷이와 관련, NC AI 이연수 대표는 "동사와의 협력은 양사의 핵심 기술 역량을 바탕으로 피지컬 AI의 실제 산업 적용을 확대하고 제조·물류 환경의 지능형 자동화를 앞당기는 중요한 계기가 될 것"이라며, "산업 현장의 복잡한 과제를 해결하고 새로운 혁신을 이끌 차세대 피지컬 AI를 지속적으로 선보이겠다"라고 밝힘.

엔비티(236810) : 2분기 흑자전환에 급등

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 255.47억원(전년동기대비 +18.92%), 영업이익 4.82억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 4.75억원(전년동기대비 흑자전환).

파인테크닉스(106240) : 21.80억원(최근 매출액대비 5.08%) 규모 공급계약 체결에 강세

▷전일 장 마감 후 넥센타이어(주)와 21.80억원(최근 매출액대비 5.08%) 규모 공급계약(넥센타이어 창녕공장 LED 조명 에너지효율화사업) 체결(계약기간:2026-07-28~2026-10-31) 공시.

엔에프씨(265740) : 화장품 소재·완제품 고른 성장 및 저평가 매력 부각 등에 강세

▷키움증권은 동사에 대해 완제품(ODM/OEM) 사업 부문의 성장으로 25년 매출액 716억원(YoY +78%), 영업이익 125억원(흑자전환)을 기록하며 턴어라운드했다고 밝힘. 인디 브랜드 중심의 핵심 고객사가 온라인에 이어 오프라인 채널로 확장하고 진출 국가도 넓히고 있어, 올해도 완제품 부문 중심의 외형 성장이 지속되고 있다고 설명. 1분기 완제품 부문 매출은 149억원(YoY +174%)으로 매출 비중 67%를 기록했으며, 26년 완제품 부문 매출액은 712억원(YoY +45%)으로 전망.

▷아울러 소재 부문도 반등이 예상된다고 분석. 유산균에서 추출한 'Lacto-PDRN'은 상처 치유 및 콜라겐 생산 촉진 등에 효과가 있는 피부 재생 성분으로, 기존 방식 대비 감염 위험이 적고 생산 효율성 측면에서도 강점이 있는 것으로 판단된다고 언급. 다양한 화장품 업체와의 테스트를 거쳐 올해 북미 시장을 중심으로 매출 본격화가 예상되며, 소재 사업 특성상 매출 성장에 따른 수익성 제고 기여도가 높을 것으로 전망. 26년 소재 부문 매출은 175억원(YoY +21%)을 전망.

▷이를 바탕으로 26년 매출액 973억원(YoY +36%), 영업이익 177억원(YoY +42%)을 전망한다고 밝힘. 마케팅 역량이 뛰어난 인디 브랜드와의 협업이 시장 성과로 연결되는 선순환과 고부가가치 소재 성과 본격화가 추가 성장을 가능케 할 요인이라고 설명. 현재 주가는 올해 기준 PER 6.1배로 저평가 국면이라며, 밸류에이션 매력과 견조한 성장성을 보유한 높은 투자 매력도를 주목한다고 언급.

신라젠(215600) : 'BAL0891' 임상 1상 연구 성과 ESMO 포스터 발표 채택 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 BAL0891의 임상 연구 성과를 오는 10월 23일부터 27일(현지시간)까지 스페인 마드리드에서 열리는 ESMO 2026에서 발표한다고 밝힘. 동사는 이번 학회에서 진행성 고형암환자를 대상으로 한 BAL0891 단독요법과 파클리탁셀 병용요법 임상 1상의 안전성과 유효성 연구 결과를 공개할 예정.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "BAL0891이 올해 세계 3대 암학회에 모두 채택되며 연구 성과를 잇달아 발표하게 됐다"며 "ESMO에서도 의미 있는 임상데이터를 공유하고 글로벌 개발 경쟁력을 지속적으로 입증해 나가겠다"고 밝힘.

누보(332290) : 2분기 호실적에 강세

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 518.70억원(전년동기대비 +46.65%), 영업이익 37.05억원(전년동기대비 +11.46%), 순이익 36.96억원(전년동기대비 +383.13%).

한컴(030520) : AI 사업 호조 속 역대 최대 반기 매출 달성에 강세

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,199.52억원(전년동기대비 +38.81%), 영업이익 143.37억원(전년동기대비 -12.60%), 순이익 241.44억원(전년동기대비 +60.06%). 별도기준 매출액 520.79억원(전년동기대비 +11.88%), 영업이익 133.83억원(전년동기대비 -21.96%), 순이익 259.84억원(전년동기대비 +38.01%).

▷동사는 언론을 통해 AI 사업 성과를 앞세워 역대 최대 분기 및 반기 매출을 달성했다고 밝힘. 이와 관련, 별도기준 상반기 누적 매출 986억 원, 영업이익 310억 원을 기록했으며, 전년 동기 대비 매출은 7.2% 증가하며 반기 기준 사상 최대 매출을 달성했음.

▷김연수 대표는 “시장 변화에 발맞춰 AI 기술 및 사업 확대에 과감히 투자하면서도 수익성과 재무 건전성을 잃지 않고 AI 기업으로의 피버팅을 성공적으로 진행하고 있다”며, “올해 에이전틱 OS 상용화라는 이정표를 세우고 국내 및 유럽 시장을 타깃으로 한 글로벌 AI 기업으로 도약해 나가겠다”고 밝힘.

지엔씨에너지(119850) : 삼성물산 주식회사와 359.60억원 규모 국가AI 컴퓨팅센터 공급계약 체결에 강세

▷삼성물산 주식회사와 359.60억원(최근 매출액대비 13.7%) 규모 공급계약(국가AI컴퓨팅센터) 체결(계약기간:2026-07-30~2028-10-31) 공시.

비트컴퓨터(032850) : 10.01억원 규모 자사주 취득 결정에 상승

▷전일 장 마감 후 보통주 260,500주(10.01억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-07-30~2026-10-20) 공시.

포스코엠텍(009520) : 2분기 흑자전환에 상승

▷26년2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 1,071.96억원(전년동기대비 +19.97%), 영업이익 96.68억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 77.33억원(전년동기대비 흑자전환).

알엔티엑스(123010) : 방위사업청으로부터 군수품 무역 대리업체 지정 소식 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 전일 방위사업청으로부터 군수품 무역 대리업 신규 등록을 완료받으며 미사일 종합기업화에 속도를 내고 있다고 밝힘. 글로벌 방산기업들과 무기류 직접 수출입 업무를 수행할 수 있는 자격을 확보하게 됐다며, 이번 자격 취득이 미사일 공동개발을 비롯해 양산, 유지·보수·정비(MRO) 사업 진출을 위한 중요한 전환점이 될 것이라고 설명.

▷이와 관련, 황성환 동사 대표는"이번 무기 조달원 자격 취득은 유럽 미사일 제조업체들과 파트너십을 체결하는 데 중요한 기반"이라며 "진행 중인 유럽 측과의 접촉에도 속도를 낼 것"이라고 밝힘. 이어 "미사일 생산 및 MRO, 연구개발(R&D) 시설 확보를 위해 복수의 지방자치단체와 막바지 협상을 진행하고 있다"며 "향후 방위산업체 지정 절차도 차질 없이 추진하겠다"고 언급.

피앤에스로보틱스(460940) : 12.70억원 규모 Walkbot-G 제품 및 서비스 공급계약 체결에 소폭 상승

▷멕시코 텔레톤 재단과 12.70억원(최근 매출액대비 16.63%) 규모 공급계약(Walkbot-G 제품 및 서비스공급) 체결(계약기간:2026-07-30~2026-10-22) 공시

.

루트K(195990) : 액면병합 후 변경상장 첫날 하락

▷액면병합에 따라 지난 7월10일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 5월 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고 목적으로 1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.

주성엔지니어링(036930) : 2분기 매출액 및 영업이익 부진에 약세

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 598.82억원(전년동기대비 -23.99%), 영업이익 14.23억원(전년동기대비 -78.35%), 순이익 55.01억원(전년동기대비 +9.14%).

나노씨엠에스(247660) : 관리종목 지정 우려 속 급락

▷전일 장 마감 후 시가총액 200억원 미달로 관리종목 지정우려 관련 안내 공시.

@인포스탁