오후장★테마동향

강세 테마 : 2026 하반기 신규상장, 일부 해운

약세 테마 : 뉴로모픽 반도체, 전선, 소캠(SOCAMM), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 반도체 대표주(생산), LED장비, 온디바이스 AI, 광통신(광케이블/광섬유 등), HBM(고대역폭메모리), 고체산화물 연료전지(SOFC), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 건설 대표주, 반도체 장비, 시스템반도체, 전력반도체, PCB(FPCB 등), 전력설비, MLCC(적층세라믹콘덴서), 우주태양광(페로브스카이트 등), 마리화나(대마), 반도체 재료/부품, 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 등...

[특징 테마]

반도체 관련주 : SK하이닉스, 2분기 실적 실망감 및 AI株 급락에 월가 마진콜 요구 등에 하락

▷SK하이닉스, 26년2분기 연결기준 매출액 79.31조원(전년동기대비 +256.77%), 영업이익 60.54조원(전년동기대비 +557.15%), 순이익 93.92조원(전년동기대비 +1,242.47%). 언론에 따르면, 2분기 역대 최대 실적을 기록했지만, 매출과 영업이익은 당초 시장 전망치(컨센서스)에는 미치지 못했다고 전해짐. 증권업계에서는 2분기 실적 컨센서스를 매출 83.91조원, 영업이익 64.69조원으로 전망한 바 있음.

▷SK하이닉스는 컨퍼런스콜에서 기대에 못 미친 영업이익을 두고 “일부 고부가 제품 출하 확대 시점이 하반기로 이월되면서 평균판매단가(ASP)가 영향을 받았다“며 ”HBM4 물량이 본격적으로 확대되는 등 하반기 출하량 증가율·ASP가 상승해 실적이 더욱 개선될 것“이라고 밝힘. 이어 “주주환원을 향한 시장 관심을 충분히 인식하고 있다“며 ”현재 다양한 방식의 추가 주주환원을 검토 중“이라고 밝힘. 다만, 구체적인 방식·규모·시점은 공개하지 않았음.

▷외신에 따르면, 미국 월가 주요 투자은행(IB)들이 최근 헤지펀드들을 상대로 추가 담보 제공(마진콜)을 요구하고 나섰다고 전해짐. 기술 섹터 등 특정 자산에 투자 비중이 과도하게 집중된 헤지펀드들을 대상으로 기존 레버리지(차입) 수준을 유지하려면 추가 담보를 제공하라고 통보하고 있는 가운데, 골드만삭스와 JP모건체이스 등도 이 같은 조치에 나선 것으로 전해짐. AI 랠리 기간 레버리지를 크게 늘린 헤지펀드들이 최근 주가 급락으로 담보 가치가 훼손되면서 추가 담보를 요구받는 사례가 늘고 있으며, 추가 담보 요구는 지난 2주 동안 진행된 AI 관련주 투매의 규모와 속도에 대한 월가의 커지는 우려를 보여준다고 전해짐. 은행들 역시 AI 관련 자산의 집중 위험에서 자유롭지 않다며, 골드만삭스는 6월30일 기준 자사 프라임브로커리지 익스포저의 약 16%가 AI 메모리 관련 종목에 직접 노출돼 있다고 전해짐.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, DB하이텍, 피에스케이, 브이엠, HPSP, 원익IPS 등 반도체 관련주가 하락.

증권 : 이틀 연속 양시장 서킷브레이커, 국내증시 폭락 영향 등에 하락

▷지난밤 美 증시에서 인공지능(AI) 산업 인프라 투자 자금 조달 우려 지속 및 중국 경쟁 압박 속 반도체 관련주가 급락한 가운데, 이날 국내 증시에서도 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 관련주가 급락하면서 코스피, 코스닥지수가 동반 폭락. 코스피지수는 외국인 순매도 속 7% 넘게 폭락하고 있으며, 코스닥지수는 6% 넘게 폭락세를 기록중임. 코스피와 코스닥 시장에 2거래일 연속 동반 서킷브레이커가 발동. 코스피와 코스닥 시장 모두 2거래일 연속 서킷브레이커가 발동한 것은 이번이 처음임.

▷한편, SK하이닉스는 금일 2분기 실적 발표, 26년2분기 연결기준 매출액 79.31조원(전년동기대비 +256.77%), 영업이익 60.54조원(전년동기대비 +557.15%), 순이익 93.92조원(전년동기대비 +1,242.47%). 2분기 역대 최대 실적을 기록했지만, 매출과 영업이익은 당초 시장 전망치(컨센서스)에는 미치지 못했다고 전해짐. 증권업계에서는 2분기 실적 컨센서스를 매출 83.91조원, 영업이익 64.69조원으로 전망한 바 있음.

▷이 같은 소식에 미래에셋증권, 한국금융지주, 키움증권, 삼성증권 등 증권 테마가 하락.

오후장 특징주★(코스피)

CJ제일제당(097950) : 전분당 사업 매각 추진 소식 등에 소폭 상승

▷동사는 전일 언론을 통해 핵심소재 사업부문 내 전분당 사업 매각을 검토하고 있다고 밝힘. 주요 재무적투자자(FI)를 대상으로 사업부를 별도 법인으로 분리 후 매각하는 카브아웃 방식이 거론되며, 매각가는 3,000억원 안팎으로 예상되고 있음. 전분당은 옥수수 전분을 주원료로 물엿, 포도당, 과당 등을 생산해 가공식품과 음료에 공급하는 사업으로, 국내 시장은 동사와 대상, 사조CPK, 삼양사 등 4개사가 90% 이상을 점유하고 있으며 동사는 이 중 4~5위권에 머무르고 있음.

▷이번 매각 추진은 이달 초 단행된 사업구조 재편의 연장선으로 풀이되고 있으며, 동사는 기존 식품·바이오 2개 사업부문을 라이프스타일식품·기술소재·핵심소재 등 3개 부문으로 재조정하고 비핵심 사업을 선별하는 작업에 착수한 바 있음. 이를 통해 글로벌 K푸드와 고부가가치 소재 사업 중심으로 포트폴리오를 재편해 성장성 낮은 사업을 정리하고 미래 성장 분야에 역량을 집중한다는 방침임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "미래 혁신 차원에서 성장성과 수익성이 낮은 한계 사업을 정리하는 일환"이라며 "다양한 옵션을 검토 중이며 아직 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 밝힘.

오후장 특징주★(코스닥)

토비스(051360) : 35억원 규모 자사주 소각 결정에 강세

▷보통주 404,624주(35.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-08-03~2026-08-31) 및 보통주 404,624주 소각 결정(소각예정일:2026-09-09) 공시.

▷한편, 26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,880.93억원(전년동기대비 +13.06%), 영업이익 158.14억원(전년동기대비 -13.73%), 순이익 140.10억원(전년동기대비 +25.27%).

스맥(099440) : SNT그룹과 지분 경쟁 재점화 소식 등에 상승

▷언론에 따르면, 동사의 경영권을 두고 현 경영진과 SNT그룹이 다시 지분 경쟁에 나선 것으로 전해짐. SNT홀딩스는 이달 여러 거래일에 걸쳐 동사 주식 총 302만주를 장내 매수했다고 알려짐. 이에 기존 지분율 21.26%에서 25.69%로 증가했음.

▷최영섭 동사 회장 측 지분 확대에 대항하는 행보로 분석되고 있는 가운데, 양측은 3월 정기 주주총회 전까지 지분 경쟁을 벌였지만, SNT그룹이 주총에서 이사회 진입에 실패하며 분쟁은 일단락된 바 있음. 동사는 올 1분기 연결 기준 48억원의 영업 적자를 내며 전년 동기 대비 적자로 전환했는데 SNT홀딩스는 경영 책임론을 부각해 이사진 교체를 압박할 가능성이 있다고 전해짐.

엑시온그룹(069920) : 20.10억원 규모 일반공모 유상증자 결정 속 상승

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 2,000,000주(20.10억원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:1,005원,청약예정:2026년 08월 03일~2026년 08월 04일(일반공모),상장예정:2026-08-20) 공시.

쎄트렉아이(099320) : 2분기 실적 부진에 급락

▷26년2분기 연결기준 매출액 511.41억원(전년동기대비 +14.96%), 영업이익 13.67억원(전년동기대비 -32.52%), 순손실 2.15억원(전년동기대비 적자전환).

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