오후장★테마동향

강세 테마 : 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 제습기, 조선기자재, 손해보험, 정유, 골판지 제조, 여름, 통신, LPG(액화석유가스), 윤활유, 도시가스, LNG(액화천연가스), 황사/미세먼지, 치매, 피팅(관이음쇠)/밸브, 모더나(MODERNA), 리모델링/인테리어, 오가노이드, 편의점, 사료, 스마트홈(홈네트워크), 주유소, 은행, 리츠(REITs), 유심(USIM), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 콩/대두, 여행, 제지, 낙태/피임 등...

약세 테마 : 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 소캠(SOCAMM), 뉴로모픽 반도체, 반도체 대표주(생산), MLCC(적층세라믹콘덴서), HBM(고대역폭메모리), LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, IT 대표주, 온디바이스 AI, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 자동차 대표주, 반도체 장비, 광통신(광케이블/광섬유 등), 마이크로 LED, 무선충전기술, 로봇(산업용/협동로봇 등), 전선, PCB(FPCB 등), 반도체 재료/부품 등...

[특징 테마]

제습기/ 여름 : 제습기 판매 폭증 소식 등에 일부 관련주 상승

▷언론에 따르면, 위닉스는 경기 화성공장에서 제습기 생산라인을 사실상 풀가동하고 있는 것으로 전해짐. 대표 제품인 '22ℓ 위닉스 뽀송'은 14초당 1대씩 생산되며, 하루 최대 6,500대, 월 약 11만대생산이 가능한 것으로 알려짐. 예년보다 늦게 시작된 장마와 이어지는 무더위로 제습기 수요가 급증하면서 7월 제습기 판매량은 지난해 같은기간대비 190% 증가한 것으로 나타났으며, 일부 판매 채널에서는 판매량이 지난해보다 3배 가까이 늘어난 것으로 전해짐. 시장에서는 이상기후가 일상화되면서 제습기와 창문형 에어컨 등 계절가전 수요가 지속될 가능성이 높은 것으로 분석되고 있음.

▷한편, 제주에 이어 중부와 남부 지역도 다음 주 초 장마가 마무리되고 곧바로 폭염 국면으로 넘어갈 것으로 전망되고 있음. 기상청은 북태평양고기압이 확장하면서 지난 19일 제주의 장마가 이미 끝났다고 밝혔으며, 남부는 26일, 중부는 27일을 전후해 영향권에서 벗어날 것으로 전망. 현재 수도권과 강원도 일부를 제외한 전국 대부분에 폭염특보가 발효돼 있으며, 28일부터는 폭염과 열대야가 전국으로 확산할 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 위닉스, 파세코, 신일전자 등 일부 제습기/여름 테마가 상승.

증권 : 빅테크 실적 실망 및 AI 투자 수익성 회의론 확산 등에 증시 부진 속 하락

▷지난밤 美 증시가 대형 기술기업들의 실적 발표가 인공지능(AI) 투자 부담에 대한 우려를 자극하고, 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파하며 인플레이션 공포를 재점화한 영향으로 하락 마감. 다우존스 산업지수는 -0.97%, 나스닥 종합지수와 S&P500 지수 역시 각각 2.15%, 1.21% 급락하며 기술주 중심의 강력한 매도세가 나타났음. 이날 코스피, 코스닥지수는 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 4%대 동반 급락, 오전 11시23분과 11시47분에 연이어 코스피/코스닥 시장에 매도 사이드카가 발동.

▷한편, 증시가 최근 부진한 흐름을 보이면서 이달 중순 들어 코스피시장의 거래대금도 크게 감소한 모습. 지난 16일~23일에는 코스피 거래대금이 30조원대를 하회했고, 지난 21일에는 24조원대까지 거래대금이 감소. 지난 5월 말 한때 80조원을 상회하던 것과 비교하면 감소세가 뚜렷한 모습.

▷이 같은 소식에 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권, SK증권 등 증권 테마가 하락.

오후장 특징주★(코스피)

동국씨엠(460850) : 2분기 흑자전환에 상승

▷26년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 5,451.27억원(전년동기대비 +8.63%), 영업이익 211.14억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 146.06억원(전년동기대비 흑자전환).

LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) : 한화에어로스페이스와 1,201.50억원 규모 공급계약 체결에 상승

▷한화에어로스페이스 주식회사와 1,201.50억원(최근 매출액대비 2.79%) 규모 공급계약(LSAM 최초 양산 물품구매계약) 체결(계약기간:2026-07-24~2029-10-30) 공시.

동국제강(460860) : 2분기 실적 호조에 상승

▷26년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 9,955.15억원(전년동기대비 +11.39%), 영업이익 455.63억원(전년동기대비 +52.30%), 순이익 116.45억원(전년동기대비 +26.81%).

셀트리온(068270) : CT-P55(코센틱스 바이오시밀러) 유럽 품목허가 신청에 상승

▷CT-P55(코센틱스 바이오시밀러) 유럽 품목허가 신청 공시. 이와 관련, 품목허가 신청에 앞서 진행한 임상시험에서 CT-P55는 오리지널 의약품 대비 약물동태학적(PK) 동등성을 입증했으며, 안전성 및 면역원성 측면에서도 유사성을 확인했다고 밝힘.

HD현대에너지솔루션(322000) : 2분기 실적 호조에 소폭 상승

▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,650.37억원(전년동기대비 +23.42%), 영업이익 361.15억원(전년동기대비 +139.79%), 순이익 307.45억원(전년동기대비 +169.81%).

농심(004370) : 용기면·스낵 등 주요 제품 출고가 평균 5.8% 인상 소식 속 소폭 상승

▷동사는 오는 8월 1일부터 주요 용기라면(18개), 스낵(23개), 음료(2개) 등 43개 브랜드의 출고가격을 평균 5.8% 인상한다고 밝힘. 이번 가격 조정에 따라 육개장사발면은 소매점 기준 1,100원에서 1,200원으로, 새우깡(90g)은 1,500원에서 1,600원으로 오를 전망임. 다만, 소비자 부담 완화를 위해 전체 라면 매출의 63%를 차지하는 신라면 등 봉지라면 전 품목은 이번 인상 대상에서 제외.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "고환율·고유가 여파로 포장재 등 자재 가격이 급등하며 누적된 원가 부담이 심화됐다"며 "그동안 내부 원가 절감 등으로 감내해 왔으나 최근 국내 수익성 악화와 협력사 납품가 인상 등으로 불가피하게 가격을 조정하게 됐다"고 설명.

효성티앤씨(298020) : 2분기 호실적 전망 속 스판덱스 업사이클 내년까지 지속 전망 등에 소폭 상승

▷IBK투자증권은 동사에 대해 2분기 영업이익이 1,624억원으로 전 분기 대비 88.5% 증가하며 최근 급격히 높아진 시장 기대치(1,431억원)를 상회할 것으로 전망. 원/달러 환율 강세로 외화환산 수익성이 개선된 가운데, 스판덱스 부문에서는 다운스트림 업체들의 재고 비축 수요로 2분기 판가 인상이 현실화됐고, 핵심 원재료인 BDO 가격 약세가 지속되며 스판덱스/PTMEG 스프레드가 개선됐다고 설명. 나일론/폴리에스터 부문 역시 판가 상승 전환에 힘입어 전 분기 적자에서 흑자로 전환된 점도 실적 개선에 긍정적으로 작용했다고 언급.

▷특히, BDO는 중국 내 생산 비중의 상당 부분이 석탄 기반 공정에 의존해 원유 가격과의 연동성이 낮다며, 호르무즈 봉쇄발 유가 상승 압력에도 BDO 가격이 오히려 역사적 저점을 형성해 스판덱스 스프레드 개선에 추가적인 우호 요인으로 작용했다고 분석. 아울러 공급 측면에서는 내년 상반기까지 신규 증설이 제한적인 가운데 중소형 업체들의 설비 폐쇄로 실질 가동 공급이 축소되고 있으며, 수요 측면에서는 애슬레저·이너웨어향 스판덱스 수요가 연 10% 내외의 견조한 성장을 이어갈 것으로 예상돼 스판덱스 수익성 개선 사이클이 내년까지 지속될 것으로 전망.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 360,000원 -> 450,000원[상향]

솔루스첨단소재(336370) : 2분기 영업손실 속 하락

▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,019.00억원(전년동기대비 +30.97%), 영업손실 213.00억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 593.00억원(전년동기대비 흑자전환).

현대로템(064350) : 2분기 실적 부진에 약세

▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.60조원(전년동기대비 +13.29%), 영업이익 2,323.83억원(전년동기대비 -9.78%), 순이익 1,862.75억원(전년동기대비 -1.72%).

기아(000270) : 2분기 영업이익 부진 속 급락

▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 33.03조원(전년동기대비 +12.56%), 영업이익 2.62조원(전년동기대비 -4.92%), 순이익 2.32조원(전년동기대비 +2.62%).

▷언론에 따르면, 판매 호조에도 영업이익이 줄어든 것은 1차적으로 판매보증 충당부채가 크게 늘었기 때문인 것으로 전해짐. 이 부채는 차량 보증기간 내 부품 교체 비용등을 고려해 판매 시점에 회계상 비용으로 처리하는 것으로, 일반적으로 배터리를 탑재한 전기차의 충당부채가 내연기관차 대비 높으며, 전기차 판매 비중이 늘면서 이 부채도 빠르게 증가한 것으로 알려짐.

오후장 특징주★(코스닥)

아이씨에이치(368600) : 테슬라 '옵티머스' 로봇용 고기능 PU 폼 퀄 테스트 완료 및 양산 공급 확정 소식 등에 상한가

▷일부 언론에 따르면, 동사가 테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스'에 적용되는 고기능 폴리우레탄(PU) 폼의 고객사 품질평가(퀄) 테스트를 성공적으로 마치고 양산 공급을 확정한 것으로 전해짐. 이번에 공급되는 PU 폼은 경량성, 복원력, 충격·진동 흡수 성능, 장기 내구성을 갖춘 고기능 소재로, 기존 모바일 IT 소재 기술을 로봇 분야로 확장해 공급망에 진입한 첫 사례로 평가되고 있음. 테슬라가 캘리포니아 프리몬트 공장의 기존 생산라인을 철거하고 옵티머스 양산라인을 구축해 올해 하반기 초기 출하를 계획 중인 가운데, 동사는 이번 공급을 계기로 사업 구조를 피지컬 AI 로봇 및 AI 하드웨어용 고기능 소재 분야로 확대할 방침인 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "모바일 IT 소재 분야에서 축적한 기술력과 양산 경험을 바탕으로 미래 성장 산업에 필요한 고기능 소재 개발을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 설명.

펌텍코리아(251970) : 생산 병목 해소에 따른 2분기 실적 호조 전망 등에 급등

▷한화투자증권은 동사에 대해 2Q26 연결 매출액은 1,132억원(+7.3% YoY, +23.3% QoQ), 영업이익은 201억원(+3.3% YoY, +54.9% QoQ)을 기록하며 시장 컨센서스(194억원)를 상회할 것으로 전망. 4공장 이전 및 사출 CAPA 병목이 완화되면서 생산과 출고가 회복세를 보이고 있으며, 수출 중심의 국내 인디 브랜드를 중심으로 수주 호조가 이어지고 있다고 분석.

▷한편, 하반기에는 고마진 제품 출고 확대 및 글로벌 MNC향 물량 반영으로 제품 믹스 개선이 기대되며, 6공장 가동 및 7공장 신축 부지 확보 등 중장기 생산 기반 마련도 순차적으로 진행 중이라고 설명. 이에 따라 수요 둔화 없는 분기별 외형 성장이 지속될 것으로 평가.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 67,000원[유지]

우양에이치씨(101970) : 166.22억원(최근 매출액대비 16.48%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

▷비에이치아이 주식회사와 166.22억원(최근 매출액대비 16.48%) 규모 공급계약(급수가열기 및 탈기기(M228)) 체결(계약기간:2026-07-24~2028-10-31) 공시.

엔젯(419080) : 16.28억원 규모 micro LED 디스플레이 리페어 장비 공급계약 체결에 소폭 상승

▷AUO Corporation Taoyuan Branch와 16.28억원(최근 매출액대비 30.09%) 규모 공급계약(micro LED 디스플레이 리페어 장비) 체결(계약기간:2026-07-23~2026-11-15) 공시.

삼천당제약(000250) : 제조관리,회수절차 미준수 적발 속 식약처 행정처분에 약세

▷식품의약품안전처에 따르면, 동사가 제조관리기준서를 준수하지 않은 사실이 확인돼 점비액제(비강분무제) 제조업무 15일 정지 처분을 받은 것으로 전해짐. 처분 기간은 지난 21일부터 다음 달 4일까지로, 식약처는 동사가 의약품 제조 수탁자로서 제품별 제조관리기준서와 품질관리기준서를 마련하고 이에 따라 제조와 품질관리를 수행해야 함에도 제조관리기준서 내용을 준수하지 않은 것으로 판단했음.

▷별도의 품목인 레푸로진시럽(레보드로프로피진)에 대해서도 행정처분이 내려졌으며, 식약처는 동사가 제조 위탁자로서 수탁업체에 대한 관리, 감독 의무를 제대로 이행하지 않았고, 회수계획서도 법정기한 내 제출하지 않았다며 해당 품목 제조업무 3개월 7일 정지 처분을 결정했음. 처분 기간은 지난 21일부터 오는 10월27일까지임. 조사 결과 레푸로진시럽의 수탁업체가 제조관리를 적절히 수행하지 않았음에도 동사가 이를 충분히 관리, 감독하지 않은 것으로 확인됐음.