오전장★테마동향

강세 테마 : 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 시멘트/레미콘, 편의점, 은행, 홈쇼핑, 주류업(주정, 에탄올 등) 등...

약세 테마 : MLCC(적층세라믹콘덴서), 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 스페이스X(SpaceX), 무선충전기술, 건설 대표주, 시스템반도체, 광통신(광케이블/광섬유 등), 자동차 대표주, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 장비, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 증강현실(AR), 그래핀, 2차전지(나트륨이온), 스마트카(SMART CAR), 반도체 대표주(생산), 로봇(산업용/협동로봇 등), 유리 기판, 스마트그리드(지능형전력망), 마이크로 LED, 통신장비, 폴더블폰, 전력반도체, HBM(고대역폭메모리), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 가상현실(VR), PCB(FPCB 등), 우주태양광(페로브스카이트 등), IT 대표주, 갤럭시 부품주, 카메라모듈/부품, 지능형로봇/인공지능(AI) 등...

[특징 테마]

전선/ 전력설비 : 국내 전선업계 사상 최대 수준 수주잔고 기록 등에 일부 관련주 상승

▷언론에 따르면, AI(인공지능) 데이터센터와 전력망 교체 수요가 맞물리면서 국내 전선업계가 사상 최대 수준의 수주 잔고를 쌓고 있다고 전해짐. 올해 1분기 말 기준 LS전선, 대한전선, 가온전선의 수주잔고 총액은 11조6,187억원으로 지난해 말보다 7.3% 증가했으며, 일진전기의 전력선 부문 수주까지 포함하면 주요 전선업체의 수주잔고는 12조4,000억원을 웃돈다고 전해짐. 수주가 늘면서 업계는 생산능력 확대를 위한 투자에도 속도를 내고 있는 가운데, 가온전선 미국 생산법인 LSCUS는 약 760억원을 투자해 AI 데이터센터용 송전 케이블 생산능력을 두 배로 확대할 계획임. 대한전선은 지난 3월 베트남에 400킬로볼트(kV)급 초고압 케이블 공장을 착공했음.

▷이와 관련, 업계 관계자는 "초고압케이블은 일반 케이블보다 수익성도 높은 편으로 현재 공장을 풀가동하는 상황"이라며 "최근 구리 가격이 상승한 것도 전선업체 실적에는 긍정적"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 대원전선, LS ELECTRIC, 산일전기 등 일부 전선/전력설비 테마가 상승.

탈모 치료 : 탈모 치료 건강보험 적용 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

▷정부는 탈모 치료 건강보험 적용에 대한 실무 검토를 진행하고 하반기에 국민 의견 수렴을 거쳐 적용을 추진할 계획인 가운데, 정부는 내달 3~4일 탈모 치료의 건강보험 적용 확대 관련 토론회를 개최할 예정.

▷또한, 최근 보건복지부는 바리시티닙 성분 경구제(품명 올루미언트정 2밀리그램 등)의 요양급여 적용기준 일부개정안을 고시하고 오는 7월1일부터 시행한다고 밝힘. 그동안 약값 전액을 환자가 부담해야 했던 이 약제는 교과서와 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 반영해 건강보험 지원 대상이 넓어졌으며, 이에 따라 기존치료제로 효과를 보지 못했던 중증 환자들의 경제적 부담이 크게 줄어들 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식 속 JW신약, 삼익제약, 대웅제약 등 일부 탈모 치료 테마가 상승.

스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) : 스페이스X(-16.43%) 주가 폭락 영향 등에 하락

▷외신에 따르면, 최근 상장한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 항공우주 기업 스페이스X가 22일(현지시간) 첫 회사채 발행을 발표했음. 스페이스X는 투자자 대상 설명회를 통해 이같은 계획을 발표했으며, 회사채는 23일(현지시간) 가격이 결정돼 정식 발행될 것으로 예상되고 있음. 특히, 스페이스X는 최소 200억 달러(약 30조7,640억원) 규모의 회사채를 발행할 전망이며, 스페이스X는 회사채로 조달한 자금을 '일반적인 기업 운영 목적'으로 사용할 예정임. 이번 조달 소식은 스페이스X가 약 850억에 달하는 사상 최대 규모의 IPO에 성공한 지 열흘 만으로, 존스 트레이딩의 마이크 오루크는 "스페이스X 주식을 사고 싶어 했던 사람들은 모두 상장 초반 며칠간 매수했다. 이제 살 사람은 거의 다 산 것 같다"고 밝힘.

▷이에 지난밤 뉴욕증시에서 스페이스X가 16.43% 폭락했으며, 버진 갤럭틱 홀딩스(-10.39%), 레드와이어(-9.27%), 로켓 랩(-6.48%), 인튜이티브 머신스(-3.76%) 등 우주 관련주가 동반 하락.

▷이 같은 소식 속 이노스페이스, 나라스페이스테크놀로지, 아주IB투자, 켄코아에어로스페이스, 쎄트렉아이, 세아베스틸지주, 미래에셋벤처투자, 스피어, 나노팀, 와이제이링크 등 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 하락.

오전장 특징주★(코스피)

차AI헬스케어(025620) : 526.00억원(최근 매출액대비 720.05%) 규모 공급계약 체결에 상한가

▷전일 장 마감 후 닛쇼메디컬 주식회사와 526.00억원(최근 매출액대비 720.05%) 규모 공급계약(상품 장기) 체결(계약기간:2026-06-22~2031-06-22) 공시.

비비안(002070) : 249.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 상한가

▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 골드300조합 대상 4,288,164주(249.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,830원, 상장예정:2026-08-25) 공시.

▷한편, 전일에도 49.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 상한가를 기록한 바 있음. 지난 19일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 베이스100 대상 805,152주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,210원, 상장예정:2026-07-10) 공시.

현대지에프홀딩스(005440) : 거버넌스 선진화 및 2분기 호실적 전망 등에 상승

▷흥국증권은 동사에 대해 구조적 저평가 해소(현대홈쇼핑 완전 자회사화로 중복상장 디스카운트 제거), 배당수익 확대, 주주환원 강화, 사업형 지주회사로 재평가 가능, 비영업자산 가치 부각(압구정 3구역 재개발) 등이 투자 포인트라고 밝힘. 2분기 연결기준 매출액은 2.1조원(YoY +5.9%), 영업이익은 978억원(YoY +31.2%)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적을 기록할 전망이며, 별도 부문의 견조한 OP 창출과 함께 현대홈쇼핑(패션·뷰티 호조, 한섬 OP 증익)과 현대그린푸드(견조한 실적 개선 추세 지속)의 증익에 따른 결과라고 설명.

▷아울러 동사는 단일 지주 체제 전환 이후 연결 자회사들의 실적 안정화와 배당 확대로 2026년에도 양호한 실적 모멘텀이 지속 가능할 것이라고 밝힘. 2026년 연간 연결기준 매출액은 8.5조원(YoY +4.4%), 영업이익은 3,503억원(YoY +28.0%)으로 수정 전망하며, 주요 자회사 실적이 고르게 개선되고 별도 부문에서도 부동산 임대와 경영자문 수익 증가로 안정적 이익 구조가 구축된다고 설명. 향후 주가 재평가의 핵심 요인은 자회사 지배력 확대를 통한 지배구조 개선, TSR 중심의 주주환원정책 강화, 부동산 히든밸류(압구정 3구역내 상가 부지) 등이라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 19,000원 -> 20,000원[상향]

SK그룹주 : SK그룹, 초대형 AI 데이터센터 전국 5곳에 구축 소식 속 소폭 상승

▷SK하이닉스가 삼성전자(삼성전자우 제외) 시가총액을 제치며 1위를 기록한 가운데, 전일 일부 언론에 따르면, SK그룹이 이달 말 국내 주요 권역에 1GW(기가와트)급 인공지능(AI) 데이터센터 5곳을 구축하는 대규모 투자 계획을 발표할 예정이라고 전해짐. SK가 만들 하이퍼스케일 AI 데이터센터는 학습과 추론을 수행하는 'AI 팩토리(공장)' 역할을 담당하게 될 전망으로 이 계획이 현실화할 경우 SK는 단일 기업 기준으로 국내 최대 규모의 AI 인프라 투자에 나서게 된다고 알려짐. SK가 이미 추진 중인 울산 AI 데이터센터 사업이 이번 전국 단위 투자 계획의 출발점이 될 것으로 보고 있으며, 이 밖에 부산·경남, 전남 해남·영암, 세종·충남, 전북 새만금 등이 유력한 후보지로 거론되고 있음.

▷SK가 5개 권역에 각각 1GW급 데이터센터를 구축할 경우 총 전력 규모만 5GW에 달한다며, 이는 현재 국내 데이터센터 소비 전력의 2~3배로 추산된다고 전해짐. 1GW는 약 100만가구가 사용할 수 있는 전력량에 해당하며 최근 AI 데이터센터 1곳에 드는 투자 비용은 70조원 안팎이라고 알려짐. 이번 투자 계획은 AI 시대를 맞아 국가 인프라를 구축하려는 정부 전략과 지역균형발전 기조와도 맞닿아 있다는 평가도 나오고 있음.

▷이 같은 소식 속 SK, SK스퀘어, SK가스, SK디스커버리 등 일부 SK그룹주가 상승. 특히, SK스퀘어는 SK하이닉스 대안 투자로 부각 및 주주환원 기대감 등이 지속되며 연일 신고가 행진을 이어감.

[종목]: SK, SK스퀘어, SK가스, SK디스커버리

크래프톤(259960) : 게임스컴 2026서 신작 5종 공개 소식 등에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 오는 8월26일부터 30일까지 독일 쾰른에서 열리는 게임스컴 2026에 참가해 펍지 스튜디오의 미공개 신작을 비롯한 신작 5종을 선보인다고 밝힘. 출품작은 펍지 스튜디오의 미공개 프로젝트와 NO LAW, 프로젝트 제타(Project ZETA), 에이지 트위스터(Age Twisters), 타래: 언바운드(TARAE: The Unbound) 등 5종으로 구성됨.

▷가장 주목되는 작품은 펍지 스튜디오의 신작으로, 동사는 PUBG 지식재산권(IP)을 기반으로 한 미공개 프로젝트를 이번 행사에서 처음 공개할 예정이며, 기존 PUBG와 차별화된 게임플레이를 통해 새로운 이용자 경험을 제공한다는 계획임. 아울러 자체 개발작뿐 아니라 세컨드 파티 퍼블리싱 타이틀도 함께 공개하며 게임 포트폴리오 확대 전략을 선보일 예정이며, 다양한 장르의 신작을 통해 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다는 계획임.

한국콜마(161890) : 2분기 견조한 실적 흐름 지속 전망 등에 소폭 상승

▷한화투자증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액은 8,309억원(+13.7% YoY, +14.1% QoQ), 영업이익은 935억원(+27.3% YoY, +18.6% QoQ)으로 견조한 실적 흐름이 이어질 전망이라고 밝힘. 1분기에 이어 2분기에도 별도 중심의 실적 성장이 예상된다며, 국내 고객사들의 수출 확대에 힘입어 수주 분위기가 예상보다 강하다고 설명. 이어 글로벌 MNC 럭셔리 브랜드향 생산 확대와 주요 고객사들의 성장 강도 상승이 이어지며 별도 매출액은 4,062억원(+23.8% YoY, +18.4% QoQ), 영업이익은 630억원(+28.4% YoY, +22.9% QoQ)으로 높은 성장세를 지속할 것으로 추정.

▷아울러 핵심은 한국 법인의 견조한 수주 증가 흐름이 일회성이 아니라는 점이라고 분석. 특정 고객사의 주문 증가가 아니라 전반적인 고객사 수출 확대와 SKU 확장이 이뤄지고 있다는 점, 글로벌 MNC향 수주 제품과 브랜드 수가 늘어날 가능성이 높다는 점이 긍정적이라고 설명. 3분기는 하계 휴가와 추석 연휴 영향으로 영업일 수가 적어 생산 일정 이연 가능성이 있지만, 그럼에도 강한 수주 증가 흐름에 힘입어 2025~2027년에는 평균 2% 낮은 수준에 그칠 전망이라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원[유지]

산일전기(062040) : 425.94억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

▷전일 장 마감 후 425.94억원(최근 매출액대비 8.49%) 규모 공급계약(BESS, 신재생용 변압기 공급) 체결(계약기간:2026-06-19~2031-12-07) 공시.

넥스틸(092790) : 500.00억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 하락

▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보를 위해 티엔에이치 티비 옵티모 신기술조합 제1호 대상으로 500.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:16,134원, 전환청구일:2027-06-30 ~ 2031-05-30) 공시.

DL이앤씨(375500) : 사우디서 8,533.07억원(자기자본대비 16.27%) 규모 벌금(추징금) 부과에 급락

▷전일 장 마감 후 사우디 과세당국(ZATCA, Zakat, Tax and Customs Authority)으로부터 8,533.07억원(자기자본대비 16.27%) 규모 벌금(추징금) 등의 부과 공시.

▷이와 관련 과거사업연도(2006 ~ 2019) 동안 사우디 발주처로부터 수주한 EPC(Engineering/Procurement/Construction) 프로젝트에 대하여 국내(한국)에서 설계(Engineering) 및 조달(Procurement) 용역을 수행하였음에도 불구하고, 사우디 과세당국은 일방적으로 사우디 현지에 형성된 고정사업장을통하여 해당 용역이 수행되었다고 간주하고, 이에 귀속되는 소득에 대한 법인세 부과를 통지했다고 언급. 이에 동사는 한-사우디 조세조약 및 관련 법령에 근거하여 해당 과세 처분의 위법성과 부당성을 적극적으로 주장할 예정이며, 현지 불복 절차 및 국가 간 상호합의절차(MAP) 등 가능한 모든 법적 수단을 고려하여 대응할 예정이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 최대주주인 DL도 하락세를 기록중.

오전장 특징주★(코스닥)

위지트(036090) : 반도체 소부장으로 리레이팅 기대감 등에 상한가

▷밸류파인더는 동사에 대해 디스플레이 장비 부품사에서 반도체 소부장 기업으로의 리레이팅이 필요하다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 디스플레이 소모성 부품인 상부전극 국산화 개발에 성공한 이력이 있으며, 반도체 및 디스플레이 핵심 공정인 증착, 노광 식각 장비 부품을 고객사에 제작 및 납품하고 있다고 설명. 최근 패널이 대형화되면서 유리기판, 웨이퍼 위 1만개 이상의 홀에 가스를 균일하게 분사하는 기술력이 더욱 중요해지고 있다며, 이에 정밀 홀 가공기술이 적용된 동사 기술력이 주목받을 것으로 전망.

▷아울러 반도체 부품 장비 호조로 2Q26 內 영업이익률 개선이 진행되고 있으며, 이는 SK하이닉스 등 메모리사 투자 확대로 동사에 수혜가 지속 확대될 것으로 전망. 이에 더해 TSMC(샘플 5종, 2종 평가 중), 키옥시아(샘플 2종 평가 중) 등 주요 글로벌 플레이어들과 납품 논의가 진행 중인 것으로 파악된다고 분석. 이전 YMTC 社에 납품 이력이 존재한다는 점에서 긍정적으로 해석이 가능하며, 보수적으로 2029년까지 해외 매출액 500억원 추가가 가능할 것으로 전망한다고 밝힘.

미래나노텍(095500) : 한양대와 전고체 배터리 핵심 기술 확보 소식에 상한가

▷언론에 따르면, 동사가 한양대 에너지공학과 송태섭 교수 연구팀과 함께 차세대 전고체 배터리 안전성과 내구성을 동시에 향상시킬 수 있는 건식 공정 기반 고체전해질막 기술을 개발했다고 전해짐. 이번 연구 성과는 전고체 배터리 실제 양산 가능성을 입증한 기술로 인정받아 국제학술지 e사이언스(eScience)에 게재됐다고 알려짐.

▷그동안 전고체 배터리는 화재 위험이 없고 에너지 밀도가 높아 '꿈의 배터리'로 불려왔지만, 배터리를 얇게 만들 경우 구조가 쉽게 무너지고 장기 충·방전 시 성능이 급격히 떨어지는 내구성 문제가 상용화에 있어 장벽으로 작용해왔음. 동사는 한양대와 함께 이러한 상용화 장벽을 넘기 위해 황화물계 고체전해질에 산화물계 소재인 'LLZO'를 적용한 새로운 건식 공정 기술을 개발했다며, 공정 과정에서 배터리 내부 구조를 더욱 균일하고 치밀하게 형성할 수 있도록 제어, 고체전해질막의 기계적 안정성을 높일 수 있었다고 전해짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 기반 기술 확보와 공동 특허 출원을 통해 전고체 배터리 건식 공정 소재 분야에서 선도적인 기술적 지위를 다지게 됐다"며, "글로벌 완성차 및 배터리 제조사들의 전고체 배터리 상용화 로드맵에 발맞춰 관련 연구개발을 진행하고 사업 기회를 적극 창출할 것"이라고 밝힘.

지니틱스(303030) : 휴머노이드 핵심 센서 IC 개발 국책과제 참여 소식에 상한가

▷동사는 언론을 통해 ‘나노금속박막 홀센서를 이용한 위치센서 IC 개발’ 국책과제에 공동연구기관으로 참여한다고 밝힘. 이번 과제는 2025년 9월부터 2028년 8월까지 진행되며, 나노금속박막 홀센서 원천기술을 보유한 N사가 주관기관을 맡는다고 알려짐. 특히, 동사는 홀센서 신호를 처리하는 아날로그 회로(ROIC) 개발을 담당한다며, 이를 기반으로 휴머노이드 로봇핸드와 관절에 적용되는 엔코더 ROIC와 초정밀 전류센서 ROIC 개발을 추진할 계획임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "휴머노이드 로봇 시장 확대와 함께 손가락 관절, 소형 액추에이터 등에 적용되는 초소형·고감도 센서 수요가 증가하고 있다"며, "이번 과제를 통해 피지컬 AI 구현에 필요한 핵심 센서 기술을 확보하고 로봇 및 전력반도체 시장 대응력을 강화해 나갈 것"이라고 밝힘.

베셀(177350) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등

▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-23~2027-03-12, 삼성증권주식회사(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD.)) 공시.

아미코젠(092040) : 99.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 (주)와이케이바이오노바홀딩스 대상 8,554,319주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,169원, 상장예정:2026-08-10) 공시.

엑스게이트(356680) : 자사 웹사이트, PQC 기반 통신 환경 구현 소식 등에 급등

▷동사는 언론을 통해 웹사이트(axgate.com)에 자체 개발 트래픽 보안 장비 'AXGATE SSL INSIDE'를 적용해 PQC 기반 통신 환경을 구현했다고 밝힘. 양자내성암호는 향후 양자컴퓨터 환경에서도 보안성을 유지할 수 있도록 설계된 차세대 암호 기술로, 동사는 외부 CDN 서비스에 의존하지 않고 자체 장비를 활용해 외부망과 내부 서버 사이 통신 구간까지 보호하는 방식을 구현했다고 알려짐. 이는 기존 내부 서버를 변경하지 않고도 웹사이트 전체를 양자보안 환경으로 전환할 수 있다고 설명. 특히, 동사는 자체 하드웨어 기반 양자난수생성기(QRNG) 기술을 결합해 PQC와 QRNG를 함께 활용하는 하이브리드 양자보안 전략도 추진할 계획임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 자사 웹사이트 적용은 양자보안이 실제 서비스 환경에서 작동한다는 점을 보여준 사례"라며, "PQC 와 QRNG를 결합한 양자보안 기술을 바탕으로 국내 시장을 선도하겠다"고 설명.

▷한편, 22일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 양자컴퓨터의 실제 사용 시기를 앞당기기 위해 첨단 양자컴퓨터 개발을 촉진하고 신기술 도래에 따른 사이버 보안 위협을 완화하는 내용을 골자로 한 행정명령 2건에 서명한 점도 긍정적으로 작용.

예스티(122640) : 멀티플 리레이팅 기대감 등에 급등

▷리딩투자증권은 동사에 대해 밸류에이션 할인의 근거가 소멸됐다며, 멀티플 리레이팅이 진행중이라고 밝힘. 이와 관련, 전방 산업의 호조가 지속적으로 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 중장기 관점에서의 수요 증가로 이어지고 있다고 밝힘. 실제로 HBM 향 장비(W 가압, NEOCON 등)에서 가파른 수요 증가세가 확인된다고 분석. 전방의 증설 공백 기간동안 수율 개선을 위한 장비 수요가 증가하고 있기 때문으로 보이며, HPA 장비 매출이 본격화되는 2027년 전까지의 호실적을 이끌 전망이라고 언급.

▷아울러 동사 밸류에이션 할인의 가장 큰 근거로 작용해왔던 경쟁사와의 특허 분쟁은 동사가 최근 2 심에서 승소하며 더 이상 특허 이슈로 인한 기업 가치 할인은 제한적일 전망이라고 설명. 즉, 경쟁사 멀티플 대비 할인 적용할 근거가 부족하다고 판단하며, 목표 P/E 는 경쟁사의 과거 평균 P/E 및 12 개월 선행 P/E 를 참고하여 산정했다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원 -> 50,000원[상향]

한울반도체(320000) : 산업통상부 AI 팩토리 기업 선정 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 중소벤처기업부에 이어 산업통상부가 추진하는 AI 팩토리 사업 참여기업으로 선정됐다고 밝힘. 동사는 중소벤처기업부 국책과제인 '생성형 AI 기반 온디바이스 비전 검사 기술 개발' 사업도 수행하며 AI 검사 기술 고도화도 추진 중이라고 밝힘. 이번 과제를 통해 MLCC용 AI 기반 6면 검사장비의 검사 속도를 기존 분당 7,000개 수준에서 1만 3,000개 이상으로 높이고, 불량 검출 정확도를 95%에서 98% 수준까지 향상시키는 것을 목표로 하고 있다고 설명.

▷아울러, 최근 전 세계적으로 AI 서버와 데이터센터 투자 확대에 따라 고용량·고신뢰성 MLCC 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 일부 AI 서버 플랫폼에 사용되는 MLCC 탑재량은 PCB당 1,440개 수준에서 1만 544개까지 증가할 것으로 관측된다고 언급. AI 서버용 고사양 MLCC는 공급할 수 있는 업체가 제한적인 반면 수요는 빠르게 증가하고 있으며, 글로벌 빅테크 기업들을 중심으로 장기공급계약(LTA) 확보 경쟁이 벌어지는 등 MLCC 시장이 메모리 반도체 호황기와 유사한 구조로 변화하고 있다는 평가라고 전함.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 MLCC 업사이클은 과거와 달리 AI 서버와 전장 시장이 성장을 주도하고 있다는 점에서 차별화된다"며 "고용량·고적층 제품 중심으로 시장이 재편되면서 생산성과 품질을 동시에 확보하기 위한 제조공정 고도화 중요성이 더욱 커질 것"이라고 밝힘.

리가켐바이오(141080) : 빅파마 검증 ADC 및 J&J 잔여 옵션 행사 가능성 부각 등에 강세

▷신한투자증권은 동사에 대해 빅파마 관심도 높은 TROP2 타깃 ADC를 글로벌 빅파마에 기술이전한 유일한 국내 기업으로, LCB84(TROP2-MMAE)의 연내 글로벌 2상 진입과 J&J의 잔여 옵션 행사 가능성이 함께 열려 있어 지속적 관심이 필요하다고 밝힘. 동사는 23년 12월 LCB84를 J&J에 기술이전(계약금 1억달러, 총 계약규모 17억달러)했으며, 26년 하반기 글로벌 2상 진입이 목표로, 1상 긍정적 데이터를 바탕으로 J&J가 2상 종료 전 잔여 옵션(2억달러)을 행사할 시 대규모 자금 유입으로 이어질 것으로 전망.

▷아울러, 경쟁약물이 모두 동일 페이로드(Topo-I 저해제)를 채택한 반면 LCB84는 MMAE를 사용해 Topo-I 페이로드 경쟁 포화 구간에서 차별적 포지셔닝이 가능할 것으로 기대된다고 분석. 독자 ADC 플랫폼 'ConjuALL' 기반 위치 특이적 결합으로 균일한 DAR을 구현해 경쟁약물 대비 안전성 측면에서도 차별화된다고 밝힘. 후속 ADC 개발 모멘텀도 풍부한 가운데, 5월 파트너사 오노제약의 LCB97(L1CAM 타깃 ADC) 글로벌 1상 개시가 공식화됐으며, 자체 개발 LCB02A(CLDN18.2 타깃 ADC)는 3분기 글로벌 임상 진입을 목표로 하고 있다고 언급.

▷또한, 수급 측면에서는 하반기 도입 예상되는 코스닥 승강제가 우호적으로 작용할 전망이라고 밝힘. 시가총액, 빅파마 기술이전 이력, 실적 가시성을 종합적으로 고려 시 프리미엄(1부, 상위 70종목 내외 유력) 편입 가능성이 충분하며, 관련 ETF 및 연기금 등 기관 자금 유입으로 수급 개선이 가능하다고 전망. 9월 코스닥 개편 방향 발표 및 제도 구체화 시 1부 편입 유력 종목으로 수급 수혜가 기대된다고 설명.

엘앤씨바이오(290650) : 리투오 해외 진출 본격화 및 2분기 매출 고성장 전망 등에 상승

▷하나증권은 동사에 대해 해외 진출에 대한 강한 의지를 보이고 있다고 밝힘. 최근 동사 이환철 대표는 인터뷰를 통해 해외 매출을 키워 3년 뒤 국내와 해외 비중을 5대 5로 맞추겠다는 목표를 제시했으며, 하반기 미국 법인 '엘앤씨USA'를 세우고 내년 인체조직 가공·생산 시설 구축을 추진할 예정이라고 언급. 미국은 글로벌 최대 규모의 미용 의료 시장이 형성된 국가로, 미국 미용 의료 플랫폼 RealSelf에 따르면 경쟁 시술인 레누바(Renuva)의 평균 시술가는 회당 약 460만원으로 6~80만원대의 리투오 시술가 대비 최대 8배 차이나며, 리투오는 인체조직이식재라는 특수성 때문에 그레이 마켓 유통이 제한적일 것으로 예상돼 미국 진출 시 ASP 상승으로 이어질 것으로 기대된다고 밝힘.

▷아울러 2분기도 리투오 매출 고성장이 예상된다고 설명. 작년 연간 매출인 60억원을 뛰어넘었던 1분기 매출 80억원에 이어 2분기 리투오 매출은 140억원으로 전망되며, 직전 분기의 거의 2배 수준이 예상된다고 밝힘. 빠른 성장과 높은 수익성을 보고 경쟁사들이 잇따라 동종진피 ECM 스킨부스터를 출시하여 현재 10개 브랜드가 시판되고 있으나, 가장 먼저 출시되어 약 2년치 데이터를 확보한 리투오가 가장 높은 신뢰를 받고 있으며, 안정성과 품질을 토대로 의료진 사이에서 제품에 대한 선호도가 생겨나면서 동사의 1등 지위는 점차 공고해지고 있다고 밝힘.

티움바이오(321550) : 토스포서팁·메리골릭스 모멘텀 유효 분석 등에 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 ASCO 2026에서 발표한 토스포서팁(TGF-β x VEGF 이중항체) 두경부암 2상 초기 데이터는 우수했다고 밝힘. ASCO 발표 후 주가 하락폭 컸으나, 데이터 자체 부진 아닌 단순 수급 요인으로 분석. 토스포서팁 두경부암 글로벌 2a상(키트루다 병용) 1L 기준 ORR 75.0%, mPFS 10.9개월 기록하며, 키트루다 단독(ORR 약 17%, mPFS 3.2개월) 대비 큰 폭 개선에 성공했다고 밝힘.

▷또한, 메리골릭스(GnRH 억제제) 미국·유럽 잔여 판권 L/O 논의는 순항하고 있다고 밝힘. 자궁내막증 유럽 2a상 및 자궁근종 국내 2상에서 모두 1차 지표 달성 성공했으며, EMA(유럽의약품청)가 국내 2상 결과만으로 유럽 3상 진행 승인해 딜 협상 유리한 상황이라고 밝힘.

핑거스토리(417180) : 29.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상승

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 문양근(최대주주) 등 대상 668,895주(29.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,485원, 상장예정:2026-07-30) 공시.

알티캐스트(085810) : 157,438주 소각 결정에 상승

▷전일 장 마감 후 보통주 157,438주(6.28억원) 소각 결정(소각예정일:2026-06-30) 공시.

지아이이노베이션(358570) : 면역항암제 병용 파트너 가치 입증 소식 등에 소폭 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 면역항암제 불응 환자를 포함해 자체개발 GI-101A(CD80 x IL-2v 융합단백질) 단독요법 및 키트루다 병용요법 글로벌 1상(KEYNOTE-B59) 결과가 공개됐다고 밝힘. 면역사이토카인 약물 중 유일하게 올해 ASCO Rapid Oral 세션에 선정됐으며, 1상부터 종양 억제·생존기간 개선 등 유효성과 안전성이 모두 확인됐다고 설명. 임상 2상 권장용량 기준 ORR 55%를 기록했으며, 면역항암제 불응 환자에서도 ORR 50%로 기존 치료제 ORR 10~15% 대비 압도적 우위를 보였다고 밝힘.

▷아울러 동사의 가장 큰 차별점은 계열 내 최고 안전성에 기반한 병용 확장성이라고 설명. 키트루다 병용에서도 투약 중단율 2.1%, 사망 0건으로 계열 내 가장 낮은 독성을 입증했으며, 자체 항PD-1 기능이 없어 키트루다, TCE 등 다양한 면역항암제와 조합 가능해 면역항암제 재사용 파트너로서 활용성이 명확하다고 밝힘. 이번 데이터를 통해 정체됐던 기술이전 논의가 재점화될 것으로 판단되며, 현재 시장에서 거래 가능한 IL-2v 에셋은 GI-101A/102가 사실상 유일하다고 설명. 1상에서 유효성과 안전성을 모두 입증한 만큼 기존 논의 중인 계약 규모의 상향 가능성도 상존하며, 블록버스터 면역항암제 특허 만료를 앞둔 빅파마들의 차세대 파이프라인 확보 수요가 시급해 다수 기업 간 경쟁적 투자가 기대된다고 밝힘.

아이티엠반도체(084850) : 종속회사 ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD 출자증권 307.00억원에 신규 취득 결정 속 하락

▷전일 장 마감 후 종속회사의 운영자금 조달 목적으로 ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD 출자증권을 307.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2026-08-03) 공시.

사토시홀딩스(223310) : 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 속 약세

▷전일 장 마감 후 채무상환자금 확보를 위해 주식회사상상인저축은행 등 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:5,247원, 전환청구일:2027-06-30 ~ 2029-05-31) 공시.

에이팩트(200470) : 다이내믹그로우쓰(유)로 최대주주 변경 속 약세

▷전일 장 마감 후 최대주주가 다이내믹그로우쓰(유)로 변경 공시.

▷다이내믹그로우쓰(유)가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:670.00억원, 담보설정금액:871.00억원) 공시.

파이온엑스(900100) : 주식병합 후 변경상장 첫날 급락

▷주식병합 결정에 따라 지난 5월29일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 4월14일 1주당 가액 22원을 223원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-06-23)한 바 있음.

크리스탈신소재(900250) : 주식병합 후 변경상장 첫날 급락

▷주식병합 결정에 따라 지난 5월29일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 4월6일 1주당 가액 754원을 3,015원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-06-23)한 바 있음.