오전장★테마동향

강세 테마 : 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 반도체 장비, HBM(고대역폭메모리), LED장비, 광통신(광케이블/광섬유 등), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 소캠(SOCAMM), 반도체 재료/부품, 백화점, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 유리 기판, 피팅(관이음쇠)/밸브, 고체산화물 연료전지(SOFC), 전력반도체, 통신장비, 온디바이스 AI, 면세점, 日 수출 규제(국산화 등), 시스템반도체, 전자파, 우주태양광(페로브스카이트 등), 정유, 태양광에너지, 뉴로모픽 반도체, 김밥(냉동김밥 등), 미용기기, 2차전지(장비), PCB(FPCB 등), 5G(5세대 이동통신) 등...

약세 테마 : IT 대표주, 통신, 인터넷 대표주, 자동차 대표주, 제습기, 지역화폐, 게임, 2차전지(생산), 스마트홈(홈네트워크), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 블록체인, 웹툰, 음성인식, SI(시스템통합), 전자결제(전자화폐), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 공기청정기, 모바일게임(스마트폰), 클라우드 컴퓨팅, 공작기계, NFT(대체불가토큰), 재택근무/스마트워크, 야놀자(Yanolja), 니켈, 전기차(충전소/충전기), 낙태/피임, 시멘트/레미콘, 스테이블코인, AI 챗봇(챗GPT 등), 면역항암제, 창투사, 지능형로봇/인공지능(AI) 등...

[특징 테마]

반도체 장비/재료/부품 등 : SK하이닉스, 5년 내 웨이퍼 생산능력 2배 확대 계획에 따른 증설 기대감 등에 상승

▷최태원 SK그룹 회장은 최근 향후 5년 안에 SK하이닉스의 전체 반도체 생산 능력을 두 배로 확대하겠다고 선언했음. 최태원 SK그룹 회장은 지난 2일 대만 타이베이에서 개막한 ‘컴퓨텍스 2026’ 행사장 내 SK하이닉스 부스에서 취재진과 만나 “메모리 병목현상은 2030년까지 계속될 전망”이라며, “생산능력 확대를 전속력으로 추진하고 있다”고 밝힘. 이어 “새로운 메모리 팹 건설에는 막대한 투자가 필요하고 최소 3년이 걸린다”면서도 “이런 난관에도 불구하고 앞으로 5년 동안 웨이퍼 생산능력을 2배로 늘릴 계획”이라고 언급. SK그룹이 향후 5년 내 전체 생산능력을 두 배로 확대하겠다는 구체적인 목표를 공개적으로 밝힌 것은 이번이 처음임.

▷필라델피아 반도체지수가 지난 2일(현지시간) AI 반도체주 랠리 지속 속 5.87% 폭등 마감한 데 이어 지난밤에도 강세를 보임. 지수는 전 거래일 대비 190.69포인트(+1.39%) 오른 13,916.96를 기록. 립부 탄 인텔(+4.43%) 최고경영자(CEO)는 대만 타이베이에서 열린 정보기술(IT) 박람회 ‘컴퓨텍스 2026’ 기조연설자로 나서 “CPU의 중요성이 높아지고 있다”면서 많은 기업 CEO가 CPU 물량 확보를 위해 직접 연락해왔다고 밝힘. 또한, 마벨 테크놀로지(+3.73%)는 젠슨 황 CEO의 차세대 기업 가치 1조 달러 후보 효과 속 이날도 상승세를 보였으며, 마이크론 테크놀로지(+1.45%)는 메모리 반도체 슈퍼 사이클 기대감 지속 등에 상승.

▷이 같은 소식 속 유진테크, 원익IPS, 테스, 브이엠, 피에스케이, 주성엔지니어링, 한미반도체 등 반도체 장비주를 중심으로 반도체 소부장 관련주가 상승.

광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) : 美 주파수 경매 개시 속 젠슨 황 엔비디아 CEO, 대만 Computex 2026 행사서 마벨 테크놀로지 극찬 소식 등에 상승

▷세계 최대 통신 시장인 미국에서 대규모 주파수 경매가 현지시간으로 2일 시작되며 통신장비 업체들에 기대감이 커지고 있는 가운데, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “마벨 테크놀로지는 차기 1조 달러 기업이 될 것”이라면서 “마벨의 네트워킹 및 연결 칩은 컴퓨팅 작업이 수천 개의 연결된 칩에 분산돼 있고 데이터를 신속하게 공유해야 하는 데이터센터에 필수적”이라고 밝힘. 이에 지난 2일(현지시간) 마벨 테크놀로지는 32.52% 폭등세를 보였으며, 코히어런트(+17.63%), 코닝(+13.41%), 루멘텀홀딩스(+13.72%) 등 美 광통신 관련주가 급등세를 보임.

▷이 같은 소식 속 라이콤, 성호전자, RFHIC, 빛과전자, 대한광통신, RF머트리얼즈, 자람테크놀로지 등 광통신(광케이블/광섬유), 통신장비, 5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.

스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) : 스페이스X 상장 기대감 지속 등에 상승

▷외신에 따르면, 일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 기업공개(IPO) 공모가를 주당 135달러로 고정해 역대 최대 규모인 750억달러를 조달할 계획인 것으로 전해짐. 이번 공모에서 최소 1조8,000억달러의 기업가치를 목표로 스페이스X는 IPO에서 조달한 자금을 위성 네트워크와 인공지능(AI) 컴퓨팅 자원 확대 등에 사용할 계획임. 투자자 설명회(로드쇼)를 앞두고 공모가를 설정하는 방식은 월가의 관행에서 벗어난 이례적인 조치로 평가되고 있음. 또한, 머스크는 상장 후 366일 동안 자신의 스페이스X 지분을 매각할 수 없도록 보호예수(Lock-up)를 걸어, 회사에 대한 자신의 헌신을 투자자들에게 보여주고 있다고 알려짐.

▷이 같은 소식 속 센서뷰, 미래에셋벤처투자, 나노팀, 스피어, 케이피항공산업 등 스페이스X(SpaceX), 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.

화장품 : 한국 화장품 수출액 성장률 강세 등에 상승

▷신한투자증권은 보고서를 통해 한국 화장품 수출액 성장률은 미국과 유럽 중심으로 성장 강세를 보이고 있다고 밝힘. 5월 전체 화장품 수출액은 전년동월대비(이하 동일) +24% 증가. 기초 화장품 +27%, 색조 -5%, 헤어케어 +20%, 바디케어 +31%, 홈뷰티디바이스 +25% 증감보여 색조 제품 제외한 나머지 퍼스널케어 제품류 수출 증가 견조하다고 밝힘. 지역별로는 미국향 기초 화장품 수출 +101%, 유럽향 +119% 증가했으며, 색조는 전년과 유사한 수준 유지했다고 밝힘. 바텀-업 측면에서 한국콜마, 코스메카코리아가 기초, 헤어, 바디 등으로 수출 품목 확장에 따른 수혜 클 것으로 기대되며, 브랜드사 중에서는 에이피알의 주가가 바닥을 잡은 것으로 판단된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 엘앤씨바이오, 지놈앤컴퍼니, 달바글로벌, 네이처셀, 코스메카코리아, 에이피알 등 화장품 테마가 상승.

카지노 : 국내 외인 카지노 2분기 사상 최대 실적 전망 등에 상승

▷하나증권은 보고서를 통해 국내 외인 카지노는 2분기 사상 최대 실적 및 서프라이즈가 예상되며, 한일령의 수혜에 더해 높은 유가로 단거리 노선 확대가 이어지면서 부산도 높은 수혜가 나타나고 있다고 밝힘. 롯데관광개발과 파라다이스는 하반기 각각 롤링 경쟁력 강화와 신규 인수 호텔의 램프업 효과로 지속적인 사상 최대 흐름이 이어질 것인데, 주가는 오히려 신저가 흐름이 나타나고 있다고 밝힘. 최근 AI 관련 산업의 수급 쏠림 현상을 모르는 것은 아니지만, 사상 최대 실적에도 이런 극단적인 저평가가 이어지고 있기에 당연히 지속적인 비중확대를 추천한다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 파라다이스, GKL, 롯데관광개발 등 카지노 테마가 상승.

정치/인맥(오세훈) 등 : 서울시장 선거, 국민의힘 오세훈 후보 당선 소식에 상승

▷전국 광역단체장, 교육감, 기초단체장, 광역의원, 기초의원 총 4,227명을 선출하는 제9회 전국동시 지방선거 격전지 중 하나인 서울시장 선거에서 국민의힘 오세훈 후보가 더불어민주당 정원오 후보를 누르고 승리했음. 중선거관리위원회에 따르면, 오세훈 후보는 이날 오전 9시 30분 현재 개표율 97.70% 기준 48.94%를 얻어 정 후보(48.34%)를 0.60%포인트(3만359표) 차이로 앞서며 승리를 확정했다고 알려짐. 공식적인 선관위의 당선 확인이나 언론의 ‘유력’ 등 보도는 없지만, 정원오 후보가 패배 선언을 하면서 사실상 당선을 확정 지었음.

▷오 후보는 강남·서초·송파 등 강남 3구를 비롯해 용산·동작·광진·영등포·강동 등 한강벨트, ‘쪽집게구’로 꼽히는 중구와 양천구 등 모두 10개 구에서 정 후보를 앞섰다며, 나머지 15개 구에서는 정 후보가 우세했지만, 오 후보는 강남 3구 등에서 표차를 각각 10만표 안팎으로 크게 벌리며 전체 승부를 뒤집었다고 알려짐. 특히, 박빙의 승부 상황에서 서울 25개 자치구 중 유권자가 가장 많은 자치구이자 보수 우세 지역으로 꼽히는 송파구의 개표가 투표용지 부족 논란 등 여파로 가장 늦게까지 이뤄지면서 막판 역전과 굳히기에 성공했으며, 이로써 오 후보는 서울시장 선거 사상 처음으로 5선에 성공.

▷이 같은 소식에 진양화학, 진양산업, 진흥기업, 진양홀딩스, 진양폴리, 누리플랜 등 정치/인맥(오세훈) 테마가 상승했으며, 서울 고속버스터미널 재개발 기대감 재부각에 신세계, 동양고속, 천일고속, 대성산업 등 서울고속버스터미널 재개발 수혜 테마도 상승. 반면, 에스제이그룹, 육일씨엔에쓰, 대주산업, 삼표시멘트 등 정치/인맥(정원오) 테마는 하락.

정치/인맥(조국) : 조국혁신당 조국 대표, 평택을 국회의원 재선거서 낙선 소식에 하락

▷6·3 지방선거와 함께 치러진 경기 평택을 국회의원 재선거에서 유의동 국민의힘 후보의 당선이 확정됐음. 이날 중앙선거관리위원회에 따르면, 이날 오전 11시10분 기준 유의동 후보가 34.83%(3만 3,536표)를 얻으면서 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보를 제치고 당선이 확정됐다며, 김 후보는 28.77%(2만 7,705표), 조 후보는 27.24%(2만 6,233표)로 집계됐음.

▷특히, 이번 선거에서 국회 복귀를 노렸던 조 후보는 정치적 타격이 불가피한 상황임. 조 후보는 이번 지선에서 ‘국민의힘 제로’를 내세웠으나 결과적으로 진보 진영 표가 분산되면서 국민의힘 후보에 승리를 내어줬다는 비판을 피할 수 없게 됐음.

▷이 같은 소식 속 화천기계, 삼보산업 등 정치/인맥(조국) 테마가 하락.

오전장 특징주★(코스피)

대원제약(003220) : 美 ADA서 4중 작용 비만치료제 전임상 데이터 공개 예정 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 오는 5~8일(현지시간) 미국 뉴올리언스에서 열리는 미국당뇨병학회(ADA 2026)에서 팜어스 바이오사이언스와 공동 연구중인 GLP-1/GIP/GCG/Gastrin 4중 작용제의 전임상 연구 결과를 발표한다고 밝힘. 해당 후보물질은 GLP-1, GIP, GCG에 가스트린(Gastrin) 수용체 활성화 기전을 추가한 4중 작용제라며, 전임상 결과 식이 유도 비만 마우스 모델에 약물을 투여한 지 22일 만에 대조군 대비 최대 50% 이상의 체중 감소 효과를 보였다고 설명. 이어 공복혈당도 개선됐다며, 대조군의 공복혈당은 223mg/dL였으나 후보물질 투여군에서는 최대 70mg/dL 수준까지 감소했다고 설명. 동사는 학회에서 다중 작용제 설계 방식과 수용체 활성 지표, 체중·음식 섭취량·혈당 변화 등 세부 데이터를 공개할 예정임.

▷이와 관련, 김주일 동사 R&D부문 부사장은 "가스트린 기전 융합을 통해 체중 감량을 넘어 장기 기능 회복까지 목표로 하는 대사질환 치료제를 개발하고 있다"고 밝힘.

NH투자증권(005940) : 최대주주 농협금융지주 대상 3,999.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 상승

▷지난 2일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 농협금융지주(주)(최대주주) 대상 12,861,736주(3,999.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:31,100원, 상장예정:2026-07-14) 공시.

코스모신소재(005070) : AI 서버용 MLCC 이형필름 개발 성공 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 서버용 적층세라믹콘덴서(MLCC)에 적용되는 초평활 이형필름 개발에 성공하며 차세대 IT필름 시장을 선도하는 대표 기업으로서 입지를 강화하고 있다고 밝힘. 이번에 신규로 개발된 제품은 AI 서버 시장 확대와 함께 수요가 급증하고 있는 최선단 MLCC 생산 공정에 적용되는 초평활 이형필름이라고 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번에 개발된 초평활 이형필름은 AI 서버용 MLCC 시장에 특화된 기술 및 품질 확보를 위한 전략 제품"이라며, "향후 AI 시장 확대에 따른 수요 증가로 매출과 수익성 개선에도 기여할 것으로 기대한다"고 언급. 이어 "차별화된 기술 개발을 지속 확대해 글로벌 이형필름 시장 1위 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 밝힘.

미원상사(002840) : 29.99억원 규모 자사주 취득 결정에 소폭 상승

▷지난 2일 장 마감 후 보통주 25,862주(29.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-06-04~2026-09-03) 공시.

이지스밸류플러스리츠(334890) : 배당락 여파 속 약세

▷지난 2일 장 마감 후 배당락이 금일 실시된다고 공시. 지난 1월 보통주 1주당 160원(시가배당률 4.0%) 금전배당을 결정(배당기준일:2026-06-05)한 바 있음.

일정실업(008500) : 상장폐지 우려예고 속 약세

▷지난 2일 장 마감 후 보통주 시가총액요건 미달로 인한 상장폐지 우려예고 공시.

오전장 특징주★(코스닥)

라이콤(388790) : 38.68억원 규모 광증폭기 공급계약 체결 등에 상한가

▷1Finity와 38.68억원(최근 매출액대비 21.87%) 규모 공급계약(데이터센터간 통신(DCI, Data Center Interconnect)에 사용되는 광증폭기) 체결(계약기간:2026-06-02~2027-12-06) 공시.

동국S&C(100130) : Vestas Manufacturing A/S와 315.54억원 규모 공급계약 체결에 급등

▷Vestas Manufacturing A/S와 315.54억원(최근 매출액대비 26.3%) 규모 공급계약(상품 공급) 체결(계약기간:2026-06-03~2027-08-05) 공시.

▷한편, 이 같은 소식에 최대주주인 동국산업도 강세를 기록중임.

형지I&C(011080) : 유상증자 권리락 효과 발생 속 급등

▷전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 2,225원임.

▷한편, 형지글로벌, 형지엘리트 등 패션그룹 형지 그룹주가 동반 상승세를 기록중임.

KX하이텍(052900) : 기업용 eSSD 케이스 수요 급증 및 증설 기대감 등에 급등

▷한양증권은 동사에 대해 반도체 이송용 트레이를 생산하는 플라스틱 사업부와 SSD 케이스 중심의 메탈 사업을 영위하는 반도체 부품 업체로 안정적인 사업 기반을 확보하고 있다고 밝힘. 1Q26 연결 기준 매출액 357.2억원(+35.8% YoY), 영업이익 74.9억원(+351.0% YoY)을 기록하며 이익 체력의 변화를 확인시켰으며, eSSD 케이스 매출 증가와 자회사 인텍의 흑자전환이 개선을 견인했다고 분석.

▷현재 베트남 eSSD 케이스 공장은 사실상 가동률 100% 수준으로 외주 CAPA까지 활용하고 있어 공급 부족 구간에 진입했으며, eSSD 케이스는 개인용 SSD 케이스 대비 약 2.5배 높은 ASP를 형성하고 있다고 언급. 동사는 마이크론·삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 3사를 모두 고객사로 확보하고 있으며, 2026년 연결 기준 매출액 1,426.2억원(+12.9% YoY), 영업이익 207.4억원(+287.1% YoY)을 전망하고 내년에는 영업이익 300억원 상회도 가능할 것으로 판단한다고 밝힘.

에치에프알(230240) : 美 AT&T 투자 확대 수혜 기대감 등에 급등

▷하나증권은 동사에 대해 미국 AT&T의 통신장비 투자 확대와 중국산 장비 퇴출 수혜가 본격화될 것이라고 밝힘. 이와 관련, 중국 장비업체 퇴출 이후 AT&T가 선택할 수 있는 주요 벤더는 에릭슨과 노키아, 후지쯔, 삼성전자 정도라며, 에릭슨이 기지국 메인 벤더를 맡고 있는 상황에서 프론트홀 분야에서는 후지쯔가 가장 유력한 선택지라고 분석. 이어 후지쯔는 현재도 동사와 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다며, 통신장비 산업 특성상 안정성이 중요한 만큼 경매를 앞둔 시점에서 공급사를 교체할 가능성은 낮다고 밝힘.

▷아울러 AT&T가 지난 3월 투자 계획을 발표한 이후 국내 무선장비주들은 큰 폭으로 상승했지만 동사는 여전히 저평가 상태라며, 현재주가순자산비율(PBR) 2.6배 수준은 업황과 실적 개선 가능성을 감안하면 부담스럽지 않은 수준이라고 설명. 이번 주파수 경매의 의미를 고려하면 주가는 과거 PBR 고점 수준을 넘어서는 본격적인 상승 국면에 진입할 가능성이 있다며, 국내외 무선장비 업체들과 비교해도 밸류에이션 매력이 높다고 언급.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 50,000원[유지]

나이스정보통신(036800) : KIS정보통신 인수 효과 기대감 등에 급등

▷지난 2일 장 마감 후 자회사 편입을 통한 사업 시너지 제고 목적으로 KIS정보통신(주) 주식 4,491,623주를 1,122.86억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:96.1%, 취득예정일:2026-07-02) 공시. 아울러 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는 주식분할 결정(상장예정:2026-08-18), 보통주 900,000주(소각예정금액:147.16억원) 소각 결정(소각예정일:2026-06-08) 및 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-10~2027-06-09, 신한투자증권(Shinhan Securities Co., Ltd.)) 공시.

▷LS증권은 동사에 대해 이번 인수는 연결 영업이익 25~30%(2025년 KIS정보통신의 OP는 나이스정보통신의 28.0%) 증가 요인이라고 분석. 참고로 2025년 KIS정보통신의 실적은 매출액 2,165억원, 영업이익 155억원, 순이익 127억원 수준이라고 설명. 이는 동사가 2025년 3분기에 진행한 나이스페이먼츠 합병 이후, 인적 자원의 효율적배분으로 영업이익 고성장(최근 3분기 평균 OP YoY growth +53.8%)이 진행되고 있다는 점을 고려하면, NICE 그룹의 VAN & PG 사업의 시스템을 통합하며 고정비성 비용 비중을 낮추는 요인이 될 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]

시선AI(340810) : 자회사 유온로보틱스, 한화로보틱스와 함께 APC 로봇 자동화 사업 추진 모멘텀 확보 등에 급등

▷밸류파인더는 동사에 대해 1Q26 기준 적자폭 축소가 진행되고 있으며 향후에도 비용 효율화를 통해 바텀라인 개선을 전망. 동사 비용에서 종업원급여가 가장 큰 비중을 차지했으나, 사업 재편을 통해 2025년 초반 135여명 → 현재 약 60명 내외로 감축, 1Q26기준 종업원급여 관련 비용은 7억원 감소했다고 밝힘. 이외에도 비용도 점차 축소 기조를 이어가고 있어 향후 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다고 밝힘.

▷아울러 동사 자회사인 유온로보틱스(지분율 86.4%)는 농협 산지유통센터(APC)의 AI 전환 및 로봇 자동화 사업 추진에 임박해 있다고 밝힘. 주요 핵심 APC들과 2년간 PoC(실제 납품 전 기능 검증 및 구현 과정)를 함께 진행해 경쟁사 대비 우위에 있으며, 지난 4월 농협정보통신(농협 자회사) & 한화로보틱스와 함께 스마트 APC 사업 관련 전략적 협력관계를 구축해 높은 시장점유율 확보가 가능할 것으로 판단.

젝시믹스(337930) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등

▷20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-08~2026-12-07, 삼성증권 주식회사(Samsung Securities Co., Ltd)) 공시.

헬릭스미스(084990) : 바이오 USA 2026 참석 예정 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 현지시간으로 오는 22일부터 25일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA 2026)' 에 참석한다고 밝힘. 이번 바이오 USA 참가는 동사의 중국 파트너사 노스랜드바이오텍의 NL003 중국 품목허가에 따라 글로벌 바이오 기업들로부터 미팅 요청이 이어진 데 따른 것이라고 알려짐. 바이오 USA는 미국 바이오 협회에서 주관하는 연례 행사로, 전 세계 70개국 이상의 1,600개 이상의 유수 제약 바이오 업종 기업들이 참석하는 전 세계 대표적인 파트너십 교류의 장으로 손꼽힌다며, 바이오 USA에 동사가 참석하는 것은 2021년 이후 5년 만이라고 설명. 특히, 이번 바이오 USA 참석을 통해 동사는 플라스미드 DNA 기반 유전자치료제 엔젠시스(VM202)의 글로벌 사업개발 논의를 본격화한다고 전해짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "당사 IP가 중국 파트너사에 의해 품목허가를 승인받으면서 동사 또한 전 세계 주요 시장을 대상으로 한 임상 및 사업개발 논의를 보다 활발히 본격화할 수 있게 됐다"라며, "이번 바이오 USA 참석은 동사가 오랜 기간 임상개발해 온 유전자치료제 파이프라인의 뛰어난 기술력과 임상 성과, CLI 등 주요 적응증의 시장 잠재력에 대해 세계 유수의 파트너들에게 알리는 한편 사업개발 전략을 구체화하는 기회가 될 것"이라고 언급.

샘씨엔에스(252990) : 캐파 증설 논의 소식 등에 급등

▷일부 언론에 따르면, 동사가 공장 풀가동 현황을 고려해 캐파 증설 논의를 이어가고 있다고 전해짐. 추가적 해외 고객사 확보도 진행하고 있어 사업 확장 기대감이 커지고 있다고 알려짐. 동사의 공장 라인은 총 3개 라인으로 구성돼 있으며, 각각 고객사의 요청 사항을 고려해 다른 스펙의 제품을 생산하고 있어 이에 라인별 편차를 고려 했을때 거의 풀캐파 수준으로 가동이 진행되고 있다고 볼 수 있다고 알려짐.

▷또한, 동사 관계자는 지난 5월 신성이엔지 기업과 클린룸 증설공사 계약을 체결한 바 있다며, 증설공사는 5월7일부터 오는 7월31일까지 진행된다고 밝힘. 이어 “시장이 원하는 제품을 고려해 증설을 진행해야 하기 때문에 아직까지 규모 및 생산설비 구축 등에 대해 구체적으로 언급할 수는 없다”며 “경영진은 이와 관련해 계속 미팅을 진행하고 논의를 이어가고 있는 중”이라고 언급. 또한, “실제로 처리 물량 이 많이 늘어나 증설을 진행하고 있는 것은 맞다”고 밝힘.

위지트(036090) : 최대주주 제이에스아이홀딩스 대상 39.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등

▷지난 2일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 (주)제이에스아이홀딩스(최대주주) 대상 3,086,419주(39.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,296원, 상장예정:2026-06-30) 공시.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 유상증자는 미래 성장에 대한 최대주주의 강한 의지와 자신감을 보여주는 결정"이라며, "향후 주가 상승의 촉매제가 될 것으로 기대한다"고 설명. 이어 "차세대 반도체 공정용 부품 공급 확대와 고부가 제품 중심의 사업 포트폴리오 고도화를 통해 올해를 실적 퀀텀점프의 원년으로 만들겠다"고 강조했음.

노타(486990) : 젠슨 황 CEO, 동사 등 AI 스타트업들과 별도 간담회 진행 예정 소식 등에 급등

▷언론에 따르면, 젠슨 황 CEO가 이르면 이날 저녁 입국해 5일부터 본격적인 방한 일정을 시작할 예정인 가운데, 오는 8일 서울 신라호텔에서 열리는 비공개 행사에는 동사와 업스테이지, 베슬AI 등 주요 AI 스타트업들이 참석하는 것으로 알려짐. 동사는 엔비디아 GPU 기반 영상 분석 및 AI 모델 경량화 기술을 보유하고 있다며, 이 자리에서는 AI 인프라와 데이터센터, AI 모델 생태계 협력 방안이 논의될 것으로 전망되고 있음.

▷아울러 금일 동사는 언론을 통해 AI PC 환경에서 GPU와 NPU를 함께 활용하는 이기종컴퓨팅 기반 대규모언어모델(LLM) 추론 최적화 기술을 구현했다고 밝힘. 동사는 인텔 루나 레이크 기반 AI PC에서 LLM 구동 과정을 입력 처리 단계와 답변 생성 단계로 나눠 각각 최적의 연산 장치를 배치하는 ‘분리형 추론(Disaggregated Inference)’ 기술을 적용했다며, 이에 따라 입력처리 연산은 GPU가 담당하고 답변 생성은 NPU가 수행하도록 설계했다고 설명.

▷이와 관련, 채명수 동사 대표는 "AI PC 시대에는 단순히 AI 모델을 기기에 탑재하는 것을 넘어 GPU와 NPU 등 다양한 연산 장치를 모델 특성에 맞게 조합하는 최적화 역량이 중요하다"며, "모델 경량화와 런타임 최적화, 하드웨어 최적화 기술을 결합해 온디바이스 AI 실행 효율을 지속적으로 높여 나가겠다"고 밝힘.

엠케이전자(033160) : AI PC·AI 서버 확산에 따른 LPDDR5X 채택 증가 및 본딩와이어 수요 확대 기대 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 AI PC와 차세대 AI 메모리 모듈 확산에 따른 본딩와이어 수요 증가를 예상한다고 밝힘. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 AI PC용 신규 칩 'N1 X'를 공개하며 개인용 AI 컴퓨팅 시장 진출을 공식화한 가운데, AI PC는 고성능 연산 처리를 위해 LPDDR5X(저전력 데이터더블레이트) 메모리 채택이 늘어날 것으로 보고 있다고 언급. 아울러 하반기 출시를 앞둔 베라 루빈 플랫폼의 CPU인 베라에도 LPDDR5X가 적용될 예정이며, AI 서버 영역에서는 LPDDR5X 기반 차세대 메모리 모듈인 SOCAMM2(소캠2)도 꾸준히 부각되고 있다고 설명. 동사는 본딩와이어 글로벌 1위의 반도체 패키징 소재 기업으로, LPDDR5X 기반 메모리 생산이 늘어나면 패키징 공정에서 사용되는 본딩와이어 수요도 함께 증가하는 구조라고 밝힘.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "N1 X 공개는 AI PC 영역에서 LPDDR5X 기반 고용량 메모리 채택 확대 가능성을 보여준 사례"라며, "AI 서버 영역에서도 베라 CPU와 SOCAMM2를 중심으로 LPDDR5X 계열 메모리 활용처가 넓어지고 있어 본딩와이어 수요 증가가 예상된다"고 밝힘.

예스티(122640) : 삼성전자와 228.18억원 규모 반도체 제조장비(네오콘) 공급계약 체결에 강세

▷삼성전자 주식회사와 228.18억원(최근 매출액대비 26.21%) 규모 공급계약(반도체 제조장비(네오콘)) 체결(계약기간:2026-06-02~2027-12-30) 공시.

태성(323280) : 해외 에이전트와 45.03억원 규모 PCB 자동화 장비 공급계약 체결에 강세

▷지난 2일 장 마감 후 해외 에이전트와 45.03억원(최근 매출액대비 11.90%) 규모 공급계약(PCB 자동화 장비) 체결(계약기간:2026-06-02~2028-02-15) 공시.

SAMG엔터(419530) : '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설' 8월 개봉 확정 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 극장판 '사랑의 하츄핑' 시리즈 두 번째 작품인 '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'의 개봉일을 오는 8월5일로 확정하고 티저 포스터를 공개했다고 밝힘. '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 지난해 8월 개봉해 국내 누적 관객 124만명을 기록한 '사랑의 하츄핑'의 후속작임.

▷이와 관련, 동사 김수훈 대표는 "1편이 로미가 사랑의 의미를 처음 깨닫는 성장 이야기였다면, 2편은 엄마의 사랑을 진심으로 느끼게 되는 이야기"라며 "극장을 찾은 가족 모두가 함께 공감하고 감동할 수 있는 따뜻한 작품이 될 것"이라고 밝힘.

디케이티(290550) : 1분기 실적 호조 및 Auto OLED 양산·로보틱스 충전 모듈 초도 납품 개시 분석 등에 강세

▷하나증권은 동사에 대해 1Q26 매출액 1,156억원(+33.8% YoY), 영업이익 88억원(+259.8% YoY)으로 영업이익률 7.6%(+4.8%p YoY)를 기록했다고 밝힘. 추정치를 약 2.7배 상회하는 호실적으로, 자동화 전환에 따른 수율 개선과 ESS BMS 자체 설계팀 운영에 따른 설계 마진 인식 등 사업 구조 자체의 개선에서 비롯된 결과라고 분석. 4월부터 국내 완성차 OEM 프리미엄 세단향 Auto OLED 디스플레이 양산 공급이 개시됐으며 국내외 OEM사향 3개년 수주잔고 약 3,300억원이 확보된 점을 향후 실적 가시성의 핵심 근거로 꼽았으며, Auto OLED 매출은 2025년 75억원에서 2026년 415억원, 2027년 1,188억원으로 단계적 레벨업이 예상된다고 밝힘.

▷아울러 4월부터 북미 로보틱스 업체향 충전 모듈 초도 납품 2,000개가 개시되며 양산 전환의 전제 조건이 확보된 것으로 판단한다고 언급. 4월 27일 공시된 북미 조지아주 신규시설투자 220억원은 1차 투자 규모 기준 연 1,200~1,500억원 매출 캐파 확보가 가능하며, 2026년 연간 매출액 5,288억원(+24.2% YoY), 영업이익 308억원(+45.7% YoY)으로 각각 추정치를 상향한다고 밝힘.

원텍(336570) : 중국·대만서 글로벌 브랜드 이벤트 'Wave' 성료 및 현지 영업 토대 구축 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 중국 청두와 대만에서 글로벌 브랜드 이벤트 'Wave'(Wontech Advanced Visionary Exchange)를 연이어 성공적으로 마쳤다고 밝힘. 올해 서울·미국 덴버를 시작으로 중국 베이징·청두·상하이·광저우 4개 도시와 일본 도쿄까지 Wave 행사를 확대해온 동사는 이번 중국·대만 행사를 통해 현지 의료진 및 파트너와의 접점을 확대하고 영업 토대를 구축했다고 언급.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "중국과 대만은 아시아 의료 미용 시장에서 성장 잠재력이 높은 핵심 시장"이라고 밝힘. 이어 "인허가를 확보한 제품 라인업을 기반으로 현지 의료진과의 접점을 꾸준히 넓히고, Wave를 통해 쌓아온 네트워크를 영업과 직접 연결해 실질적인 성과로 이어나갈 것"이라고 언급.

폴라리스우노(114630) : 신제품 난연가발사 글로벌 공급 물량 전년비 190% 이상 급증 및 하이엔드 시장 공략 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 최근 출시한 신제품 난연가발사의 글로벌 대형 고객사 공급 물량이 전년 동기 대비 190% 이상 증가했다고 밝힘. 기존 대형 거래선 중심이던 매출 구조도 중소형 거래선까지 확대되며 고객 다변화가 진행되고 있다고 언급. 난연 기술은 가발 원사 시장의 핵심 진입장벽으로, 그동안 일본 가네카와 덴카가 글로벌 시장을 주도해왔으나 동사는 독자적인 화학 합성 및 방사 기술을 바탕으로 현재 글로벌 3대 가발 원사 기업 중 하나로 자리 잡았다고 설명. 아울러 차세대 친환경 난연가발사 개발도 완료했으며 해당 기술에 대해 미국 특허 등록도 마쳤다고 밝힘. 특허명은 '인계 난연성 폴리에스테르계 인공모발섬유 및 그 제조방법'으로, 강화되는 글로벌 환경 규제에 대응하는 동시에 미국 시장 점유율 확대의 기반이 될 것으로 기대하고 있다고 언급.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "고급 가발사의 최대 시장인 미국에서 특허 기반 난연 기술은 중요한 경쟁 우위"라며, "친환경 난연사 기술을 바탕으로 글로벌 프리미엄 가발 시장 점유율을 확대하고 고부가가치 제품 중심의 성장을 이어가겠다"고 밝힘.

티로보틱스(117730) : Ford Energy Battery LLC와 149.67억원 규모 공급계약(AGV Retool) 체결에 상승

▷Ford Energy Battery LLC와 149.67억원(최근 매출액대비 34.16%) 규모 공급계약(AGV Retool) 체결(계약기간:2026-06-03~2028-06-03) 공시.

씨엔알리서치(359090) : 국내 1호 디지털치료기기 '솜즈' 미국 임상 수주 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 에임넥스트의 디지털치료기기(DTx) '솜즈(Somzz)' 미국 확증 임상시험을 수주했다고 밝힘. 이번 과제는 서울대병원이 주관하는 산업통상자원부 'AI 기반 슬립테크 국제협력 실증 확산 지원 사업'의 일환으로 추진되며, 에임넥스트는 허가용 확증 임상시험 지원 대상 기업으로 선정된 것으로 전해짐.

▷동사의 MD(의료기기)팀은 미국 지사 및 자회사 트라이얼인포매틱스와 협력해 에임넥스트의 FDA 인허가 및 글로벌 시장 진출을 지원할 예정. 이와 관련, 동사 윤문태 대표는 "디지털치료기기는 임상 근거 확보와 글로벌 인허가가 사업화의 핵심인 분야"라며 "국내 디지털치료기기의 해외 시장 진출 수요가 확대되는 가운데, 이번 프로젝트가 FDA 진출을 위한 의미 있는 레퍼런스가 될 것으로 기대된다"고 밝힘.

마녀공장(439090) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승

▷지난 2일 장 마감 후 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-02~2026-12-02, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)) 공시.

아크릴(0007C0) : AWS와 협력 강화 속 의료AI 및 GPU 최적화 솔루션 글로벌 시장 진출 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 AWS의 클라우드 마이그레이션과 파트너 프로그램을 활용해 자사 핵심 AX 제품군의 해외 사업 확대를 추진한다고 밝힘. 동사는 아시아태평양(APAC)과 미국 시장을 중심으로 단계적인 진출 전략을 검토하고 있다며, 대상 제품은 GPU 클러스터 최적화 소프트웨어 ‘조나단 GPUBASE’, 의료기관용 AI-Native EMR 온보딩 플랫폼 ‘NADIA-ANE ’, 한국어 의료 특화 대형언어모델(LLM) ‘ALLM.H’ 등이라고 알려짐. 특히, 동사는 향후 AWS GPU 자원을 활용해 의료 AI 모델과 GPU 최적화 플랫폼의 성능을 검증하고 AWS 마켓플레이스 등 글로벌 유통 채널 진출도 추진할 계획임.

▷이와 관련, 박외진 동사 대표는 "AWS와의 협력은 GPU 클러스터 최적화와 의료 AX 제품군을 해외 시장으로 확장하는 출발점"이라며, "의료 AI 도입 과정에서 발생하는 데이터 구조 문제를 해결하는 기술 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장 공략을 확대하겠다"고 밝힘.

선익시스템(171090) : OLED 투자 전환 최대 수혜주 분석 등에 소폭 상승

▷그로쓰리서치는 동사에 대해 주요패널 업체들이 기존 6세대 디스플레이에서 생산 효율이 높은 8.6세대 중심으로 투자 전환을 본격화하는 추세에서 수혜중이라고 밝힘. 특히, 동사는 6세대까지 강자였던 일본 Canon-Tokki의 독점 구조를 8.6세대에 최적화된 얼라인 기술과 가격 경쟁력을 내세워 개편했다고 밝힘.

▷6세대에서 Canon-Tokki 장비를 사용하던 고객사들도 8.6세대에서는 동사 장비를 채택하는 흐름이 지속되며, 연내 본사 4배 규모의 생산 시설증축을 완료해 대응 계획이라고 밝힘. 아울러 OLED 증착 기술력을 기반으로 페로브스카이트태양전지와 OLEDoS 증착장비를 차세대 성장 동력으로 확보하며, 수주확대 가시화중이라고 밝힘.

사토시홀딩스(223310) : 라이브커넥션 지분 전량 처분 결정 속 하락

▷지난 2일 장 마감 후 유동성 확보 및 경영 효율성 제고 목적으로 (주)라이브커넥션 지분 전량(640,000주)을 33.99억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2026-06-11) 공시.

노을(376930) : 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정 속 급락

▷지난 2일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-09-07) 공시.