오전장★테마동향

강세 테마 : 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 생명보험, 통신, 백화점, 정유, 부동산 보유 자산주, 창투사, 일자리(취업), 두나무(Dunamu), 손해보험 등...

약세 테마 : 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 스페이스X(SpaceX), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 조선, 스마트카(SMART CAR), AI 챗봇(챗GPT 등), 유리 기판, 통신장비, 우주태양광(페로브스카이트 등), 스마트그리드(지능형전력망), 항공기부품, 조선기자재, 온디바이스 AI, 유심(USIM), 무선충전기술, 풍력에너지, 고체산화물 연료전지(SOFC), 전력설비, 핵융합에너지, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 인터넷 대표주, 전선, 해저터널(지하화/지하도로 등), 의료AI, 양자암호/양자컴퓨팅, 광통신(광케이블/광섬유 등), 페라이트, 방위산업/전쟁 및 테러, 전자결제(전자화폐), 원자력발전, PCB(FPCB 등), 피팅(관이음쇠)/밸브 등...

[특징 테마]

로봇(산업용/협동로봇 등) 등 : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 한국 로보틱스 투자 검토 언급 속 일부 관련주 상승

▷젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 전일 대만 타이베이에서 협력 관계에 있는 한국 기업 관계자들과 만찬을 가진 후 한국 취재진으로부터 '한국 투자를 검토하고 있냐'는 질문을 받자 "우리는 항상 한국 투자를 검토할 것"이라면서 "한국은 훌륭한 생태계를 갖고 있고 기업들도 매우 뛰어나다"고 밝힘. 이어 "한국에 로보틱스가 매우 중요하다고 생각한다"며 "엔비디아도 한국의 로보틱스 발전에 기여할 수 있길 바란다"고 언급. 엔비디아는 현재 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG전자, 두산 등과 로봇 등 '피지컬 AI' 분야로 협력을 확대 중임.

▷한편, 황 CEO는 1~4일 대만에서 열리는 정보기술(IT) 박람회 ‘컴퓨 텍스 2026’과 ‘GTC 타이베이 2026’ 일정을 마친 뒤 한국을 방문할 것으로 알려진 가운데, 특히 황 CEO의 장녀인 메디슨 황 엔비디아 수석 이사의 동행 가능성도 제기되면서 피지컬 AI 분야 협력 확대 기대감이 커지고 있음. 메디슨 황 이사는 엔비디아 내에서 로보틱스와 디지털 트윈, 피지컬 AI 사업 확장을 주도하는 핵심 인물로 꼽히고 있으며, 이번 방한에서 국내 로봇 기업들과의 추가 협력 논의가 이뤄질 가능성에 주목하고 있음.

▷이 같은 소식 속 로보스타, 두산로보틱스, 유일로보틱스, 티피씨글로벌, 디아이씨 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 피지컬AI/휴머노이드 로봇, 스마트팩토리(스마트공장) 테마가 상승.

스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) : 스페이스X IPO 몸값 하향 및 블루 오리진 대형 발사체 '뉴글렌' 로켓 폭발 여파 지속 속 하락

▷지난 28일(현지시간) 블룸버그는 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 기업공개(IPO)를 앞두고 목표 기업가치를 기존 2조 달러 이상에서 최소 1조8,000억 달러(약 2,700조원) 수준으로 낮췄다고 보도. 블룸버그는 복수의 소식통을 인용해 스페이스X가 주관사와 기관투자자 협의를 거치면서 현재 IPO 기업가치를 최소 1조8,000억 달러로 책정하는 방안을 추진하고 있다고 전했으며, 이는 IPO 흥행을 위해 눈높이를 하향 조정한 것으로 보인다고 알려짐.

▷또한, 미국 항공우주 기업 ‘블루 오리진’의 로켓이 폭발하면서 미국 항공우주국(NASA)의 달 기지 구축 계획도 흔들리고 있다며, 일정이 최소 6개월 늦어질 수 있다는 관측도 나오고 있음. 이와 관련, 로이터통신 등에 따르면, 5월28일(현지시간) 블루 오리진의 대형 로켓 ‘뉴글렌’은 플로리다에서 시험 발사 도중 폭발했음. 인명 피해는 없었지만 로켓의 설계 단계부터 재검토 대상이 됐고 발사 시설은 심각한 손상을 입었다며, 로켓 결함을 해결해도 당장 발사에 사용할 수 있는 시설이 없다고 알려짐.

▷이에 지난밤 뉴욕증시에서 레드와이어(-15.83%), 로켓 랩(-14.70%), 인튜이티브 머신스(-12.82%), 블랙스카이 테크놀로지(12.56%), 비아샛(-9.63%), 플래닛 랩스(-9.15%) 등 우주 관련주가 급락세를 연출.

▷이 같은 소식 속 켄코아에어로스페이스, 스피어, 센서뷰, 알멕, 덕산하이메탈, 케이피항공산업, 에이치브이엠, 한국항공우주, 세아베스틸지주, AP위성 등 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 하락.

증권 : 국내증시 급락 등에 하락

▷미국과 이란의 종전 협상이 여전히 교착 상태를 보이고 있는 가운데 이스라엘이 레바논에 대한 공격을 멈추지 않는 한 미국과 대화를 중단하겠다고 이란이 엄포를 놓으면서 지난밤 국제유가가 급등, 투자심리가 위축되기도 했음. 그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 중재에 나선데다 “협상은 계속 진행 중”이라고 밝히면서 지난밤 뉴욕증시는 상승 마감.

▷美 증시 상승에도 불구하고, 이날 국내 증시는 장 초반부터 큰 변동성을 보이는 등 급락세를 보이고 있음. 코스피지수가 외국인, 기관 양 매도 속 2% 넘게 약세를 보이고 있으며, 코스닥지수도 3% 넘게 급락세를 보이고 있음.

▷이에 금일 SK증권, 상상인증권, 키움증권, 미래에셋증권, 삼성증권, LS증권, 한국금융지주, 한화투자증권, 현대차증권 등 증권 테마가 하락.

오전장 특징주★(코스피)

삼성출판사(068290) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 상한가

▷전일 장 마감 후 10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-01~2026-11-30, 주식회사 대신증권) 공시.

SK텔레콤(017670) : 앤트로픽, 비공개 IPO 신청서 제출 속 투자 이력 부각 및 젠슨황 GTC 기조연설에 '피지컬 AI 협력사'로 언급 모멘텀 지속 등에 강세

▷1일(현지시간) 외신에 따르면, 앤트로픽이 기업공개(IPO)를 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 신청서 초안을 비공개로 제출한 것으로 전해짐. 앤트로픽은 "SEC 심사가 완료되면 상장할지 결정할 선택권을 갖게 된다"며, "실제 상장공모 여부는 시장 상황과 기타 요인에 따라 결정될 것"이라고 밝힘. 한편, 앤트로픽은 지난달 650억 달러 규모 신규 투자를 유치해 기업가치 9,650억 달러(약 1,460조원)를 인정받은 바 있음.

▷이에 지난 2023년 앤트로픽에 1억달러 규모 지분 투자를 실시한 바 있는 동사가 금일 시장에서 부각. 아울러 전일 젠슨 황 엔비디아 CEO가 동사를 제조 피지컬 AI 분야에서 엔비디아의 주요 협력 파트너사로 소개한 점도 지속 긍정적으로 작용하는 모습.

LG디스플레이(034220) : 차량용 소프트웨어 글로벌 표준 'ASPICE' 레벨2 획득 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 인증기관 'C&BIS'로부터 자동차 소프트웨어 개발 표준 인증인 'ASPICE(오토모티브 스파이스)'의 레벨2를 획득했다고 밝힘. 자동차 계기판과 센터페시아용 디스플레이에 자체 개발한 진단·제어 기능을 탑재해 이번 인증을 받았으며, 자동차 전장 시스템의 핵심 파트너로서 소프트웨어 품질과 신뢰성 제어 역량을 입증했다고 설명. 동사는 지난해 12월 디스플레이 업계 최초로 '자동차 사이버보안 엔지니어링 국제 표준(ISO/SAE 21434)'을 획득한 데 이어 이번 ASPICE까지 연달아 확보했으며, 이를 계기로 북미 등 글로벌 완성차 시장에서 신규 수주 경쟁력을 강화해 나갈 계획이라고 밝힘.

▷이와 관련, 권극상 동사 오토사업그룹장은 "ASPICE 인증은 LG디스플레이 차량용 디스플레이가 하드웨어 완성도뿐만 아니라 고품질 소프트웨어 관련 기술 역량도 갖췄음을 인정받은 것"이라며, "앞으로도 차별화된 자사만의 기술력을 토대로 차량용 디스플레이 시장 내 주도권을 강화하고 선제적으로 고객가치를 제공하는 기술 중심 회사로 나아갈 것"이라고 밝힘.

NC(036570) : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 동사 김택진 대표와 회동 예정 소식에 소폭 상승

▷일부 언론에 따르면, 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 이번 방한 기간 김택진 동사 대표를 만날 예정인 것으로 전해짐. 이와 관련, IT 업계 관계자는 "젠슨 황이 이달 7일 김 대표와 서울 모처에서 만날 예정으로 안다"면서 "엔씨와 엔비디아는 20여 년간 협력 관계를 맺고 있다"고 설명. 젠슨 황은 5일 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 식사를 할 예정인데 별도로 시간을 내 동사 김 대표를 만나는 것이라고 알려짐.

▷특히, AI 업계에서는 젠슨 황과 김 대표가 게임을 넘어 피지컬AI 분야에서 협력 논의할 가능성도 있다고 전망하고 있음. AI 업계 관계자는 "이번 젠슨 황 방한의 핵심 어젠다가 피지컬AI"라면서 "동사의 인공지능 자회사인 NC AI가 피지컬AI 연구·개발에 본격 나선 만큼 엔비디아와 동사의 피지컬AI 협력 관계 구축 논의가 이뤄질 수 있다"고 밝힘.

금강공업(014280) : 310억원 규모 교환사채 발행 결정 속 소폭 하락

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 에스케이증권 주식회사 등 대상으로 310.00억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:14,347원, 교환청구일:2026-07-09 ~ 2031-06-02) 공시.

오전장 특징주★(코스닥)

컴퍼니케이(307930) : 엔비디아, 위로보틱스·디든로보틱스 투자 추진 소식 속 위로보틱스·디든로보틱스 투자 이력 부각에 상한가

▷일부 언론에 따르면, 엔비디아가 한국 피지컬 인공지능(AI) 스타트업을 차세대 로보틱스 협력 대상으로 주목하고 있는 가운데, 위로보틱스와 디든로보틱스 등 국내 로보틱스 스타트업에 투자도 추진 중인 것으로 전해짐. 젠슨 황 CEO는 1일(현지시간) 대만 타이베이의 한 식당에서 한국 기업 관계자들을 초청해 ‘코리아 파트너 나잇’을 개최한 가운데, 국내 스타트업 대표들도 참석해 엔비디아와의 협력을 논의했다며, 류중희 리얼월드 대표 외에도 김준하 디든로보틱스 대표와 조현보 알세미 대표, 신정규 래블업 대표가 만찬에 함께했다고 알려짐.

▷특히, 엔비디아는 디든로보틱스와 위로보틱스 등 국내 로보틱스 스타트업에 각각 수백억원 규모 투자도 추진 중인 것으로 알려짐. 황 CEO가 한국 로보틱스 산업을 직접 언급한 점도 이 같은 흐름에 힘을 싣고 있다며, 황 CEO는 코리아 파트너 나이트 도중 취재진과 만나 한국에 대한 투자 의향을 묻는 질문에 “한국은 좋은 생태계를 갖추고 있다”며 “특히 로보틱스가 굉장히 중요한 만큼, 한국 로보틱스 산업에 기여하고 싶다”고 말했다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 위로보틱스와 디든로보틱스에 투자를 집행한 바 있는 동사가 시장에서 부각.

헝셩그룹(900270) : 中 소비시장 공략 본격화 소식 부각 등에 상한가

▷동사는 전일 언론을 통해 메이퇀(美团), 샤오홍슈(小红书), 고궁박물관(故宫) 등 중국 주요 플랫폼·지식재산권(IP) 보유사와 약 1,000만 위안(22억원) 규모 문화관광(文旅) 관련 제품 납품을 완료했다고 밝힘. 이를 기반으로 중국 문화관광 소비 시장 내 사업 영역을 확대한다는 계획이라고 언급.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 사업은 단순한 관광 사업 진출이 아닌 기존 완구 개발·생산·판매·공급망 역량을 기반으로 중국 문화관광 소비 시장으로 사업 영역을 확장하는 전략"이라며 "중국 대표 플랫폼·IP 관련 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 문화관광 소비 시장 내 입지를 빠르게 확대해나갈 것"이라고 밝힘.

▷한편, 전일 장 마감 후 1주당 가액 5,550원을 27,749원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-08-25) 공시.

비보존 제약(082800) : 비마약성 진통제 '어나프라주' 추가 물량 발주 소식에 상한가

▷동사는 언론을 통해 비마약성 진통제 '어나프라주'의 처방 및 판매 증가로 추가 물량을 발주했다고 밝힘. 이번 발주는 기존 국내 공급 물량이 빠르게 소진됨에 따라 진행됐다며, 발주 규모는 약 12만 바이알 수준이라고 설명. 생산은 중국 후이위제약(Sichuan Huiyu Pharmaceutical)이 담당한다며, 후이위제약은 어나프라주의 제조 파트너사로, 주사제 생산 경험과 제조·품질관리기준(GMP) 기반의 생산 시스템을 보유하고 있다고 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "어나프라주 공급이 국내 주요 병원을 중심으로 확대되면서 기존 생산 물량의 소진 속도도 빨라지고 있다"며, "이번 추가 발주는 안정적인 공급 체계 구축과 증가하는 시장 수요에 대응하기 위한 차원"이라고 언급.

오스코텍(039200) : 약 1조원 규모 기술수출 계약 체결에 상승

▷Agios Pharmaceuticals, Inc., (아지오스)와 SYK 저해제 후보물질 세비도플레닙(SKI-O-703)에 대한 글로벌 독점 라이선스 계약 체결 공시. 선급금은 약 375억원이며, 마일스톤은 최대 약 9,620억원 규모임. 경상기술료는 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령할 예정이며, 동사는 공동개발계약의 비율에 따라 선급금 및 마일스톤 분배 수익을 자회사 제노스코에 지급한다고 밝힘.

▷한편, 세비도플레닙은 동사와 제노스코가 공동으로 연구·개발(R&D)한 경구용 저분자 신약 후보물질임.

엘티씨(170920) : 반도체 장비·소재 자회사 실적 성장 및 저평가 매력 분석 등에 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 올해 매출액과 영업이익은 각각 4,329억원(+40% 이하 전년대비), 650억원(+119%)을 전망한다고 밝힘. 세정장비 자회사 LSE는 올해 M15X 중심 세정장비 공급(+35%)이 예상되며, 일본 장비사가 독점하던 고난도 장비(SPM) 진입을 시작해 영업이익 423억원(+255%)을 전망한다고 언급. 반도체 소재 자회사 LTCAM은 321단 HSP(고선택비인산)를 독점 공급 중으로 고객사의 NAND 300단대 비중 확대에 따른 하반기 물량 전환 수혜가 본격화될 것이라며 영업이익 248억원(+30%)을 전망.

▷아울러 전고점(21~25년) 대비 26~27년 영업이익 2yr CAGR이 91%로 동종업종 평균(40%) 대비 압도적이라고 분석. 현재 27F P/E 10.2배 수준으로 중복상장 우려가 해소된 만큼 비상장 자회사의 가파른 실적 성장을 밸류에이션에 반영할 시기라고 설명.

▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 60,000원[신규]

윈하이텍(192390) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승

▷20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-02~2026-12-01, 유진투자증권) 공시.

케이엠더블유(032500) : 미국에서 삼성 수혜 기대감 및 저평가 분석 등에 소폭 상승

▷하나증권은 보고서를 통해 동사를 적극 추천하는 배경에는 미국 주파수 경매 영향과 중국 장비 제재 영향이 가장 크다고 밝힘. 아직은 버라이즌이 5G SA/6G CAPEX 확대에 말을 아끼고 있지만 주파수 경매에 참여해 주파수를 확보할 경우 구체적인 투자 계획을 밝힐 가능성이 높고 삼성전자가 버라이즌 벤더로 선정될 가능성이 높기 때문이라고 밝힘. 더불어 5G 도입 초기와 달리 이번에는 삼성전자 벤더 내 KMW M/S 비중이 높을 것이란 점도 기대를 갖게 한다고 밝힘. 과거 RU 시스템 장비를 OEM으로 공급한 유일한 회사이기도 하지만 필터/안테나 부문에서도 강력한 입지를 구축한 가운데 규제상으로도 유리한 국면이 펼쳐질 것으로 보여 큰 기대를 갖게 한다고 밝힘.

▷아울러 2027~2029년 동사의 이론적 매출액 최고치가 2019년 연결 매출액을 초과할 수 있다는 점과 최근 미국 통신장비주 Multiple을 감안하면 현재 시가총액은 너무 적다고 밝힘. 만약 미국과 한국 시장이 동시에 호황을 누린다면 이론적으로 동사의 연결 매출액은 7천억원을 넘을 수 있으며 PSR이 10배만 넘어간다고 해도 사상 최대 시가총액 경신이 가능해진다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]

디앤디파마텍(347850) : MASH 임상 2상 48주 조직생검 결과 호조 및 기술이전 협상력 강화 분석 등에 소폭 상승

▷다올투자증권은 동사에 대해 EASL(유럽 간 학회) 2026을 통해 공개된 DD01의 임상 2상 48주 조직생검 결과에서 MASH 해소 62.5%(위약보정 +57.2%p), 섬유화 개선 50.0%(위약보정 +34.2%p), 복합지표 37.5%(위약보정 +32.2%p)로 세 지표 모두 통계적 유의성을 확보했다고 밝힘. GLP-1/GCG 계열에서 조직생검 3개 지표 모두 통계적으로 충족한 데이터는 DD01이 사실상 유일한 만큼 기술이전 협상력이 한층 높아진 것으로 판단한다고 설명.

▷아울러 ORALINK 플랫폼 기반 경구 GLP-1 파이프라인은 멧세라와의 기술이전 계약이 체결된 상태로 화이자의 멧세라 인수 이후 경구 이중작용제 제형 개발을 위한 추가 연구용역 계약까지 체결됐다고 밝힘. CNS 파이프라인 NLY02는 BBB 투과 가능한 저분자 약물로 글로벌 빅파마의 CNS 투자 확대 기조 속 RIPK2 타겟에 대한 관심이 높아지고 있어 기술이전 가능성이 유효하다고 분석.

다산솔루에타(154040) : 31.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 소폭 하락

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 (주)다산모바일(최대주주의계열회사) 등 대상 3,665,520주(31.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:873원, 상장예정:2026-06-29) 공시.

공구우먼(366030) : 최대주주 변경 속 하락

▷전일 장 마감 후 최대주주가 (주)씨씨지모뉴먼트홀딩스로 변경 공시. 변경 후 최대주주인 (주)씨씨지모뉴먼트홀딩스의 소유비율은 44.14%임.

▷(주)씨씨지모뉴먼트홀딩스가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:250.00억원, 담보설정금액:780.00억원) 공시.

모아데이타(288980) : 1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합 결정에 약세

▷전일 장 마감 후 1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-08-13) 공시.

삼미금속(012210) : 300억원 규모 CB발행 결정에 약세

▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보를 위해 DB증권㈜ 등 대상으로 300.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:13,043원, 전환청구일:2027-06-10 ~ 2031-05-10) 공시.

해성옵틱스(076610) : 49.99억원 규모 유상증자 결정에 급락

▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 주식회사 케이엔에스 대상 2,908,667주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,719원, 상장예정:2026-06-29) 공시.

윙입푸드(900340) : 주식병합 후 변경상장 첫날 급락

▷주식병합에 따라 지난 5월6일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 3월 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고를 목적으로 1주당 가액 1,359원을 5,437원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.

@인포스탁