오전장★테마동향

강세 테마 : 반도체 대표주(생산), 자동차 대표주, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 3D 낸드(NAND), 온디바이스 AI, 2차전지(나트륨이온), 전기자전거, 반도체 장비, 로봇(산업용/협동로봇 등), 면역항암제, 유리 기판, PCB(FPCB 등), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 맥신(MXene), 스마트팩토리(스마트공장), 마리화나(대마), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 리튬, 건설 대표주, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 등...

약세 테마 : 자전거, 정유, 백화점, 조선, LPG(액화석유가스), 마이데이터, 남-북-러 가스관사업, 테마파크, 강관업체(Steel pipe), 코로나19(음압병실/음압구급차), 항공/저가 항공사(LCC), 스테이블코인, 페인트, 편의점, NI(네트워크통합), 윤활유, 주류업(주정, 에탄올 등), 건설기계, 도시가스, 쿠팡(coupang), 수산, 셰일가스(Shale Gas), 키오스크(KIOSK), 교육/온라인 교육, 핵융합에너지, 토스(toss), 남북경협 등...

[특징 테마]

반도체 관련주: 빅테크 실적 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+2.40%) 급등, 올해 삼성전자·SK하이닉스 영업이익 사상 최대 전망 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시는 美 빅테크 실적 기대감 속 램리서치(+7.00%), 마이크론 테크놀로지(+5.44%), 어플라이드 머티리얼즈(+4.15%), 인텔(+3.39%) 등 반도체 관련주가 상승, 필라델피아 반도체지수(+2.40%)도 급등. 테슬라, 마이크로소프트, 메타 등 '매그니피센트7'(M7) 주요 종목들은 28일(현지시간) 장 마감 후 분기 실적을 발표하며, 이어 애플도 29일(현지시간) 실적을 발표할 예정. UBS 글로벌 웰스매니지먼트의 울리케 호프만-부르차르디는 블룸버그에 "우리는 기술기업 실적이 강할 것으로 예상한다"며 "또한 우호적인 재정·통화정책 속에 경기순환 업종도 혜택을 받을 준비가 돼 있어 기업이익 성장이 전 업종으로 확대될 것"이라고 밝힘.

자동차 대표주/ 자동차부품: 트럼프 대통령, 한국산 제품 관세 인상 방침 관련 해결책 마련 소식 등에 상승

▷언론에 따르면, 27일(현지시간) 트럼프 대통령이 한국산 제품 관세 인상 방침과 관련, "한국과 함께 해결책을 마련할 것"이라고 밝힌 것으로 전해짐. 트럼프 대통령은 백악관에서 아이오와로 떠나기 전 취재진의 한국 관세 인상 관련 질문을 받고 "우리는 해결책을 마련할 것"이라며 "우리는 한국과 함께 해결책을 마련할 것(We'll work something out with South Korea)"이라고 밝힘. 

2차전지 등: LG엔솔 中 휴머노이드 업체와 배터리 납품 협의 소식, 리튬 가격 급등 영향 등에 상승

▷일부 언론에 따르면, LG에너지솔루션은 휴머노이드를 자동차와 에너지저장장치(ESS)에 이은 새로운 먹거리로 삼고 국내외 휴머노이드 기업과 납품 협의를 벌이고 있으며, 이 중에는 전기차로 거래를 튼 테슬라뿐 아니라 여러 중국 휴머노이드 기업이 포함된 것으로 전해짐. LG에너지솔루션은 내년부터 휴머노이드용 배터리 양산을 시작하며, 첫 고객은 수년 전부터 공동 개발을 진행한 테슬라로 수만 대 분량의 배터리를 납품하는 것으로 전해짐. 이들이 LG에너지솔루션에 ‘러브콜’을 보내는 것은 배터리 장착 공간이 전기차의 5%에 불과한 휴머노이드 특성 때문에 더 강력한 배터리가 필요해서이며, 중국이 장악한 리튬·인산철(LFP) 제품으로는 수십 개의 관절과 인공지능(AI) 연산 장치를 돌리는 데 한계가 있는 것으로 전해짐.

의료기기/ 미용기기: 미용/의료기기 업종, 높은 성장 전망 대비 주가 저평가 분석 등에 상승

▷하나증권은 보고서를 통해 2026년 미용 의료 섹터는 한 층 확대되는 기업들의 해외 진출, 방한 관광객이 주도하는 내수 시장 외형 확대, 그리고 신생 블록버스터 ECM 스킨부스터가 이끄는 기타 인젝터블 업종 성장으로 다시 기대감을 회복할 것이라고 밝힘. 2025년 미용 의료 섹터 수익률은 시장대비 부진했는데, 이는 실적 둔화가 아닌 멀티플 하락에 기인하는 것으로 분석. 과거 섹터 밸류에이션이 큰 폭으로 하락한 경우는 수출과 사업 중단 리스크가 불거질 때였는데, 수출 및 사업 중단 관련 리스크가 부재함을 감안 시 현재 주가는 펀더멘털 대비 과도하게 낮다고 판단된다고 밝힘.

로봇(산업용/협동로봇 등) 등: 엔비디아, 한국 로봇 스타트업 '위로보틱스' 200억원 투자 추진 소식 등에 상승

▷언론에 따르면, 엔비디아가 한국의 휴머노이드·웨어러블 로봇 스타트업 '위로보틱스'에 200억원 투자를 추진하고 있다고 전해짐. 엔비디아는 지난해 하반기부터 위로보틱스의 기술 실사로 진행하고, 투자를 위한 계약을 앞둔 상황으로 파악되고 있음. 현재 위로보틱스는 시리즈B 투자 유치를 진행 중으로 500억원 이상 조달을 목표로 하고 있다며, 500억원 가운데, 엔비디아가 일부를 담당하는 것이라고 전해짐. 

오전장 특징주★(코스피)

KG모빌리티(003620): 지난해 역대 최대 매출 및 3년 연속 흑자 기록 등에 상한가

한미약품(128940): 멕시코 최대 제약사와 'GLP-1 비만신약' 등 수출 계약 체결에 급등

해성디에스(195870): 올해 호실적 전망 등에 급등

SK스퀘어(402340): SK하이닉스 주가 상승에 따른 기업가치 상승 및 SK하이닉스 대비 높은 주가 탄력성 기대감 지속 등에 강세

LF(093050): 지난해 호실적에 상승

국도화학(007690): 지난해 4분기 및 연간 실적 호조에 상승

SK이노베이션(096770): 지난해 순손실 기록 속 무배당 결정 등에 하락

오전장 특징주★(코스닥)

아진엑스텍(059120): 무상증자 권리락 효과 발생에 급등

태성(323280): 금속 표면처리 기업 E사에 유리기판 동도금 설비 공급 소식 등에 급등

라온로보틱스(232680): 반도체 로봇 중국 진출 기대감 등에 급등

아크릴(0007C0): 자사 통합 인공지능(AI) 플랫폼 ‘조나단’, 로봇 시스템과 연동 성공 소식에 급등

에코프로(086520): 독일에 유럽 판매 법인 설립 소식 속 급등

한양이엔지(045100): 최대주주 변경 속 급등

MDS테크(086960): 현대차그룹 피지컬 AI 수혜 기대감 등에 강세

RF머트리얼즈(327260): AI 광통신 수요 증대 및 중국 제재 반사 효과 속 올해 호실적 전망 등에 강세

TS트릴리온(317240): 청담글로벌과 410억원 규모 글로벌 공급계약 체결 소식에 강세

KS인더스트리(101000): 최대주주 변경 속 강세

시노펙스(025320): 인공신장기용 이동형 정수기 식약처 품목 허가 획득 소식에 강세

에이프릴바이오(397030): 수출물질 임상 결과 기대감 등에 강세

에스피소프트(443670): 어도비 파트너 자격 획득 소식에 강세

펄어비스(263750): 붉은사막, 에픽게임즈 스토어 입점 소식에 상승

알파AI(043100): 총 85억원 규모 CB 발행 및 50억원 규모 엔지더블유 주식 신규 취득 결정 등에 상승

티앤알바이오팹(246710): 세포 블록 기반 차세대 인공장기 기술 공개에 상승

RFHIC(218410): 올해 어닝 서프라이즈 지속 및 미국/유럽 시장을 기반으로 높은 M/S 상승 전망 등에 상승

파마리서치(214450): 지난해 4분기 분기 최대 매출 경신 전망 및 M&A 모멘텀 주시 분석 등에 상승

플래티어(367000): 61.38억원 규모 디지털 전환 솔루션 공급계약 체결에 상승

나노엔텍(039860): 하이브리드 세포 계수기 'ADAM-rXBC' 글로벌 출시 소식에 상승

코스메카코리아(241710): 올해 한국, 미국 법인 동시 성장 전망 등에 소폭 상승

퓨런티어(370090): 지난해 실적 부진에 소폭 하락

멀티캠퍼스(067280): 지난해 실적 부진에 하락

모비스(250060): 지난해 실적 부진에 약세

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