오후장★테마동향

강세 테마 : 온디바이스 AI, 지능형로봇/인공지능(AI), 유리 기판, 로봇(산업용/협동로봇 등), 전선, 지역화폐, 2차전지(나트륨이온), 반도체 대표주(생산), 스마트팩토리(스마트공장), 전력설비, 퓨리오사AI, 3D 프린터, 무선충전기술, 제대혈, LED장비, 뉴로모픽 반도체, 4차산업 수혜주, 5G(5세대 이동통신), 태양광에너지, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 냉각시스템(액침냉각 등), IT 대표주, 풍력에너지, 고체산화물 연료전지(SOFC), 폴더블폰, AI 챗봇(챗GPT 등), 통신장비 등...

약세 테마 : 국내 상장 중국기업, 밥솥, 건설 중소형, 4대강 복원, 조선, CCTV＆DVR, 건설 대표주, 낙태/피임, 해운, 출산장려정책, 폐기물처리, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 여행, 종합 물류, 시멘트/레미콘, 건강기능식품, 캐릭터상품, 비료, 마리화나(대마), 항공/저가 항공사(LCC), 네옴시티, 엔젤산업, 남-북-러 가스관사업, 테마파크, 원자력발전소 해체, 요소수, 리모델링/인테리어, 페인트, 패션/의류, 자전거, 소매유통, 웹툰, 남북경협 등...

[특징 테마]

유리 기판 : 삼성전기, 브로드컴향 반도체 글래스 기판 공급 기대감 등에 상승

▷일부 언론에 따르면, 삼성전기가 ASIC(주문형반도체) 기업 브로드컴에 반도체 글래스 기판을 공급할 것으로 전해짐. 브로드컴은 구글⋅메타⋅오픈AI⋅애플 등의 의뢰를 받아 AI(인공지능) 서버용 반도체를 설계하고 있으며, 향후 삼성전기 글래스 기판이 브로드컴을 통해 글로벌 빅테크 회사로 공급될 가능성이 점쳐지고 있음. 이와 관련, 삼성전기는 지난해 하반기 브로드컴과의 글래스 기판 공급 협의를 본격화했고 현재 샘플 평가 작업을 진행하고 있으며, 브로드컴이 조달하는 샘플은 글래스 기판 가운데 글래스 코어기판으로, 복수의 모델을 동시에 평가하고 있는 것으로 파악되고 있음.

▷이 같은 소식에 금일 켐트로닉스, 필옵틱스, 태성, 램테크놀러지, HB테크놀러지 등 유리 기판 테마가 상승.

우주항공산업(누리호/인공위성 등) : 軍, 정찰위성 5호기 발사 성공 및 11월 누리호 4차 발사 예정 등에 상승

▷우리 군의 정찰위성 5호기를 탑재한 미국 우주기업 스페이스X의 발사체 '팰컨9'가 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 한국시간으로 2일 오후 2시9분(현지시간 2일 오전 1시 9분)에 성공적으로 발사됐음. 발사 14분 만인 2시23분께 팰컨9의 2단 추진체에서 분리돼 목표궤도에 안착한 정찰위성 5호기는 3시9분 지상국과 교신에 성공했음. 군 정찰위성 개발은 국방과학연구소가 주관했고, 한국항공우주산업, 한화시스템, 쎄트렉아이 등 다수의 국내 우주기업과 연구기관이 참여한 것으로 알려졌음.

▷이날 발사된 5호기는 우리 군의 중대형 정찰위성 확보를 위한 '425 사업'의 마지막 정찰위성으로, 5호기는 앞으로 국방과학연구소 주관으로 위성의 성능을 확인하는 우주궤도시험을 수행하고, 군 주관으로 진행하는 운용시험평가를 거쳐본격적으로 감시정찰 임무를 수행할 예정. 한편, 425 사업은 약 1조3천억원의 예산을 들여 북한의 핵·미사일 도발 징후를 탐지하고 종심지역 전략표적을 감시하기 위해 군 정찰위성을 확보하려는 사업임.

▷아울러 한화에어로스페이스 이날 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "우주 사업 관련해 누리호 4차 발사가 이번 달 27일 새벽에 예정돼 있다"며, "지난 2023년 5월 3차 발사 이후 약 2년 반 만에 시행하는 발사이며, 우주 항공청 개청 이후 첫 발사"라고 설명. 이어 "특히, 이번 4차 발사는 세계 종합 기업인 당사가 총괄 제작을 수행한 누리호 발사체가 발사되는 첫 사례"라고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 에이치브이엠, 한화에어로스페이스, 현대로템, 스피어, 한국항공우주 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.

건설 대표주/ 건설 중소형 : 건설공사비 '역대 최고'에 따른 실적 부담 우려 등에 하락

▷언론에 따르면, 건설공사비가 인건비 상승 등의 영향으로 역대 최고치를 기록한 가운데, 공사비 상승세가 이어지면서 가뜩이나 악화한 건설 경기에 건설사들의 부담이 가중될 것이란 관측이 나오고 있음. 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터에 따르면, 지난 9월 건설공사비 지수는 전월대비 0.57% 상승한 131.66을 기록, 역대 최고치를 경신했으며, 특히 건설 공사비에서는 인건비가 차지하는 비중이 가장 크다는 점에서 인건비 상승이 공사비 증가의 가장 큰 원인으로 풀이되고 있음. 증권업계에서도 건설업계의 원가 부담이 이어질 것으로 우려하는 모습.

▷아울러 사상 최고가를 기록한 원가율 상승세에 더해 최악의 건설경기 부진이 이어지면서 건설사들의 부담은 더 커질 것으로 예상되고 있음. 건설업의 부진을 반영하듯 건설사들의 폐업신고도 급증했으며, 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 따르면 올해 연초부터 지난 2일까지 종합공사업체 폐업신고는 총 523건으로, 지난해 같은 기간 486건 대비 급증한 것으로 집계됐음.

▷이와 관련, 현대건설, 대우건설, DL이앤씨, 상지건설, 일성건설, 진흥기업, 동신건설 등 건설 대표주/ 건설 중소형 테마가 하락.

오후장 특징주★(코스피)

현대로템(064350) : 3분기 호실적에 상승

▷25년3분기 연결기준 매출액 1.61조원(전년동기대비 +48.11%), 영업이익 2,777.43억원(전년동기대비 +102.09%), 순이익 1,983.75억원(전년동기대비 +91.15%). 이는 시장 전망치를 상회한 수치임.

NH투자증권(005940) : 전부문 실적호조로 최대실적 시현 분석 등에 소폭 상승

▷LS증권은 동사에 대해 3분기 순이익은 2,831억원으로 시장예상을 상회하며 2분기에 이어 ROE 13%에 달하는 고수익성을 시현했으며, 순이익 규모로는 역대 최대치를 기록했다고 분석. 수수료이익 증가세가 유지되는 가운데, 운용이익과 이자이익 또한 높은 수준을 유지하며 순영업수익 규모가 최초로 7,000억원을 상회. 실적에 영향을 줄만한 특별한 일회성 비용요인이 없는 가운데 4분기 들어서도 증시호조세가 이어지고 있고, 향후 IMA 라이선스 취득을 통해 추가적인 성장을 도모하는 등 경상수익성 제고기반이 강화되고 있다고 판단.

▷아울러 3분기에는 국내뿐 아니라 해외주식 수수료 또한 큰 폭으로 개선되었다고 밝힘. 자본시장 활성화 효과로 금융상품 판매수익 규모도 지속 확대되고 있고, 운용이익은 시장금리 상승에도 보수적 운용성과로 호조세를 이어갔으며, 신용잔고 확대로 이자이익 또한 증가했다고 설명. IB부문은 대규모 딜 집중으로 수익이 급증했던 2분기 대비로는 소폭 둔화되었으나, 높은 이익기여도를 유지하며 수익 전부문에서 긍정적 실적 시현했다고 분석.

▷투자의견 : Hold -> Buy[상향], 목표주가 : 21,000원 -> 24,000원[상향]

BNK금융지주(138930) : 연간 경상 이익이 8,000억원 근접 전망 등에 소폭 상승

▷한화투자증권은 동사에 대해 top line 호조에 기인해 연이은 어닝 서프라이즈를 시현했으며, 2026년 영업이익 추정치를 8% 상향한다고 밝힘. 특히, 경상적인 이익 체력이 연간 8,000억원대에 근접할 것으로 기대. 당분기 실적 호조에 더해, 향후 기타영업이익의 경상 수준을 상향한 것을 주된 원인으로 하여 동사의 이익 추정치를 상향 조정.

▷2026년에는 마진 하락폭이 축소되고 대손비용이 감소하면서 영업이익이 8% 증가할 전망. 영업외이익의 기저효과로 순이익은 감소하지만 환원율이 상승하는 구간이므로, 연간 주주환원 금액은 6% YoY 증가할 것으로 추정.

▷투자의견 : Hold -> Buy[상향], 목표주가 : 14,000원 -> 16,500원[상향]

애경케미칼(161000) : 인도네시아 계면활성제 공장 인수 소식 속 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 인도네시아 베카시 티무르에 있는 계면활성제 생산시설 에보닉(EVONIK) 인도네시아 공장 인수 절차를 마무리했다고 밝힘. 에보닉은 독일에 본사를 둔 세계 최대 특수화학물질 기업 중 한 곳으로, 에보닉 인도네시아 공장의 연간 계면활성제 생산 규모는 약 2만5,000톤(t) 수준임.

▷이와 관련, 동사 표경원 대표는 "이번 인수를 통해 아시아 지역에서 사업 네트워크를 강화하고 인지도를 높여 영업력을 빠르게 확장할 수 있게 됐다"고 밝힘.

팬오션(028670) : 3분기 실적 부진에 소폭 하락

▷25년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.26조원(전년동기대비 -0.57%), 영업이익 1,252.00억원(전년동기대비 -2.26%), 순이익 579.00억원(전년동기대비 -55.76%).

종근당바이오(063160) : 3분기 적자전환에 하락

▷지난달 31일 장 마감 후 25년3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 341.20억원(전년동기대비 -22.25%), 영업손실 14.67억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 21.79억원(전년동기대비 적자전환).

오후장 특징주★(코스닥)

유라클(088340) : 퓨리오사AI와 전략적 업무협약 체결 소식 등에 급등

▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 반도체 기업 퓨리오사AI와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, AI 기반 개발 생산성 혁신에 나선다고 밝힘. 양사는 이번 협약을 통해 퓨리오사AI의 고성능 신경망처리장치(NPU)에 동사가 개발한 아테나 코드 어시스턴트 솔루션을 탑재, 국내외 엔터프라이즈 시장을 공략할 계획이라고 언급.

▷구체적으로 퓨리오사AI의 2세대 NPU 'RNGD(레니게이드)'로 아테나 코드 어시스턴트의 처리 속도와 에너지 효율을 획기적으로 개선한다며, 이를 통해 전문 개발자가 아니더라도 일정 수준의 요구사항만으로 고품질 코드를 자동 생성할 수 있어, 개발자 확보가 어려운 기업에서도 효율적인 소프트웨어 개발 및 유지보수가 가능해진다고 밝힘. 양사의 AI 코드 어시스턴트 어플라이언스는 내년 초 출시를 목표로 개발 현장의 생산성을 증대하는 솔루션을 제공할 예정이라고 설명.

▷이와 관련, 권태일 동사 대표는 “퓨리오사AI와의 긴밀한 협력은 NPU 환경에 최적화된 코드 어시스턴트 어플라이언스를 제공해 개발 생산성 시장을 선도할 중요한 기반이 될 것”이라며, “양사의 혁신적인 기술 결합을 통해 국내외 기업의 디지털 전환을 가속화하고 AI 산업을 선도해 나가겠다”고 밝힘.

한국피아이엠(448900) : 로봇 전문기업 본시스템즈와 휴머노이드 로봇용 초소형 감속기 분야 협력에 대한 MOU 체결 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 로봇 전문기업 본시스템즈와 휴머노이드 로봇용 초소형 감속기 분야 협력에 대한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 양사는 MOU를 기점으로 휴머노이드 로봇용 초소형 감속기 및 관련 제품의 설계와 제조, 판매 협력뿐 아니라 고객사 제안, 수주, 납품의 공동 추진에 나설 예정. 특히 이번 협력은 로봇 감속기가 적용된 ‘로봇 손’ 프로토타입 제작까지 포함된 게 특징임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "정교한 움직임 구현이 가능한 휴머노이드 로봇 손 개발을 위해 로봇 전문기업 본시스템즈와 협력하기로 결정했다"며 "초정밀 제품 양산에 특화된 MIM 기술을 적용하면 신속한 휴머노이드 로봇 손 상용화가 가능할 것으로 예상되며, 이를 통해 휴머노이드 등 로봇 신사업 실적 증대에 나서겠다"고 밝힘.

비아이매트릭스(413640) : 우리금융캐피탈 주식회사와 23.92억원(최근 매출액대비 7.7%) 규모 공급계약 체결에 강세

▷우리금융캐피탈 주식회사와 23.92억원(최근 매출액대비 7.7%) 규모 공급계약(NEXT 데이터 플랫폼 구축 사업) 체결(계약기간:2025-11-03~2026-08-02) 공시.

코나아이(052400) : B2B 복지 플랫폼 '코나비즈', 노루그룹 창립 80주년 기념 복지 카드 제작 단독 수주 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 B2B 복지 플랫폼 '코나비즈'가 노루그룹 창립 80주년 기념 복지 카드 제작을 단독 수주했다고 밝힘. 동사는 코나비즈를 통해 노루그룹 10개 계열사 1,600여 명의 임직원을 대상으로 복지카드 제작과포인트 관리 솔루션을 제공할 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 조정일 대표이사는 "80년 역사의 노루그룹과 함께하게 되어 영광"이라며 "코나비즈는 맞춤형 디자인과 데이터 기반 관리라는 차별화된 강점으로 기업 복지 문화를 혁신하고 있다"고 밝힘. 이어 "이번 수주를 발판으로 전통 기업뿐 아니라 대기업, 중견기업, 공공기관 등으로 고객사를 지속 확대하며 국내 B2B 복지 플랫폼 시장에서 입지를 강화해 나가겠다"고 언급했음.

알피바이오(314140) : '천연원료 비만 개선' 사업모델 공개 소식 속 상승

▷동사는 언론을 통해 100% 천연 원료로 만든 비만 개선 사업 모델을 공개하면서 '기능성 표시 식품' 제도를 활용한 일반 식품 시장으로 위탁개발생산(CDMO) 사업 확장을 공식화했다고 밝힘. 기능성 표시 식품 제도를 활용해 건강기능식품 사업부의 포트폴리오를 커피, 과자 등 일반식품 시장으로 대폭 확장할 방침이라고 설명. 이번 사업은 규제 준수와 품질·안정성을 확보한 기능성 원료에 기반을 두고 추진된다며, CDMO 사업을 통해 일반식품·유통사 대상으로 원료 직접 판매와 커피, 음료, 과자 등 다양한 유형의 완제품 B2B 수익 모델을 구축했다고 언급.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "체중감소 기능성 원료를 활용한 커피, 과자, 소스 등 식품 유형에 적합한 제조 제형이라면 모두 가능하다"면서 "자사의 원료는 건강기능식품뿐만 아니라 일반 식품 시장까지 폭넓게 사용할 수 있다"고 밝힘.

네오위즈(095660) : 강원랜드에 슬롯 소프트웨어 공급 및 P의 거짓 흥행 소식 등에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 강원랜드와 슬롯 소프트웨어 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 이번 협약에 따라 강원랜드의 개발 플랫폼과 인프라를 활용, 슬롯 소프트웨어를 직접 개발할 예정이며, 강원랜드는 하드웨어제작과 오프라인 입점을 위한 영업을 담당할 예정. 계약에 따라 오프라인 슬롯머신 소프트웨어는 강원랜드가, 이를 활용한 온라인 슬롯 게임 지식재산(IP)은 동사와 동사의 자회사 매시브게이밍이 가져갈 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 배태근 공동대표는 "지난 2021년부터 강원랜드와 쌓아온 깊은 신뢰를 바탕으로 파트너십을 한 단계 발전시켜 기쁘다"며 "양사간 통합 개발 파트너십을 통해 글로벌 시장에서 인정받는 혁신적인 슬롯 콘텐츠를 선보이겠다"고 밝힘.

▷한편, 최근 언론에 따르면, 지난 2023년 9월 공개한 'P의 거짓'은 출시 약 한 달 만에 글로벌 누적 판매량 100만 장을 돌파하며 손익분기점을 넘긴 것으로 전해짐. 이어 올해 6월 출시된 DLC 역시 좋은 반응을 얻으며 'P의 거짓' 지적재산권(IP)에 힘을 실어줬으며,그 결과 본편 및 DLC의 누적 판매량 300만 장을 돌파한 것으로 알려짐.

폰드그룹(472850) : 4분기 실적개선 전망 등에 소폭 상승

▷유안타증권은 동사에 대해 4Q는 전년대비, 전분기대비 큰 폭의 실적개선이 기대된다고 전망. 동사를 포함한 패션업계는 날씨 영향으로 겨울 의류 매출이 성장할 것으로 예상하며, 예년보다 이른 추위가 찾아왔기 때문으로 분석. 아울러 자회사 모스트의 실적회복이 기대되며, K-뷰티의 글로벌 인기가 지속되고 있고, 코스트코에서 매출처 확대로 진행되고 있기 때문으로 분석.

▷또한, 최근 인수한 자회사 올그레이스(지분율 100%)와 퀸라이브(지분율 50%)가 실적에 반영되는 시점이며, 자회사 브랜드유니버스 역시 전년대비 실적이 개선될 것으로 기대.

@인포스탁