오후장★테마동향

강세 테마 : 자동차 대표주, 로봇(산업용/협동로봇 등), 인터넷 대표주, 스마트팩토리(스마트공장), 제대혈, 스마트카(SMART CAR), 자율주행차, 치아 치료(임플란트 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 4차산업 수혜주, mRNA(메신저 리보핵산), IT 대표주, AI 챗봇(챗GPT 등), 전선, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 비만치료제, SI(시스템통합), 유리 기판, 바이오인식(생체인식), 전기자전거, 카카오뱅크(kakao BANK), 밥솥, 유전자 치료제/분석, 의료AI, SNS(소셜네트워크서비스), 탈모 치료 등...

약세 테마 : 국내 상장 중국기업, 통신장비, 2차전지(생산), 정유, 페라이트, 요소수, 뉴로모픽 반도체, 2차전지(LFP/리튬인산철), 면세점, 엔젤산업, 항공/저가 항공사(LCC), 5G(5세대 이동통신), 윤활유, 전력저장장치(ESS), 화장품, 소매유통, 니켈, 비철금속, 패션/의류, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 비료, 철강 중소형, 냉각시스템(액침냉각 등), 건설기계, 강관업체(Steel pipe), 리튬, 희귀금속(희토류 등), 영상콘텐츠 등...

[특징 테마]

중국 소비 관련주 : 한-중 정상회담 개최 예정 속 차익실현 매물 출회 등에 하락

▷11월1일 한-중 정상회담이 개최될 예정인 가운데, 한한령 해제 기대감 속 최근 상승세를 보였던 중국 소비 관련주들에 대한 차익실현 매물이 출회되는 모습. 한중 정상회담과 관련해서는 여러가지 의제가 거론되고 있는 가운데, 우선적으로 중국 정부 당국이 중국 국민들의 한국 방문과 한국 문화 소비를 억제하는 한한령(限韓令)을 진정성 있게 해제할 것인지가 최대의 관심사로 거론되고 있음. 특히, 중국인들의 한국 방문을 제한하는 한한령으로 인해 중국인 방문객의 인위적인 축소, 전 세계적으로 각광을 받고 있는 K-POP 등 한류 콘텐츠에 대한 중국 당국의 강제적 제한 등이 도마에 오를 것으로 알려짐.

▷전날 한미정상회담에서 이재명 대통령이 한국의 원자력 잠수함 건조를 허용하고, 핵잠 연료 공급을 결정하라고 한 요청을 트럼프 미국 대통령이 수용한 것과 관련해 중국 측이 어떻게 반응할 것인지도 변수로 꼽히고 있음. 이와 관련, 전일 중국 외교부는 정례 브리핑에서 한국과 미국의 정상회담에서 논의된 핵잠수함 도입 건에 대해 “중국은 관련 상황을 주목하고 있다”며, “한미 양측이 핵 비확산 의무를 성실히 이행하길 바란다”고 언급한 바 있음.

▷이에 금일 오가닉티코스메틱, 컬러레이, 이스트아시아홀딩스, 코리아나, 한국화장품, 토니모리, JTC, 노랑풍선, 모두투어 등 국내 상장 중국기업/화장품/면세점/여행 등 중국 소비 관련 테마가 하락.

오후장 특징주★(코스피)

삼성에스디에스(018260) : 2026년 공공, 금융 클라우드 사업 본격화 속 AI 클라우드 시장 성장 최대 수혜주 분석 등에 급등

▷하나증권은 동사에 대해 2025년은 대외 불확실성 확대로 인한 물류 부문의 부진, 그룹사 비용 효율화에 따라 전년 대비 낮은 성장이 예상되나 2026년은 다르다고 밝힘. AI 에이전트 풀스택 역량 바탕으로 공공, 금융 클라우드 사업 본격화 예정이며 2025년 대비 그룹사의 상황도 우호적이라고 언급. 또한 10월 1일 오픈AI와의 파트너십 체결 후 데이터센터/리세일 사업에 대한 논의를 진행하고 있다며, 국가AI컴퓨팅센터 사업 확정 이후 구미 IDC를 포함한 향후 IDC 증설 규모도 확인될 것으로 전망.

▷아울러 글로벌 클라우드 기업들의 실적 발표에서 고객사들의 폭발적인 AI 클라우드 수요는 이미 확인되고 있다며, 국내 기업, 기관들도 시차가 있을 뿐 상황은 다르지 않다고 언급. AX 수요 증가는 확정적으로, 국내 AI 클라우드 시장 성장의 최대 수혜 기업은 동사가 될 것이라고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]

NICE평가정보(030190) : 보통주 595,066주 소각 결정 및 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 등에 강세

▷보통주 595,066주 소각 결정(소각예정일:2025-11-11) 공시. 소각예정금액은 59.78억원 규모임.

▷아울러 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-11-03~2026-11-02, 미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES)) 공시.

SK아이이테크놀로지(361610) : 3분기 적자 지속 속 하락

▷25년3분기 연결기준 매출액 790.87억원(전년동기대비 +55.79%), 영업손실 472.24억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 400.51억원(전년동기대비 적자지속).

풍산홀딩스(005810) : 3분기 실적 부진에 하락

▷25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,028.44억원(전년동기대비 -6.07%), 영업이익 176.77억원(전년동기대비 -25.98%), 순이익 163.58억원(전년동기대비 -24.89%).

한화시스템(272210) : 3분기 영업이익 감소 등에 하락

▷25년3분기 연결기준 매출액 8,077.37억원(전년동기대비 +26.41%), 영업이익 225.21억원(전년동기대비 -62.66%), 순이익 1,517.96억원(전년동기대비 +1,763.67%).

▷언론에 따르면, 전년동기대비 감소한 영업이익은 지난해 인수한 필리조선소의 정상화를 위한 조정 과정에서 발생한 일회성 비용이 반영된 결과라고 전해짐.

풍산(103140) : 3분기 실적 부진에 하락

▷25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.17조원(전년동기대비 +3.97%), 영업이익 425.84억원(전년동기대비 -42.72%), 순이익 325.78억원(전년동기대비 -31.55%). 별도기준 매출액 8,713.78억원(전년동기대비 +5.02%), 영업이익 423.88억원(전년동기대비 -40.00%), 순이익 325.78억원(전년동기대비 -31.55%).

오후장 특징주★(코스닥)

디앤디파마텍(347850) : 노보 노디스크-화이자 美 멧세라 인수 경쟁 및 세계 비만학회서 경구용 비만치료제 'MET-GGo' 전임상 결과 최초 공개 소식 등에 급등

▷언론에 따르면, 노보 노디스크가 30일(현지시간) 멧세라 주식을 주당 56.50달러에 매입하겠다고 밝힌 것으로 전해짐. 앞서 화이자가 멧세라를 최대 73억 달러(약 10조4,000억 원)에 인수하겠다고 밝힌 바 있는데 여기에 노보 노디스크까지 가세하면서 인수 경쟁 구도는 더 치열해졌음. 이 같은 멧세라 인수 경쟁 소식 속 멧세라에 비만치료제 파이프라인을 기술 이전한 점이 긍정적으로 작용.

▷아울러 동사는 언론을 통해 다음주 미국에서 열리는 글로벌 학회 '2025년 세계 비만학회(Obesity Week 2025)'에서 멧세라에 기술이전한 경구용 비만치료제 'MET-GGo'의 전임상 시험 결과를 최초로 공개한다고 밝힘. 발표는 브렛 톤지 멧세라 부사장이 제 1저자로 진행한다며, 동사 역시 현장 발표 및 질의응답 세션에 공동 참여하며, MET-GGo의 전임상 데이터는 현지 시간으로 내달 6일 14시30분에 진행되는 포스터 세션에 맞춰 공개될 예정이라고 언급.

E8(418620) : 보안형 클라우드 맵핑 솔루션 공식 출시 소식 속 급등

▷동사는 언론을 통해 글로벌 수준의 기술력과 국내 보안 요구를 결합한 보안형 클라우드 맵핑 솔루션 ‘NDX CLOUD’를 공식 출시한다고 밝힘. NDX CLOUD는 PIX4D와의 협업을 통해 확보한 글로벌 기술력 위에, 국내 보안 표준과 서버 운영 요건을 충족하는 구조로 설계됐다며, 이번 솔루션을 기반으로 정부 디지털 트윈, 공간정보 고도화, 스마트시티, 국방 등 주요 공공 프로젝트 진출을 가속화할 계획이라고 언급.

▷이와 관련, 동사 관계자는 “NDX CLOUD는 글로벌 기술 검증과 국내 보안 최적화를 결합한 플랫폼으로, 공공과 산업 전반의 디지털 인프라 전환을 빠르게 앞당길 것”이라며 “향후 온톨로지 기반 AI 디지털트윈 플랫폼과 연계해 산업 데이터를 지능적으로 관리·분석하는 서비스로 발전시킬 계획”이라고 밝힘.

지씨셀(144510) : HER2 표적 동종 CAR-NK 세포치료제 임상연구·규제특례 승인 동시 획득 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 HER2 표적 동종 CAR-NK 세포치료제 ‘AB-201’(GCC2003)이 보건복지부와 식약처로부터 첨단재생의료 임상연구계획 승인, 산업통상자원부로부터 규제특례 승인을 동시에 획득했다고 밝힘. 이번 승인은 국내에서 동종 CAR-NK 세포를 활용한 HER2 양성 고형암을 대상으로 한 최초의 첨단재생의료 임상연구임. 특히, 이번 연구는 첨단재생의료 임상연구에 규제샌드박스 제도를 적용한 첫 공식 사례로, 현행 법령상 명시되지 않은 ‘수입 세포’를 치료제 원료로 한시적으로 사용할 수 있도록 허용했음.

▷이와 관련, 원성용 동사 대표이사는 "이번 승인은 국내에서 동종 CAR-NK 기반 고형암 치료제 상용화를 앞당길 결정적 계기"라며 "연세암병원, 건양대병원 등과의 협력을 통해 첨단재생의료 체계 내에서 보다 신속하고 안전하게 임상적 개념증명 자료를 확보하고, 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝힘.

인바디(041830) : NAVER와 글로벌 디지털 헬스케어 협약 체결 소식에 상승

▷NAVER는 언론을 통해 인바디와 글로벌 디지털 헬스케어 협약을 체결했다고 밝힘. NAVER는 지난 30일 경기도 성남시에 위치한 1784 사옥에서 네이버 최인혁 테크비즈니스 대표, 인바디 박하진 부사장 등 양사 관계자가 참석한 가운데 ‘네이버-인바디 글로벌 디지털 헬스케어 협약식’을 진행했으며, NAVER는 인바디 지분 8.5%를 확보해 글로벌 헬스케어 시장 공략을 위한 전략적 협력을 강화할 예정임.

▷이와 관련, NAVER 최인혁 테크비즈니스 대표는 “체성분분석 글로벌 1위 인바디와 손잡고 온오프라인이 끊김 없이 연계되는 데이터 기반 맞춤형 건강관리 서비스, AI와 데이터가 결합된 혁신적인 헬스케어 서비스를 글로벌 시장에 선보일 예정이다"라며, "시니어케어, 다이어트, 웰빙 등 다양한 사용자의 니즈를 파악해 맞춤형 건강관리를 제공하는 서비스를 계획하고 있다"고 밝힘.

SAMG엔터(419530) : 걸그룹 '에스파' 컬래버레이션 MD 제품 출시 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’과 걸그룹 ‘에스파(aespa)’가 함께한 컬래버레이션 MD를 출시했다고 밝힘. 이번 협업은 동사와 SM엔터테인먼트 소속 아티스트 에스파가 함께한 프로젝트로, 에스파 멤버들이 티니핑 세계관 속 새로운 티니핑, 일명 ‘에스파핑’으로 등장하는 것이 특징임. 제품은 동사 자사몰인 ‘이모션캐슬 스토어’를 비롯해 SMTOWN&STORE, 롯데마트 온오프라인, 라인 프렌즈 스퀘어 명동·인사동 매장 등에서 판매되며, 오는 11월7일부터는 아트박스에서, 11일부터는 ‘광야@서울’에서도 순차적으로 만나볼 수 있음.

▷이와 관련 동사 관계자는 “에스파와의 협업으로 ‘캐치! 티니핑’ 팬덤이 MZ세대는 물론 K-팝과 K- 콘텐츠 팬층으로 확장되고 있다”며, “이번 프로젝트를 통해 캐릭터 IP가 세대의 경계를 넘어 새로운 문화 트렌드로 자리 잡는 계기가 될 것 으로 기대한다”고 밝힘.

세보엠이씨(011560) : 삼성이앤에이와 742.14억원 규모 공급계약 체결에 상승

▷삼성이앤에이와 742.14억원(최근 매출액대비 9.41%) 규모 공급계약(평택 배관공사) 체결(계약기간:2025-10-29~2027-04-30) 공시.

비트컴퓨터(032850) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 상승

▷보통주 218,819주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-11-03~2026-02-02) 공시.

포바이포(389140) : 일본 최대 전자장비 전시회서 'AI 픽셀 스트림' 공개 예정 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 실시간 스트리밍 영상의 화질을 개선해주는 신제품 'AI 픽셀 스트림(AI PIXELL Stream)'을 일본 최대방송·미디어 기술 전시회 Inter BEE 2025에서 공개한다고 밝힘. AI 픽셀 스트림은 화질 개선 단계별 처리 시간을 획기적으로 단축해 라이브 스트리밍 데이터까지 실시간으로 처리해주며, 해당 제품을 활용 하면 현장감이 중요한 스포츠 중계, 뉴스, 공연 실황, 스트리머 라이브 콘텐츠 등을 곧바로 화질 개선할 수 있는 것으로 알려짐.

▷동사 관계자는 "Inter BEE 2025는 동사의 실시간 화질 개선 기술의 혁신성과 효율성 등을 업계에 제시하는 자리가 될 것"이라며, "전시 부스, 기술 시연 행사에서 AI 픽셀 스트림이 라이브 스트리밍 워크플로우에 어떻게 통합되는지 직접 확인할 수 있을 것"이라고 밝힘.

핑거(163730) : NH농협은행·삼일회계법인과 '중소기업 경영지원 강화' MOU 체결 속 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 NH농협은행, 삼일회계법인과 함께 ‘중소기업의 경영지원 및 금융 접근성 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 중소기업이 겪는 회계·세무·자금관리의 복잡한 업무를 통합적으로 해결하기 위해 세 기업의 전문 역량과 네트워크를 결합, 중소기업의 경영효율을 높이고 디지털 전환을 제공하고자 추진됐음. 협약을 통해 세 기업은 중소기업 및 스타트업 대상 통합 경영지원 서비스 제공, ERP 플랫폼(파로스·스텔라)에 농협은행 임베디드뱅킹 기능 구축, 신규고객 확보 및 고객혜택 확대를 위한 공동마케팅 등을 단계적으로 추진할 계획.

▷이와 관련 안인주 동사 대표는 “이번 협약은 금융과 비금융 서비스를 융합해 중소기업의 디지털 경영환경 구축에 실질적인 해법을 제시하고 통합경영 융합 생태계를 구현한다는 점에서 의미가 크다”며, “파로스와 스텔라 ERP를 중심으로 더 많은 기업이 쉽고 효율적으로 디지털 경영환경을 구축할 수 있도록 플랫폼을 지속적으로 고도화하고, 기업의 성장 지원을 위해 협력을 강화해 나가겠다”고 밝힘.

JTC(950170) : 2분기 실적 부진 등에 하락

▷반기보고서를 통해 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 78.75억엔(전년동기대비 -9.52%), 영업이익 1.99억엔(전년동기대비 -80.58%), 순이익 0.89억엔(전년동기대비 -88.83%).

▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 2025회계연도 상반기(2025년 3월~8월) 연결기준 매출액 1,722억원, 영업이익 131억원, 당기순이익 89억원을 기록했다고 밝힘. 일본 대지진 루머를 비롯해 폭염·태풍 등 자연재해, 9월 전승절(중국인민항일전쟁승리기념일) 80주년을 앞둔 중국 내 반일 정서 확산의 영향으로 6~8월 방일 단체 관광 수요가 전반적으로 위축됐다고 설명. 특히 회사는 7호 태풍 프란시스코와 7월 말 러시아 캄차카반도 앞바다에서 발생한 M8 규모의 지진에 의해 크루즈 전용 점포 입점이 취소되는 등 일시적 차질을 겪었다고 밝힘.

@인포스탁