오후장★테마동향

강세 테마 : 국내 상장 중국기업, 전선, 화장품, 반도체 대표주(생산), 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 등...

약세 테마 : 리튬, 인터넷 대표주, 퓨리오사AI, 남북경협, 2차전지, 스테이블코인, 건설 대표주, 두나무(Dunamu), AI 챗봇(챗GPT 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 핵융합에너지, 지역화폐, 유리 기판, 전력저장장치(ESS), 폐배터리, 탄소나노튜브(CNT), 제대혈, NFT(대체불가토큰), 모더나(MODERNA), 셰일가스(Shale Gas), 블록체인, 전자결제(전자화폐), 테마파크, 창투사, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 핀테크(FinTech), 가상화폐(비트코인 등), 석유화학 등...

[특징 테마]

반도체 관련주 : 엔비디아 등 美 반도체주 강세 및 삼성전자 HBM3E 엔비디아 납품 공식화 등에 일부 관련주 상승

▷지난밤 美 증시에서 엔비디아가 3% 가까이 상승하며 사상 처음으로 시총 5조 달러를 돌파했음. 엔비디아는 전일(현지시간) 개발자 행사(GTC)에서 AI와 관련한 대규모 투자 계획과 사업 전망을 발표했으며, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 자사 주력 AI 칩인 블랙웰 프로세서와 새로운 루빈 모델이 내년까지 전례 없는 매출 성장세를 이끌 것이라며 'AI 거품론'을 일축한 바 있음. 이에 브로드컴(+3.49%), AMD(+2.45%), 마이크론 테크놀로지(+2.13%), TSMC(+1.18%) 등 여타 반도체 업체들도 대부분 상승세를 보인 가운데, 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 133.22포인트(+1.85%) 상승한 7,327.93을 기록했음.

▷삼성전자는 금일 실적 발표 후 컨퍼런스 콜을 통해 내년 고대역폭메모리(HBM) 물량에 대한 고객수요를 모두 확보했다고 밝힘. 현재 전체 HBM 매출에선 HBM3E(5세대)로 전량 판매 비중을 확대했으며, 내년 주요 거래선에 본격 공급이 시작될 것으로 예상되는 HBM4(6세대) 역시 고객사 성능 요구를 모두 충족하고 양산 출하를 준비 중이라고 언급했음. 이와 관련, 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 "BM 수요가 공급보다 빠르게 늘고 있고 우리 또한 모든 고객사를 대상으로 HBM3E 판매를 확대하고 있다. 올 3분기 판매량 증가율은 전분기 대비 80%대 중반 확대됐으며, 레거시 HBM 제품은 전량 HBM3E로 판매 비중이 전환됐다"고 밝힘. 이어 "HBM4의 경우 이미 개발 완료해 모든 고객에게 시제품을 출하했으며, 고객 일정에 맞춰 양산 출하를 준비 중"이라고 언급했음. 아울러 "내년 HBM 생산량 증가율 계획은 올해 대비 대폭 확대 수립했으나 이미 해당 계획분에 대한고객 수요를 확보한 상황"이라며, "추가적인 고객수요가 지속 접수되고 있어 증산 가능성도 내부 검토하고 있다"고 밝혔음.

▷이 같은 소식에 금일 삼성전자를 비롯해 하나마이크론, 한미반도체, 넥스틴, 에이팩트, 와이씨 등 일부 반도체 관련주가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

JB금융지주(175330) : 3분기 호실적 분석 및 추가적인 주주환원 확대 전망 등에 소폭 상승

▷LS증권은 동사에 대해 3분기 순이익은 2,083억원으로 시장 예상을 소폭 상회하며 호실적 기조가 지속되었다고 밝힘. 전분기에 이어 이자이익 반등세가 이어지고 대손비용 안정흐름이 유지되면서 2,000억원대의 높은 이익 규모를 시현했다고 설명.

▷아울러 탄력적인 자본비율 상승을 바탕으로 추가적인 주주환원 확대가 예상된다고 밝힘. 26년 총주주환원율은 50%에 근접할 것으로 보이고, 총주주환원 수익률 또한 8.5%에 달한다고 언급. 동사가 배당소득 분리과세 요건 충족에 적극적인 입장을 보이고 있어 주주환원 전반의 높은 메리트가 있다고 설명.

▷투자의견 : Hold -> Buy[상향], 목표주가 : 26,000원[유지]

제이에스코퍼레이션(194370) : 3분기 실적 발표 속 소폭 상승

▷25년3분기 연결기준 매출액 3,568.15억원(전년동기대비 -1.33%, 전분기대비 +12.44%), 영업이익 411.06억원(전년동기대비 -3.92%, 전분기대비 +46.19%), 순이익 258.51억원(전년동기대비 -77.16%, 전분기대비 +12.92%).

현대제철(004020) : 3분기 실적 컨센서스 하회 등에 소폭 하락

▷25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5.73조원(전년동기대비 +1.95%), 영업이익 932.00억원(전년동기대비 +80.97%), 순이익 178.00억원(전년동기대비 흑자전환). 별도기준 매출액 4.53조원(전년동기대비 +1.55%), 영업이익 471.00억원(전년동기대비 +46.72%), 순손실 27.00억원(전년동기대비 적자지속).

▷이는 에프앤가이드 등 시장 컨센서스를 하회하는 수치임.

HD현대인프라코어(042670) : 3분기 실적 컨센서스 하회 등에 약세

▷25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.13조원(전년동기대비 +24.22%), 영업이익 809.09억원(전년동기대비 +290.90%), 순이익 670.78억원(전년동기대비 흑자전환). 이는 에프앤가이드 등 시장 컨센서스를 하회하는 수치임.

오후장 특징주★(코스닥)

삼익제약(014950) : 72.70억원규모 신규 시설투자 결정, 스팩합병 상장 나흘째 상한가

▷72.70억원(자기자본대비 13.99%) 규모 신규시설(생산설비 증설(인천공장 별관 신축)) 투자 결정 공시.

▷한편, 지난 27일 하나28호스팩과의 스팩합병을 통해 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 이날까지 4거래일 연속 상한가를 기록중임.

IBKS제22호스팩(448760) : 합병 추진 기업 삼미금속, 해군 함정용 커넥팅로드 1차 개발 완료 소식에 상승

▷동사와 합병을 추진중인 삼미금속은 언론을 통해 국내 중속 엔진 제조기업으로부터 차세대 함정용 커넥팅로드 제품에 대한 1차 개발을 완료했다고 밝힘. 삼미금속은 추가 고도화를 거쳐 엔진 제조사에 공급할 예정이며, 과거 해군 함정용 커넥팅로드 개발 이력뿐 아니라 국내 대형 조선사에 다양한 함정용 커넥팅로드 공급 레퍼런스를 보유하고 있어 제품 고도화도 신속하게 진행될 것이라고 언급.

▷이와 관련, 삼미금속 관계자는 "신규 제품은 고속정, 호위함 등 다양한 함정 전반에 적용되는 엔진 소재로, 기존에는 유럽 제품을 사용하고 있어 상용화 시 국내 유일 공급 기업이 될 것"이라며, "미국, 캐나다 등 세계 각국 정부가 해군 함정 사업 추진을 본격화하고 있기 때문에 함정용 커넥팅로드 발주량은 지속 증가할 것으로 전망된다"고 설명. 이어 "선박용 커넥팅로드 공급 과정에서 관련 기술을 확보한 후 지난 2022년부터 국내조선 대기업에 함정용 제품을 공급하면서 관련 기술 적용 영역을 확대해 나가고 있으며, 이를 통해 방산 부문 실적을 증대할 것"이라고 밝힘.

디지털대성(068930) : 베트남 국제학교 합작법인 지분 전량 처분 결정 속 소폭 상승

▷투자금 회수 및 신규 투자 재원 확보 목적으로 ECOPARK DAESUNG INTERNATIONAL EDUCATION COMPANY LIMITED(베트남) 지분 전량을 275.13억원(자기자본대비 17.06%)에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-12-31) 공시.

▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 베트남 국제학교 합작법인 지분 처분 거래를 통해 약 95억원의 매각차익을 실현하고, 오랜 기간 지속돼 온 해외 교육사업의 불확실성도 해소하게 됐다고 밝힘.

마이크로디지탈(305090) : 주력 제품 '나비' 후속작 개발완료 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 주력 제품 중 하나인 미량흡광분석기 '나비'(Nabi)의 후속 제품인 '엔프로'(nPRO) 개발을 완료하고 출시를 준비 중이라고 밝힘. 나비는 동사의 오랜 주력 제품으로 단일 매출 비중이 가장 높으며, 나비가 포함된 바이오메컬 사업부 매출은 전체 매출의 66.2%를 차지하고 있음. 다만, 해외 매출은 6.6%로 크지 않은 가운데, 회사는 미국 특허를 취득하고 유럽에 특허를 출원하는 등 해외시장 확장을 추진중에 있음.

▷동사 관계자는 "현재 개발이 완료된 상태로 출시를 앞두고 있다"며, "엔프로는 기존 제품과 비교해 성능을 업그레이드했고 북미와 유럽 시장을 타깃으로 사용자환경을 개선한 제품"이라고 설명.

웹젠(069080) : 신작 성과 부진 등에 소폭 하락

▷NH투자증권은 동사에 대해 내놓는 게임마다 앱스토어 매출 순위 중상위권을 꾸준히 기록 중이나, Top-tier 상위권에 꾸준히 안착하는 신작이 없어 아쉽다고 밝힘. 특히, 2025년 9월 출시한 뮤 IP 기반의 ‘뮤:포켓나이츠(방치형RPG)’, ‘R2 Origin(MMORPG)’이 기대에 못 미치는 성과를 기록했다고 언급. 과거와 달리 MMORPG의 파괴력이 떨어졌고, 유저들의 Pay to Win 모델에 대한 거부감이 생겼으며, 전작인 R2M이 리니지라이크 장르로서 엔씨소프트와 소송에서 패소한 부분이 변수로 작용한 것으로 판단된다고 설명.

▷한편, 동사의 2026년 실적은 조금씩 회복할 것이라며, 매출액 1,940억원(+26.8% y-y), 영업이익 333억원(+50.8% y-y)을 기록할 것으로 전망. 기존 게임의 노후화와 신작 성과 부진으로 2025년 실적은 하향세를 보였으나, 준비 중인 새로운 신작들로 인하여 2026년은 회복세에 접어들 것으로 기대한다고 밝힘.

▷투자의견 : Hold[유지], 목표주가 : 14,500원 -> 13,000원[하향]

위츠(459100) : 54.50억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락

▷운영자금 확보 목적으로 지에스에너지 주식회사 등 대상 665,000주(54.50억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:8,196원, 상장예정:2025-12-03) 공시.

신성에스티(416180) : 87.75억원 규모 자사주 처분 및 EB발행 결정에 약세

▷전일 장 마감 후 보통주 155,592주(87.75억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-11-06) 및 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 삼성증권 주식회사 등 대상으로 87.75억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:56,400원, 교환청구일:2025-11-13 ~ 2030-10-30) 공시.

제이브이엠(054950) : 3분기 실적 컨센서스 하회에 급락

▷25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 397.05억원(전년동기대비 +6.24%), 영업이익 75.96억원(전년동기대비 +3.20%), 순이익 63.99억원(전년동기대비 -7.20%). 이는 에프앤가이드 컨센서스(영업이익 84억원, 순이익 77억원)를 하회하는 수치임.

@인포스탁