오후장★테마동향

강세 테마 : 통신장비, 5G(5세대 이동통신), 인터넷 대표주, 뉴로모픽 반도체, 유심(USIM), 건설 대표주, SNS(소셜네트워크서비스), 3D 낸드(NAND), 전선, RFID(NFC 등), IT 대표주, 2차전지(생산), 전력설비, 화이자(PFIZER), 테마파크, 애플페이, 자동차 대표주, 원자력발전, 모더나(MODERNA), LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 대표주(생산), 사물인터넷, 양자암호/양자컴퓨팅, 셰일가스(Shale Gas) 등...

약세 테마 : 남북경협, 호텔/리조트, 미용기기, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 탈모 치료, 폐배터리, 日제품 불매운동(수혜), 퓨리오사AI, 2차전지(LFP/리튬인산철), 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 김밥(냉동김밥 등), 면역항암제, DMZ 평화공원, 마이코플라스마 폐렴, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 의료AI, 2차전지(나트륨이온), 패션/의류 등...

[특징 테마]

전력설비/ 전선 등 : AWS, 2031년까지 인천 및 경기 일대 신규 인공지능(AI) 데이터 센터 구축 등에 총 50억 달러 이상 투자 계획 속 상승

▷이재명 대통령은 이날 경주에서 맷 가먼 AWS 대표를 접견했음. 이 자리에서 맷 가먼 AWS 대표는 2031년까지 인천 및 경기 일대에 신규 인공지능(AI) 데이터센터 구축 등 총 50억 달러 이상을 투자할 계획이라고 밝혔음. 아마존은 올해 6월 울산에 40억달러 규모의 AI 데이터센터 투자계획을 발표한 데 이어 이번에 대규모 추가 투자계획을 통해 한국 역대 최대 그린필드 투자기록을 또다시 새로 쓰게 됐음.

▷이에 대해 이재명 대통령은 "한국 정부는 글로벌 AI 3대 강국 도약을 목표로 산업과 연구 현장에서 언제든지 AI가 활용될 수 있도록 하는 ‘AI 고속도로’ 구축을 적극 추진하고 있다"며 "아마존의 대규모 AI 데이터센터 추가 투자 결정은 대한민국 AI 생태계 발전을 한층 가속화 할 것"이라고 발언. 대통령실은 "국내 AI 산업의 높은 성장잠재력과 IT 경쟁력, 그리고 정부의 AI 산업 육성 의지가 반영된 결과"라고 평가.

▷이 같은 소식 속 가온전선, 대원전선, LS ELECTRIC, 대한전선, 제일일렉트릭, 효성중공업 등 전력설비/ 전선 테마가 상승. 아울러, 데이타솔루션, 마음AI, 솔트룩스, 삼성에스디에스 등 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇(챗 GPT 등) AI 관련 테마도 상승.

오후장 특징주★(코스피)

SNT에너지(100840) : 북미 시장 공략 본격화 및 중동 LNG 투자 확대 사이클 수혜 기대감 등에 강세

▷SK증권은 동사에 대해 석유·가스 정제 플랜트와 석유화학 플랜트에 사용되는 에어쿨러와 복합화력발전소에 사용되는 HRSG 설계 및 생산 사업을 영위하고 있다며, 에어쿨러 부문에서 글로벌 시장 점유율 1위를 차지하고 있다고 밝힘. SNT그룹이 25년8월 약 800억(동사 14억원 출자)을 투자해 미국 루이지애나 주 공장을 인수하여 동사는 북미 현지 생산 거점을 확보한 가운데, 특히 동사는 루이지애나 LNG 프로젝트에서 EPC를 총괄하는 Beachtel과 협력 관계를 구축해 에어쿨러를 공급중이라고 밝힘. 동사는 현지 생산을 통해 납기 단축과 물류비 절감 효과를 확보하며, 미국 플랜트·복합화력 기자재 공급망 내 입지를 빠르게 강화할 것으로 전망.

▷아울러 26년에는 HRSG와 에어쿨러 양축 제품군을 기반으로 중동 내 납품 확대가 예상된다며, 자회사 SNT걸프는 25년 사우디아라비아 현지화 조달철과 협정을 체결해 전략 구매 품목에 동사의 HRSG를 등록했고, 아람코 주요 플랜트 프로젝트의 메인 벤더로 지정됐다고 설명. 사우디 뿐만 아니라 UAE와 카타르에서도 LNG 발전 및 담수 프로젝트가 본격화되면서, 고효율 에어쿨러 수요 증가세가 이어지고 있는 점도 긍정적이라고 밝힘.

한온시스템(018880) : 3분기 실적 컨센서스 상회 등에 상승

▷25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.70조원(전년동기대비 +8.23%), 영업이익 953.02억원(전년동기대비 +1.69%), 순이익 552.71억원(전년동기대비 흑자전환). 이는 에프앤가이드 컨센서스(영업이익 541억원, 순손실 52억원)를 상회하는 수치임.

▷한편, 보통주 121,620주(4.84억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-29~) 공시. 처분목적은 직원 성과보상 목적 자기주식 지급임.

KG모빌리티(003620) : 3분기 흑자전환에 상승

▷25년3분기 별도기준 매출액 1.18조원(전년동기대비 +36.74%), 영업이익 30.00억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 105.00억원(전년동기대비 흑자전환). 매출은 분기 기준 역대 최대 기록을 경신한 가운데, 3개 분기 연속 흑자를 지속중.

HD현대건설기계(267270) : 3분기 호실적에 소폭 상승

▷25년3분기 연결기준 매출액 9,547.00억원(전년동기대비 +16.88%), 영업이익 558.00억원(전년동기대비 +29.76%), 순이익 423.00억원(전년동기대비 +271.05%).

▷언론에 따르면, 광산 장비의 수요 증가를 비롯해 신흥 시장이 성장하고, 선진 시장의 실적이 개선된 데다 지역별 맞춤형 제품 포트폴리오가 효과를 거둔 영향으로 호실적을 기록한 것으로 전해짐. 이와 관련, 동사 관계자는 "건설기계 시장이 지난 2분기 실적 반등에 이어 회복세로 전환됐다"며 "글로벌 생산거점별 생산 전문화를 통해 원가 경쟁력을 강화하고 지역별 맞춤형 제품 포트폴리오로 수익성 확대를 지속하겠다"고 밝힘.

동아에스티(170900) : 3분기 영업이익 부진 속 소폭 하락

▷25년3분기 실적발표. 별도기준 매출액 1,983.56억원(전년동기대비 +10.49%), 영업이익 167.52억원(전년동기대비 -15.37%), 순이익 142.02억원(전년동기대비 +1,063.14%). 동사는 언론을 통해 3분기 영업이익이 전년동기대비 줄어든 건 기저효과 때문이라고 밝힘.

한올바이오파마(009420) : 3분기 영업이익 부진 등에 소폭 하락

▷25년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 408.04억원(전년동기대비 +10.76%), 영업이익 3.49억원(전년동기대비 -18.83%), 순이익 2.99억원(전년동기대비 +34.68%).

▷보통주 1,000주(0.30억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-10-29~2025-11-07) 공시.

오후장 특징주★(코스닥)

한텍(098070) : 올해 호실적 전망 및 美 LNG 액화 프로젝트 본격화 수혜 기대감 등에 강세

▷한국IR협의회는 동사에 대해 2Q25 Bechtel로부터 수주한 미국 프로젝트 매출 반영으로 역대 최고 분기 실적을 기록한 가운데, 2025년 연간 매출액, 영업이익은 각각 1,715억 원(+10.0%YoY), 309억 원(+84.4%YoY)을 기록할 것으로 전망. 아울러 2025F PBR은 3.1배로, 현주가는 동사의 높은 성장성과 미국향 LNG 플랜트 기자재 수요 확대에 따른 기대를 일부 반영하고 있다고 설명. 동사는 미국 LNG 액화 프로젝트 본격화 및 원전 해체, CCUS 등의 사업 영역 확장으로 중장기 성장 기반을 강화하고 있다고 밝힘.

소룩스(290690) : 아리바이오와 합병 관련 금감원 정정요청 수용 및 아리바이오, 치매 전자약 임상 탑라인 발표 예정 소식 등에 상승

▷전일 장 마감 후 금융감독원으로 부터 아리바이오와 합병 관련 정정신고서 제출 요구 전자공시.

▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 금융감독원의 정정요청을 전면 수용하고 합병 증권신고서 정정본을 신속히 재제출하겠다고 밝힘. 이번 정정에는 재무·리스크 공시의 명료성 강화, 합병 후 통합 실행계획의 지표화, 심사 질의에 대한 질의응답형 보완을 포함한다며, 재제출·효력발생·클로징 등 주요 일정은 공식 홈페이지와 IR 채널을 통해 투명하게 안내할 예정이라고 설명.

▷아울러 아리바이오는 언론을 통해 치매 환자를 위한 뇌자극 전자약의 대학병원 탐색 임상시험을 성공적으로 완료했다고 밝힘. 외부 전문 연구기관에서 유효성과 안전성평가를 위한 임상적 처치 단계를 순조롭게 마무리하고, 주요 바이오마커와 영상·생리 지표에 대한 다각적 분석을 진행 중으로 주요 평가 지표 결과(Top-line)를 오는 11월 중순 이후 공개할 예정이라고 언급.

디앤디파마텍(347850) : 보통주 1주당 3주 배정 무상증자 결정에 상승

▷보통주 1주당 3주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-11-14, 상장예정:2025-12-05) 공시.

비나텍(126340) : AI 인프라 전력 안정화 핵심 부품 슈퍼커패시터 수요 확대 기대감 등에 상승

▷SK증권은 동사에 대해 주전원 차단 시 비상 전원 공급을 위해 사용되는 슈퍼커패시터와 연료전지의 부품과 소재를 생산하는 업체라며, 공격적인 증설에 힘입어 중소형 슈퍼커패시터 분야에서 글로벌 시장점유율 1위를 차지하고 있다고 밝힘. 특히, 최근 NVIDIA가 제시한 800VDC에서도 커패시터와 ESS의 중요성을 언급하면서, 전원공급장치 내 슈퍼커패시터의 채용 확대가 가시화되고 있다고 설명. 이에 26년은 동사가 AI 전원공급망 내 핵심 부품사로 자리잡는 원년이 될 것으로 전망.

▷아울러 동사는 25년5월 미국 Bloom Energy와 데이터센터용 슈퍼커패시터 장기 공급 계약을 체결했다고 밝힘. Bloom Energy는 Oracle, AEP 등 글로벌 빅테크 고객사와의 수주를 확대하며 AI 전력 인프라 공급망 확장에 속도를 내고 있어, 26년 동사 또한 Bloom Energy향 납품 증가에 따른 실적 수혜가 예상된다고 밝힘.

에스티팜(237690) : 3분기 실적 호조 등에 상승

▷25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 818.75억원(전년동기대비 +32.69%), 영업이익 147.29억원(전년동기대비 +141.61%), 순이익 204.90억원(전년동기대비 +49.64%).

▷이와 관련, 동사 관계자는 언론을 통해 "지난해 말 대비 총 13건의 신규 CDMO 프로젝트를 확보했다"며 "제2올리고동은 지난 7월부터 일부 임상용 시료 생산을 위해 조기 가동을 시작했다"고 밝힘.

컴투스(078340) : 신작 흥행 부진 등에 소폭 하락

▷삼성증권은 동사에 대해 9월 출시된 신작 더스타라이트는 국내 구글플레이 게임 최고 매출 순위 16위에 그치며 부진한 매출을 기록했고, 올해 기대작이었던 프로야구 라이징, 더스타라이트 모두 흥행에 실패했다고 밝힘. 이제 차기작 기대는 내년 출시를 목표로 하는 도원암귀: 크림슨 인페르노(턴제RPG)와 프로젝트ES(MMORPG)로 이연되었다며, 차기작 흥행 여부에 따라 실적 개선이 결정될 것으로 전망.

▷이어 지속된 신작 실패와 자회사 적자 누적으로 시가총액은 8천억원에 이르는 보유 금융 자산에 못 미치는 수준이라며, 강도 높은 구조조정과 개발 및 퍼블리싱 프로세스 개선이 필요하다고 언급.

▷한편, 서머너즈워 매출 감소에도 야구게임 매출 증가로 3Q25 별도 매출은 YoY 유사할 것으로 전망. 서머너즈워 매출은 지난해 10주년 프로모션 이후 감소세가 이어지고 있으나, 야구게임이 두 자리대 매출 성장을 지속하며 이를 상쇄 중이라고 설명.

▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 49,000원 -> 42,000원[하향]

HK이노엔(195940) : 3분기 실적 컨센서스 하회 등에 하락

▷25년3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 2,608.22억원(전년동기대비 +13.66%), 영업이익 258.74억원(전년동기대비 +16.36%), 순이익 185.57억원(전년동기대비 +27.99%). 이는 에프앤가이드 컨센서스(영업이익 300억원, 순이익 217억원)를 하회하는 수치임.

@인포스탁