오후장★테마동향

강세 테마 : 인터넷 대표주, 마이데이터, 두나무(Dunamu), 토스(toss), 야놀자(Yanolja), 보안주(정보), 유리 기판, NI(네트워크통합), 가상화폐(비트코인 등), 재택근무/스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, CXL(컴퓨트익스프레스링크), STO(토큰증권 발행), 창투사, SI(시스템통합), 애플페이, 퓨리오사AI, 면세점, 정유, 딥페이크(deepfake), 핀테크(FinTech), 3D 낸드(NAND), 블록체인, 전자결제(전자화폐) 등...

약세 테마 : 리츠(REITs), 여행, 렌터카, 광고, 제대혈, 화학섬유, 니켈, 강관업체(Steel pipe), CCTV＆DVR, 엔터테인먼트, 남-북-러 가스관사업, 카지노, 비철금속, 모더나(MODERNA), 영상콘텐츠, 마리화나(대마) 등...

[특징 테마]

유리 기판 : 테슬라·애플, 유리 기판 제조사 접촉 소식에 상승

▷일부 언론에 따르면, 테슬라와 애플이 최근 유리 기판을 준비 중인 제조사와 만남을 가진 것으로 전해짐. 반도체 유리 기판 기술을 소개 받고 협력 방안을 논의했으며 구체적인 계약이나 기술 협력안을 확정하지는 않았지만, 큰 틀에서 관심과 의견을 나눈 것으로 알려짐. 이는 인공지능(AI) 수요가 확산되면서 유리 기판을 통한 반도체와 데이터센터 성능을 끌어올리려는 의도로 풀이되고 있으며, 글로벌 빅테크를 대표하는 두 기업인 만큼 실제 도입 시 산업계에 미치는 영향이 클 것으로 전망되고 있음.

▷이와 관련, 복수의 업계 관계자는 "아직 구체적인 협의 단계는 아니지만 기술 파악 등 유리 기판 필요성에 대해 인식을 공유했다"며, "향후 기술 개발 단계를 점검하며 도입 여부를 결정할 것으로 보인다"고 설명.

▷이 같은 소식에 금일 피아이이, 제이앤티씨, 켐트로닉스, 한빛레이저, 와이씨켐, 필옵틱스, 씨앤지하이테크, 나인테크, 삼성전기 등 유리 기판 테마가 상승.

中 소비 관련주 : 이날부터 中 단체관광객 무비자 입국 시행 속 상승

▷정부가 내년 6월30일까지 3인 이상 중국인 단체관광객을 대상으로 무비자 입국을 한시적으로 허용하기로 하면서 국내 유통업계와 관광산업 전반에 유커 특수 기대감이 커지고 있음. 이날부터 ‘유커(중국 단체 관광객)’ 무비자 입국이 본격 시작된 가운데, 이번 무비자 정책은 중국 최대 명절인 국경절(10월 1∼7일), 시진핑 중국 국가주석의 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위한 11년 만의 방한 등과 맞물리면서 관광 수요 확대에 기폭제 역할을 할 것으로 전망되고 있음. 정부는 이번 무비자 정책으로 100만 명 이상의 중국인 관광객 추가 유입을 기대하고 있음.

▷이 같은 소식 속 엘앤씨바이오, 제이준코스메틱, 에이피알, 코스메카코리아 등 화장품, 하나투어, 레드캡투어, 한진칼, 대한항공 등 일부 여행, 항공/저가 항공사(LCC), 토니모리, 신세계, 강원랜드 등 일부 면세점/카지노 테마 등이 상승.

정유/ LPG(액화석유가스) : 국제유가 강세 영향 등에 상승

▷지난 26일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 러시아 원유 공급 감축 등에 상승했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 0.74달러(+1.14%) 상승한 65.72달러에 거래 마감. 알렉산더 노박 러시아 부총리는 올해 말까지 디젤 수출을 부분적으로 금지하고 기존 휘발유 수출 금지 조치도 연장할 것이라고 밝힘. 이는 러시아 정유시설의 정제량이 감소함에 따라 러시아 내 여러 지역에서 특정 등급의 연료가 부족한 상황이 됐기 때문임.

▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, SK이노베이션, SK가스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

에이피알(278470) : 3분기 호실적 전망 및 디바이스 성장 기대감 등에 강세

▷미래에셋증권은 동사에 대해 3분기 실적은 매출액 3,676억원(YoY +111%), 영업이익 864억원(YoY +217%, OPM 23.5%)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 특히, 해외 매출이 2,964억원(YoY +196%, 비중 81%)에 달하여 호실적을 견인할 것으로 예상하며, 주요 지역별 성장률은(YoY) 미국 +242%, 일본 +224%, B2B +425%로 추정한다고 밝힘.

▷이어 다수 SKU가 글로벌 출시 1년 내외의 신제품이며 오프라인을 중심으로 채널 확장 중인 만큼 화장품 모멘텀은 향후에도 견조하게 유지될 것으로 전망. 아울러 디바이스가 신성장동력으로 역할할 가능성이 높다고 밝힘. 디바이스는 국내에서는 경쟁 심화, 해외에서는 아직 낮은 대중성으로 인해 그간 화장품 대비 성장이 두드러지지 않았으나, 최근 글로벌 수요가 확대되는 모습이 확인된다고 설명. 특히, 일본에서 성과가 가시화되고 있으며, 미국도 프라임데이를 중심으로 성장이 확대된 것으로 파악된다고 언급. 디바이스 성장이 확대되면서 밸류에이션 프리미엄으로 작용할 것으로 예상한다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 300,000원[유지]

한진(002320) : 네이버와 물류 동맹 강화 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 네이버와 물류 동맹을 한층 강화하며 협력 영역을 넓히고 있다고 밝힘. 동사는 올해부터 네이버 도착보장이 N배송으로 개편된 가운데, 오늘배송·내일배송·일요배송 등 다양한 배송 옵션에 참여해 배송 수요에 적극적으로 대응한다고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "네이버와의 협력은 단순한 물류 제공을 넘어 판매자와 소비자 모두에게 신속하고 안정적인 배송 경험을 제공하는 중요한 기반"이라며, "앞으로도 네이버와 함께 물류 혁신을 이어가며 국내 이커머스 생태계 발전에 기여하겠다"고 밝힘.

계룡건설(013580) : 약 1,848억원 규모 덕소4구역 재개발정비사업 시공사 선정에 소폭 상승

▷동사는 덕소4구역 재개발정비사업 시공사로 선정되었고 공시. 공사예정금액은 약 1,848억원(최근 매출액대비 5.83%)임.

HJ중공업(097230) : 738.49억원 규모 부산 남천 백산아파트 소규모재건축정비사업 시공자 선정에 소폭 상승

▷남천 백산아파트 소규모재건축정비사업조합으로부터 738.49억원(부가세 제외, 최근 매출액대비 3.92%) 규모 부산 남천 백산아파트 소규모재건축정비사업 시공자 선정 공시.

오후장 특징주★(코스닥)

대진첨단소재(393970) : 중국 주핑시 정부 핵심인사 본사 방문 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 중국 산둥성 주핑시 정부와 현지 기업 대표단이 자사 연구소를 공식 방문했다고 밝힘. 이번 대표단에는 산둥성 주핑시 정치 지도부 서열 2위로 꼽히는 류더쥔(Dejun Liu) 부서기가 참석했으며, 과학기술 정책을 총괄하는 리샤(Xia Li) 과학기술국장과 시정부 정책을 담당하는 덩융강(Yonggang Deng) 국장도 동행해 향후 정책 지원과 산업 연계 확대 가능성을 보여준 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 중국 정부 관계자는 "이번 교류를 계기로 BYD, CATL, SVOLT 등 주요 중국 배터리 기업과의 협력을 위해 노력해볼 것"이라고 밝힘. 아울러 동사 유성준 대표는 "이번 중국 정부 방문은 정치·정책·산업·자본이 동시에 맞물린 상징적인 교류로, 이를 계기로 중국 시장에서 안정적인 기반을 마련해 나갈 계획"이라며 "글로벌 네트워크 다변화 전략을 한층 강화해 지속 가능한 성장을 이어갈 것"이라고 밝힘.

모아라이프플러스(142760) : 인플루언서 기반 화장품 쇼핑몰 오픈 소식 속 강세

▷동사는 언론을 통해 인플루언서 기반 분양형 쇼핑몰을 공식 오픈, 자체 화장품 브랜드 닥터스 피지에이(DOCTORS PGA)의 판매를 본격화한다고 밝힘. 분양형 쇼핑몰에는 오픈과 동시에 인스타그램, 유튜브, 틱톡 등 주요 소셜미디어에서 활발히 활동 중인 32명의 크리에이터가 참여했으며, 이들의 총 팔로워는 약 100만 명에 달하는 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사는 이번 사업을 통해 신규 화장품 매출원 확보, 온라인 커머스 시장 본격 진출, 브랜드 경쟁력 강화 등 다방면의 시너지를 기대하고 있다고 밝힘.

파수/모니터랩 : 범정부 초거대 AI 기반 N2SF 시범 실증 사업 참여 소식에 강세

▷언론에 따르면, 파수, 모니터랩, 엔키화이트햇, 이니텍이 ‘범정부 초거대 AI 공통기반 대상 국가 망 보안체계 시범 실증’에 참여하는 것으로 전해짐. 이번 사업은 초거대 AI 기반 행정서비스에 국가 망 보안체계(N2SF)를 실증·검증해 공공부문에 최적화된 AI 보안 적용 모델과 확산 방안을 마련하기 위한 목적으로 시행됨. N2SF는 정부 및 공공기관은 전산망을 중요도 및 민감도에 따라 구분하고 각 등급별 차등화된 보안대책을 적용하는 프레임워크로, 초거대 AI 기반 행정서비스에 적용해 공공업무의 효율성과 보안성을 확보하는 것으로 전해짐.

▷파수는 데이터 관리 및 보안에 대한 인사이트를 기반으로 N2SF의 가장 기본이 되는 데이터 분류 및 통제 부문의 구체적인 세부 실행방안을 제시하고 검증하고, 모니터랩은 N2SF 기반의 보안 통제 항목 실증 및 AI 프롬프트 필터링 기술을 통해 범정부 초거대 AI 공통기반에 대한 안정성을 구현할 예정임.

[종목]: 파수, 모니터랩

시선AI(340810) : 산업부 '공항·미래교통 올인원 보안검색 플랫폼 개발' 과제 착수 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 동사가 참여하는 컨소시엄이 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원이 지원하는 '공항 및 미래 교통 서비스를 위한 사용자 친화 디자인 기반 올인원 보안 검색 플랫폼 개발' 과제에 선정됐다고 밝힘. 크리액티브디자인이 주관하고 동사와 에스에스티랩, 한서대학교 산학협력단이 컨소시엄으로 참여해 과제를 수행하며, 연구개발 기간은 2030년 12월까지이고, 총 연구개발비는 84억9520만원으로 이 중 63억7000만원을 정부로부터 지원받는 것으로 전해짐.

▷이번 연구개발은 공항, 항만 등 기존 여객운송 서비스를 비롯해 도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility), 목적기반차량(PBV, Purpose-Built Vehicle) 등 미래 교통수단 환경까지 아우를 수 있는 스마트 올인원 보안검색 플랫폼 구축을 목표로 함. 동사는 AI 기반 신원인식 및 위변조 탐지 알고리즘 개발, 행동 분석 및 이상행동 탐지 기술 구현, e-Gate 시스템 설계 및 개발, 개인정보 보호 체계 구축, 테스트베드 설치 및 시범운영 등의 역할을 맡을 예정.

라온텍(418420) : 고성능 AR용 광학 모듈 공급 개시 소식에 강세

▷일부 언론에 따르면, 동사가 주요 파트너사를 대상으로 AR글라스용 광학 솔루션 공급을 글로벌 시장으로 본격 확장할 것으로 전해짐. 지난주 '메타 커넥트(2025)'에서 LCoS 기반 반사형 웨이브가이드(Waveguide) 광학 모듈이 적용된 '레이밴 메타' 디스플레이 신제품이 공개되며 AR글라스 시장이 확산 될 것으로 예상되고 있음.

▷동사가 공급하는 광학 모듈은 40도 및 50도 시야각에서 FHD급 이상의 해상도를 지원하며, 특히, 반사형 웨이브가이드와 라이트 엔진(Light Engine)이 결합된 일체형 모듈로 제공되어 별도의 광학 멀라인먼트(alignment) 작업 없이도 고객사가 AR글라스를 개발이 가능한 것으로 전해짐. 또한, 동사는 AR디스플레이 프로세서인 'XR'칩도 함께 공급하며, 광학 왜곡 보정, 저지연(low latency) 알고리즘, MIPI 인터페이스 등 핵심 기술을 내장하고 있는 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 협력은 국내 AR 생태계를 강화하는 것을 넘어, 동사가 글로벌 AR 시장의 핵심 부품 공급사로 도약하는 중요한 발판이 될 것"이라며 "동사는 국내 파트너사들의 글로벌 경쟁력 강화를 지원함과 동시에 전 세계 고객사를 대상으로 공급망을 확대해 나갈 방침"이라고 밝힘.

아이씨에이치(368600) : MFA 제조공정 핵심기술 특허 등록 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 필름형 박막 안테나 'MFA(Metal Foil Antenna)' 제조공정의 핵심기술에 대한 특허를 등록했다고 밝힘. 이번 특허는 '점착필름을 사용한 전자회로 패터닝' 공정기술에 대한 것으로 해당 기술은 점착제와 구리박막 등을 포함한 여러 필름을 활용해 전자회로 패턴을 효율적으로 구현하는 친환경 제조공정 기술로 MFA 생산 경쟁력 강화에 핵심적 역할을 할 것으로 기대된다고 언급.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 MFA 제조공정 특허 등록은 회사의 핵심 기술력을 공식적으로 인정받은 것"이라며 "기존에 확보한 친환경 인증과 결합해 차별화된 기술력과 경쟁력으로 MFA 시장 리더십을 강화해나갈 것"이라고 밝힘.

프로티아(303360) : 브라질에 알러지 진단분석 장비 'Q-station' 수출 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 브라질에 대형 검사 장비인 Q-station을 수출하면서 2억1,000만명 인구의 큰 시장에 당사의 알러지 진단제품, 자가면역질환 진단제품, 음식과민성 진단제품 등의 수출에 교두보를 마련했다고 밝힘. 동사는 브라질 리우데자네이루에서 현지시간으로 지난 25-27일 동안 열리는 세계 소동물 수의학 협회 총회(WSAVA)에서 프로티아 부스를 만들어 브라질 협력사와 함께 동사의 제품을 홍보한 것으로 전해짐.

▷한편, 동사는 국내에서 송아지 폐사율을 낮추기 위해 우수한 초유를 선별하는 제품을 개발해 수년간 공급해왔으며, 이번 WSAVA 전시회에서는 초유은행에 납품 중인 초유 면역력 측정 제품이 큰 관심을 받은 것으로 전해짐. 아울러 동사는 송아지용 '애니첵 Bovine IgG'와 망아지용 '애니첵 Equine IgG'를 곧 브라질 시장에 수출할 계획.

티앤알바이오팹(246710) : 태국 '수퍼 바이오'社와 스킨케어 제품 3종 출시 계약 체결 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 태국 출신 미국 배우 프라야 룬드버그가 창업한 헬스&뷰티(H&B) 기업 '수퍼 바이오(Super Bio)'와 스킨케어 제품 3종 출시 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약에는 클렌저 팩, 모이스처라이저, 세럼이 포함되고, 동사의 자회사인 블리스팩이 생산을 담당하며, 올해 4분기 태국 시장에 첫선을 보일 예정임.

▷이와 관련, 윤원수 동사 대표이사는 "프로바이오틱스, 비건 PDRN, 뉴로펩타이드 등 고기능성 성분을 적용한 스킨케어 제품이 태국을 넘어 동남아시아와 미국 시장에서도 경쟁력을 발휘할 것으로 기대한다"며 "글로벌 기업과의 협력을 통해 K-뷰티의 해외 진출을 확대하고 뷰티 사업 매출 증대를 이끌 것"이라고 밝힘.

크라우드웍스(355390) : 마음AI와 '피지컬 AI 데이터 파이프라인 구축' MOU 체결 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 마음AI와 함께 ‘피지컬 AI 데이터 파이프라인 구축 및 산업 생태계 발전을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 로봇 등 물리적 인공지능이 실제 환경에서 안정적으로 작동하기 위한 핵심 인프라인 데이터 파이프라인을 공동으로 구축한다는데에 큰 의미가 있으며, 이번 협업을 통해 양사의 기술력과 전문성을 융합하고, 산업 전반에 걸쳐 적용 가능한 새로운데이터 표준을 공동 연구함으로써 글로벌 무대에서 한국의 피지컬 AI 기술 경쟁력을 강화하겠다는 전략임.

▷협약에 따라 마음AI는 고정밀 물리엔진을 기반으로 한 디지털 트윈 환경을 포함한 시뮬레이션 플랫폼을 제공하며, 동사는 VLA(Vision-Language-Action) 모델학습에 필요한 데이터 생성과 검증을 담당하며 자체 데이터 가공 솔루션인 ‘워크스테이지(Workstage)’를 피지컬 AI에 최적화된형태로 제공할 예정.

케이엔에스(432470) : 과기정통부 '최고급 AI 해외인재 유치지원사업' 과제 최종 선정 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 '2025년도 최고급 AI 해외인재 유치지원사업'에 최종 선정되었다고 밝힘. 이번 사업은 세계 최고 수준의 AI 전문가를 국내 기업·대학과 연계해 산업 현장의 혁신 연구 프로젝트와 AI 고급 인재 양성을 지원하는 국가 전략 사업이며, 이 가운데 ‘산업 제조 설비의 자율 제어 프레임워크를 위한 Physics-Aware Physical AI 개발’ 과제가 최종 선정되었음.

▷이를 위해 동사는 미국 버지니아주립대(University of Virginia)의 Stephen Baek 석좌 교수팀(총 3인)을 연구 인력으로 채용하고, 경희대학교·오테크닉스와 컨소시엄을 구성하며, 이를 통해 제조 설비 자율 제어 알고리즘 개발, 물리 기반 인공지능(Physics-Aware AI) 적용, 국내외 실증 설비 검증을 단계적으로 추진할 계획.