오후장★테마동향

강세 테마 : 양자암호/양자컴퓨팅, 항공기부품, 자원개발, 통신, 3D 낸드(NAND), 원자력발전, 그래핀, 핵융합에너지, 온디바이스 AI, LNG(액화천연가스), 보안주(정보), 드론(Drone), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), UAM(도심항공모빌리티), 자전거, 방위산업/전쟁 및 테러, 냉각시스템(액침냉각 등), 반도체 재료/부품, 정유, 셰일가스(Shale Gas), 조선, 반도체 장비, 우크라이나 재건, 통신장비 등...

약세 테마 : 페인트, 카지노, 증권, 미용기기, 해저터널(지하화/지하도로 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 무선충전기술, 호텔/리조트, 낙태/피임, 여행, 전선, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 면역항암제, 2차전지(생산), 마리화나(대마), 2차전지(전고체), mRNA(메신저 리보핵산), 마이코플라스마 폐렴, MLCC(적층세라믹콘덴서), 광고, 비만치료제, 2차전지(나트륨이온), 남북경협, 2차전지(LFP/리튬인산철) 등...

[특징 테마]

양자암호/양자컴퓨팅 : 美 아이온큐, "양자 인터넷 이정표 달성" 발표 및 과기정통부, 美 IBM과 양자컴퓨팅 관련 MOU 체결 소식 등에 상승

▷미국의 양자컴퓨팅 기업 아이온큐가 23일(현지시간) "양자 인터넷 이정표를 달성했다"고 발표했음. 아이온큐는 보도자료를 통해 "공군 연구소의 연구 지원을 받아 바륨 이온과 인터페이스하는 데 사용되는 가시 파장을 프로토타입 시스템에서 통신 파장으로 변환하는 것을 성공적으로 시연했다"고 밝혔으며, "이는 현재의 기존 광섬유 인프라를 사용, 광거리에서 양자 컴퓨터를 상호 연결할 수 있는 길을 열어준다"고 언급. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 아이온큐는 4.45% 상승했으며, 리게티컴퓨팅(+10.89%), 디웨이브퀀텀(+7.21%), 퀀텀컴퓨팅(+5.91%) 등 미국 양자컴퓨팅 관련주가 상승.

▷과학기술정보통신부는 배경훈 장관은 22~23일(현지시간) 미국 뉴욕을 방문해 韓美 산학연 양자기술 협력 방안을 논의했다고 밝힘. 배경훈 장관은 23일 뉴욕 IBM 왓슨연구소를 방문해 IBM과 양자과학기술 산업 육성을 위한 협력 MOU를 맺었으며, 양측은 이를 통해 양자인프라 구축 및 서비스 제공, 연구개발 및 산업 활용, 전문인력 양성 및 역량 강화 등에 협력하고 양자컴퓨터 인프라 구축과 R&D 센터를 설립하기로 했음. 또한, 배경훈 장관은 미국 에너지부 브룩헤이븐 국립연구소(BNL)를 방문, 협력을 논의중인 대형 기초인프라 '전자이온충돌기'(EIC) 관련 시설을 둘러보고 인공지능(AI)과 양자 등 첨단기술 분야 협력 확장을 논의했음.

▷이 같은 소식 속 라닉스, 아이윈플러스, 아이씨티케이, 한국첨단소재, 아이티센피엔에스, 케이씨에스, 사토시홀딩스 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.

풍력에너지 : 美, 오스테드 해상풍력 공사 재개 허용 소식 및 MS, 울산 데이터센터 관련 해상풍력 관심 등에 일부 관련주 상승

▷최근 외신에 따르면, 덴마크 에너지기업 오스테드(Orsted)가 미국 로드아일랜드 연안에서 추진 중인 대규모 해상풍력 프로젝트 ‘레볼루션 윈드(Revolution Wind)’ 공사를 재개하게 됐음. 워싱턴DC 연방지방법원 로이스 램버스 판사는 레볼루션 윈드가 예정대로 공사를 이어가지 못할 경우 “회복 불가능한 피해를 보게 될 것”이라며, 트럼프 행정부의 공사 중단 명령에 대한 소송이 진행되는 동안 공사 재개를 허가하는 가처분 결정을 내렸음. 오스테드는 판결 직후 성명을 통해 “가능한 한 신속히 건설을 재개할 것”이라고 밝힘. 이에 지난밤 유럽증시서 오스테드 주가는 3.97% 상승.

▷언론에 따르면, 마이크로소프트(MS)가 울산시에 인공지능(AI)데이터센터 건립을 검토하고 있는 가운데, 특히 울산 부유식 해상풍력사업에 관심을 갖고 있는 것으로 알려짐. MS는 올해까지 데이터센터 운영에 100% 신재생에너지 사용을 선언하고 있다며, 이에 따라 2030년부터 단계적으로 생산될 6.2GW 규모의 울산 부유식 해상풍력 전력은 MS의 기업경영 의도에 부합하고 있다고 전해짐.

▷이 같은 소식 속 SK오션플랜트, DGP, 유니슨, SK이터닉스, 씨에스베어링 등 일부 풍력에너지 테마가 상승.

비만치료제 등 : UBS, 비만치료제 시장 규모 전망치 하향 조정 소식 및 美 추가 금리인하 기대감 약화 등에 하락

▷외신에 따르면, 글로벌 투자은행 UBS가 비만치료제 시장 규모 전망치를 하향한 것으로 전해짐. UBS는 제품 가격 하락 등에 따라 2030년 전 세계 글루카곤 유사 펩타이드(GLP)-1 판매 전망치를 기존 1,500억 달러에서 1,300억 달러로 200억 달러(한화 약 28조원) 하향 조정했음. 특히, UBS는 2024년부터 2030년 사이 미국에서 비만 치료제 가격이 7%, 제2형 당뇨병 치료제는 4.7% 하락할 것으로 예상했으며, 미국 외 지역에서는 각각 4%, 2% 하락할 것으로 예상했음.

▷아울러 제롬 파월 연준 의장 연설 속 미국의 추가 금리인하 기대감이 약화된 점도 부정적으로 작용. 23일(현지시간) 파월 의장은 미국 로드아일랜드주 상공회의소에서 행한 연설을 통해 "단기적으로 인플레이션 리스크는 상방 쪽으로 기울어져 있고, 고용 리스크는 하방 쪽으로 기울어져 있다. 도전적인 상황"이라며, "우리가 (금리를) 너무 공격적으로 완화하면 인플레이션 억제를 미완으로 남겨 놓게 되고, 나중에 인플레이션 2% 목표치를 회복하기 위해 정책을 다시 (금리 인상으로) 전환해야 할 수도 있다"고 밝힘. 이어 "최근 인플레이션이 상승하며 다소 높은 수준을 유지하고 있다"고 언급.

▷이 같은 소식 속 올릭스, DXVX, 삼천당제약, 제넥신, 디앤디파마텍, 펩트론, 인벤티지랩, 대웅제약, 블루엠텍 등 비만치료제 테마를 비롯해 제약업체, 바이오시밀러 등 제약/바이오 관련주가 하락.

오후장 특징주★(코스피)

조선내화(462520) : 포스코와 총 1,959.38억원 규모 공급계약 체결에 상승

▷주식회사 포스코와 416.18억원(최근 매출액대비 8.31%) 규모 공급계약([BPA ''25] 조선내화 핵심 양소 래들 유입재 43 items) 체결(계약기간:2025-10-01~2026-09-30) 공시. 556.32억원(최근 매출액대비 11.11%) 규모 공급계약([BPA ''25] 조선내화 핵심 양소 Eco 내화물, 기타 N/Z 등 796 items) 체결(계약기간:2025-10-01~2026-09-30) 공시. 746.67억원(최근 매출액대비 14.91%) 규모 공급계약([BPA ''25] 조선내화 핵심 양소 탕도 책임관리 내화물 48 items) 체결(계약기간:2025-10-01~2026-09-30) 공시. 240.21억원(최근 매출액대비 4.80%) 규모 공급계약([BPA ''25] 조선내화 핵심 양소 고로 Mud 내화물 21 items) 체결(계약기간:2025-10-01~2026-09-30) 공시.

한미약품(128940) : MASH 및 비만치료제 모멘텀 보유 분석 등에 소폭 상승

▷한국투자증권은 동사에 대해 MASH와 비만치료제 모멘텀을 보유하고 있다고 밝힘. 이와 관련, 에피노페그듀타이드는 MASH 시장의 TAM이 확장될 가능성이 있는 현 시점에서 가장 주목할 신약 후보라며, 파트너 머크는 실적 발표에서 핵심 자산 중 하나로 에피노페그듀타이드를 언급했고, 이미 임상 3상 시료 생산을 주문한 만큼 성공 자신감도 높다고 언급. F2~3 간경화 전단계 환자 대상으로 진행 중인 임상 2b 상은 연말/연초 결과 발표를 앞두고 있다고 밝힘.

▷아울러 에페글레나타이드는 비만치료제 접근성 확대 국면에서 주목할 한국형 비만치료제로, 3분기 임상 종료, 4분기 결과 발표 및 식약처 품목허가가 예정되어 있다고 밝힘. 내년 상반기 승인, 하반기 론칭 후 2027년 1천억원의 매출 달성을 목표하고 있으며, 작용기전이 GLP-1RA 이기 때문에 위고비 수준의 체중감량을 기대할 수 있다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 520,000원[신규]

삼성SDI(006400) : 3분기 적자 지속 전망 등에 소폭 하락

▷현대차증권은 동사에 대해 3Q25 실적은 ESS 사업 수익성 하락 및 자동차용 전지 부진으로 전분기와 유사한 수준의 대규모 적자가 지속될 것으로 전망. ESS 사업 매출액은 SBB 판매 확대로 전분기비 42% 성장하겠으나, 대미 관세 영향으로 수익성을 확보하기는 쉽지 않을 것으로 추정된다고 밝힘. 특히, ESS는 LFP 기반이 주류가 되는 가운데, LFP 기반 ESS가 아닌 NCA 기반 ESS로 수익성 확보 및 고객 확보라는 측면에서 아쉽다며, 향후 LFP 기반 ESS 확보에는 1년 이상 시간이 소요될 것으로 전망.

▷다만, 4Q25부터 미국 스텔란티스 합작공장 일부 라인 전환하여 SBB 생산을 전망한다며, 이에 따라 관세 영향 축소 및 AMPC 수취 등으로 수익성 일부 개선될 수 있을 것으로 전망.

▷투자의견 : Marketperform[유지], 목표주가 : 190,000원[유지]

오후장 특징주★(코스닥)

폴라리스AI파마(041910) : 러시아·사우디·멕시코 정부 조달 시장 진입 성공 소식에 급등

▷동사는 일부 언론을 통해 내수 시장을 넘어 러시아, 사우디아라비아, 멕시코의 정부 조달 시장에 잇따라 진입하는 데 성공했다고 밝힘. 이번 성과는 특정 국가나 고객에 의존하지 않고 공급망을 다변화하려는 회사의 핵심 전략이 결실을 맺은 것은 것으로 전해짐. 동사는 중국 식품의약품감독관리국(NMPA·National Medical Products Administration)에 위·십이지장궤양 치료제 ‘록사티딘 아세테이트염산염’의 원료의약품 등록을 마치고 상업화에도 성공하며 중국 시장 진출의 발판을 마련했으며, 이어 러시아와 멕시코에서는 현지 고객사를 통해 정부 입찰에 연이어 성공했고, 사우디아라비아에서도 신규 계약을 체결하며 주요 신흥시장으로의 진출을 확정지은 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 “엄격한 품질 기준과 가격 경쟁력을 동시에 충족해야 하는 해외 수출 시장에서 성과를 낸 것은 제품력이 국제 무대에서 입증된 것”이라며 “내년에는 정부 조달시장뿐 아니라 민간 제약사와의 협력을 통해 성장세를 이어갈 것”이라고 밝힘.

오늘이엔엠(192410) : 스테이블코인 활용 온라인 카지노 진출 소식 등에 급등

▷일부 언론에 따르면, 동사가 임시주주총회를 통해 스테이블코인을 활용한 온라인 카지노(i-Gaming) 소프트웨어 개발과 공급 사업을 포함한 블록체인·핀테크 신사업을 본격 추진한다고 전해짐. 오는 10월31일 열리는 임시주총서 사업 목적을 대폭 확대할 예정으로, 추가되는 사업 목적에는 온라인 게임 개발 및 퍼블리싱, 온라인 카지노(i-Gaming) 소프트웨어 개발 및 공급, 블록체인·가상자산 기반 금융 및 투자업, 토큰발행(STO), 전자지급결제대행(PG)·에스크로·환전업 등이 포함됐음.

▷특히, 온라인 카지노(i-Gaming) 사업은 스테이블코인을 비롯한 가상자산 결제 인프라와 결합해 글로벌 시장에서의 확장성을 염두에 둔 것으로 해석된다며, 이는 단순 엔터테인먼트 차원을 넘어 디지털 금융·콘텐츠 융합 모델로 나아가려는 전략적 포석이라고 전해짐. 또한, 업계 경험 풍부한 전문가가 신규 합류되어 주목되다며, 이승훈 부사장은 전 구름커뮤니케이션 대표, 전 신라호텔카지노 총지배인·사장, 현 군계일학 이사회의장 등 카지노 및 글로벌 엔터테인먼트 분야 경험을 토대로 i-Gaming 신사업을 총괄할 전망.

비씨엔씨(146320) : 160억원 규모 신규시설 투자 결정에 상승

▷반도체 소재 공장 신증축 및 설비투자를 목적으로 160.00억원(자기자본대비 21.8%) 규모 신규시설 투자 결정 공시. 투자기간은 2025-09-24부터 2026-12-31까지임.

선익시스템(171090) : 190억원(자기자본대비 40.93%) 규모 공장신설 투자 결정 속 상승

▷생산 Capacity 증설을 위한 190.00억원(자기자본대비 40.93%) 규모 신규시설(공장신설) 투자 결정 공시. 이는 자기자본대비 40.93%에 해당하는 규모이며, 투자기간은 2025-10-25부터 2026-06-24까지임.

티사이언티픽(057680) : 솔라나재단과 디지털자산 생태계 확장 전략적 MOU 체결 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 글로벌 퍼블릭 블록체인 선도 기관 솔라나 재단(Solana Foundation)과 대한민국 웹3(Web3) 산업 발전과 디지털자산 생태계 확장을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 블록체인 기반 금융·기업 솔루션, 국경 간 결제와 자산 토큰화, 탈중앙화 인프라(DePIN) 등 다양한 분야에서 협력 가능성을 함께 모색하고, 향후 다각적인 협력 과제를 공동으로 추진해 나갈 계획. 특히, 동사는 Web3 인프라 설계에 필요한 기술적 안정성과 규제 대응 역량을 바탕으로 협력 범위를 확장하고, 디지털자산 산업 발전에 기여할 수 있는 다양한 기회를 적극 검토할 예정임.

▷이와 관련 유승재 동사 대표는 "이번 협약은 기술 협력 뿐만 아니라, 국내 디지털자산 산업이 제도화되는 흐름 속에서 글로벌 기술과 로컬 실행력을 연결하는 중요한 출발점"이라며, "솔라나와의 협력을 통해 실질적인 성과를 만들어내고, Web3 생태계가 산업과 제도 속에서 안정적으로 성장할 수 있도록 기반을 마련하겠다"고 밝힘.

이노스페이스(462350) : '한빛·나노' 상업 발사 가시화 기대감 등에 소폭 상승

▷유진투자증권은 동사에 대해 지난주 자체 발사시험시설인 고흥종합시험장에서 '한빛-나노'의 1단 인증 테스트를 진행했으며, 이번 인증 테스트 결과에 대해 우주항공청은 최종 승인(9/22일)했다고 밝힘. 이로써 이달 말 예정인 우주청 실무위원회에 동사의 '한빛-나노'의 첫 상업 발사에 대한 최종 심의가 안건으로 올라갈 예정이며, 가장 중요한 1, 2단 인증을 마쳤기 때문에 절차상의 큰 하자가 없는 한 최종 승인은 가시적이라 판단된다고 밝힘.

▷아울러 이달 말 우주청 실무위원회에서 최종 발사 승인시, 첫 발사가 예정된 10월 중순~11월 초까지 발사에 대한 기대감과 우려가 공존할 것이라고 밝힘. 첫 발사인 만큼 성공 가능성을 높게 볼 수 만은 없으나, 이미 23년 15t급 1단 시험발사체 한빛-TLV 발사에 성공한 이력이 있는 만큼 우려보다는 기대감이 더 클 것으로 예상.

스코넥(276040) : 최대주주의 최대주주 대상 50억원 규모 CB 발행 결정 속 소폭 상승

▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 주식회사 와이즈프라퍼티스(최대주주의 최대주주) 대상으로 50.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,660원, 전환청구일:2026-11-01 ~ 2030-09-01) 공시.

리파인(377450) : 머스트자산운용 제안 주주환원 안건 부결 소식에 약세

▷일부 언론에 따르면, 이날 개최된 동사 임시주주총회에서 2대 주주 머스트자산운용 등이 제안한 주주환원 관련 안건이 압도적인 반대로 부결된 것으로 전해짐. 주총 현장에서는 안건에 반대하는 주주가 한 명도 없었으나 의결권 주식 총수의 48%를 확보한 최대주주 리얼티파인 측이 반대표를 행사한 것으로 보이는 전자투표 결과가 포함되면서 최종적으로 무산됐다고 알려짐.

▷안건은 향후 배당 재원을 마련하기 위해 약 858억원의 자본준비금을 이익잉여금으로 전환하는 내용으로 주주들은 상장 후 쌓아둔 현금을 활용하지 않는 점과 더불어 지난 4월 최대주주 리얼티파인을 대상으로 연 6%의 고금리 교환사채(EB)를 발행한 이사회의 결정에 강한 불신을 드러낸 바 있음.

셀로맥스사이언스(471820) : 60억원 규모 에스엔바이오사이언스 주식 신규 양수 결정 속 약세

▷전일 장 마감 후 사업목적 다각화 및 사업 시너지 효과 기대 목적으로 주식회사 에스엔바이오사이언스 지분 17.17%(1,049.609주)를 60.00억원에 신규로 양수키로 결정(양수예정일자:2025-09-30) 공시.

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