오후장★테마동향

강세 테마 : 고체산화물 연료전지(SOFC), 피팅(관이음쇠)/밸브, 공작기계, 남-북-러 가스관사업, 조선기자재, MLCC(적층세라믹콘덴서), 면세점, 조선, 풍력에너지, 강관업체(Steel pipe), 철강 중소형, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 방위산업/전쟁 및 테러, 메르스 코로나 바이러스, LNG(액화천연가스), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), AI 챗봇(챗GPT 등), 수소차(연료전지/부품/충전소 등), NFT(대체불가토큰), 환율하락 수혜, 전선, 반도체 대표주(생산), 전기자전거, 지능형로봇/인공지능(AI), 스마트카(SMART CAR), 면역항암제, 엠폭스(원숭이두창), 2차전지(생산), 통신, 우크라이나 재건 등...

약세 테마 : 증권, 캐릭터상품, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 뉴로모픽 반도체, 핵융합에너지, 슈퍼박테리아, 편의점, 지역화폐, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 치아 치료(임플란트 등), 조림사업, 가상화폐(비트코인 등), 테마파크, STO(토큰증권 발행), 비만치료제, 엔젤산업, 日제품 불매운동(수혜), 밥솥, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 제약업체, 남북경협, 스테이블코인 등...

[특징 테마]

방위산업/전쟁 및 테러 : EU SAFE 기금 배분안 발표에 따른 국내 방위산업체 수혜 전망 등에 상승

▷LS증권은 보고서를 통해 현지시간 9/9 EU SAFE 기금 배분안이 발표되었다며, 폴란드 및 루마니아 배분 집중에 따라 국내 방위산업체 수혜가 기대된다고 밝힘. 유럽재무장계획(ReArm Europe)에서 발표한 바와 같이 총 8,000억 유로 중 1,500억 유로를 EU SAFE 기금을 통해 마련, 해당 재원을 통해 방산물자 공동구매 계획이며, 단순 도입에서 끝나는 것이 아닌 방위산업 재건을 위한 투자라고 설명. 특히, 우리나라 방산물자 유럽 진출 교두보인 폴란드가 437억 유로, 전체에서 29.0%에 달하는 금액을 배정받았으며, 루마니아 166억 유로를 합치면 604억유로(약 98조원), 전체 기금에서 40.0%를 차지한다고 설명.

▷아울러 우리나라는 폴란드 단순 방산물자 수출에 그치지 않고 현지 거점 마련 및 전용 사양 개발을 진행중으로, 폴란드 국영 방산업체 WB사와 JV 설립 및 천무 유도탄 현지 생산시설 확보, PGZ 생산시설 통한 K2전차 생산 뿐 아니라 폴란드 사양인 K9PL, K2PL, Homar-K, KRAB자주포(차체 공급), FA-50PL 개발하고 있다고 밝힘. 폴란드 뿐 아니라 루마니아에서도 K9자주포 생산을 위한 현지거점 투자를 진행하고 있어 폴란드를 통해 유럽 내 국내 방위산업체 입지가 강화될 것으로 전망.

▷이와 관련, 쎄트렉아이, RF머트리얼즈, 퍼스텍, 스페코, 엠앤씨솔루션 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

풍력에너지/ 태양광에너지 : 이재명 대통령, 재생에너지 확대 필요성 강조 소식 등에 상승

▷이재명 대통령은 금일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 "에너지 정책은 현실적이어야 하며, 재생에너지와 원자력을 함께 활용하는 에너지 믹스가 필요하다"고 밝힘. 이어 "원전 하나 짓는 데만 15년이 소요된다. 지금 기후위기 대응에 필요한 시간적 여유가 없다"며 "기술이 이미 상용화된 재생에너지에 집중하는 것이 맞다"고 강조했음. 아울러 "원전과 재생에너지는 대립 개념이 아니다"라며 "두 에너지원의 장단점을 고려해 융합적으로 접근해야 한다"고 덧붙였음. 또한, "기후위기에 대응하려면 지금 당장 실현 가능한 수단에 집중해야 한다"며 "단기적으로는 재생에너지 확대가 현실적 해법"이라고 밝힘.

▷한편, 전일 산업통상자원부는 범정부 해상풍력 보급 가속 TF 킥오프 회의를 개최했음. TF는 대통령실 기후환경에너지비서관, 국방부, 해양수산부, 환경부, 금융위원회, 기획재정부, 지방자치단체 등으로 구성. 이호현 산업부 제2차관은 "지금이 국내 해상풍력을 활성화할 수 있는 마지막 골든 타임이라고 얘기하고 있으며, 낙찰 사업 4.1GW 성공적인 정착이 앞으로 해상풍력 보급 가속화의 전체 성패를 좌우할 것”이라며 “실기하지 않기 위해 관계부처 모두가 원팀이 돼 인허가 가속화, 인프라 확보, 금융지원 등 모든 역량을 결집해 나가겠다"고 밝힘.

▷이 같은 소식에 SK오션플랜트, 스페코, 유니슨, 서암기계공업, SK이터닉스, 에스에너지, 대명에너지 등 풍력에너지/태양광에너지 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

SK오션플랜트(100090) : 美 함정정비협약 체결 순항 소식에 급등

▷미국 해군 함정 MRO(유지·보수·정비) 사업에 진출한 동사는 언론을 통해 함정정비협약(MSRA) 체결에 속도를 내고 있다고 밝힘. 지난 5월 태스크포스를 가동하고 8월 MSRA 필요 서류 제출을 마친 뒤 9월 말 현장실사를 앞두고 있으며, 통상 MSRA 체결에 걸리는 시간은 1년 이상이지만, 동사는 이르면 올해 안에 협약 체결이 가능할 수도 있다고 전망.

▷특히, 동사는 글로벌 수준의 자사 사업장 인프라도 강점으로 내세웠으며, 현재 조성 중인 제3사업장의 경우 '마스가'(MASGA) 프로젝트와 연계·활용하기에도 최적의 장소라고 설명.

엠앤씨솔루션(484870) : 한화에어로스페이스와 494.84억원 규모 공급계약 체결에 강세

▷한화에어로스페이스(주)와 494.84억원(최근 매출액대비 17.5%) 규모 공급계약(폴란드 K9PL EC2 152문) 체결(계약기간:2025-11-28~2028-08-07) 공시.

LG이노텍(011070) : 하반기 수익성 개선 전망 등에 소폭 상승

▷대신증권은 동사에 대해 2025년 3Q 영업이익은 1,705억원(1,387% qoq/30.7% yoy)으로 종전 추정(1,640억원), 컨센서스(1,639억원)을 소폭 상회할 것으로 전망. 매출은 4.99조원으로 26.8%(qoq/-12.3% yoy) 증가를 예상하고, 3Q & 4Q 포함한 2H25 매출은 +2.8%(yoy), 영업이익은 27.2%(yoy) 증가 추정하여 매출 성장대비 수익성 개선이 상대적으로 높다고 언급. 아이폰17 생산이 전년동기대비 유사하나 비용 절감, 프로/프로맥스 모델의 생산 비중 증가가 수익성 개선으로 연결된다고 설명.

▷이어 2026년 영업이익은(6,688억원) 8.3%(yoy) 증가로 추정된다고 밝힘. 수익성 개선이 가능한 요인은 베트남에서 생산 확대로 일부 원가절감 개선과, 2026년 이후에 연간 출시 모델이 2024년 4개에서 2025년 5개, 2027년 6개로 증가하는 과정에서 수량 증가 효과라고 설명. 또한, 2027년 상반기 2개, 하반기 4개로 재편되면서 하반기 모델의 평균공급 단가 상승이 높을 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]

삼성물산(028260) : 3분기 양호한 실적 전망 등에 소폭 상승

▷흥국증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 매출액 9.7조원(-5.8% YoY), 영업이익 7,951억원(+8.0% YoY)으로 전분기 부진을 만회하는 양호한 영업실적을 기록할 것으로 전망. 매출액은 외형 비중이 큰 건설부문(하이테크 주요 프로젝트 준공 영향)의 부진으로 감소세가 지속될 것이지만, 영업이익은 기여도가 높은 바이오 부문(4공장의 안정적 Ramp-up 지속과 시밀러 제품 판매 확대)의 약진으로 건설과 상사, 패션, 레저 등의 부진을 상쇄할 것이라고 설명.

▷이어 2025년 연간 연결기준 매출액 39.8조원(-5.4% YoY), 영업이익 3.0조원(+2.0% YoY)으로 수정 전망한다고 밝힘. 건설부문의 부진이 지속되고 있지만, 영업이익 기준 2분기를 저점으로 점진적인 우상향이 가능할 것이라고 언급. 이어 2026년 연간 매출액 42.3조원(+6.1% YoY), 영업이익 3.5조원(+16.0% YoY)을 기록할 것으로 전망. 바이오 부문의 양호한 실적이 지속되는 가운데, 그동안 부진했던 건설부문의 EBIT 증익, 패션과 레저, 식음 부문의 실적 개선 때문이라고 설명.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 230,000원 -> 260,000원[상향]

엑시큐어하이트론(019490) : 30억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 속 소폭 하락

▷전일 장 마감 후 채무상환자금 확보를 위해 ㈜상상인플러스저축은행 등 대상으로 30.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:692원, 전환청구일:2026-09-18 ~ 2028-08-18) 공시.

오후장 특징주★(코스닥)

한국정보공학(039740) : 1,345.89억원(최근 매출액대비 69.22%) 규모 공급계약 체결 등에 급등

▷주식회사 엠키스코어와 1,345.89억원(최근 매출액대비 69.22%) 규모 공급계약(장비수주) 체결(계약기간:2025-09-11~2026-03-31) 공시.

▷한국휴렛팩커드(주)에 294.77억원(자기자본대비 58.10%) 규모 선급금 지급 결정 공시.

스페코(013810) : 한화오션과 총 92.30억원 규모 공급계약 체결에 강세

▷한화오션(주)와 46.15억원(최근 매출액대비 16.97%) 규모 공급계약(해군함정용 조타기 및 타 공급) 체결(계약기간:2025-09-11~2029-12-31) 공시.

▷아울러 한화오션(주)와 46.15억원(최근 매출액대비 16.97%) 규모 공급계약(해군함정용 조타기 및 타 공급) 체결(계약기간:2025-09-11~2030-12-31) 공시.

네오위즈(095660) : 신작 '셰이프 오브 드림즈' 정식 출시 소식 속 상승

▷동사는 언론을 통해 '리자드 스무디'가 개발한 액션 로그라이트 신작 '셰이프 오브 드림즈(Shape of Dreams)'를 글로벌 게임 유통 플랫폼 '스팀'을 통해 정식 출시했다고 밝힘. 셰이프 오브 드림즈는 역동적인 로그라이트 액션과 MOBA 스타일의 전투를 결합한 PC 게임으로, 출시 가격은 27,000원임.

▷한편, 셰이프 오브 드림즈는 프롤로그 버전 공개 이후 2개월 만에 누적 다운로드 수 50만을 돌파했고, 스팀에서 95%의 압도적으로 긍정적 평가를 받은 바 있음.

흥국에프엔비(189980) : 1주당 100원(시가배당율 5.9%) 현금배당(분기배당) 결정 속 상승

▷보통주 1주당 100원(시가배당율 5.9%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-09-30) 공시.

RFHIC(218410) : 3분기 호실적 전망 등에 상승

▷KB증권은 동사에 대해 2025년 3분기 실적은 매출액 428억원(+74% YoY), 영업이익 70억원(흑자전환, 영업이익률 16.4%)으로 추정되어 컨센서스를 +25% 상회(영업이익 기준)할 것으로 전망. 전분기에 이어 전 사업부가 고른 실적 성장세를 시현할 것으로 예상된다고 밝힘.

▷이어 익히 알려진 방산 부문의 호조세에 더해, 통신장비 실적도 회복세가 본격화되고 있기 때문에 제2의 전성기를 맞이하고 있다고 밝힘. 통신장비의 경우 트럼프 2기 행정부 집권 이후 미국 통신사들의 투자 규모가 확대되는 과정에서 수요가 빠르게 증가하고 있다며, 특히 2010년대 말 5G 통신 서비스 개화 이후 오랜 기간 동안 관련 투자가 소극적으로 집행되어 온 반작용으로 인해 수요의 Upside가 크게 열려있는 것으로 판단된다고 언급.

▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 38,000원[유지]

탑머티리얼(360070) : 하이망간계 LNMO '양극 활물질 제조 관련 기술' 일본 특허 등록 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 하이망간계 리튬, 니켈, 망간 산화물(LNMO) 양극 활물질 제조 전반에 관한 기술 특허가 일본에서 등록 결정됐다고 밝힘. 해당 특허는 '스피넬 복합고용체 산화물을 포함하는 양극 활물질, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬이차전지'에 관한 것으로 2020년10월15일 한국에서 등록을 마쳤으며, 이번 일본 등록 결정을 통해 아시아 주요 시장에서의 권리 보호를 한층 강화하게 됐음.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "미드망간과 하이망간 계열 양극재에 대한 글로벌 수요가 증가하고 있는 만큼 당사의 기술은 차세대 전동화 시장 전반에 핵심 솔루션으로 자리매김할 것"이라고 밝힘.

뷰노(338220) : 골 연령 분석 AI 솔루션 '본에이지' 사업 양도 결정 속 소폭 상승

▷동사는 전일 전자공시를 통해 골연령 분석 인공지능(AI) 솔루션 ‘뷰노메드 본에이지(BoneAge)’ 관련 기술 및 사업일체를 27억원에 의료 AI 플랫폼 기업 마이허브로 양도한다고 밝힘. 이와 관련, "핵심 전략 사업에 선택과 집중하려는 전략에 따른 결정”이라며 “본에이지 사업을 전문 기업에 이전해 예방의료 및 생체신호 기반 AI 분야에 경영 자원과 기술 역량을 더욱 집중할 수 있게 됐다”고 설명.

▷이와 관련, 이예하 대표는 “BoneAge는 국내 최초 식품의약품안전처 허가를 받은 의료 AI 솔루션으로 뷰노의 기술력을 상징하는 제품 중 하나”라며 “해당 기술의 가치는 새로운 파트너를 통해 확장하는 동시에 동사가 중장기적으로 가장 높은 성장성을 가진 예방 중심 헬스케어 분야에 집중하기 위한 전략적 판단”이라고 밝힘.

엔켐(348370) : 30억원 규모 자기 전환사채 매도 결정 속 소폭 하락

▷전일 장 마감 후 운영자금 등 목적으로 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:500.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:30.00억원) 공시.

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