오후장★테마동향

강세 테마 : 남-북-러 가스관사업, 반도체 대표주(생산), 조선기자재, 은행, 피팅(관이음쇠)/밸브, 조선, 철강 중소형, 증권, STO(토큰증권 발행), 3D 낸드(NAND), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 보안주(정보), 전선, 손해보험, 가상화폐(비트코인 등), PCB(FPCB 등), 재난/안전(지진/화재 등), LNG(액화천연가스), 전력설비, 지역화폐, 전자결제(전자화폐), HBM(고대역폭메모리), 해운 등...

약세 테마 : 희귀금속(희토류 등), 페라이트, 보톡스(보툴리눔톡신), 니켈, 2차전지(생산), 미용기기, 화장품, 제대혈, 슈퍼박테리아, 소매유통, mRNA(메신저 리보핵산), 줄기세포, 리츠(REITs), 건설 중소형, 마켓컬리(kurly), 카메라모듈/부품, 카지노, 건강기능식품, 탈모 치료, 핵융합에너지, 마이크로바이옴 등...

[특징 테마]

철강 중소형/ 철강 주요종목 : 기획재정부, 일본 및 중국산 열연강판에 잠정덤핑방지관세 결정 속 국내산 철강재 수요 증가 전망 등에 상승

▷기획재정부는 지난 8일 '일본 및 중국산 탄소강 및 합금강 열간압연 제품에 대한 잠정덤핑방지관세부과' 제정안을 행정예고하고, 9월부터 내년 1월까지 4개월간 적용한다고 밝힘. 이번 조치는 산업통상자원부 무역위원회 예비조사에서 덤핑과 국내 산업 피해 가능성이 확인된 데 따른 것으로, 기재부는 "조사기간 중 피해 확대를 막기 위한 선제적 조치"라고 설명. 부과 대상은 철, 탄소강 또는 그밖의 합금강 등에 열을 가한 후 압연하여 생산한 판재로 열연 후판 제품, 열연 제품에 클래드,도금 또는 도포한 제품, 스테인리스강 제품은 포함되지 않는다고 알려짐.

▷한편, 업계에서는 이번 기재부의 덤핑방지관세 결정에 따라 국내산 수요가 대폭 증가할 것으로 전망하고 있음. 지난 4월 산업통상자원부 무역위원회는 반덤핑 조사에 착수해 중국산 열간압연 후판에 잠정덤핑방지관세(관세율 27.9~38.0%)를 부과하며 수입산과의 가격이 좁혀지면서 국내 제철3사(포스코,현대제철,동국제강)의 판매량과 생산량이 동반 상승한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 동양에스텍, 대호특수강, 문배철강, 금강철강, 하이스틸, 대동스틸, 부국철강, 현대제철, KG스틸, 세아제강 등 철강 중소형/ 철강 주요종목 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러 : 이스라엘, 카타르 도하 공습 및 러시아 드론, 폴란드 영공 침범 소식 등에 상승

▷외신에 따르면, 9일(현지시간) 이스라엘이 팔레스타인 무장정파 하마스의 고위급 인사를 노려 카타르 수도 도하를 전격 공습한 것으로 전해짐. 이스라엘이 가자지구 전쟁 2년간 휴전 중재국 카타르를 공격한 것은 이번이 처음으로 하마스와의 휴전 협상도 파국 위기에 처할 것이라는 전망이 제기되고 있음. 이스라엘군은 성명을 통해 "군과 신베트는 하마스 테러 조직의 고위급 지도자를 겨냥해 정밀타격했다"며 "하마스 테러 조직을 격퇴하기 위해 작전을 계속 수행하겠다"고 밝힘. 사우디아라비아 매체 알아라비야는 대표단을 이끄는 하마스 정치국 부의장 칼릴 알하야와 또 다른 고위급 자헤르 자바린이 사망한 것으로 추정된다고 보도. 한편, 하마스는 성명을 통해 "알하야의 아들과 보좌관 등 5명만 숨졌다"며 "협상 대표단을 암살하려는 적의 시도는 실패했다"고 밝혔으며, 카타르 외무부도 성명을 통해 "이스라엘의 비겁한 공격을 강력히 규탄한다"고 언급.

▷외신에 따르면, 10일(현지시간) 러시아 드론이 나토(NATO) 회원국인 폴란드 영공을 침범해 폴란드 군용기가 출격하고 수도 바르샤바를 포함해 4개 공항이 폐쇄된 것으로 전해짐. 폴란드군은 "러시아가 드론을 이용해 우크라이나 내 표적을 공격하는 과정에서 폴란드 영공을 반복적으로 침범했다"며, "표적 식별 및 무력화 작전이 진행 중"이라고 밝힘. 이어 "작전사령부 요청에 따라 무기가 사용됐으며 격추된 목표물을 찾기 위한 작전이 진행 중"이라며 국민들에게 자택 내에 머물 것을 당부했음. 폴란드 현지 매체들도 영공을 침범한 러시아 샤헤드 드론을 요격하기 위해 폴란드군이 전투기를 출격시켰다고 보도.

▷이 같은 소식 속 HJ중공업, RF머트리얼즈, 웨이브일렉트로, 한일단조, STX엔진, 이엠코리아, 한화시스템, 한화, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

제약/바이오 관련주 : 美 금리 인하 기대감 지속 및 정부 정책 지원 기대감 등에 상승

▷언론에 따르면, 미국의 금리 인하 기대감과 함께 대주주 양도세 완화, 국민성장펀드 확대 등 정부의 정책 지원 기대감이 더해지면서 바이오 업종 전반에 매수세가 유입되고 있는 것으로 전해짐. 바이오 업종은 자금 조달 비용이 높은 구조적 특성상 금리 인하 국면에서 상대적으로 강한 주가 흐름을 보이는 경향이 있으며, 최근 미국의 금리 인하 전환 기대감이 확대되면서 바이오 종목 중심의 순환매 흐름이 강화되고 있음.

▷삼성증권은 지난 5일 보고서를 통해 바이오는 금리 인하 구간에서 강한 경향이 명확하며, 자금 조달 비용이 높은 업종 특성상 저금리 환경이 바이오 기업에 유리하기 때문이라고 설명. 아울러 주가 변동성은 높을 수밖에 없지만, 글로벌 빅파마와 계약을 통해 플랫폼 경쟁력을 입증한 기업들 중심으로 투자한다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것으로 판단한다고 밝힘.

▷이재명 대통령이 주식 양도세 대주주 기준 상향을 긍정적으로 언급한 점도 바이오주 매수세 확대에 영향을 미치고 있으며, 이는 대주주 지분율이 높은 바이오 기업의 경우 세금 부담 완화가 투자심리 개선 요인으로 작용할 수 있기 때문인 것으로 전해짐. 아울러 정책 기대감도 긍정적 흐름을 뒷받침하고 있으며, 정부는 당초 100조원 규모로 조성 계획이던 '국민성장펀드'를 150조원 이상 규모로 확대한다고 발표. 특히, 이 펀드는 향후 5년간 인공지능(AI)·반도체·바이오 등 10개 첨단산업 및 밸류체인(생태계) 전반을 지원하는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 일동제약, 텔콘RF제약, 삼천당제약, 동국제약, 에이프로젠, 큐라클, 지투지바이오, 툴젠 등 제약/바이오 관련주가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

DB하이텍(000990) : 자사주 1,486,000주 소각 및 2,220,000주 EB 발행 예정에 강세

▷보유 자기주식 활용계획 안내 공시. 이와 관련, 주주가치 제고 및 주식시장 활성화 목적으로 1,486,000주를 소각할 예정이라고 밝힘. 9월30일 1차로 894,000주를 소각하고, 2026년 중 이사회 결의 후 2차로 592,000주를 소각할 예정. 아울러 2,220,000주 규모 교환사채(EB)를 발행할 예정이라고 밝힘. EB 발행 목적은 상우 Fab 확장 공사 및 차세대 전력반도체 양산 투자를 위한 재원 확보임.

LG화학(051910) : 美 EV 판매량 성장률 둔화 전망 및 LG엔솔 지분 매각 불확실성 등에 소폭 하락

▷LS증권은 동사에 대해 실적에서 절대적인 비중을 차지하는 LG에너지솔루션은 4분기 이후 당분간 미국 EV 판매량 성장율 둔화 영향이 예상된다고 밝힘. 이유는 7월초 급속히 진행된 미국 OBBBBA(감세법안)에 따라 기존 2032년 말까지 예상되던 IRA Tax Credit이 9월말로 일몰되기 때문이라고 설명.

▷이어 LG엔솔 지분 매각은 상장 이후 지연되어 왔으며, 여전히 이에 대한 불확실성이 크다고 분석. 만일 동사가 LG에너지솔루션 주식 일부 매도 대신 PRS를 발행한다면, 이는 실질적으로는 부채를 증가시키고 LG엔솔 지분을 전량 보유하는 의사결정을 한 것이라고 설명. 이에 따라 유동화에 대한 불확실성 리스크는 증가한다고 밝힘.

▷한편, 3분기 실적은 매출액 약 10.3조(YoY -19%, QoQ -10%), 영업이익 6,517억원(YoY +33%, QoQ +37%)로, 영업이익이 컨센서스(4,921억원)를 32% 상회하는 호실적을 예상한다고 밝힘. 특히, 3분기 LG에너지솔루션 매출액 약 5.2조원, 영업이익은 전기비 30% 증가한 약 6,400억원을 추정한다며, 동사의 3분기 영업이익 증가를 견인할 듯하다고 언급.

▷투자의견 : Hold[유지], 목표주가 : 280,000원 -> 250,000원[하향]

오후장 특징주★(코스닥)

툴젠(199800) : 한국형 ARPA-H 'BEACON 프로젝트' 참여 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 “2025년도 제2차 한국형 ARPA-H 프로젝트” 사업 중 희귀난치 질환 등 미정복질환 극복을 위한 BEACON 프로젝트에 참여한다고 밝힘. 변석호 연세대학교 교수팀이 주관하는 “한국인 유전성 망막질환의 주요 원인 변이에 대한 유전자 편집 치료제 개발” 과제(총 정부지원금 148억원)에 동사가 공동연구개발기관으로 참여하는 것이며, 해당 과제의 총 사업기간(2025년 8월부터 2029년 12월까지) 중 동사의 과제 참여기간은 2027년 1월부터 2028년 12월까지임.

▷동사는 이번 프로젝트에서 비임상/임상 준비 및 IND 총괄 관리의 역할을 수행하며, 구체적으로는 임상 수준 치료제의 비표적 유전자 교정(Off-target) 분석을 통한 정밀한 안전성 평가 기준 설정, 치료제 생산 품질관리 및 CMC(화학·제조·품질) 문서 작성 지원, GLP(비임상시험관리기준) 독성 연구의 총괄 관리, IND(임상시험계획) filing, IND승인 전후 희귀의약품 지정신청 관련 업무 등이 있음.

▷이와 관련, 유종상 동사 대표는 "이번 과제 선정을 통해 국내 최고의 연구진들과 긴밀히 협력하여 치료 대안이 없던 유전성 망막질환 환자들에게 혁신적인 치료 옵션을 제공하고, 나아가 15조원 규모로 추산되는 고부가가치 신시장을 창출하여 기업가치는 물론 국가 바이오 경쟁력 제고에 기여하겠다"고 밝힘.

웨이브일렉트로(095270) : 32.27억원 규모 자사주 소각 결정 등에 급등

▷보통주 598,850주 소각 결정(소각예정일:2025-09-16) 공시. 소각예정금액은 32.27억원 규모임.

▷아울러 운영자금 등 확보를 위해 주식회사 에프알텍 등 대상으로 69.81억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:5,829원, 교환청구일:2025-10-18 ~ 2030-08-18) 및 보통주 1,197,700주(69.81억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-09-18~) 공시.

하이드로리튬(101670) : 국내최초 ‘국산 고순도 99.9%’ 염화리튬(LiCl) 日 대기업향 수출 개시 소식에 급등

▷동사는 홈페이지를 통해 일본 대기업 F사로부터 고순도(99.9%) 염화리튬 용액 3,000리터를 공급해달라는 발주서(Purchase order)를 접수하였으며, 이로써 국내 최초로 국산 고순도(99.9%) 염화리튬의 수출을 시작했다고 밝힘. 이번 고순도(99.9%) 염화리튬 용액 발주는 동사가 일본 대기업 F사에 샘플을 제공하고 F사가 품질을 자체 검증한 후 이루어진 것으로 동사 고순도(99.9%) 염화리튬의 품질을 일본 대기업이 인증한 결과라고 설명.

▷아울러 F사는 당사가 판매한 고순도(99.9%) 염화리튬을 특수유기소재 제조용 원료로 사용할 예정이며, 동사는 F사에 고순도(99.9%) 염화리튬을 지속적으로 공급하고 공급물량을 확대하기 위하여 논의를 지속하고 있다고 언급. 또한, F사는 당사 배터리급 수산화리튬에도 관심을 가져 샘플을 제공하였다고 밝힘.

인벤티지랩(389470) : 장기지속형 약물중독 치료제 'IVL3004' 임상 성과에 상승

▷알코올 의존성 및 opioid 의존성 치료제(IVL3004) 및 다발성 경화증 치료제(IVL4002) 제1상 임상시험 Topline 결과 공시. IVL3004는 전반적으로 대부분의 이상반응(AE)은 경미하고 중증 또는 중대한 이상반응, 사망, 중단 사례는 발생하지 않았다고 밝힘. 이어 IVL3004는 Tmax 지연과 함께 지속 방출 특성을 나타냈으며, Vivitrol®과 유사한 치료적 혈장 농도를 유지했다고 언급.

▷이와 관련, 동사 관계자는 언론을 통해 "이번 IVL3004 임상 1상 결과는 당사의 DDS(Drug Delivery System) 플랫폼 기술력이 실제 환자 치료 환경에서 글로벌 표준 치료제 대비 차별적 경쟁력을 발휘할 수 있음을 입증한 사례"라며 "IVL3004는국내 알코올 및 약물중독 치료제 공백을 해소할 수 있는 유일한 대안으로, 향후 국가적 필요성과 연계해 글로벌 선도 입지를 강화해 나가겠다"고 밝힘.

디에스케이(109740) : 자회사 프로톡스, 보톡스 사업 본격화 소식 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 자회사 ㈜프로톡스를 통해 국내외 보툴리눔 톡신(보톡스) 시장에 4분기부터 본격 진출한다고 밝힘. 이와 관련, 올해 하반기 국내 품목허가 획득을 목표로 하고 있으며, 이를 기반으로 본격적인 시장 진출과 글로벌 확산을 가속화할 계획임.

▷동사 관계자는 "국내 허가 획득을 시작으로 글로벌 시장 확대에 속도를 내겠다"면서 "특히 안정적인 생산 역량과 이미 확보한 장기 공급 계약을 기반으로 글로벌 미용·치료 시장에서 확실한 입지를 구축할 것"이라고 밝힘.

코어라인소프트(384470) : 글로벌 원격판독 기업 '렁스크린'과 공급계약 체결 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 글로벌 원격판독 전문기업 ‘렁스크린(Lungscreen)’과 자체 인공지능(AI) 소프트웨어(SW) ‘AVIEW LCS(에이뷰 엘씨에스)’ 공급계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 렁스크린과의 계약을 통해 폐결절 추적관리, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 등으로 AI 기술 적용 범위를 확장하고 글로벌 파트너십 기반 원격판독 시장 진출을 강화할 계획임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "렁스크린은 광범위한 국가검진 판독 네트워크를 보유하고 있기 때문에 향후 해외 시장 공략을 위한 전략적 파트너가 될 것"이라며, "이번 계약을 기점으로 해외 국가 검진 판독 네트워크와 자체 AI 기술을 결합해 국가 단위 검진시장 진입을 가속화하고, 글로벌 원격판독 시장 진출을 확대하겠다"고 밝힘.

한라캐스트(125490) : 독일 'IAA 모빌리티 2025'서 차세대 경량화 부품 공개 소식 속 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 현지시간으로 9일부터 14일까지 독일 뮌헨에서 진행되는 'IAA 모빌리티 2025'에서 차세대 차량 경량화 부품을 선보인다고 밝힘. 동사는 이번 전시에서 자율주행 관련 부품과 커넥티드 디스플레이, 전장 제어 케이스 등 차세대 차량에 필수적인 핵심 경량화 부품을 선보이고 있으며, 특히 차량 내 인포테인먼트를 위한 실내 대화면 디스플레이 프레임과, 자율주행 관련 다양한 카메라 및 센서 제품을 주력으로 알릴 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "차량의 안전성과 효율성을 높일 수 있는 자율주행 및 전장 부품의 기술 개발과 양산 능력을 강조한 것이 글로벌 바이어들로부터 긍정적인 반응을 끌어내고 있다"고 밝힘.

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