오후장★테마동향

강세 테마 : 증권, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 3D 낸드(NAND), 온디바이스 AI, PCB(FPCB 등), 반도체 대표주(생산), 유심(USIM), STO(토큰증권 발행), HBM(고대역폭메모리), 조선, 지역화폐, 반도체 재료/부품, 반도체 장비, 시스템반도체, NFT(대체불가토큰), 생명보험, 뉴로모픽 반도체, 야놀자(Yanolja), 철강 중소형, 해저터널(지하화/지하도로 등), 로봇(산업용/협동로봇 등), RFID(NFC 등), 은행 등...

약세 테마 : 모더나(MODERNA), 소매유통, UAM(도심항공모빌리티), 면역항암제, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 카지노, 통신, 비만치료제, 마리화나(대마), 항공기부품, 줄기세포, 음원/음반, 유전자 치료제/분석, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 드론(Drone), 슈퍼박테리아, 마이크로바이옴, DMZ 평화공원, 캐릭터상품, 태풍 및 장마, 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 등...

[특징 테마]

석유화학 : 중국 석유화학 구조조정 기대감 등에 상승

▷유진투자증권은 보고서를 통해 최근 국제유가 급락에도 중국 화학 지수는 10% 이상 상승했다며, 관세의 부정적 영향이 희석되고 있고 유가 하락으로 인한 원재료비 절감 수혜와 화학 설비 구조조정이 시작되며 공급과잉이 해소될 것이라는 기대감이 존재하기 때문이라고 설명. 반면, 한국 화학 섹터 주가는 여전히 부진한 상황이라며, 이는 연말까지 국내에서도 자발적 구조조정 계획이 제출될 예정이나, 중국의 공급 조정에 대한 투자자들의 신뢰가 여전히 낮기 때문이라고 언급.

▷그러나 10월부터 중국의 구조조정 관련 구체적인 실행 방안이 발표될 것이라 예상하고 있다며, 이에 따른 국내 화학 업체의 수혜가 예상된다고 밝힘. 기존 NDRC가 언급했던 폐쇄 대상 설비 규모는 정유 20%, 화학 30%로, 해당 설비가 전부 폐쇄되지는 않겠으나 신규 증설과 상쇄되는 효과는 기대할 수 있으며, 평년 수준의 수요 증가를 가정했을 때 화학 업황은 점진적으로 바닥을 확인하고 개선될 것이라 판단한다고 언급. 또한, 국제유가 하락으로 원가 부담도 완화될 가능성이 크다고 언급.

▷이 같은 분석 속 롯데케미칼, LG화학, 그린케미칼, 동성케미컬, SK케미칼 등 석유화학 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

조선내화(462520) : 253.72억원 규모 대한세라믹스(주) 지분 전량 처분 결정 속 상승

▷지주회사인(CR홀딩스)의 행위제한 규정에 따라 처분 목적으로 대한세라믹스(주) 지분 전량(75,625주)을 253.72억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2025-10-30) 공시.

HD현대(267250) : 세계최대 가스전 '가스텍'서 미래형 가스선 공개 소식 속 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 오는 12일(현지시간)까지 나흘간 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 가스 전시회 '가스텍'에서 친환경·인공지능(AI) 기술을 접목한 미래형 가스선 설루션을 전시한다고 밝힘. 이번 행사에는 전 세계 1천여개 기업이 참여하며 5만여명 이상의 참관객이 방문할 것으로 예상되며, 동사는 전시 기간 글로벌 선급으로부터 기술 인증을 받고 기업들과 업무협약(MOU)을 체결하는 등 총 36건의 행사에 참여할 예정.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "HD현대는 환경 규제를 충족시키면서도 성능은 극대화하는 최적의 선박 기술력을 보유하고 있다"며, "앞으로도 지속적인 투자와 기술 개발을 통해 탄소중립 선박 시대를 선도하겠다"고 밝힘.

환인제약(016580) : 3분기 이후 영업이익 점진적 회복 기대감 등에 소폭 상승

▷LS증권은 동사에 대해 영업이익은 다소 부진한 모습을 보이다가 3Q25 이후 점진적인 회복(QoQ)이 가능할 것으로 기대된다고 밝힘. 이는 2024년 7월부터 진행된 약가 인하 영향으로 인한 기저효과가 있고, 신공장 가동률 상승에 따른 이익 개선이 점진적으로 반영될 것으로 기대하기 때문이라고 설명.

▷한편, 2Q24 이후 5개 분기 영업이익 역성장을 고려하여 목표주가를 하향했지만, 향후 영업이익 회복 시 다시 상향할 계획이라고 언급.

▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 16,000원 -> 14,000원[하향]

KT(030200) : 소액결제 사건 공식 조사 착수 소식에 소폭 하락

▷과학기술정보통신부는 동사의 소액결제 사건과 관련해 최우혁 정보보호네트워크 정책관을 단장으로 하는 민관합동조사단을 구성했다고 밝힘. 민관합동조사단은 사이버침해 사건 조사를 위해 한국인터넷진흥원(KISA)과 민간 보안 전문가들로 구성되는 조직이며, 앞서 SK텔레콤 해킹 사고 때도 별도의 민관합동조사단이 꾸려진 바 있음.

▷과기정통부는 전날 오후 7시16분 동사로부터 사이버침해 가능성을 조사해달라는 침해사고 신고 접수를 받고 이 같은 절차에 돌입했다고 밝혔으며, 추가 피해 우려 등 침해사고의 중대성, 공격방식에 대한 면밀한 분석 필요성을 고려해 신속하게 사고 관련 기술적·정책적 자문을 받는 등 철저한 조사를 추진할 계획임.

▷한편, 지난달 말부터 수도권 지역의 KT 가입자들이 자신도 모르게 모바일 상품권 구매 등 휴대전화 소액결제가 이뤄졌다는 신고가 이어지고 있으며, 원인으로 악성 애플리케이션 설치 등 사이버침해 가능성이 제기되자 동사도 정밀 분석을 위해 당국에 신고한 것으로 알려짐.

오후장 특징주★(코스닥)

테스(095610) : DRAM 신규 투자 본격화 수혜 기대감 등에 강세

▷CTT리서치는 동사에 대해 상반기 비중이 컸던 SK하이닉스의 M16 DRAM 1b 전환투자는 줄어들고, 4Q25부터 M15X DRAM 1c 신규 장비 투자가 시작될 예정이라고 밝힘. 삼성전자의 P4도 DRAM 1c 투자가 진행중으로 4Q25부터 고객사의 장비 반입이 본격적으로 시작될 예정이라며, 내년에는 메인 물량들이 반입되며 실적 성장이 가팔라질 것으로 전망. 또한, 아직은 보수적인 SK하이닉스의 NAND V10 투자가 확정되면 전공정 장비기업 중 동사의 실적이 가장 큰 폭으로 성장할 것으로 분석.

▷아울러 기존 장비보다 수익성이 좋은 신규장비(BSD, Low-K)의 매출 증가와 해외 고객사의 선단 공정 장비 투자 확대로 수익성이 좋은 해외 매출 증가가 함께 나타나며 OPM이 점진적으로 높아지고 있는 것을 감안할 때, 12MF PER 9.6x인 지금은 저평가 구간으로 판단된다고 밝힘.

대창솔루션(096350) : 자회사 크리오스, 선박용 수소충전소 상용화 추진 소식에 강세

▷동사 자회사인 크리오스는 언론을 통해 지난 5일 부산항국제전시컨벤션센터에서 '선박용 수소충전소 기반기술 개발' 착수보고회를 개최했다고 밝힘. 이번 '선박용 수소충전소 기반기술 개발' 과제는 2025년 7월부터 2027년 6월까지 추진되며, 크리오스가 주관기업으로 선정됐음. 크리오스는 이번 과제를 통해 국내 액화수소 에너지 시장 창출과 안전 규정 표준화를 주도하고, 항만 충전소 설계,설치를 통해 기술 기반의 성장을 가속화할 계획임.

▷이와 관련, 김대성 크리오스 대표는 "수소전기차가 육상 모빌리티의 새로운 패러다임을 연 것처럼, 해양 분야에서도 수소에너지 활용이 본격화될 것"이라며, "이번 국책사업을 통해 국내 수소경제 활성화와 함께 크리오스의 새로운 성장모멘텀을 구체화하겠다"고 언급. 이어 "내년 코스닥 상장을 통해 성장 자본을 확보하고, 글로벌 친환경 선박 시장에서 기술 경쟁력을 앞세워 시장을 선도하겠다"고 덧붙였음.

지니너스(389030) : 고효율 공간오믹스 분석 플랫폼 최신 성과 공개 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 지난 5일 ‘한국유전체학회 국제학술대회’(KOGO 2025)에서 고효율 공간오믹스 분석 플랫폼 ‘스페이스인사이트(SPACEINSIGHT™)’의 최신 성과를 공개하고 2,000만개 이상 세포의 공간오믹스 데이터를 48시간 내 처리하는 솔루션을 발표했다고 밝힘. 스페이스인사이트는 원시 데이터부터 임상에서 활용 가능한 수준의 리포트까지 일괄 제공하는 것이 특징으로, 환자별 수십만 개 세포 단위의 위치·형태·분포 정보를 반영해 암 조직 특성을 정밀 분석할 수 있으며, AI 기반 알고리즘으로 대규모 데이터를 고속 처리하는 기능을 탑재한 것으로 전해짐.

▷동사는 이 같은 공간오믹스 분석 기술을 바탕으로 신약개발 효율화를 지원하는 솔루션 ‘인텔리메드(IntelliMed™)’도 함께 공개했으며, 인텔리메드는 대규모 환자 오믹스 데이터를 활용해 신약 후보 타깃 유전자와 단백질을 체계적으로 선별할 수 있는 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 박웅양 동사 대표는 "332개 샘플, 2,068만 세포, 3테라바이트(TB) 데이터를 48시간 내 처리한 것은 글로벌 확장이 가능한 표준을 구축한 성과"라며, "인텔리메드의 정량적 타깃 추천 기능과 다기관 검증 확대를 통해 신약개발 솔루션의 상용화를 가속화하겠다"고 밝힘.

엘케이켐(489500) : 실리콘 태양전지 대체 차세대 광발전 소재 '페로브스카이트' 시제품 생산 단계 돌입 소식에 상승

▷일부 언론에 따르면, 동사가 실리콘 태양전지를 대체할 차세대 광발전 소재인 페로브스카이트 소재의 시제품 제작 단계에 돌입했다고 전해짐. 페로브스카이트는 고효율·저비용의 장점을 동시에 지닌 합성 물질로, 기존 실리콘 전지 생산이 1,800℃ 고온 전기로를 거쳐야 하지만, 페로브스카이트는 150℃ 저온 공정에서 합성이 가능해 제조 단가를 획기적으로 낮출 수 있다고 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "건식공정 페로브스카이트 소재 부분은 연구 단계이고 건식 공정에서 문제가 발생하는 원인을 분석 및 보완해 샘플제작을 진행하고 있는 상황"이라며, "내부 테스트 및 외부 연구기관에 샘플 제공 및 피드백을 주고받으면서 협업을 진행하고 있는 단계"라고 밝힘.

LS티라유텍(322180) : 49.99억원 규모 종속회사 티라로보틱스 주식 추가 취득 결정 속 소폭 상승

▷종속회사의 재무개선 및 운영자금 확보를 위한 증자참여 목적으로 주식회사 티라로보틱스 주식 102,956주를 49.99억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:56.44%, 취득예정일:2025-09-11) 공시.

에이비엘바이오(298380) : 위암 치료제 ABL111 개발 가속화 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 아이맵과 진행 중인 ABL111 병용요법에 대한 임상1b상 용량 확장 파트 톱라인 데이터를 내년 1분기 발표하고 추가 임상 1b상과 후속 임상 2상을 진행할 예정이라고 밝힘. ABL111은 클라우딘18.2와 4-1BB를 동시에 표적하는 이중항체로 현재 니볼루맙 및 화학치료제와 병용해 미국에서 임상 1b상을 진행 중이며, 임상 2상의 경우 현재 진행 중인 임상 1b상과 동일하게 전이성 위암 환자의 1차 치료제로 ABL111과 니볼루맙, 화학치료제 병용요법을 평가할 예정.

▷이와 관련, 동사 이상훈 대표는 "현재 진행 중인 임상 1b상과 후속 임상 2상, 적응증 확장을 위한 추가 1b상 외에도 일본과 미국에서 연구자 주도 임상시험이 진행될 예정"이라며, "일본 국립암센터에서는 ABL111을 국소 진행성 위암환자의 1차 수술 전 보조요법으로, 미국 위스콘신대학교에서는 췌장암 환자의 수술 전 보조요법으로 평가할 예정"이라고 밝힘.

지아이이노베이션(358570) : 면역항암제 GI-101A 제형 특허 유럽 등록 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 면역항암제 'GI-101A'의 제형(Formulation) 특허가 유럽에서 등록됐다고 밝힘. 이번 특허는 GI-101A의 약물 안정성, 체내 전달 효율, 환자 편의성을 높이는 제형 기술을 보호하는 내용으로, 정맥주사(IV)뿐 아니라 피하주사(SC) 제형에도 적용 가능하다는 점에서 임상적·상업적 가치가 큰 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 장명호 대표는 "우리가 보유한 제형 스크리닝 플랫폼은 중요한 차별화 역량"이라며, "최근 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수 편입으로 외국인 지분이 확대되는 가운데, 이번 유럽 제형특허 확보는 유럽 투자자들의 관심을 높이는 계기가 될 것"이라고 밝힘.

DS단석(017860) : 20억원 규모 자사주 취득 결정에 소폭 상승

▷보통주 93,240주(20.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-09-10~2025-12-09) 공시.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "주주가치 제고 및 회사의 재무상황을 고려해 결정했다"고 언급. 이어 "올해 4분기에는 IR을 계획하는 등 주주와의 적극적인 소통을 통해 회사의 비전을 알리고 당사의 기업가치를 높이기 위해 노력할 것"이라며, "다양한 주주환원 정책을 검토할 계획"이라고 밝힘.

지니언스(263860) : 83.41억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정 등에 소폭 하락

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 이케이케이알파제일호사모투자 합자회사 대상으로 83.41억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:22,423원, 교환청구일:2025-10-16 ~ 2030-08-16) 공시.

▷아울러 보통주 372,000주(83.41억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-09-16~) 공시.

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