오후장★테마동향

강세 테마 : CXL(컴퓨트익스프레스링크), 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 밥솥, 스마트팩토리(스마트공장), 뉴로모픽 반도체, 제대혈, 로봇(산업용/협동로봇 등), 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 보톡스(보툴리눔톡신), 통신장비, 건설기계, AI 챗봇(챗GPT 등), 치아 치료(임플란트 등), NI(네트워크통합), 생명보험, 5G(5세대 이동통신), 미용기기, 철강 중소형, 온디바이스 AI, 마리화나(대마), 면역항암제 등...

약세 테마 : 지역화폐, 2차전지(생산), 비료, 스테이블코인, 남북경협, 항공기부품, 전자결제(전자화폐), 핀테크(FinTech), 니켈, 자동차 대표주, 2차전지(LFP/리튬인산철), 핵융합에너지, STO(토큰증권 발행), 전자파, 태풍 및 장마, 폐배터리, 키오스크(KIOSK), 원자력발전, 통신, 초전도체, 웹툰, 유심(USIM), 마이코플라스마 폐렴, 2차전지(전고체), 日제품 불매운동(수혜), 쿠팡(coupang), 삼성페이 등...

[특징 테마]

통신장비 : 실적 개선 전망 및 美 주파수 경매 기대감 등에 상승

▷하나증권은 보고서를 통해 당초 예상보다도 미국의 중국산 통신 장비/부품 규제가 시장에 강력한 파장을 불러 일으키고 있다며, 상반기에 나타난 국내 통신장비 업체, 특히 RFHIC/KMW/HFR 실적을 잘 살펴보면 아직 미국에서 5G 투자 재개가 이루어지고 있지 않지만, 국내 통신 장비/부품 회사들의 미국향 실적이 뚜렷한 개선 추세라고 설명. 매출처 확대, M/S 상승 효과로 미국 수출 실적 개선 현상이 이미 나타나고 있는 것이며, 에릭슨/후지쯔로의 매출 개시, 삼성전자 물량 확대가 대표적이라고 밝힘.

▷아울러 아직 총 800MHz에 달하는 주파수 경매 및 할당이 구체적으로 언제 이루어질지 확정되지 않았지만, 확실한 것은 미국도 국내와 같이 LTE 주파수 할당 기간이 만료되는 2026년 6월까지는 최악의 경우에라도 AWS3 50Mz를 재할당해야 하고, 현재 진행 중인 항공 주파수 간섭 현상 검증이 완료되면 4GHz 대역의 총 220MHz에 대한 경매가 이루어질 것으로 전망. 더불어 AT&T는 에코스타로부터 인수한 총 50MHz에 대한 5G 투자를 예고한 상태이며, 2026년 큰 전환기를 맞이할 통신장비 업체들의 실적 호전이 이미 가시화되고 있다고 분석.

▷이와 관련, 오늘이엔엠, 에치에프알, RFHIC, 케이엠더블유, 이노와이어리스 등 통신장비 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

두올(016740) : 보통주 2,630,960주 소각 결정 등에 급등

▷보통주 2,630,960주 소각 결정(소각예정일:2025-09-15) 공시. 소각예정금액은 87.85억원 규모임.

▷한편, 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-09-05) 공시. 해지목적은 자기주식 취득완료에 따른 중도해지라고 밝힘.

시프트업(462870) : '승리의 여신: 니케' 日 앱스토어 매출 1위 등극 소식 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 서브컬처 모바일 게임 '승리의 여신: 니케(니케)'가 전일 신규 업데이트 이후 애플 앱스토어 매출 일본 1위, 한국 9위, 대만 10위로 상승하는 성과를 냈다고 밝힘. 니케는 이번 '매출 역주행' 성과로 지난 2022년 11월 글로벌 출시 이래 서브컬처 게임의 종주국이라 할 수 있는 일본 앱스토어 매출 1위를 총 8차례 달성하며 '장기 흥행 IP'로서의 위상을 다시 한번 입증했음. 특히, 이번 기록은 대규모 업데이트인 3주년을 앞두고 거둔 성과라는 점에서 의미가 크다고 알려짐.

엘앤에프(066970) : 신주인수권부사채 일반공모 청약 경쟁률 400% 돌파 소식 속 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 진행 중인 신주인수권부사채(BW) 일반공모 청약 경쟁률이 이날 오전 11시 기준 400%를 돌파하며 순조롭게 마무리되고 있다고 밝힘. 이번 BW는 행사가액 5만2원으로 확정된 후 주주배정을 거쳐 일반공모로 진행됐으며, 최근 어려운 2차전지 업황 속에서도 시장에서 동사의 경쟁력이 입증되며 높은 수요를 이끌어냈다는 평가임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "일반공모 BW는 기존 주식과 달리 채권 성격을 가진 상품으로, 초기 기관·외국인 참여가 제한적이었으나 전일 오후부터 해외 투자자들의 적극적인 청약이 이어지고 있다"며, "국내 기관투자자들의 관심 또한 높아 청약률은 더욱 상승할 것으로 기대한다"고 밝힘.

▷한편, 동사는 이번 투자를 기반으로 LFP 에너지저장장치(ESS) 제품 및 중저가 전기차(EV) 시장 수요에 대응하며, 안정적인 수익성과 재무 건전성 확보에 주력할 계획임.

대웅제약(069620) : 펙수클루정(Fexuclue) 40mg 중국 품목허가 승인에 소폭 상승

▷중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 펙수클루정(Fexuclue) 40mg 중국 품목허가 승인 공시. 중국 국가약품감독관리국(NMPA)의 품목허가 승인을 취득함에 따라, 현지 시장 환경에 맞춘 최적의 마케팅 전략을 수립하고, 제품 출시를 추진할 예정이라고 밝힘.

현대백화점(069960) : 3분기 호실적 전망 등에 소폭 상승

▷흥국증권은 동사에 대해 3분기 연결기준 총매출액 2.5조원(+3.7% YoY), 영업이익 823억원(+27.5% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적이 지속될 것으로 전망. 특히, 백화점 부문의 영업이익은 지난해 3분기부터 감익 추세가 지속되어 왔지만, 최근 소비심리 호조와 부유층의 소비여력 개선으로 실적 반전 가능할 것이라고 밝힘.

▷이어 당초 예상보다 강한 백화점 부문의 경쟁력 확보를 바탕으로 백화점 부문의 EBIT 증가가 견조한 가운데, 지누스의 실적 개선과 면세점 사업의 영업손실 폭이 크게 축소될 것이기 때문에 하반기 동사의 영업실적은 양호한 흐름이 지속될 것으로 전망. 올해 연간 연결기준 총매출액을 10.4조원(+2.9% YoY), 영업이익을 4,150억원(+46.1% YoY)으로 수정 전망한다고 밝힘.

▷아울러 최근 주가 상승에도 불구하고 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 6.8배, 0.4배 수준에 불과한 상태라며, 실적 개선과 주주환원 확대 등을 통해 주가 재평가는 향후에도 지속 가능할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 90,000원 -> 100,000원[상향]

삼성에스디에스(018260) : 내년 CSP 매출 성장세 가속화 전망 등에 소폭 상승

▷한화투자증권은 동사에 대해 수년 간 관계사 및 대외사업을 구축 운영해오던 노하우를 공공사업에서 이어나가고 있다고 밝힘. 업종별 특화 AI 에이전트를 신속히 준비해 금융과 공공 부문에 우선 적용할 계획이고, 또한 행정안전부 주도의 범정부 초거대 AI 사업에서는 생성형 AI 전용 플랫폼 구축을 진행하며, 패브릭스와 LLM(대형 언어 모델) 기반 서비스를 대구 IDC에서 제공할 예정이라고 언급.

▷특히, CSP 부문은 고성장이 기대되는 공공클라우드와 GPU 서비스를 중심으로 사업을 확장하고 있다고 밝힘. 동사는 경찰청 AI 빅데이터 플랫폼 사업, 행정안전부 지능형 업무 관리 플랫폼 사업, 범정부 초거대 AI 공통 기반 사업 등을 연이어 수주했다며, CSP 매출 성장세는 내년에 더욱 가속화될 것으로 전망.

▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]

오후장 특징주★(코스닥)

엘앤씨바이오(290650) : 세포외기질(ECM) 기반 스킨부스터 '리투오' 국내 품절 소식에 상한가

▷일부 언론에 따르면, 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 동사의 세포외기질(ECM) 기반 스킨부스터인 리투오가 국내에서 품귀를 빚고 있다는 소식이 전해짐.

▷이와 관련, 한 피부과 원장은 SNS에 "리투오 품절이라는 우려하던 일이 현실화됐다"며, "나만 좋다고 느끼는 게 아니니까 수요가 가파르게 치솟는 것"이라고 밝힘. 이어 "피부조직 수입 문제인지, 생산시설 한계인지 모르겠지만 생산능력이 생각보다 턱없이 부족해서 문제"라고 언급.

에이치피오(357230) : 보통주 796,011주 소각 결정에 급등

▷보통주 796,011주 소각 결정(소각예정일:2025-09-12) 공시. 소각예정금액은 89.64억원 규모임.

HLB(028300) : 간암 신약 CRL 공개 속 연내 재신청 기대감 등에 상승

▷일부 언론에 따르면, 미국 식품의약국(FDA)이 동사의 간암 신약 '리보세라닙+캄렐리주맙(리보캄렐)' 병용요법에 대해 발급했던 보완요청서(CRL) 원문을 공개한 것으로 전해짐. 당시 동사는 5월 재신청과 7월 승인을 목표로 했으나, FDA가 제조시설(CMC) 보완과 안전성 업데이트 제출 등을 요구하면서 일정이 조정됐으며, 이번 CRL 원문 공개로 불승인 당시의 사유가 공식 확인되면서 향후 보완 작업과 재도전에 명확한 이정표가 마련됐다는 평가가 제기되고 있음.

▷공개된 CRL에 따르면 FDA는 항서제약이 운영하는 생산시설에서 발견된 CMC 결함 해소를 우선 요구했으며, 신청서 라벨링과 의약품 용기·카톤 문구, 환자용 복약 안내문(Medication Guide) 등도 재검토 대상으로 돌려보냈음.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "FDA가 CRL에서 요구한 안전성 업데이트는 신약 허가 심사 과정에서 통상적으로 적용되는 절차적 요구"라며, "이미 시판 중인 약물인 만큼 최신 안전성 데이터를 반영해 달라는 절차적 요청으로 이해하고 있다"고 밝힘. 이어 "규제 당국과의 투명한 심사 과정을 통해 파이프라인 개발이 차질 없이 진행되고 있다는 점에서 긍정적인 신호로 보고 있다"고 덧붙였음.

디바이스(187870) : 270.18억원(최근 매출액대비 57.29%) 규모 공급계약 체결에 상승

▷Xiamen Tianma Display Technology Co.,Ltd와 270.18억원(최근 매출액대비 57.29%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비) 체결(계약기간:2025-09-04~2026-05-30) 공시.

넥써쓰(205500) : 블록체인 MMORPG ‘로한2 글로벌’ 사전예약 소식 속 상승

▷동사는 언론을 통해 플레이위드코리아와 공동 퍼블리싱하는 MMORPG '로한2 글로벌'의 사전예약을 시작한다고 밝힘. 로한2 글로벌’은 ‘로한 온라인’의 지식재산권(IP)을 활용한 모바일 기반 MMORPG ‘로한2’에 블록체인 기술을 접목해 캐릭터와 아이템 등 게임 내 자산의 소유권을 계정 단위까지 확장하고 거래 및 활용 범위를 넓인 것이 특징임. 특히, 크로쓰(CROSS)의 온체인 환경에 맞춰 설계된 '로하노믹스(ROHANomics)'를 통해 MMORPG 특성에 최적화 된 이용자 중심 게임 경제 구조를 구현한 것으로 전해짐.

티로보틱스(117730) : 북미향 AMR 추가 수주 확보 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 북미 주요 자동차 부품사를 대상으로 자율이동로봇(AMR) 추가 수주를 확보했다고 밝힘. 이번 수주 물량은 자동차 부품 이송을 중심으로 투입될 예정이며, 계약 상대방과 규모는 비밀유지계약으로 공개되지 않았음. 동사는 이번 계약으로 북미 시장 내 공급세를 더욱 확대하며 글로벌 고객 기반을 공고히 하게 됐다고 전해짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "북미 자동차 부품 산업을 중심으로 스마트팩토리 전환이 본격화되고 있다"며, "자사의 AMR은 효율성과 안전성을 동시에 확보할 수 있는 핵심 솔루션"이라고 언급. 이어 "향후 단순 물류 자동화 장비를 넘어 스마트팩토리 구축을 선도하는 글로벌 파트너로 도약하겠다"고 강조했음.

펨트론(168360) : SK하이닉스와 100.20억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

▷SK하이닉스와 100.20억원(최근 매출액대비 17.58%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2025-09-05~2025-12-27) 공시.

미트박스(475460) : 올해 하반기 실적 개선 전망 등에 소폭 상승

▷유안타증권은 동사에 대해 식당과 정육점이 동사의 주력 구매자라며, 유통구조 변화에 따른 가격경쟁력으로 구매자의 수가 증가하고 있다고 밝힘. 이어 지난 4월 식육포장처리업 업체인 스테이커스 주식 500만주를 100%(43억원)에 취득했고 축산물 세절을 통해 소분 판매를 진행할 예정이라며, 구매자수 증가와 더불어 단위당 ASP를 상향시킬 것으로 기대된다고 언급.

▷이어 민생회복 소비쿠폰 효과, 계절성, 일회성 비용 축소로 2025년 하반기에 전년대비 & 상반기 대비 실적개선을 기대한다고 밝힘. 아울러 올해 미국산 소고기 수입 관세율은 2.6%이며, 2026년에는 0%로 낮아진다며, 미국산 소고기의 가격 경쟁력이 개선될 것으로 예상됨에 따라 실적개선이 기대된다고 언급.

하림지주(003380) : 1,432.12억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정 속 하락

▷전일 장 마감 후 채무상환자금 등 확보를 위해 엔에이치투자증권(주) 대상으로 1,432.12억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:9,713원, 교환청구일:2025-09-15 ~ 2030-08-12) 공시.

▷아울러 보통주 14,744,440주(1,432.12억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-09-12~) 공시. 처분목적은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채발행임.