오전장★테마동향

강세 테마 : 피팅(관이음쇠)/밸브, 증권, 조선기자재, 요소수, 마이크로 LED, 지역화폐, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 3D 낸드(NAND), 마리화나(대마), 재난/안전(지진/화재 등), STO(토큰증권 발행), 마이데이터, 증강현실(AR), AI 챗봇(챗GPT 등), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 은행, NFT(대체불가토큰), 비료, 캐릭터상품, 4대강 복원, 퓨리오사AI, 밥솥, 시스템반도체, 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 비만치료제, 야놀자(Yanolja), 두나무(Dunamu), 자동차 대표주, 태풍 및 장마, 손해보험, 지능형로봇/인공지능(AI), 일자리(취업), 모바일솔루션(스마트폰), HBM(고대역폭메모리), 재택근무/스마트워크, 3D 프린터, 양자암호/양자컴퓨팅, 공기청정기, 전자결제(전자화폐), 원자력발전, 스테이블코인, 조선 등...

약세 테마 : 제대혈, 렌터카, 테마파크, 모더나(MODERNA), 우크라이나 재건, 김밥(냉동김밥 등), 백신여권, 음원/음반, 보톡스(보툴리눔톡신), 항공기부품 등...

[특징 테마]

반도체 관련주 : 마이크론 테크놀로지(+4.06%) 4분기(6~8월) 실적 가이던스 상향 소식 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시서 마이크론 테크놀로지(+4.06%)가 4분기(6월~8월) 실적 가이던스 상향 등에 큰 폭으로 상승. 마이크론 테크놀로지는 4분기 매출이 111억~113억달러에 이를 것으로 전망. 이는 기존 전망치(104억~110억달러)보다 상향된 수치임. 주당순이익(EPS·일부 항목 제외)은 2.78~2.92달러로, 이전 예상치(2.35~2.65달러)를 웃돌았음. 이와 관련, 마이크론은 성명을 통해 "이번에 수정된 가이던스는 디램(DRAM) 분야의 가격이 좋아졌고, 회사가 사업을 성공적으로 끌어낸 결과"라고 밝힘.

▷트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 중국과 밀접한 관련이 있다는 의혹이 제기된 인텔(+3.51%)의 립부 탄 최고경영자(CEO)와 면담했다고 밝힘. 트럼프 대통령은 "그의 성공과 부상은 놀라운 이야기"라며 "탄씨와 나의 내각 구성원들은 함께 시간을 보낼 예정으로 다음 주에 나에게 제안을 가져올 것"이라고 밝힘. 트럼프 대통령은 최근 립부 탄 CEO가 투자하는 일부 기업은 중국 국방부와 연결돼 있다며, 탄 CEO의 즉각 사임을 요구한 바 있음. 이에 업계에선 향후 인텔의 대규모 투자 단행 등 트럼프 행정부와의 협력이 발표될 수 있을 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 펨트론, 제이엔비, 코세스, 에이직랜드 등 반도체 관련주가 상승.

금융주/지주사 : 주식 양도소득세 대주주 기준 현행 50억원 유지 기대감 등에 상승

▷더불어민주당 한정애 정책위의장이 전일 주식 양도소득세 과세 대상이 되는 대주주 기준을 현행 50억원에서 10억원으로 강화하는 세제 개편안과 관련해 “현 기준을 건드리지 않았으면 좋겠다는 의견을 고위당정협의회에서 정부에 제시했다”고 밝힌 가운데, 대통령실 관계자도 “당에서 입장을 낸 대로 현행 기준을 유지하는 쪽으로 가게 될 것”이라고 밝힘.

▷정청래 대표의 지시로 당내 의견을 수렴해온 한 정책위의장이 현행 기준을 유지해야 한다고 공개적으로 밝힌 것으로 고위당정에서 정부는 “조금 더 추이를 보면서 논의하자”며 결정을 미뤘지만, 여당과 대통령실은 사실상 증세를 철회하는 수순을 밟는 것으로 풀이되고 있음.

▷이 같은 소식 속 부국증권, 대신증권, 키움증권, 신영증권, 미래에셋증권 등 증권, KB금융, 하나금융지주, BNK금융지주, 우리금융지주 등 은행, DB손해보험, 흥국화재, 한화생명, 삼성생명 등 손해/생명보험 등 금융주가 상승. 또한, SNT홀딩스, 현대지에프홀딩스, 한국앤컴퍼니, SK스퀘어 등 지주사 테마도 상승.

조선/ 조선기자재 : 韓/美 마스가(MASGA) 프로젝트 수혜 기대감 지속 등에 상승

▷미국과의 조선업 협력 프로젝트인 마스가(MASGA) 프로젝트의 구체적 윤곽이 이달 말 한미정상회담을 앞두고 조금씩 나오면서 기대감이 커지고 있는 모습. 업계에 따르면, 정부와 더불어민주당이 한국과 미국의 조선업 협력의 일환으로 전용 조선소를 설립해 미 군함 유지·보수·정비(MRO)를 맡게 하는 방안을 검토하고 있다고 전해짐. 정부 주도로 중형 조선사를 인수해 미 해군 MRO와 군함 건조를 맡기는 방안이 유력하게 검토되고 있는 가운데, 후보로는 경남 진해 케이조선, 부산 HJ중공업, 전북 군산 HD현대중공업 군산조선소 등이 거론되고 있음.

▷또한, 이언주 더불어민주당 의원은 지난달 31일 ‘한미 간 조선 산업의 협력 증진 및 지원에 관한 법률안’을 대표 발의하며 지원법 입법에 나섰음. 국내에 미 군함 MRO 등을 위한 특화 단지를 지정하고, 정부 출연금 등으로 조선 산업 협력 증진 기금을 설치해 자금을 지원하는 것이 주 내용임.

▷한편, 강유정 대통령실 대변인은 이날 오전 용산 대통령실 현안브리핑에서 "이 대통령과 트럼프 미국 대통령이 25일 한미정상회담을 개최한다고"고 밝힘. 강 대변인은 "이번 회담은 한미정상 간 첫 대면"이라며, "두 정상은 변화하는 국제 안보, 경제 환경에 대응해 한미동맹을 미래형으로 포괄적인 전략적 동맹을 발전시켜 나갈 방안을 논의할 예정"이라고 설명.

▷이 같은 소식 속 HJ중공업, 대한조선, HD현대중공업, 태광, 삼영엠텍, 하이록코리아, 케이에스피 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) : 정부, 'K-AI시티 조성' 주요 국정과제로 선정 소식에 상승

▷언론에 따르면, 이재명 정부의 5개년 국정과제를 만드는 국정기획위원회가 13일 대국민 보고대회를 열고 인공지능(AI)의 국가 경쟁력 강화를 위해 한국판 인공지능(AI) 도시, K-AI시티 조성에 나서는 내용 등을 발표할 것으로 전해짐. AI시티는 2018년부터 조성됐던 ‘스마트 도시’를 본따 특정 지역을 국가 시범 ‘AI시티’로 지정하고, AI기술을 해당 지역에서 시민들의 참여 등을 통해 실증할 수 있는 지역으로 조성하는 내용이 핵심이 될 것으로 전망되고 있음.

▷구체적으로 어느 지역에 AI시티를 조성할지에 대해선 검토 중이며, 정부 관계자는 “새로운 지역에 (AI시티를) 조성할지, 기존 도시에 할지, 스마트 시티를 AI시티로 전환할지 등 여러 가지 방안을 검토하고 있다”고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 플리토, 영림원소프트랩, 한글과컴퓨터, 유엔젤, 링크제니시스, 비아이매트릭스, 이노뎁, 로보티즈 등 AI챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 등 AI 관련 테마가 상승.

오전장 특징주★(코스피)

KG케미칼(001390) : 60억원 규모 자사주 매입·소각 결정 등에 급등

▷전일 장 마감 후 보통주 1,359,003주(60.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-08-12~2025-11-11) 공시. 또한, 보통주 1,359,003주 소각 결정 공시. 소각예정금액은 60억원임.

엔씨소프트(036570) : 2분기 영업이익 호조 등에 급등

▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,823.93억원(전년동기대비 +3.66%), 영업이익 150.79억원(전년동기대비 +70.49%), 순손실 359.53억원(전년동기대비 적자전환). PC 게임 매출은 직전 분기 대비 10% 늘어난 917억원이며, 특히 회사의 대표 지식재산권(IP)인 '아이온'은 신규 서버를 출시하며 직전 분기보다 53% 늘어난 130억원의 매출을 기록한 것으로 전해짐. 이어 모바일게임 매출은 직전 분기보다 6% 늘어난 2,190억원으로, 이중 리니지2M은 동남아시아에 진출하며 직전 분기 대비 27% 증가한 480억원의 매출을 달성.

▷홍원준 동사 CFO는 컨퍼런스콜에서 "내년에는 총 7개 신작을 예상하고 있다"라며, "브레이커스, 타임 테이커스, LLL, 스핀오프 게임 4종 등 다양한 신작을 분기별로 쏠리지 않게 촘촘히 출시하겠다"고 언급. 이어 "지난 1분기 컨퍼런스콜에서 박병무 공동대표가 말한 내년 매출 가이던스인 2조에서 2조5,000억원을 충분히 달성할 것이라고 생각한다"고 덧붙였음.

신성이엔지(011930) : '데이터센터코리아 2025'서 차세대 냉각·인프라 솔루션 공개 예정 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 오는 13~14일 서울 양재 aT센터에서 열리는 '데이터센터코리아 2025' 전시회에 참가해 팬월 유닛(Fan Wall Unit), 액침 냉각 장비 스마트박스(SmartBox) 등 최첨단 데이터센터 공조·운영 솔루션을 공개한다고 밝힘. 이번 전시회서 첫 공개하는 팬월 유닛(Fan Wall Unit)은 데이터센터의 온·습도를 정밀 제어하고 외기 도입으로 냉각 비용을 절감하는 고효율 장비로, AHRI 인증 고성능 프레임과 저전력·고성능 팬을 적용해 에너지 효율을 높였으며, 모듈화 설계로 소형·경량화와 맞춤 제작이 가능하다고 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "데이터센터는 AI와 클라우드, 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 신산업 확산으로 폭발적 성장이 예상되는 핵심 인프라"라며, "검증된 고효율·친환경 공조 기술과 에너지 솔루션을 통해 안정성과 경제성, 환경성을 모두 갖춘 차세대 데이터센터 모델을 제시하겠다"고 밝힘.

KG모빌리티(003620) : 스페인 치안 기관에 렉스턴 및 무쏘 스포츠 공급 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 스페인 치안 기관 '가디아 시빌(Dirección General de la Guardia Civil)'에 렉스턴과 무쏘 스포츠(현지명 무쏘)를 공급하는 등 글로벌 시장에서 제품력을 인정받으며 판매 시장을 확대하고 있다고 밝힘. 영국과 인도네시아 등에 관용차로 공급된 바 있는 렉스턴과 무쏘 스포츠는 오프로드 기능과 첨단 안전 장치를 갖추고 있어 험난한 지형에서도 안정적이고 신속한 대응이 가능하다는 평가를 받았으며, '가디아 시빌' 부대 임무에 맞게 설계된 사양과 장비를 갖추게 되는 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "렉스턴과 무쏘 스포츠가 고난도 특수 업무를 수행하는 스페인 치안 기관의 지원 차량으로 공급되는 등 해외시장에서 KGM 제품들이 일반 고객뿐만 아니라 공공부문에서도 우수한 제품력을 인정받고 있다"며, "앞으로도 신모델 론칭은 물론 제품라인업과 전략적 마케팅 활동 강화를 통해 다양한 시장과 판매망을 확대해 판매 물량을 늘려 나갈 것이다"라고 밝힘.

휴비스(079980) : 세계 최초 '산업용 비불소계 발수 고강력사' 개발 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 환경 유해물질인 과불화화합물(PFAS)을 전혀 사용하지 않은 산업용 '비불소계 발수 고강력사'를 세계 최초로 개발했다고 밝힘. 건축물 외장재, 옥외 광고판, 텐트 등에 사용되는 고강도 산업용 섬유라 발수 가공이 필수이며, 이번 제품은 발수 가공에 널리 쓰이던 과불화화합물(PFAS)을 사용하지 않아 PFAS Free나 비불소계 발수사로 불리는 것으로 전해짐.

▷한편, PFAS는 발수·내열 특성이 우수해 각종 산업에 광범위하게 사용되어 왔지만 자연 분해가 거의 불가능해 인체에 축적될 수 있는 ‘영원한화학물질’로 알려져 있으며, 이에 따라 유럽연합(EU)은 규제를 통해 화학물질 관리를 강화하고 있고 내년부터 PFAS 전면 사용 제한을 추진중인 것으로 알려짐. 규제가 본격 발효되면 PFAS를 대체할 친환경 소재 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되고 있음.

CJ씨푸드(011150) : 2분기 영업이익 적자지속에 소폭 하락

▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 424.74억원(전년동기대비 -10.57%), 영업손실 14.88억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 3.33억원(전년동기대비 +350.0%).

NHN(181710) : 2분기 실적 부진에 하락

▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 6,048.87억원(전년동기대비 +0.91%), 영업이익 219.22억원(전년동기대비 -23.01%), 순이익 112.33억원(전년동기대비 +142.61%).

시프트업(462870) : 신작 공백 우려 등에 약세

▷전일 장 마감 후 25년 2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 1,123.82억원(전년동기대비 +72.35%), 영업이익 682.15억원(전년동기대비 +51.56%), 순이익 513.06억원(전년동기대비 +27.43%).

▷이와 관련, 삼성증권은 동사에 대해 예상을 하회하는 니케 중국의 초기 성과에도 불구, 예상을 상회한 스텔라블레이드의 스팀 초기 성과로 2Q25 영업이익은 QoQ 160% 증가하여 컨센서스를 16% 상회했다고 밝힘.

▷다만, 니케 중국 IOS 매출은 7월 이후 100위 아래로 하락하였으며, 스텔라블레이드 스팀 역시 매출 순위가 50위권 아래로 하락했다고 밝힘. 글로벌 니케 매출은 연간 10% 수준으로 완만한 감소세를 보이고 있으나, 니케 중국과 스텔라블레이드 스팀 매출의 빠른 감소로 3분기 영업이익은 QoQ 47% 감소할 것으로 전망.

▷아울러 차기작 프로젝트 스피릿과 스텔라블레이드 2 출시가 예상되는 2027년 전까지는 신작 출시나 기존 게임의 지역 및 플랫폼 확장 계획이 없는 만큼 기존작 라이브서비스로 실적을 유지해야 하는 상황이라며, 위치스 관련 신규 채용은 늘고 있어 2026년까지 영업이익은 점진적인 감소가 예상된다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 54,000원 -> 40,000원[하향]

코스맥스(192820) : 2분기 美 법인 적자폭 확대 등에 급락

▷신한투자증권은 동사에 대해 2Q25 연결 매출 6,236억원, 영업이익 608억원으로 전년동기대비(이하 동일) 각각 13%, 30% 성장했지만 추정이익 대비로는 10% 하회했다고 밝힘. 법인별 매출성장률은 동남아 +23%, 한국 +21%, 중국 +1%, 미국 -17% 순이었다며, 특히 미국은 신규 고객 매출 지연 및 기존 고객 수주 지연 때문에 순적자 204억원으로 2Q24 96억원 순적자 대비 적자폭이 확대되었다고 설명.

▷다만, 국내외법인 모두 썬제품 수주 증가로 이익 레버리지 효과 나는 중이라며, 상해법인 매출 회복이 유의미하다고 판단한다고 밝힘. 동남아법인 이익 기여 상승하고 있는 점 또한 긍정적이라고 언급.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 320,000원 -> 300,000원[하향]

오전장 특징주★(코스닥)

샤페론(378800) : 세계 최초 '나노맙 기반 이중 항암항체 기술' 특허 2건 등록 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 나노맙(NanoMab) 플랫폼을 기반으로 한 차세대 이중 면역항암 항체 기술에 대한 핵심 특허 2건을 등록했다고 밝힘. 이번에 등록된 특허는 ‘PD-L1 표적의 나노맙 기술’과 ‘PD-L1 및 CD47 표적의 이중 나노맙 기술’로, 두 가지 다른 암 면역회피 기전을 동시에 차단할 수 있는 원천기술에 대해 독점적 권리를 확보했음. 이는 면역항암제 시장에서 치료 효과와 안전성 모두를 개선할 수 있을 것으로 기대되는 나노맙 기반의 세계 최초 이중항체 기술임.

▷이번 특허는 미국, 유럽, 일본 등 주요 시장에도 출원, 등록이 진행 중으로, 동사는 이중 나노맙 기반의 항체 치료제를 단일제형으로 구현할 수 있는 세계 최초의 플랫폼 기술을 선점하게 된 것이며, 이와 관련 동사 관계자는 "이번 특허는 기존 이중항체가가지고 있던 치료 효과 한계와 빈혈 부작용 문제를 동시에 극복할 수 있는 혁신적인 치료제"라며, "글로벌 특허 포트폴리오 확장과 더불어 조기 상업화 논의도 가시화될 것"이라고 강조했음.

에코마케팅(230360) : 2분기 실적 컨센서스 상회 분석 등에 급등

▷DB증권은 동사에 대해 2Q25 연결 매출액은 1,303억원(+32.8%yoy), 영업이익 194억원(+23.0%yoy)으로 컨센서스(영업이익 145억원)를 상회했다고 밝힘. 잠정실적을 기반으로 부문별 영업이익은 광고 본업 96억원, 안다르 130억원, 데일리앤코 -15억원으로 추정되며, 특히 광고 본업에서 예상치를 대폭 상회했다고 분석.

▷아울러 광고 본업은 3~4Q에도 광고 집행 물량 유지되며 안정적인 회복세를 이어갈 것으로 전망. 아직까지 국내 광고 경기가 회복되지 않은 상황에서 주요 광고주들의 우호적인 마케팅 전략에 따른 수혜가 예상된다고 언급. 이어 안다르는 싱가포르, 일본, 호주에 이어 9월에는 미국에서 안다르 온라인 판매를 시작할 예정이라며, 런칭 초기 일부 마케팅비용 집행 늘어날 가능성 있으나, 26년에는 글로벌 매출 확대로 이어지질 것으로 추정.

▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 9,400원 -> 15,000원[상향]

▷아울러 전일 장 마감 후 보통주 469,271주 소각 결정(소각예정일:2025-08-25) 공시.

엔에프씨(265740) : 2분기·상반기 역대 최대 매출 달성 등에 강세

▷반기보고서를 통해 25년2분기 실적발표, 별도기준 매출액 167.81억원(전년동기대비 +48.41%), 영업이익 30.77억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 25.30억원(전년동기대비 흑자전환). 단일 분기 역대 최대 매출액을 달성했으며, 특히 상반기 누적 매출액도 280.90억원으로 역대 최대 매출을 기록한 것으로 전해짐. 상반기 누적 영업이익도 44.85억원으로 직전 3년 연간 영업이익을 이미 넘어선 것으로 알려짐.

▷한편, 독립리서치 지엘리서치는 동사에 대해 K-뷰티 실적 호조와 아마존 판매 확대 효과로 실적 턴어라운드가 기대된다고 밝힘. 동사는 기술적 강점 및 밤(Balm) 형태의 신규 제형 중심으로 고객사를 지속적으로 확대하고 있다며, LG생활건강, 코스맥스, 한국콜마, 아모레퍼시픽 등 대형브랜드를 소재 부문의 주요 고객사로 확보하고 있다고 설명. 이어 올해 초부터 동사의 매출을 제약해 왔던 그라인딩밤 용기 쇼티지는 7월부터 공급사의 생산량이 두배로 늘면서 점차 해소될 전망이라며, ODM/OEM 사업부는 외형 성장의 효과를, 소재 사업부는 개발 및 생산 내재화로 인한 수익성 확대 효과를 누릴 것으로 기대된다고 밝힘.

티앤알바이오팹(246710) : 美 뷰티 브랜드 스타랩과 '위클리 스파 키트' 등 공급계약 체결 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 자회사 블리스팩과의 협업으로 미국 뷰티 브랜드 ‘스타랩 홀딩스’와 K-뷰티 제품 ‘위클리 스파 키트’(Weekly Spa Kit)를 비롯해 클렌저, 모이스처라이저, 멀티 밤 등 4개 제품에 대한 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 10월 ‘위클리 스파 키트’ 제품을 시작으로 글로벌 시장에 정식 출시할 계획임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "미국의 대표적 화장품 유통업체인 울타뷰티(Ulta Beauty), 세포라(Sephora) 등이 제품 콘셉트에 주목하며 유통에 긍정적인 반응을 보이고 있고, 이번 계약을 주도한 스타랩의 셀럽 안드레아 호블릿도 미국 시장 성공에 자신감을 나타냈다"며, "해외 K-뷰티 수출 채널 4곳 중 2곳과 계약이 성사됐고, 현재까지 협의 내용과 시장 상황을 고려할 때 내년부터 스타랩을 통한 매출이 큰 규모로 확대될 수 있을 것으로 기대한다"고 밝힘.

세종텔레콤(036630) : 약 50% 비율의 유상감자 결정에 상승

▷전일 장 마감 후 자본금 규모의 적정화 및 주주가치 제고를 목적으로 50.00% 비율의 감자 결정(기준일:2025-10-24, 상장예정:2025-11-12) 공시. 이와 관련, 자기주식 14,336주(100.00%)는 무상감자하며, 자기주식을 제외한 발행주식 19,985,664주 중 9,985,664주(49.9%)는 유상감자한다고 밝힘. 유상소각대금은 1주당 6,000원이며, 유상소각대금 지급 예정일은 2025년11월12일임.

비아이매트릭스(413640) : 서울대와 온톨로지 기반AI 자율제조 기술 공동연구 본격화 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 서울대 산학협력단과 AI 자율제조 핵심기술 공동연구 협력을 체결하고, 차세대 제조 혁신 기술 개발을 위한 산학 협력을 본격화한다고 밝힘. 양 기관은 이번 공동연구를 통해 AI 자율제조 핵심 기술 검토 및 연구, 설비 시계열 데이터와 머신 비전 데이터를 활용한 이상 탐지 기술 개발 방향 논의, LLM 기반 로그 이상 탐지 기술 검토, 자율제조 AI 에이전트 시스템과 온톨로지 설계 관련 협력 연구를 추진할 예정.

▷동사는 이번 협력을 통해 제조 현장의 데이터 기반 의사결정과 공정 최적화 기술을 고도화하고, 이를 바탕으로 AI 기반 자율제조 혁신 모델을 개발해 글로벌 제조 시장의 다양한 과제 해결에 기여할 계획임.

케이웨더(068100) : 현대차 전국 주요시설에 '기상 모니터링시스템' 구축 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 현대차의 하이테크센터, 연구소, 출고센터 등 전국 38개 주요 시설에 실내·외 체감온도, 온도, 습도 등을 실시간 관리하는 ‘기상 모니터링시스템’을 구축한다고 밝힘. 이번 시스템 구축을 위해 하이테크센터 22개소, 연구소 3개소, 출고센터 13개소 등 전국 총 38개소의 현대차 시설에는 동사의 실외 공기측정기 37대, 실내 체감온도계 205대가 설치됐다고 설명.

▷이와 관련, 김동식 동사 대표이사는 "심각한 기상 재난 가운데 하나이자 작업자의 건강을 위협하는 폭염에 대비해 시설 내 체감온도 모니터링은 필수적"이라며 "앞으로 현대차의 시설 환경을 효과적으로 관리하고 관련 피해를 예방해나갈 것"이라고 밝힘.

비엠티(086670) : 2분기 실적 호조에 상승

▷25년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 392.69억원(전년동기대비 +20.58%), 영업이익 34.17억원(전년동기대비 +146.89%), 순이익 10.95억원(전년동기대비 흑자전환). 별도기준 매출액 390.24억원(전년동기대비 +21.03%), 영업이익 40.99억원(전년동기대비 +169.67%), 순이익 15.77억원(전년동기대비 흑자전환).

한울소재과학(091440) : 세종공장에 HBM 패키징 소재 생산 설비 구축 소식에 상승

▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 제일이엔에스주식회사 등 대상으로 70.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,344원, 전환청구일:2026-08-19 ~ 2028-07-19) 공시.

▷동사는 언론을 통해 세종 전의산업단지 내 고대역폭메모리(HBM) 패키징 주요 소재 생산설비를 구축한다고 밝힘. 현재 공사 중인 세종공장의 연내 사용승인을 목표로 공사업체와 계약을 완료했다고 설명. 전일 70억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했는데 CB에는 세종공장을 직접 시공 중인 제일E&S, 미건종합건설 등이 참여한다며, 시공사와 설비업체가 시공 대가를 현금으로 받는 대신 약 9.5% 지분 참여 형태로 회사에 투자하는 구조라고 설명. 국내 반도체 공장 건설에서 사업주체와 시공·설비를 맡는 업체들이 주주로 함께 참여하는 첫 사례라고 밝힘.

▷특히, 이번 계약은 단순 시공 참여가 아닌 현장 시공·설비 기업들이 동사의 반도체 전·후공정 소재 사업 가치를 확신했기에 성사됐다고 언급. 세종공장은 부지 5,470평, 연면적 3,436평 규모로, 당초 반도체 패터닝 소재 생산을 위해 설계했으며, 인공지능(AI) 시대에 급증하는 HBM 수요에 대응해 패키징 핵심 소재 생산 공정을 추가하기로 했다고 밝힘.

아이엘(307180) : 전고체 배터리 핵심 소재 기술 확보 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 리튬 금속 음극 시트 제조 기술을국제특허(PCT)로 출원, 고안정성·고수명 배터리 구현을 위한 기반을 마련했다고 밝힘. 이번 기술은 3D 집전체에 리튬 친화성 물질과 이온전도체를 선택적으로 코팅해 덴드라이트 성장을 억제하고, 리튬의 안정적인 석출·용해를 유도하는 방식이며, 전고체배터리 안전성과 수명을 획기적으로 개선할 수 있는 핵심 기술로 평가 받고 있는 것으로 전해짐.

▷특히, 리튬 금속 기반 음극 시트와 니켈계NCM(니켈·코발트·망간) 양극재 기술을 동시에 확보했으며, 고안정성·고수명 배터리 구현을 위한 특허를 취득해 전고체 배터리 상용화 경쟁에서 핵심 소재 포트폴리오를 갖춘 기업으로 부상하겠다는 계획.

인스웨이브(450520) : '국산 AI 에이전트 플랫폼' 상용화 단계 진입 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 국산 LLM(거대언어모델) 기반 AI 에이전트 통합 플랫폼을 통해 소프트웨어 개발전 과정의 자동화를 실현하고, 상용화 단계에 진입했다고 밝힘. 동사의 LLM 기반 AI 에이전트 플랫폼은 사용자의 자연어 명령만으로 UI/UX 생성, 백엔드 설계, 테스트 자동화 등 소프트웨어 개발의 전 과정을 AI가 수행할 수 있는 것이 특징이며, 기획자와 운영자가 주도하는 실무 중심의 개발 환경을 지원하고, 사용자 친화성이 크게 향상된 점이 강점으로 꼽히고 있음. 특히, 해당 플랫폼은 공공·금융 등 보안망 내부에서도 실행 가능한 ‘소버린 AI 플랫폼’으로 설계됐으며, 다국어 확장성까지 갖춰 보안 요건이 까다로운 국가 및 기관에서도 활용도가 높을 것으로 기대되고 있음.

▷이와 관련 동사 관계자는 “기획부터 테스트까지 전 개발 단계를 AI가 수행하는 진정한 ‘AI에이전트’가 현실화되고 있다”며, “클라우드 기반 외국산 개발툴은 보안 환경에서 제약이 많은 반면, 당사의 플랫폼은 국내 공공 및 금융분야에 즉시 도입이 가능한 소버린 AI 솔루션으로 빠르게 확산이 가능하다”고 밝힘. 이어 “기술 주권을 확보한 통합 플랫폼을 바탕으로 국내 시장 점유율을 확대하고, 글로벌 시장에서도 국산 기술의 존재감을 강화해 나가겠다”고 밝힘.

솔트룩스(304100) : 한국전력기술 지식정보 통합플랫폼 구축 사업 수주 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 한국전력기술이 추진하는 ‘지식정보 통합플랫폼 구축 사업’을 수주했다고 밝힘. 이번 사업은 한국전력기술이 원전 및 플랜트 설계 분야에서 축적한 풍부한 프로젝트 성과물을 바탕으로 AI 시대에 맞는 지능형 통합검색 서비스와 데이터 관리플랫폼을 구축하는 것이 핵심으로 알려짐.

▷동사는 AI 솔루션인 '루시아'와 'Agentic RAG' 등 최신 기술을 활용해 지식정보통합 생태계를 구현할 예정이며, 주요 구축 내용은 분산된 정보의 체계적 수집 시스템 마련, 개인화된 맞춤형 추천 검색 기능 구현, 직관적인 디지털 큐레이션 환경 조성 등임.

▷이경일 대표는 “기록은 단순한 보존이 아니라, 국민과 국가가 지식으로 소통하는 연결의 자산”이라며, “AI 기술을 통해 기록정보 활용의 새로운 패러다임을 제시하고, 이번 사업을 계기로 공공분야의 AI 혁신을 선도해 나가겠다”고 밝힘.

에이비엘바이오(298380) : 'ABL111' 병용요법 임상1b상 용량확장 파트 환자모집 조기완료 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 미국 바이오기업 아이맵(I-Mab)과 공동 개발 중인 ‘ABL111(Givastomig)’ 병용요법에 대한 임상1b상 용량확장 파트(Dose Expansion Part)의 환자 모집을 조기에 완료했다고 밝힘. 현재 ABL111은 PD-1 항체 ‘니볼루맙(Nivolumab)’ 및 화학치료제 ‘폴폭스(mFOLFOX6)’와 병용한 1차치료제 세팅 임상을 진행 중이며, 동사와 아이맵은 임상1b상을 통해 ABL111 병용요법의 안전성, 유효성, 약물동태학(PK) 및 약리역학(PD) 등을 평가할 예정임.

▷이와 관련, 이상훈 동사 대표는 "내년 1분기 발표 예정인 용량확장 파트에서 좋은 성과를 보일 것으로 기대한다"며, "ABL111 병용요법의 임상 개발이 가속화되고 있는 만큼, 다른 4-1BB 기반 이중항체 플랫폼 그랩바디-T 적용 이중항체들의 병용 임상도 신속히 추진해 나가겠다"고 밝힘.

에이직랜드(445090) : 프라임마스와 총 160억원 규모의 차세대 칩렛 SoC 개발 계약 체결 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 칩렛 기반 SoC 플랫폼을 개발하는 기업 프라임마스(Primemas)와 2건, 총 160억원 규모의 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 프라임마스가 개발 중인 차세대 칩렛 SoC 플랫폼 ‘Hublet‘에 포함되는 핵심 칩셋인 CXL 컨트롤러 ‘Falcon-1’과 FPGA 칩렛 ‘Kameleon’의 디자인서비스를 제공하는 것으로, 동사는 프라임마스가 개발하는 핵심 SoC에 대한 칩렛 기반 SoC 설계 역량을 강화하고 고성능 연산이 요구되는 차세대 시스템 시장 전반에서 기술 경쟁력을 한층 끌어올릴 계획임.

▷이와 관련, 이종민 동사 대표는 "이번 프라임마스와의 계약은 글로벌시장에서 급성장 중인 CXL 및 칩렛 기반 SoC 생태계에 본격 진입한다는 점에서 의미가 크다"며 "차세대 반도체 설계 기술 확보를 넘어, 신규 고객 확대와 글로벌 협업 사례 축적에도 속도를 낼 것"이라고 밝힘.

인지소프트(100030) : 하반기 매출 증가 전망 및 현저한 저평가 분석 등에 소폭 상승

▷KB증권은 동사에 대해 2분기 잠정 실적은 매출액 52.2억원 (+24.2% YoY), 영업이익 6.6억원 (흑자전환 YoY)이라며, 상반기 누적 매출액 94.8억원 (+6.0% YoY), 영업이익 10.0억원 (흑자전환 YoY)으로 완벽한 실적 턴어라운드를 기록했다고 밝힘. 클라우드 (SaaS 부문) 및 유지보수 매출 증가에 힘입어 수익성이 대폭 개선됐고 하반기에도 매출 증가가 예상된다고 언급.

▷이어 현 시가총액은 624억원으로 1분기 말 기준 유보율 3,666%, 단기 금융성 자산 359억원, 영업 및 기술가치 등을 감안하면 현저한 저평가 상태로 판단된다고 밝힘. 아울러 자사주 19.9%, 이익잉여금 약 573억원 등 향후 자사주 소각, 무상증자, M&A 재원 등으로 활용이 가능하다며, 특히 우량한 자산가치를 기반으로 향후 M&A를 통한 성장동력 확보 여부가 주요 포인트라고 설명.

컴투스(078340) : 2분기 실적 호조에 소폭 상승

▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,848.19억원(전년동기대비 +6.82%), 영업이익 13.75억원(전년동기대비 +0.07%), 순이익 16.91억원(전년동기대비 +234.85%). 별도기준 매출액 1,395.48억원(전년동기대비 -9.68%), 영업이익 49.46억원(전년동기대비 -46.88%), 순이익 126.00억원(전년동기대비 -6.08%). 특히, 영업이익은 지난해 1분기 이후 6분기 연속 흑자를 기록했음.

▷이와 관련, 김동희 동사 IR 실장은 "서머너즈워 11주년 이벤트와 야구 게임 시즌 개막 효과, 미디어를 비롯한 종속법인의 매출 증가에 힘입어 견조한 매출 흐름을 이어갈 수 있었다"면서 "앞으로도 경쟁력 있는 IP 기반 게임을 자체 개발하거나 외부우수 타이틀을 퍼블리싱해 글로벌 시장에 서비스함으로써 글로벌 게임사로 지속 성장해 나가겠다"고 밝힘.

신흥에스이씨(243840) : 2분기 영업 흑자 전망 등에 소폭 상승

▷유진투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 및 영업이익이 각각 1,044억원, 13억원으로 전년동기대비 역성장하나, 지난 4분기부터의 영업적자를 탈피할 수 있을 것으로 전망. 각형 캡아세이 매출액은 전분기 대비 감소했으나, 원통형 CID 매출액이 증가세를 보이면서 외형은 유지될 것으로 분석. 특히, 영업이익 흑자전환은 주로 인원 구조조정 효과로, 지난 1분기말 대비 2분기에는 100명 이상의 인력이 축소된 것으로 추정.

▷아울러 3분기에는 고객사의 BBU와 전동공구향 원통형 CID 주문 증가 기조가 지속될 것으로 예상된다며, 4분기에는 미국향 ESS용 각형 캡아세이 매출 증가로 매출액이 전년동기대비 60% 증가하며 영업흑자 폭이 커질 것으로 전망.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 10,000원[유지]

케이엔알시스템(199430) : 고성능 전기차 모터 '다이나모미터 시험기' 구독서비스 사업 개시 소식 속 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 고성능 전기차 모터 다이나모미터(Dynamometer) 시험기에 대한 구독서비스 사업을 개시한다고 밝힘. 전기차 모터 '다이나모미터 시험기'는 전기모터의 출력과 고속회전 장치의성능을 평가하고 측정하는 고성능 시험장비이며, 국내 유일의 다이나모미터 시험기 제조업체인 동사는 전기차 모터 기술 개발을 위한 핵심 인프라 제공 차원에서 국내 처음으로 구독서비스 사업을 시작하는 것임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "고가의 시험장비 구독서비스가 활성화된 해외시장과 달리 국내에서는 처음 시도되는 것"이라면서 "고가 장비 도입에 대한 수요처의 초기 부담을 줄여줘 국내 부품 개발의 효율성과 신뢰성을 높이는데 기여할 수 있을 것으로 내다보고 있다"고 밝힘.

디아이티(110990) : 이오테크닉스가 제기한 80억원(자기자본대비 3.76%) 규모 유체동산 가압류 소송 인용 판결에 하락

▷주식회사 이오테크닉스가 제기한 80억원(자기자본대비 3.76%) 규모 유체동산 가압류 소송 인용 판결 공시.

심텍홀딩스(036710) : 2분기 적자지속에 하락

▷전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,681.15억원(전년동기대비 +15.80%), 영업손실 37.09억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 93.64억원(전년동기대비 적자지속).

네오펙트(290660) : 143.43억원 규모 파생상품 거래 손실 발생에 하락

▷전일 장 마감 후 143.43억원(자기자본대비 37.50%) 규모 파생상품 거래 손실 발생 공시.

NHN벅스(104200) : 2분기 실적 부진에 하락

▷25년2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 115.86억원(전년동기대비 -17.29%), 영업이익 2.20억원(전년동기대비 -26.66%), 순손실 6.65억원(전년동기대비 적자지속).

메디톡스(086900) : 2분기 실적 컨센서스 하회 분석 등에 하락

▷키움증권은 동사에 대해 2Q25 실적은 매출액 616억(YoY -5.2%, QoQ -3.6%, 컨센서스 -10.9% 하회, 추정치 -23.4% 하회), 영업이익 63억(YoY -55.9%, QoQ +15.4%, 영업이익률 10.2%, 컨센서스 -49.5% 하회, 추정치 -57.6% 하회)을 기록했다고 밝힘. 국내 톡신 시장 경쟁 심화를 판가 인하로 대응하였고, 공장 재고 관리 차원에서 가동률을 낮춰 매출원가율이 상승하였으며, 그로 인해 고정비 부담이 커져 2Q25 매출총이익률은 53.0%로, 4Q21 이후 13개분기 만에 낮은 수치를 기록했다고 설명.

▷이어 국내 톡신 경쟁 심화로 인해 출혈 경쟁이 진행되고, 그로 인한 수익성 개선이 어려워지는 모습은 `15년~`17년의 상황과 비슷하다고 밝힘. 만들고 판매하는 대로 마진 개선이 이뤄지던 구간 끝에 `15년 7월에 12개월 선행 PER 55.1배를 기록한 적이 있었지만, 국내 톡신 경쟁으로 인해 판매할수록 이익률이 하락하며 밸류에이션 디레이팅이 시작되고, `20년 3월 코로나 저점에는 16.7배까지 눈높이가 낮아진 바 있다고 언급.

▷투자의견 : Buy -> Marketperform[하향], 목표주가 : 210,000원 -> 120,000원[하향]

아스타(246720) : 20억원 규모 유상증자 결정에 약세

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 라이언스케이트조합 대상 373,140주(20.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,360원, 상장예정:2025-10-14) 공시.

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