오후장★테마동향

강세 테마 : 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 3D 낸드(NAND), 리튬, 철강 주요종목, 국내 상장 중국기업, 日 수출 규제(국산화 등), HBM(고대역폭메모리), 2차전지(전고체), 3D 프린터, 2차전지(소재/부품), 2차전지(생산), 반도체 재료/부품, 탄소나노튜브(CNT), MLCC(적층세라믹콘덴서), 종합 물류, 반도체 장비, 뉴로모픽 반도체, 제대혈, LED장비, 폐배터리, 온디바이스 AI, 2차전지(LFP/리튬인산철), 니켈, 시스템반도체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 등...

약세 테마 : 전선, 조선, 전력설비, 음원/음반, 해저터널(지하화/지하도로 등), 편의점, 수산, 원자력발전소 해체, 건설기계, 스테이블코인, STO(토큰증권 발행), 손해보험, 日제품 불매운동(수혜), 야놀자(Yanolja), 남북경협, 엔터테인먼트, 토스(toss), 네옴시티, 조선기자재, 기업인수목적회사(SPAC), LNG(액화천연가스), 생명보험, 자전거, 마켓컬리(kurly), 원자력발전, 마이데이터, 수자원(양적/질적 개선) 등...

[특징 테마]

종합 물류 : 국정위, '북극항로 개척사업' 국정과제로 추진 소식 등에 상승

▷언론에 따르면, 대통령 직속 국정기획위원회(위원장 이한주)가 이재명 대통령의 부산 핵심 공약인 북극항로 개척사업을 국정과제로 전격 추진할 것으로 전해짐. 해당 사업은 부산을 해양강국 중심도시로 만들겠다는 이 대통령 구상의 연장선으로 해양수산부가 부산으로 이전하는 목적 중 하나로도 알려져 있음.

▷국정위 경제2분과(분과장 이춘석)는 이날 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에서 ‘북극항로 전문가 조찬 간담회’를 개최하고 이같이 결정했으며, 이번에 처음 열린 북극항로 관련 간담회에선 북극항로 운영현황과 주요국의 동향, 북극해 해빙 현황과 우리정부의 과학역량, 운용능력, 2016년 북극항로 시범운항 경험과 향후 운항에서 고려할 사항 등에 대한 정보를 공유했음.

▷윤준병 중소벤처·농식품·해양 소분과위원장은 "북극항로 개척은 단순한 신항로 개척이 아니라 대한민국의 새로운 성장동력을 창출할 수 있는 중요한 기회"라며, "물류뿐만이 아니라 조선, 금융과 같은 전후방 산업이 동반 성장할 수 있도록 추진하겠다"고 밝힘.

▷이 같은 소식에 금일 KCTC, 동방, 인터지스, 태웅로직스 등 종합 물류 테마가 상승.

알래스카 LNG 관련주 : 알래스카 LNG 사업 참여 기대감 등에 상승

▷일부 언론에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 최고 우방인 일본에 최대 35% 상호관세를 때릴 수 있다고 경고한 것에 놀란 우리 정부가 막판 미국의 소위 '성실 협상국' 지위를 얻기 위해 긴박하게 움직이고 있는 것으로 알려짐. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 약 일주일 만인 주말께 알래스카 액화천연가스(LNG) 참여에 전향적인 입장을 들고 미국행 비행기에 오르는 방안을 적극 추진하는 것으로 전해짐.

▷이와 관련 정부의 한 관계자는 "상호관세 유예 시점을 고려하면 협상 시간이 이제 며칠 남지 않았다"며 "여 본부장 방미 일정을 조율 중"이라고 밝혔으며, 외교소식통은 "미국과 다른 나라의 협상 동향, 남은 협상 시한 등을 고려할 때 한미간 고위급 교류가 필요하다"고 언급했음.

▷이 같은 소식에 이렘, 세아제강, 휴스틸, 한국가스공사, 케일럼, 포스코인터내셔널, GS, 화성밸브, 비엠티 등 강관업체(Steel pipe)/LNG(액화천연가스)/자원개발/피팅(관이음쇠)/밸브 등 알래스카LNG 관련주가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

백산(035150) : 보통주 248,033주 소각 결정에 상승

▷보통주 248,033주 소각 결정(소각예정일:2025-07-10) 공시. 소각예정금액은 36.14억원 규모임.

기업은행(024110) : 차별적 주주환원 및 실적 성장 기대감 등에 소폭 상승

▷BNK투자증권은 동사에 대해 정부 출자기관 배당성향 40% 확대 목표에 대한 기대감은 축소 중이나 별도 기준 35%를 제시했다며, 배당소득 분리과세(배당성향 35%) 수혜 가능성이 존재한다는 점에서 적극적 의사결정이 자사주 매입 및 소각 부재의 단점을 극복하고 차별화될 수 있는 주주환원이 가능하다고 언급.

▷아울러 2Q25 비이자이익 큰 폭 증가로 양호한 실적이 예상된다며, 지배주주순이익은 +12.5% yoy(-15.4%qoq)인 6,842억원을 기록할 것으로 전망. 이어 2025년(E) 지배주주순이익은 +5.2% yoy인 2.8조원의 최대 실적을 기록할 것으로 전망.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 16,500원 -> 22,000원[상향]

셀트리온(068270) : CT-P44(다잘렉스 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 승인에 소폭 상승

▷CT-P44(다잘렉스 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 승인 공시. 다잘렉스는 다발 골수종 세포의 표면에 존재하는 특정 단백질을 타깃으로 결합해 암세포의 성장을 막는 표적항암제로, 동사는 이번 임상에서 불응성 또는 재발성 다발성 골수종 시험대상자 486명을 대상으로 다잘렉스와 CT-P44 간 유효성 및 안전성을 비교할 예정임.

하이브(352820) : 방시혁 의장, '사기적 부정거래' 혐의 관련 금감원 소환조사 소식에 하락

▷언론에 따르면, 금융감독원은 최근 방시혁 동사 의장을 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의로 소환 조사한 것으로 확인됐다고 전해짐. 방시혁 의장은 상장 전 투자자·벤처캐피털(VC) 등 기존 투자자들에게 IPO 계획이 없다고 속이고 그의 지인이 설립한 사모펀드(PEF)에 지분을 팔게 한 혐의를 받고 있으며, 금감원은 조사를 거쳐 금융위원회 증권선물위원회를 통한 제재와 검찰 고발 여부를 결정할 것으로 예상되고 있음.

▷한편, 금감원 측은 보안 유지를 이유로 방 의장 관련 조사에 대해 구체적인 내용을 확인해 줄 수 없다는 입장이라고 알려짐.

오후장 특징주★(코스닥)

아이스크림미디어(461300) : 올해 실적 호조 전망에 급등

▷영업실적 등에 대한 전망(올해 매출액 2,080억원, 영업이익 660억원) 공시. 이는 지난해 실적 대비 각각 36.7%, 43.4% 증가한 수치임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "대내외 영업환경을 고려해 추정한 수치를 반영한 사업계획을 기준으로 작성했다"며, "향후 시장환경 변화에 따라 실제 실적과 차이가 발생할 수 있다"고 밝힘.

▷한편, 이 같은 소식 속 계열사 아이스크림에듀도 상승세를 기록.

강원에너지(114190) : SMR 시장 핵심설비 분야 진입 기대감에 급등

▷언론에 따르면, 동사가 차세대 소형모듈원자로(SMR) 시장에서 핵심설비 분야 진입을 적극 모색하고 있는 것으로 전해짐. 동사는 최근 북미 지역에서 추진 중인 SMR 프로젝트와 관련해, 초기 개발 단계부터 증기보일러 기술 사양 대응 및 시스템 설계 지원을 수행해온 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "해당 프로젝트는 아직 착공 전 단계로 공급이 확정된 것은 아니지만, 당사는 개발 초기부터 기술 제안과 시스템 설계 협업을 통해 실질적인 파트너십 기반을 쌓아오고 있다"며, "SMR 시장에서 의미 있는 첫 레퍼런스를 확보할 수 있도록 대응을 지속할 것"이라고 밝힘.

이브이첨단소재(131400) : 투자사 대만 전고체 배터리 업체 프롤로지움 테크놀로지, 차세대 리튬 세라믹 배터리 누적 출하량 240만대 돌파 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 국내 최초로 투자한 대만 전고체 배터리 업체 프롤로지움 테크놀로지(ProLogium Technology)의 차세대 리튬 세라믹 배터리(LCB) 누적 출하량이 240만대를 돌파했다고 밝힘. 대만 다오유나(Taoyuna, Taiwan)의 첫 번째 기가 규모 생산시설에서 18개월 만에 50만개 이상의 제품을 생산해 대량 공급의 역량을 입증했으며, 이는 향후 글로벌 시장 확대를 위한 핵심 동력으로 작용할 예정이라고 알려짐.

▷이와 관련, 프롤로지움(ProLogium)의 CEO 빈센트 양(Vincent Yang)은 "세계 최초 자동화 생산 시스템을 도입해 리튬 세라믹 배터리(LCB)를 대량 생산 중이며, 현재는 4세대 완전무기 고체 전해질 아키텍처를 개발 중"이라며, "이 아키텍처를 통해 안전성, 에너지 밀도, 고속 충전, 저온 환경 성능을 획기적으로 높이면서 제조 비용도 절감할 수 있다"고 밝힘.

에스앤에스텍(101490) : 2분기 역대급 실적 전망 및 내년 EUV 블랭크마스크 양산 기대감 등에 급등

▷DS투자증권은 동사에 대해 2Q25 매출액 580억원(+37% YoY)과 영업이익 126억원(+48% YoY, OPM 22%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 1Q25 분기 최대 실적을 기록한 동사는 중국 내 블랭크마스크 수요 증가 및 믹스 개선으로 2Q25에도 역대급 실적 경신을 이어갈 전망이라고 언급.

▷이어 내년 초부터 EUV 블랭크마스크 양산 매출이 발생할 것으로 기대한다고 밝힘. EUV용 블랭크마스크는 장당 1,000만원~1억원으로 DUV용(20만원~1,000만원) 대비 최소 10배 이상의 ASP 상승이 나타나고, 시장 진입 시 밸류에이션 리레이팅 요소로 작용할 것으로 전망. 용인 Fab 오픈 시기와 장비 입고 시기(12월)를 고려할 때 올해 말 양산 준비가 마무리될 것으로 추정한다고 언급.

▷이에 2025년 매출액 2,288억원(+30% YoY)과 영업이익 455억원(+54%, OPM 20%)으로 추정하며, 2026년 영업이익은 537억원(+18%, OPM 20%)으로 전망한다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 56,000원[신규]

포커스에이아이(331380) : 글로벌 보안 인증 'MPoC' 도입 추진 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 글로벌 결제 보안 인증 'MPoC(상용기기 기반 모바일결제)' 도입을 추진한다고 밝힘. MPoC은 스마트폰을 결제 단말기로 사용할 수 있도록 규정한 국제 보안 인증으로, 보안표준위원회(PCI SSC)가 제정하고 전세계 주요 카드사(비자, 마스터카드 등)와 금융기관들이 채택하는 최고 수준의 보안 표준으로 알려짐. 동사는 총 20억원 규모 기술 투자를 단행해 연말까지 MPoC 인증을 획득할 계획.

▷동사 관계자는 "MPoC은 국내뿐만 아니라 글로벌 시장 진출을 위한 필수 보안 인증이자 소프트 POS(판매시점 정보관리 시스템) 시장에서 신뢰도를 확보할 수 있는 핵심인증"이라며, "연말까지 인증을 확보하고 기술 신뢰도 및 보안 경쟁력을 기반으로 시장 우위를 선점 할 것"이라고 밝힘. 이어 "전용 하드웨어 없이도 상용 기기만으로 결제 환경을 제공함에 따라 비용 효율성, 확장성 모두 갖추고 있어 전세계 수요가 높을 것으로 기대한다"고 밝혔음.

티앤알바이오팹(246710) : 2분기 매출액 호조에 상승

▷25년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 64.68억원(전년동기대비 +375.5%).

지엘팜텍(204840) : 자회사 지엘파마 흡수합병 결정 속 상승

▷주식회사 지엘파마를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2025-09-11) 공시.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "의약품 R&D 전문인 동사와 '한국의약품제조·품질관리기준(KGMP)' 제조시설을 보유한 지엘파마 합병을 통해 혁신형 제약기업 신청이 가능해져 향후 약가 우대와 세제혜택, 인허가 지원 등 혜택을 통한 적극적인 R&D와 제조, 영업 활동이 가능해 질 것"이라고 밝힘.

라메디텍(462510) : 전문가용 복합 레이저기기 '퓨라셀 MX' 유럽 CE LVD 인증 획득 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 전문가용 복합 레이저 피부미용기기 '퓨라셀 MX(PURAXEL-MX, FX-7000)'가 유럽 CE LVD(Low Voltage Directive, 저전압 지침) 인증을 공식 획득했다고 밝힘. 이번 인증 획득으로 퓨라셀 MX는 유럽 시장 진출을 위한 핵심 기술 장벽을 넘었으며, 이미 계약을 체결한 유럽 내 유통 파트너들은 영국, 폴란드, 베네룩스 3국을 중심으로 본격적인 시장 론칭을 준비 중으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "CE를 포함한 글로벌 인증이 순차적으로 완료되는 2025년 하반기부터는 북미를 비롯한 해외 수출이 본격 확대될 것"이라며 "퓨라셀 시리즈의 글로벌 경쟁력을 바탕으로 의료·미용 디바이스 시장에서 확고한 입지를 다질 것"이라고 밝힘.

유바이오로직스(206650) : 서울 식약청장 동사 제2춘천공장 방문 소식 속 상승

▷동사는 언론을 통해 식품의약품안전청(서울식약청) 안영진 청장과 관계자들이 강원도 춘천에 위치한 제2공장을 방문했다고 밝힘. 회사는 이번 방문에 대해 백신 생산시설과 품질관리 시스템을 직접 확인하고, 정부와 산업계 사이에 제도적 소통을 강화하기 위한 취지에서 이뤄졌다고 설명.

▷동사는 이번 현장에서 자체 백신 생산 플랫폼과 WHO 공급 기준에 부합하는 품질관리 체계를 소개했으며, 글로벌시장 진출 시 겪는 국가별 인허가 절차, 기술 기준 해석 차이 등 현장의 애로사항과 지속적인 정부지원의 확대 필요성 등을 강조했음.

▷동사 관계자는 “정부와의 직접적인 소통을 통해 현장의 목소리를전하고 실질적인 제도 개선의 발판을 마련한 뜻깊은 시간이었다 앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 품질과 기술력을 바탕으로 백신 산업의 성장에 기여하겠다”고 밝힘.

헥토이노베이션(214180) : 80억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 등에 소폭 상승

▷80.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-07-07~2026-01-07, 유안타증권(Yuanta Securities Korea Co., Ltd)) 공시.

▷이와 관련, 이현철 동사 대표이사는 "주주환원계획에 따라 매년 주식소각과 배당성향 확대를 이행하고 있으며, 이와 함께 임직원들이 주주가치의 중요성을 인식할 수 있도록 주식과 연계한 상여정책도 확대하고 있다"며, "회사의 장기적 성장과 함께 주주가치 제고를 위해 다양한 정책을 확대하겠다"고 밝힘.

나무기술(242040) : 보통주 99,720주 소각 결정에 소폭 상승

▷보통주 99,720주 소각 결정(소각예정일:2025-07-10) 공시. 소각예정금액은 1.67억원 규모임.

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