오후장★테마동향

강세 테마 : 스테이블코인, 2차전지(나트륨이온), NFT(대체불가토큰), 두나무(Dunamu), 카카오뱅크(kakao BANK), 日 수출 규제(국산화 등), 조선, 타이어, 화학섬유, 리튬, 양자암호/양자컴퓨팅, 항공/저가 항공사(LCC), STO(토큰증권 발행), 온디바이스 AI, 2차전지(전고체), 반도체 대표주(생산), 은행, 건설기계, 모바일게임(스마트폰), 퓨리오사AI, 증권, 리비안(RIVIAN), 반도체 재료/부품, 폐배터리, 마이크로 LED, 게임, IT 대표주, 가상화폐(비트코인 등), 뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 2차전지(소재/부품), 남북경협, 시스템반도체, 아이폰 등...

약세 테마 : 해운, LPG(액화석유가스), 윤활유, 자전거, 도시가스, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 정유, 방위산업/전쟁 및 테러, 종합 물류 등...

[특징 테마]

양자암호/양자컴퓨팅 : 이와이엘 양자암호 기술 국가전략기술로 확인 소식에 상승

▷과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 이날 올해 제2차 국가전략기술 확인 신청에 대해 결과를 통보. 심사 결과 이와이엘은 국가전략기술 양자 분야 양자암호 및 양자암호통신에 해당하는 양자난수생성기 기술을 보유·관리하고 있는 것으로 확인됐음. 국가전략기술을 보유·관리한 것으로 확인받은 기업은 '초격차 기술 특례' 상장이 가능하며, 올해는 보유·관리 또는 R&D를 확인받은 기업에 병역지정업체 가점, 정책금융 지원 등 혜택이 추가됐음.

▷이와 관련, 이와이엘 정부석 대표이사가 사외이사로 활동중이며 이와이엘에 20억원을 투자한 것으로 알려진 우리로를 비롯해 큐에스아이, 아이씨티케이, 아이윈플러스, 우리넷, 코위버 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.

가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) : 비트코인 가격 반등 영향 등에 상승

▷최근 중동 지정학적 리스크 등에 10만 달러 아래로 하락하기도 했던 비트코인 가격이 중동 지정학적 리스크 완화, Fed 조기 금리 인하 기대감 등에 반등세를 기록. 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 오후 2시 기준 24시간전 대비 3.5% 가량 상승한 10만5,100달러선에서 거래되고 있으며, 빗썸과 업비트에선 1억4,500만원선에서 거래되고 있음.

▷이날 오전 트럼트 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "이스라엘과 이란 사이에 완전하고 전면적인 휴전을 하는 것으로 완전한 합의가 이뤄졌다"고 밝힘. 언론에 따르면, 이스라엘이 이란이 공격을 중단한다는 조건으로 휴전에 동의했으며, 이란 또한 이 조건을 수용한 것으로 전해짐. 또한, Fed의 조기 금리 인하 기대감도 커지고 있음. 미셸 보우만 Fed 부의장은 인플레이션이 억제된 수준을 유지한다면 7월 금리 인하를 지지한다는 입장을 나타냈음.

▷이 같은 소식 속 FSN, 컴투스홀딩스, 다날, 네오위즈, DSC인베스트먼트 등 가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu) 테마가 상승.

건설기계/ 건설 대표주 : 이스라엘-이란 휴전에 따른 중동지역 재건 사업 본격화 기대감 등에 상승

▷트럼프 대통령은 한국시간 이날 오전 SNS를 통해 이스라엘과 이란이 무력 충돌을 중단하는 데 합의했다고 밝힘. 이후 이란 측이 “현재로서는 어떠한 휴전이나 군사작전 중단에 대한 합의가 없다”고 반박했으나, 동시에 “이스라엘이 테헤란 시간으로 오전 4시(한국시간 오전 9시30분)까지 이란에 대한 ‘불법적 침략’을 중단한다면, 우리는 그 이후에 대응을 계속할 의향이 없다”고 밝힘에 따라 양국 간 군사 충돌은 마무리될 가능성이 커졌음.

▷이날 오후 이란 국영 언론 프레스 TV는 "이란은 이스라엘 영토에 대한 4차례의 공격 이후 이스라엘과 이란 간 휴전이 시작된다"고 보도했으며, 이스라엘 뉴스매체인 채널12와 와이넷도 "휴전이 발효됐다"고 보도했음. 시장에서는 휴전 후 중동지역에서 파괴된 건물과 인프라를 복구하는 재건 사업이 본격화할 경우 수혜를 입을 것이라는 기대감 부각.

▷이에 금일 서연탑메탈, 전진건설로봇, HD현대건설기계, 두산밥캣, DL이앤씨, GS건설 등 건설기계/건설 대표주 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

현대코퍼레이션(011760) : 미국 내 전력 인프라 수혜주 분석에 급등

▷독립리서치 그로쓰리서치는 동사에 대해 미국 내 전력 인프라 수혜주로 꼽힌다고 분석. 에너지(전력기기), 상용차, 자동차부품을 포괄하는 에너지상용부품 부문은 동사 트레이딩 사업 부문 중 가장 높은 수익성을 기록하고 있다며, 특히 전력기기 부문은 올해 1분기 기준 매출 55.2%, 영업이익 112.2% 증가를 기록하며 가파른 성장세를 보였다고 설명.

▷이어 최근 미국 내 전력 수요 급증과 노후 인프라 교체 수요가 맞물리며 전력기기 수출이 구조적 수혜 국면에 진입한 가운데, 동사는 중견 전력기기 제조사들과 협력해 미국 전력회사에 장기 계약(3+1년 구조)을 기반으로 납품을 수행하고 있으며, 안정적인 가격 전가와 고마진(영업이익률 10%대)이 가능한 사업 구조를 확보했다고 밝힘.

세아베스틸지주(001430) : 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 및 내년 이익 증가 기대감 등에 급등

▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 9,544억원(+5.9% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 368억원(+103.5%)으로 시장 기대치(매출액 9,399억원, 영업이익 372억원) 부합을 예상한다고 밝힘. 특히, 계절적 요인에 따른 출하량 증가 및 투입원가 하락에 따른 스프레드 개선이 전분기대비 이익 증가의 주된 요인이라며, 올해 매출액 3.6조원(-0.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,108억원(+111.6%)을 전망한다고 언급.

▷이어 내년에는 특수강 판가 상승이 견인하는 이익 증가(ASP +5% 이상, 영업이익 +45.4%)를 기대한다며, 중국산 특수강 봉강 반덤핑 제소가 특수강 가격 상승으로 이어질 것으로 전망. `24년 이후 후판, 열연, STS CR 등 굵직한 반덤핑 제소가 모두 조사 개시 후 예비관세 발표로까지 이어져 이번 특수강 봉강 반덤핑도 ‘조사 후 발효’ 가능성이 높다고 판단한다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 23,000원 -> 33,000원[상향]

대덕전자(353200) : 수익성 개선 및 테슬라 로보택시 수혜 기대감 등에 강세

▷대신증권은 그동안 기대하였던 신규 매출 및 거래선 다변화가 2분기에 시작, 매출에 반영되고, 3분기 이후에 믹스 효과로 수익성 개선이 확대될 가능성을 기대한다고 밝힘. 특히, AI 가속기향 MLB 매출이 2분기에 신규로 약 45억원을 예상하고, 고객사의 신제품 출시로 3분기에 87억원으로 확대 등 올해 실적 개선의 주요인으로 판단한다고 밝힘. 올해 AI 가속기향 MLB 매출은 약 268억원(추정)에서 내년 639억원으로 증가를 예상한다며, MLB 전체 매출은 2024년 1,225억원에서 2025년 1,837억원, 2026년 2,507억원으로 증가 추정한다고 언급.

▷아울러 올해 하반기에 테슬라의 로보택시 서비스 시작 등 글로벌 자율주행 관련한 자동차 수요 증가로 신규 매출인 자율주행 칩에 적용된 FC BGA 매출이 2026년 약 400억원으로 추정된다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원 -> 23,000원[상향]

삼성전기(009150) : 신사업 성과 가시화 긍정적 분석 등에 상승

▷KB증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 2.66조원 (+3% YoY), 영업이익 2,081억원 (-0.01% YoY, 영업이익률 7.8%)으로 추정되어 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 이는 단기간에 환율이 빠르게 하락 (분기 평균 원/달러 환율 1Q25 1,453원 → 2Q25 전일 누계 1,405원)함에 따라 환율 효과로 인해 실적에 부정적인 영향을 미쳤기 때문인 것으로 설명.

▷다만, 수동부품과 패키징기판의 고부가 부품 수요 강세가 지속되고 있다며, 특히 2분기부터는 AI향 신제품 공급이 본격화되고 있다고 밝힘. 아울러 북미 고객 AI 가속기향 FCBGA 공급도 2분기부터 시작된 것으로 추정된다며, 두 제품 모두 상당한 고마진 제품이기 때문에 향후 비중 증가에 따른 수익성 개선 효과가 나타날 것으로 분석. 또한, BYD 등 중국 업체 중심으로 전기차 시장 성장 및 ADAS 보급이 빠르게 확대됨에 따라 전장용 MLCC의 성장세도 지속될 것으로 전망.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]

SK바이오팜(326030) : 307.52억원 규모 의약품 공급계약 체결에 소폭 상승

▷SK Life Science,Inc.와 307.52억원(최근 매출액대비 5.6%) 규모 공급계약(뇌전증 치료 신약 세노바메이트(제품명: XCOPRI®)) 체결(계약기간:2025-06-24~2025-07-15) 공시.

오후장 특징주★(코스닥)

E8(418620) : 부산디지털자산거래소와 AI 디지털 트윈 기술 기반 스테이블 코인 발행·유통 플랫폼 구축 업무협약 소식에 상한가

▷동사는 언론을 통해 부산디지털자산거래소(Bdan)와 AI 디지털 트윈 기술을 활용한 스테이블 코인 플랫폼 구축 및 기획 발행을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양 기관은 디지털 트윈 기반 스테이블 코인 플랫폼의 구축과 기획·발행을 협력하여 추진하고, 스마트시티 운영 데이터와 연동된 유통 모델 개발 및 실증 사업을 공동으로 전개할 예정이라고 언급. 또한, 디지털 자산의 상장과 유통이 원활히 이루어질 수 있도록 관련 생태계 조성에도 적극 협력해 나갈 계획이라고 설명.

▷이와 관련, 김진현 동사 대표는 “이번 협약은 디지털 트윈 기술과 블록체인 생태계가 결합해 새로운 디지털 자산 유통 시스템을 여는 의미 있는 첫걸음”이라며, “스테이블 코인 관련 상표 등록을 포함한 제도적 준비도 신속히 마무리해, 플랫폼 상용화에 속도를 내겠다”고 밝힘.

에이아이코리아(364950) : 차세대 자율주행로봇 제어기 개발 진행 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 '테슬라식 자율주행'으로 대표되는 AI 비전 기반 차세대 자율주행로봇(AMR) 제어기 개발을 진행 중이라고 밝힘. 현재 국내 로봇 제어기 시장은 외산 기술에 대한 의존도가 높은 상황으로 자체 제어기 개발에 성공할 경우, 기술 자립은 물론 수입 대체 효과를 통해 전방 시장에서 큰 주목을 받을 것으로 기대된다고 언급.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재 개발 중인 국산 스마트 제어기는 올해 말까지 개발을 완료할 계획"이라며 "로봇 및 자율주행 기술이 전 세계적으로 국가 경쟁력과 기술 주권의 핵심 분야로 부상하고 있는 만큼, 이번 제어기에 대한 시장의 관심도 클 것으로 본다"고 밝힘.

현대바이오(048410) : 뎅기열 치료제 과립제형 개발 성공 속 임상 2/3상 본격화 기대감에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 베트남에서 진행중인 뎅기열 치료제 임상 2,3상을 대비해 소아,고령 환자도 복용이 가능한 과립(granule) 제형의 개발에 성공했다고 밝힘. 베트남 임상기관과 보건당국의 요청으로 2개월 만에 신속히 개발된 이번 과립 제형은 기존 캡슐 제형 대비 복용 편의성과 시장 적용성을 획기적으로 개선한 것이 특징임. 특히 고열, 구토, 연하곤란 등 경구 복용이 어려운 환자군에서도 투약이 가능하도록 설계돼 임상 참여자의 복약 순응도를 크게 높일 것으로 기대된다고 설명.

▷진근우 대표는 "이번 과립 제형 개발은 단순한 제형 변경을 넘어 임상 수행의 난제를 해결하고 글로벌 상용화를 위한 실질적 진입로를 확보한 성과"라며, "뎅기열을 포함해 다양한 바이러스성 감염질환에 대응할 수 있는 '글로벌 항바이러스 플랫폼'으로 발전시켜 나가겠다"고 밝힘.

드림인사이트(362990) : AI 검색 광고 시장 선점 준비 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 광고시장 활성화에 맞춰 하반기 내 조직 신설과 전문 인력 채용에 나설 계획이라고 밝힘. 신설 조직은 사내 인력 재배치와 채용을 통해 구성될 예정이며, 다양한 AI 검색 서비스에 맞춘 자체 광고 솔루션 고도화와 마케팅 전략을 수립할 예정. 특히, 생성형 AI 시장이 활성화되며 각 서비스 사업자의 광고 도입을 통한 수익화 움직임이 빨라지고 있으며, 동사는 선제적 조직 구축으로 AI 광고시장 본격화에 대응해 시장 선점에 나선다는 전략임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "기존 키워드 중심 검색광고 시장은 생성형 AI 서비스 확산에 따라 급격한 변화를 겪을 것으로 예상된다"며 "AI 검색 서비스에 최적화된 광고 솔루션 경쟁력 확보와 시장 선점을 위해 관련 인력 채용과 조직 정비에 나서게 됐다"고 밝힘.

LK삼양(225190) : 텔레픽스와 심우주항법용 차세대 AI 별추적기 발사 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 우주 인공지능(AI) 종합 솔루션 기업 텔레픽스와 공동 개발한 심우주항법용 차세대 AI 별추적기를 성공적으로 발사했다고 밝힘. 이번 차세대 AI 별추적기는 현지 시간 23일 오후 2시 26분(한국시간 24일 새벽 6시 26분) 미국 캘리포니아주 반덴버그 공군기지에서 스페이스엑스(SpaceX)의 팔콘9(Falcon 9) 로켓 ‘트랜스포터-14’ 라이드셰어(승차공유) 미션을 통해 우주로 발사됐으며, 현재 임무 궤도에 성공적으로 진입해 초기 운영을 시작했음.

▷특히, 이번 발사 테스트 성공을 통해 자사 광학 렌즈가 우주 환경에서도 충분히 작동한다는 스페이스 헤리티지(우주 환경에서 검증한 이력)를 처음으로 확보하게 됐으며, 차세대 AI 별추적기 광학계 모듈 설계 및 개발에 대한 능력이 검증됨에 따라, 향후 사업 영역을 우주항공 분야까지 본격 확대할 예정.

메디콕스(054180) : 경영진, '허위 공시' 혐의로 검찰 구속 수사 소식에 약세

▷언론에 따르면, 동사의 법인 자금 유용 및 허위 공시 의혹을 수사 중인 검찰이 핵심 관계자 2명을 구속 수사하고 있는 것으로 전해짐. 서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 이승학)는 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 자본시장법 위반등의 혐의로 동사의 경영진 이모씨 등 2명을 구속했으며, 앞서 지난 19일 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 이씨 등에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 결과 "도망 및 증거 인멸의 우려가 있다"며 구속영장을 발부한 것으로 알려졌음.

▷한편, 검찰은 동사의 경영진이 회삿돈을 이용해 코스닥 상장사를 인수한 뒤, 허위 공시 등을 통해 주가를 인위적으로 부양하여 부당 이득을 취한 것으로 보고 수사를 진행하고 있음.

@인포스탁