오후장★테마동향

강세 테마 : LPG(액화석유가스), 해운, 인터넷 대표주, 원자력발전소 해체, 스테이블코인, 윤활유, 클라우드 컴퓨팅, 지능형로봇/인공지능(AI), 도시가스, SI(시스템통합), 지역화폐, AI 챗봇(챗GPT 등), 로봇(산업용/협동로봇 등), 3D 프린터, 고체산화물 연료전지(SOFC), 셰일가스(Shale Gas), 블록체인, 항공기부품, NI(네트워크통합), 핀테크(FinTech), 백신여권, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 은행, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 풍력에너지, 핵융합에너지, 증권, 4차산업 수혜주, 스마트팩토리(스마트공장) 등...

약세 테마 : 태풍 및 장마, 4대강 복원, 유리 기판, 마리화나(대마), 비만치료제, 슈퍼박테리아, 국내 상장 중국기업, PCB(FPCB 등), 3D 낸드(NAND), 일자리(취업), 자동차 대표주, 온디바이스 AI, 아이폰, 치아 치료(임플란트 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), LED장비, HBM(고대역폭메모리), 2차전지(나트륨이온), 마이코플라스마 폐렴, 日 수출 규제(국산화 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 리튬, 코로나19(진단키트), 모듈러주택, 폴더블폰, 유전자 치료제/분석, 출산장려정책, 2차전지(소재/부품), 치매, 엔젤산업 등...

[특징 테마]

지능형로봇/인공지능(AI)& AI 챗봇(챗GPT 등) 등 : LG AI연구원장-네이버 전 대표, 과기부·중기부 장관 후보자 지명 및 이재명 정부 AI 정책 기대감 등에 상승

▷이재명 정부 초대 과학기술정보통신부 장관 후보자로 초거대 AI ‘엑사원(EXAONE)’ 개발을 주도하는 등 AI 산업 발전을 이끈 인공지능 전문가인 배경훈 LG AI연구원장을 지명했음. 배 후보자는 박사과정 중 벤처기업 ‘3R’에 합류해 영상인식 및 3D 영상 산업의 초창기를 이끌며 기술 리더십을 증명했으며, 삼성탈레스에서 자율 무인로봇을 연구하고, SK텔레콤 미래기술원에서는 AI와 빅데이터 기술을 선도했음. 또한, 한성숙 전 네이버 대표가 이재명 정부 초대 중소벤처기업부 장관 후보자로 지명.

▷이재명 정부의 AI 정책 기대감 지속 속 정부의 AI 핵심 전략이 ‘소버린(sovereign·주권) AI’ 개발에 집중될 것이라는 전망이 나오고 있음. 최근 최태원 SK그룹 회장은 아마존웹서비스(AWS)와 약 7조원을 투자해 건설하는 울산 데이터센터를 최고의 AI(인공지능) 고속도로로 키우겠다는 청사진을 제시한 바 있음. 울산미포산업단지 내 SK케미칼의 3만6,000㎡ 부지에 들어서는 이 AI 데이터센터에는 SK텔레콤, SK하이닉스, SK브로드밴드, SK AX, SK가스, SK머티리얼즈 등 SK 주요 계열사가 참여할 예정.최 회장은 "국내 최대 규모의 울산 데이터센터 투자 규모는 7조원"이라며 "최고의 AI 고속도로 역할을 할 것"이라고 밝힘. SK그룹의 울산 데이터센터는 2029년 2월에 총 100㎿(메가와트) 규모로 완성된다며, 그래픽처리장치(GPU)만 약 6만 장이 투입되는 것으로 전해짐.

▷한편, 인공지능(AI)의 고도화와 로봇 기술의 비약적인 발전으로 휴머노이드 로봇 시장 개화에도 속도가 붙고 있는 가운데, 국내에선 로봇 사업을 미래 먹거리로 낙점한 LG그룹이 전방위적인 사업 진출에 속도를 올리며 시장 선점에 나서고 있다고 전해짐. 또한, 엔비디아가 대만 폭스콘과 함께 새롭게 가동하는 휴스턴 공장에서 휴머노이드 로봇을 활용하는 방안을 논의하고 있다는 소식도 전해짐.

▷이 같은 소식 속 로보티즈, 비아이매트릭스, 데이타솔루션, 삼성에스디에스, SKAI 등 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승. 또한, 로보스타, 케이엔알시스템, 두산로보틱스, 클로봇, 티로보틱스, 스맥, 휴림로봇 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마도 상승.

원자력발전소 해체 : 원자력안전위원회, 오는 26일 고리 1호기 해체 승인 앞두고 상승

▷원자력안전위원회(원안위)가 오는 26일 본회의를 열고 고리 1호기 해체 승인 안건을 상정할 예정. 원자력안전위원회가 이달 '국내 1호 원전'인 고리 1호기에 대한 해체를 승인하면, 고리 1호기는 국내 첫 원전 해체 사례가 될 예정으로 업계에선 고리 1호기 해체를 계기로 우리나라가 세계 원전 해체 시장에 뛰어들 수 있을 것으로 전망.

▷원안위에 따르면, 5월 기준 전 세계적으로 미국, 독일, 일본, 스위스 등 4개국만이 원전을 해체해 본 경험이 있다고 전해짐. 해체를 완료한 원전은 25기로, 대부분 미국에 있다며, 독일이 3기, 일본과 스위스가 각각 1기를 해체했다고 알려짐. 다만, 미국을 제외하곤 상업용 발전이 아닌 연구를 위한 소형 원형로(프로토타입) 혹은 실증로를 해체한 경우라고 전해짐. 이에 따라 고리 1호기와 같은 대형 상업용 원전을 실제 해체해 본 국가는 아직까지 미국이 유일한 셈임.

▷현재 22개국 214기 원전이 영구 정지된 상태로 해체를 기다리고 있다며, 한국이 해체 기술을 실제 원전에서 실증한다면 약 500조원으로 추산되는 원전 해체 시장에서 선도적 위치를 점할 수 있을 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 오르비텍, 두산에너빌리티, 대창솔루션, 위드텍, 한전KPS 등 원자력발전 해체 테마가 상승.

풍력에너지/ 태양광에너지 : SK·AWS, 울산 데이터센터 구축 예정 속 재생에너지 연계 추진 기대감 부각 등에 일부 관련주 상승

▷최근 언론에 따르면, SK그룹과 아마존웹서비스(AWS)가 울산 남구 황성동 3만6,000㎡ 부지에 총 103MW 규모의 AI 전용 데이터센터를 조성할 예정. 양사는 2027년까지 1단계 구축(41MW)을 완료하고 2029년까지 전체 설비를 마무리할 계획이며, AWS는 이 가운데 40억 달러(약 5조 4,712억원)를 단독 투자해 역대급 민간 협력 모델을 실현할 예정. 특히, 향후 부유식 해상풍력 등 재생에너지 연계도 추진될 예정으로, 이에 대한 기대감이 커지고 있음.

▷아울러 국제적인 재생에너지 이니셔티브 RE100을 이끄는 클라이밋그룹(Climate Group)과 RE100 한국파트너인 한국사회책임투자포럼(KoSIF)은 최근 이재명 대통령에게 한국의 재생에너지 확대 및 탄소중립을 실현하기 위해 필요한 정책 제언을 담은 공개서한을 전달했다고 밝힘. 이번 공개서한에는 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향, 전력망 인프라 투자, 재생에너지 전력구매계약(PPA) 제도 개선 등 한국의 재생에너지 전환을 위한 핵심 정책 과제가 담겼으며, 특히 기업들의 수요를 고려할 때 2030년까지 신·재생에너지 비중을 최소 33% 이상으로 확대해야 한다고 강조했음.

▷이에 금일 SK이터닉스, 대창솔루션, 유니슨, LS마린솔루션, 한솔테크닉스, 그리드위즈 등 일부 풍력에너지/태양광에너지 테마가 상승.

온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) : 한국거래소, ‘탄소배출권 선물’ 도입 준비 소식 속 일부 관련주 상승

▷외신에 따르면, 한국거래소 관계자를 인용해 2026년부터 국내 배출권 할당량과 연계된 계약을 도입할 예정이란 소식이 전해짐. 기업들이 미사용 배출권을 제3자 경매 플랫폼으로 이전할 수 있는 위탁거래는 올해 하반기에 시작될 예정으로 알려지고 있으며, 이는 국내 탄소 시장의 유동성 확대와 기업의 리스크 관리 수단 제공을 위한 조치로 풀이되고 있음. 한국거래소 관계자는 외신과의 인터뷰에서 “선물 도입은 배출권 거래제 도입 이후 꾸준히 제기돼 온 거래 활성화와 가격 안정성 제고 요구에 대한 대응”이라며, “올해 하반기에는 미사용 배출권의 제3자 플랫폼 이전이 가능한 위탁거래도 본격 시행될 예정”이라고 밝힌 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 에코아이, 유니드, 에어레인 등 일부 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

크래프톤(259960) : 2분기 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락

▷한화투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 6,725억원, 영업이익 2,222억원으로 영업이익 컨센서스 3,133억원을 29% 하회할 것으로 전망. 특히, 컨덴더 시스템 도입과 블랙마켓 이벤트가 있었음에도 전분기와 지난해 2분기에 각각 진행된 8주년 이벤트 및 뉴진스 콜라보 효과로 인한 ARPU 성장 수준보다는 부족했던 것으로 파악되고, 펍지 글로벌의 견고한 성장세는 지속되겠지만 전년 동기 반영된 일회성 인센티브 때문에 기저가 높은 상황이라고 언급.

▷아울러 서브노티카2 얼리엑세스도 하반기 예정되어 있지만, 신작 관련 구체적인 정보와 기대감을 예단해서 모멘텀으로 연결시키기에는 아직 이르다며, 3분기까지는 기존 펍지의 반등세를 확인하는 것이 우선이라고 판단한다고 밝힘.

▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 440,000원[유지]

풀무원(017810) : '풀무원 빵' 집단 식중독 사례 추가 확인 소식 속 소폭 하락

▷언론에 따르면, 동사 빵류 제품 섭취로 인한 살모넬라 감염증 집단 발생이 총 7건으로 늘어난 것으로 전해짐. 이날 질병관리청은 정례브리핑을 통해 '빵류 관련 살모넬라균 감염증 다기관 집단발생 모니터링' 결과, 과거 사례 3건, 유증상자 48명이 추가로 확인되었다고 밝혔으며, 이로써 빵류 섭취 후 살모넬라 감염증 집단감염 사례는 7건, 유증상자는 256명으로 집계되었음.

▷이와 관련, 박영준 질병청 감염병관리과장은 "추가된 3건은 비슷한 시기 신고된 집단식중독 사례를 후향적으로 조사하면서 연관성이 확인된 것"이라며, "해당 빵 섭취 이력과 살모넬라균이 확인돼 (동일한) 감염원에 의한 사례로 추정했다"고 밝힘.

오후장 특징주★(코스닥)

알에스오토메이션(140670) : 정전용량식 엔코더 전체 모델 개발 및 국산화 완료 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 국책과제로 개발하고 있는 정전용량식 엔코더의 전체 모델에 대한 개발 및 국산화를 완료했다고 밝힘. 동사는 지난 2023년12월 국내 처음이자 이스라엘에 이은 세계 두 번째로 초소형 정전용량식 엔코더의 개발을 완료하고 상용화 목표를 밝힌 바 있으며, 정전용량식 엔코더는 진동이나 전파의 방해를 극복하는 우수한 특성으로 이스라엘의 아이언돔에도 적용되는 등 유도무기 분야의 필수적인 부품으로 평가받고 있음. 특히, 동사의 정전용량식 엔코더는 일반적인 엔코더에 비해 20~30%의 크기이며, 전기 사용량은 10% 수준에 불과하기 때문에 저전력이 필수인 프리미엄 모바일 로봇, 초소형 드론 등이 필요한 각종 미래 첨단 산업에서 활용가치가 높다고 설명.

▷이와 관련 강덕현 동사 대표는 "최근 이스라엘 이란 전쟁 등으로 요격미사일 등 방산기술이 주목받는 가운데 K-아이언돔 구축을 위해서는 핵심 부품 국산화가 필수적"이라면서, "동사는 여러 형태의 요격 미사일에 따라 아날로그, 디지털 타입의 정전용량식 엔코더를 모두 공급할 수 있게 됐으며 이미 방산 관련 여러 기업 및 기관들로부터 문의를 받고 있다"고 밝힘.

티앤알바이오팹(246710) : 기능성 화장품 사업 본격화 기대감에 강세

▷동사는 언론을 통해 자회사 블리스팩과 협업을 통해 미국의 남성용 화장품 기업 인한스와 공급 계약을 체결하고 내달 생산에 이어 오는 9월 첫 번째 제품을 현지 시장에 출시할 계획이라고 밝힘. 우선 동사가 개발한 남성용 '모이스처라이저'를 필두로 2가지 추가 제품을 순차적으로 현지 시장에 출시할 예정.

▷이와 관련 동사 관계자는 "미국 최대 뷰티 유통 기업인 울타뷰티(Ulta Beauty)를 비롯한 많은 회사가 동사의 기능성 화장품 컨셉(아이디어)과 제품력을 높게 평가했다"며, "특히 현지에서 뷰티 트리트먼트 비밀 레시피에 대해 미국에서 그동안 시도된 적 없는 매우 이례적인 컨셉과 제품 구성이라며 연간 1억달러(약 1,380억원)의 매출을 올릴 수 있단 예측이 나왔다"고 설명. 이어 "미국의 뷰티 트리트먼트 비밀 레시피 현지 파트너는 여러온·오프라인 유통사와 공급 계약을 맺고 적극적으로 현지 시장을 공략할 계획"이라며, "이뿐 아니라 미국의 유명 모델인 프라야 룬드버그(Praya Lundberg), 뷰티 사업가 닥터 엘리 변(Dr Ellie) 등과 차별 화된 화장품 제품 구성으로 계약을 앞둔 상황으로, 곧 자세한 내용을 공개하겠다"고 밝힘.

라온시큐어(042510) : 모바일 장애인등록증 구축 사업 수주 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 한국조폐공사가 발주한 모바일 장애인등록증 구축 사업을 수주했다고 밝힘. 이번 모바일 장애인등록증 구축 사업은 장애인들의 복지 접근성과 권익 향상이 목적이며, 동사는 블록체인 기반 디지털 아이디 기술을 바탕으로 발급 시스템을 구축할 예정으로 전해짐.

▷이와 관련, 이순형 동사 대표는 "이번 사업은 블록체인 기반 디지털 ID 기술이 사회적 약자의 삶의 질을 높이는 데 직접 기여할 수 있는 모범 사례가 될 것"이라며, "앞으로도 디지털 신원인증 및 자격증명 시장을 선도하며 지속가능한 사회적 가치 실현에 기여하겠다"고 밝힘.

에스에너지(095910) : 1,522.20억원 규모 공급계약 해지에 소폭 하락

▷지난 20일 장 마감 후 제이원 주식회사와 체결한 1,522.20억원 규모 공급계약(제주 수망리 100MW 태양광 발전사업) 해지(계약기간:2022-08-01~2024-12-31) 공시.

▷이와 관련, 동사는 투입한 비용 및 이행분에 대한 이행이익을 고려하여 2025.08.10.까지 계약상대방으로부터 손해배상금을 수취할 예정이며, 계약상대방에게 제기한 소송은 취하할 예정이라고 밝힘.

모아라이프플러스(142760) : 5.25억원 규모 자기 전환사채 매도 결정 속 약세

▷지난 20일 장 마감 후 운영자금 확보를 목적으로 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:20.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:5.25억원) 공시.

@인포스탁