오전장★테마동향

강세 테마 : LPG(액화석유가스), 윤활유, 해운, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 도시가스, 방위산업/전쟁 및 테러, 자전거, 항공기부품, 공작기계, 초전도체, 인터넷 대표주, 남북경협, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 조선, 정유, 선박평형수 처리장치, 셰일가스(Shale Gas), 태풍 및 장마, UAM(도심항공모빌리티), 통신, 드론(Drone), 조선기자재, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), LNG(액화천연가스) 등...

약세 테마 : 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 지역화폐, 3D 프린터, 퓨리오사AI, 엔터테인먼트, 국내 상장 중국기업, 스마트카(SMART CAR), 미용기기, 보톡스(보툴리눔톡신), 가상현실(VR), 2차전지(나트륨이온), 두나무(Dunamu), 건설 대표주, 2차전지(전고체), 항공/저가 항공사(LCC), 편의점, MLCC(적층세라믹콘덴서), 탈모 치료, 창투사, 온디바이스 AI 등...

[특징 테마]

에너지/해운/방산 등 : 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 상승

▷외신에 따르면, 이스라엘 공군이 작전명 ‘사자들의 나라’를 가동하고 이란 군 및 핵 시설 수십 곳을 목표로 공습했다고 전해짐. 공습으로 인해 테헤란 일대에도 폭발이 발생. 공습 직후 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 이란을 “선제 공격했다”는 입장을 밝히고 이스라엘 전역에 걸쳐 특별 비상사태를 선포. 카츠는 “선제 공격에 대한 대응으로 이른 시일 내에 이스라엘 국토와 민간인을 겨냥한 미사일과 드론 공습이 예상된다”고 밝힘.

▷이에 트럼프 미 대통령은 각료 회의를 소집한 가운데, 미국은 일부 동맹국들에게 이스라엘의 공격이 임박했음을 알렸으며, 미국은 이번 작전에 관여하지 않았다고 전해짐. 앞서 이란이 “핵 군비를 확대할 것”이라고 밝히면서 이스라엘이 이란의 핵 농축 시설을 목표로 선제 타격할 수 있다는 우려가 고조된 바 있음. 트럼프는 “임박했다고 말하고 싶지는 않지만 정말로 일어날 수 있는 일”이라고 하면서 중동 지역 미 대사관 직원 일부를 철수 조치한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스, SH에너지화학, 극동유화, 지에스이 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스/셰일가스(Shale Gas) 등 에너지 관련주, 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운 등 해운, 풍산, 대성하이텍, 한일단조, 풍산홀딩스, 한컴라이프케어, 엠앤씨솔루션 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 또한, 미래생명자원, 한일사료, 고려산업 등 일부 사료 테마도 상승.

남북경협/ 철도 등 : 이재명 대통령 6.15 정상회담 25주년 기념식 축사 "남북 대화 채널 빠르게 복구" 소식 등에 상승

▷이재명 대통령은 전일 6·15남북 정상회담 25주년 기념식에서 축사를 통해 “‘한반도 리스크’를 ‘한반도 프리미엄’바꿔내기 위해 중단된 남북 대화채널부터 빠르게 복구하도록 노력하겠다"고 밝힘. 이어 “평화가 흔들리면 경제도 안보도 일상도 흔들린다는 것은 역사적 교훈”이라며 “그래서 평화가 곧 경제”라고 강조. 또한, “이제 굳건한 평화를 바탕으로 남북이 공존, 번영하는 한반도를 만들어야 한다”며 “‘6.15 정신’을 온전하게 이어가는 것이 그 시작”이라고 밝힘. 이를 위해 “소모적인 적대행위를 중단하고, 대화와 협력을 재개하겠다”며 “적대와 대결을 화해와 협력으로 전환하고, 한반도의 군사적 긴장 완화와 평화 분위기 조성에 힘쓰겠다”고 밝힘.

▷한편, 軍은 지난 11일 "확성기 방송이 상부 지시에 따라 중지됐다"고 밝힘. 이재명 대통령은 인스타그램을 통해 “11일 오후 2시부로우리 군이 전방 지역에서 진행하던 대북 확성기 방송을 중지하도록 지시했다”며 “북한의 소음 방송으로 오랜 시간 어려움을 겪어온 접경 지역 주민들의 고통을 덜어드리기 위함”이라고 밝힘. 우리 군이 대북 확성기 방송을 중지한 이후 북한은 11일 밤까지 대남 방송을 송출했으나, 12일 오전부터 방송을 재개하지 않고 있는 것으로 나타났음.

▷이 같은 소식 속 아난티, 조비, 코데즈컴바인, 좋은사람들, 대아티아이, 이엠코리아 등 남북경협/철도 등 테마가 상승.

초전도체 : 퀀텀에너지연구소, ‘LK-99’ 초전도체 물질 특허 등록 결정 소식에 상승

▷일부 언론에 따르면, 퀀텀에너지연구소가 출원한 초전도체 관련 특허가 한국 특허청으로부터 등록 결정을 받았다고 전해짐. 퀀텀에너지연구소는 '저저항 세라믹화합물 특허'를 한국 특허청(KIPO)에 등록했다고 공식 홈페이지에 게재. 특허는 출원, 심사, 등록결정 순으로 진행되는데, 이번 특허등록결정서는 특허가 심사를 통과하고 최종적으로 승인됐다는 것을 의미하는 문서임. 이에 따라 출원인이 등록료만 납부하면 정식으로 특허권이 발생하며, 등록결정은 기술의 신규성·진보성 등 법적 요건을 충족했음을 뜻함.

▷이 같은 소식 속 신성델타테크, 파워로직스, 씨씨에스, 덕성, 원익피앤이 등 초전도체 테마가 상승.

2차전지 등/ 전기차 : 트럼프, 캘리포니아 전기차 의무화 폐기 결의안 서명 소식 속 美 전기차 업체 하락 영향 등에 하락

▷트럼프 미국 대통령이 오는 2035년부터 내연기관 신차 판매를 금지하고 전기차 판매를 촉진한다는 미국 캘리포니아주의 계획을 저지하는 결의안에 서명했음. 이와 관련, 트럼프 대통령은 2035년부터 신차의 경우 전기차만 판매할 수 있다는 캘리포니아의 규제를 폐지하는 의회 결의안에 서명하고, 캘리포니아 주의 규정을 "국가적 재앙이자 미친 짓"이라고 비판했음. 또한, "캘리포니아주의 전기차 규제를 영원히 폐기해 미국 자동차 산업을 공식적으로 구제한다"고 발표했으며, 캘리포니아가 2035년까지 전기차 의무 판매 비율을 최대 80%까지 늘리겠다는 계획과 함께 친환경 트럭 판매 계획을 폐지하는 결의안에도 각각 서명했음.

▷이에 지난밤 美 증시에서는 테슬라(-2.24%), 리비안(-2.04%) 등 전기차 관련주들이 하락.

▷한편, 캘리포니아주는 12일(현지시간) 주의 차량 배출가스 규제 및 휘발유 차량 퇴출 계획을 무산시키려는 트럼프 대통령의 시도에 대해 소송을 제기했다고 밝힘. 롭 본타 캘리포니아주 법무장관은 "대통령의 분열적이고 당파적인 의제는 우리의 생명과 경제, 환경을 위협하고 있다"며, "이에 우리는 트럼프 행정부를 26번째로 다시 법정에서 마주하게 될 것"이라고 언급.

▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엘앤에프, 웰크론한텍, 천보, 코스모화학, 에코프로비엠, 에코프로머티, 애경케미칼, 데보마그네틱 등 2차전지 등/전기차 테마가 하락.

자동차 대표주/ 자동차부품 : 트럼프, '수입 자동차 관세 인상' 언급 소식에 하락

▷도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 현재 25%인 외국산 자동차에 대한 관세를 머지않아 더 올릴 수 있다고 밝힘. 이와 관련, 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 법안 서명식에서 "나는 우리 자동차 노동자들을 더 보호하기 위해 모든 외국 자동차에 대해 25%의 관세를 부과했다"고 언급한 뒤 "나는 그리 머지않은 미래(in the not too distant future)에 그 관세를 (더) 올릴 수 있다"고 언급.

▷시장에서는 이미 25% 자동차 관세가 한국의 대미 자동차 수출에 타격을 주고 있는 상황에서 트럼프 대통령이 추가로 자동차 관세를 올릴 경우 그 만큼 한국 자동차 업계와 경제에 미치는 영향은 커질 수 있을 것으로 추정되고 있음.

▷이 같은 소식에 금일 현대차, 기아, HL만도, 현대위아, 한온시스템, 체시스, 화신, 에스엘, 서진오토모티브, 모티브링크, KG모빌리티 등 자동차 대표주/ 자동차부품 테마가 하락.

오전장 특징주★(코스피)

NHN(181710) : 신정부 AI 투자 확대 수혜 기대감 및 밸류에이션 매력적 분석 등에 급등

▷한국투자증권은 동사에 대해 공공기관 클라우드 점유율 상위 사업자라며, 특히 2024년 광주 AI 데이터센터에 대한 서버 투자를 완료했기 때문에 앞으로 정부의 AI 투자 확대에 따른 수혜를 누릴 수 있는 기업 중 하나로 자리매김할 것이라는 기대감이 커지고 있다고 밝힘.

▷이어 클라우드 사업부는 공공 기관의 클라우드 전환 예산 증가와 AI와 관련된 정부의 투자 확대에서 장기적인 수혜가 예상된다며, 높은 이익 창출력, 그리고 상대적으로 낮은 밸류에이션이 현재 인터넷/게임 섹터에서 충분히 매력적이라고 설명.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 24,000원 -> 30,000원[상향]

HD현대마린솔루션(443060) : 코스피200지수 편입 속 8월 MSCI 지수 편입 기대감에 상승

▷한국거래소가 지난달 26일 주가지수운영위원회를 열고 대표지수인 코스피200·코스닥150·코리아밸류업·KRX300의 구성 종목에 대한 정기 변경을 심의한 가운데, 동사의 코스피200 지수 편입이 결정됐음. 이에 이날부터 정기 변경에 따른 구성종목 변경이 반영됨.

▷아울러 오는 8월13일 발표되는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 코리아 지수에 편입될 가능성도 높아지며 수급이 지속 개선되는 모습. 특히, 지난달 블록딜(9.53%)로 유동성 비율이 높아진 점이 MSCI 편입 가능성을 높이고 있는 것으로 분석되고 있음.

시프트업(462870) : '스텔라 블레이드' PC버전 흥행 소식에 상승

▷언론에 따르면, 동사가 지난 12일 출시한 '스텔라 블레이드' PC 버전이 출시 하루 만에 스팀 최대 동시 접속자 수 18만3,000여명을 기록하며 '최다 플레이 게임' 6위에 오른 것으로 전해짐. 이는 네오위즈가 개발한 'P의 거짓'(3만 건), 넥슨 자회사 네오플이 개발한 ‘퍼스트 버서커: 카잔’(3만3000건) 등 국내 인기 게임의 최대 접속자를 웃도는 수치임.

▷이와 관련, 김형태 동사 대표는 “단일 플랫폼(플레이스테이션5) 이상의 성과를 기대하고 있다”며 “PC버전과 컬래버레이션 콘텐츠를 동시에 선보여 이용자의 관심이 결집하는 기회가 될 것”이라고 밝힘.

LG이노텍(011070) : 2분기 실적 부진 전망 등에 하락

▷하나증권은 동사에 대해 25년 2분기 매출 3조7,281억원(YoY -18%, QoQ -25%), 영업이익 527억원(YoY -65%, QoQ -58%, OPM 1.4%)을 기록할 것으로 전망. 영업이익을 기존 추정치 대비 38% 하향했는데 원달러 환율 하락세가 지속되며 달러 매출 비중이 높은 광학솔루션 사업부의 2분기 영업이익 추정치를 하향조정한 것이 주 요인이라고 언급. 이어 2분기는 계절적 비수기이고 1분기에 고객사의 선제적인 물량 확보가 이루어졌기 때문에 평년대비 공급 규모는 적을 것으로 추정.

▷다만, 동사는 향후 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 성장동력 확보도 가능할 것으로 예상된다며, 단기적으로 유의미한 실적 기여를 기대하기는 어려우나 현재 주가 수준에서는 주가 상승 모멘텀 요인으로 충분하다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 186,000원[유지]

LG전자/삼성전자 : 美 상무부, 냉장고·세탁기 철강 부품 50% 관세 부과 소식에 하락

▷미국 상무부는 12일(현지시간) 고시한 연방 관보에서 50% 관세를 부과하는 철강 파생 제품에 냉장고, 건조기, 세탁기, 식기세척기 등 8개 제품을 추가했음. 추가된 제품에 대한 관세는 미국 동부시간 기준으로 23일 0시1분부터 적용될 예정.

▷미국이 국가별로 부과 중인 상호 관세에 더해 철강 파생 제품 관세를 추가 적용함에 따라, 국내외에서 가전제품을 생산해 미국에 수출하는 삼성전자·LG전자는 종전보다 관세 부담이 커질 것으로 전망되고 있음.

▷이와 관련 업계 관계자는 "미국의 관세 정책에 워낙 불확실한 부분이 많아 기업이 당장 대응 방안을 모색하기는 쉽지 않을 것"이라며, "국가별 미국과의 협상 상황 등을 지켜보며 대응 전략을 점차 구체화하는 것 외엔 현재로선 마땅한 해결책이 없어 보인다"고 언급.

[종목]: LG전자, 삼성전자

가온전선(000500) : LS전선, 동사 지분 매입 철회 소식에 약세

▷언론에 따르면, LS전선은 지난 4월 22일 공시했던 동사 보통주 141만9,878주 매입 계획을 철회한다고 밝혔음. 당시 매입 예정가는 주당 4만9,300원으로, 총 거래 규모는 약 700억원이었음.

▷이와 관련, LS전선 측은 "거래 계획 보고일 전 최종 종가 기준으로 30%를 초과해 가격이 변동하면서 철회 사유가 발생했다"고 밝힘.

텔코웨어(078000) : 자진 상장폐지 위한 공개매수 실패에 약세

▷전일 공개매수결과보고서 전자공시. 이와 관련, 동사는 당초 발행 주식의 25.24%에 해당하는 233만2,438주를 공개 매수할 계획이었으나, 목표 수량의 41.4%를 모으는 데 그쳤음. 자진 상장폐지를 신청하려면 자사주를 제외하고 발행주식의 95% 이상을 취득해야 하지만, 이번 공개 매수 실패로 73.5%를 확보하는 데 머물렀음.

▷한편, 동사는 이번 공개 매수 실패 후 2차 공개매수 추진 또는 지분 매각 등에 나설 것으로 전망.

경보제약(214390) : 134.83억원 규모 전문의약품 일부 품목허가취소 영업정지에 약세

▷전일 장 마감 후 134.83억원(최근 매출액대비 5.65%) 규모 전문의약품 일부 품목허가취소 영업정지(영업정지일:2025-06-24) 공시. 영업정지 사유는 약사법 제76조 제1항 제3호 및 제3항등 위반임.

▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 "본 행정처분에 대해 집행정지를 신청하고 처분 취소를 위한 행정소송을 진행할 계획"이라며 "영업활동과 유통 업무 관련 피해를 최소화하기 위해 대책을 마련 중"이라고 밝힘.

오전장 특징주★(코스닥)

넥슨게임즈(225570) : 中 텐센트, 동사 인수 검토 소식에 급등

▷전일 중국 매체 시나파이낸스는 중국 빅테크 기업 텐센트가 게임 부문을 강화하기 위해 넥슨을 150억달러(약 20조3,000억원)에 인수하는 방안을 고려하고 있다고 보도했음. 이어 블룸버그통신도 텐센트 홀딩스가 게임 사업 강화를 위해 넥슨 딜을 검토하고 있다며, 텐센트가 고(故) 김정주 회장의 가족에게 연락해 인수 가능성을 논의했다고 알려짐.

▷다만, 동사와 텐센트 측은 외신 보도에 대해 별도의 입장을 내놓지 않고 있음.

나이벡(138610) : '바이오 USA 2025'서 노화역전 펩타이드 기반 근감소증 치료제 공개 예정 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 현지시간 6월16~19일까지 미국 보스턴에서 열리는 세계 최대 바이오 전시회 '2025 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO USA)'에 참가해 노화역전 펩타이드 기반의 근감소증 치료제 개발 성과를 공개하고, 글로벌 제약사들과의 협력 논의를 본격화할 계획이라고 밝힘. 동사는 이번 행사 기간 동안 근감소증 치료제의 비임상 및 전임상 핵심 데이터, 기술 검증 자료, 특허 전략 등을 글로벌 제약사들과 공유하며 전략적 파트너십 체결을 추진할 예정이며, 이번 전시회를 통해 자체 개발한 약물전달 플랫폼 '펩타델(PEPTARDEL)'의 기술 현황도 소개할 예정임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 NP-201 기술이전 성과에 이어 이번 바이오 USA는 다른 주요 파이프라인의 글로벌 진출을 본격화하는 계기가 될 것"이라며, "노화역전 펩타이드 치료제와 펩타델 플랫폼을 중심으로 글로벌 제약사들과의 전략적 협업을 확대해 나갈 것"이라고 밝힘.

CJ ENM(035760) : 한중 관계 완화 흐름 및 K콘텐츠 정책 수혜 기대감 등에 소폭 상승

▷NH투자증권은 동사에 대해 한중 관계 완화 흐름 및 신정부 K콘텐츠 활성화 정책에 따른 수혜가 두드러질 것으로 전망. 한한령 해제 시 K콘텐츠(드라마·예능) 수출 및 K팝 공연 재개 양쪽으로 수혜 기대되며, 신정부의 토종OTT 육성 기조로 티빙의 성장세 역시 가속화될 것으로 추정. 이어 중국 현지화 아티스트 IP 확보도 목전이라며, 모멘텀이 풍부한 구간이라고 분석.

▷아울러 동사의 2분기 실적은 연결 매출액 1.3조원(+16% y-y), 영업이익 471억원(+33% y-y)으로 컨센서스 상회를 예상한다고 언급. 미디어 부문은 프로야구 개막으로 티빙이 성장세 이끄는 가운데, 광고 업황의 점진적 회복세 기대되며, 콘텐츠 부문은 피프스시즌 납품 에피소드 수 확대(1Q25: 5개→2Q25: 19개)에 따른 적자폭 감소, 음악 부문은 아티스트 활동 확대(라포네 중심) 및 플래그십 프로그램(스우파3) 확대 효과를 기대한다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 73,000원 -> 94,000원[상향]

더즌(462860) : 결제 시장 다변화 수혜 전망 등에 소폭 상승

▷키움증권은 보고서를 통해 동사의 고객사가 국내외 주요 플랫폼 업체인 점과 이중화 기술을 보유한 점은 동사의 사업 확대 가시성을 높여준다고 밝힘. 이중화 기술은 플랫폼 업체들의 거래 안정성을 높여준다는 점에서 펌뱅킹 외에 가상 계좌 등으로 확대가 가능하며, 더 나아가 디지털 자산 및 결제 시스템 혁신에 따른 결제 시장의 성장 시 동사의 시장 영향력은 더 높아질 것으로 전망.

▷동사의 올해 실적은 매출액 753억원(YoY +20%), 영업이익 146억원(YoY +46%)을 전망. 이와 관련, 동사 고객사의 결제 시장 내 영향력 확대로 인한 펌뱅킹 부문 성장 뿐 아니라 비용 절감 노력 및 글로벌 플랫폼 업체향 크로스보더 서비스 매출 증가를 반영했다고 밝힘.

우듬지팜(403490) : 국내 최대 스마트팜 운영 및 중장기 성장동력 구체화 기대감 등에 소폭 상승

▷KB증권은 동사에 대해 국내 최고 수준의 스마트팜 원스톱 솔루션기업으로 국내 유일 AI DATA 기반의 스마트팜을 운영하고 있다고 설명. 이와 관련, 동사는 토망고를 생산해 일반 토마토 대비 높은 부가가치를 창출하고 있으며 향후 유러피안 채소와 서산 농업바이오단지 조성 등 작물 다변화 및 신규 증설을 통해 제 2의 성장을 준비해가고 있다고 밝힘.

▷아울러 국내 최대 규모의 서산 스마트팜 농업바이오단지 조성에 착수했다며, 향후 다양한 과채류 재배를 통해 연간 300억원 이상 매출 예상 등 중장기 성장동력이 기대된다고 밝힘. 해당 사업은 충남도, 서산시 자체 출자금, 지역활성화 펀드 등이 참여하며 동사가 SPC(총사업비 약 3,300억원)의 주요 주주로서 사업 총괄을 맡을 예정이라고 설명.

파마리서치(214450) : 에스테틱 사업 인적분할 속 약세

▷의약품, 의료기기, 화장품 등의 연구제조 및 판매 사업부문을 인적분할하여 분할 주식회사 (주)파마리서치(가칭)를 설립키로 결정(분할비율: 분할존속회사 : 분할신설회사 = 0.7427944 : 0.2572056, 분할기일:2025-11-01, 상장예정일:2025-12-10) 공시.

▷동사는 이날 이사회를 열어 투자를 담당하는 존속법인 ‘파마리서치홀딩스’와 기존의 에스테틱 사업을 영위할 신설법인 ‘파마리서치’로 인적분할하기로 결의. 이번 지배구조 개편은 사업과 투자 기능을 분리해 각 부문의 전문성을 강화하고 운영 효율성을 높이기 위한 전략적 결정으로 파마리서치홀딩스는 향후 그룹의 컨트롤타워로서 자회사 관리와 전략적 투자에 집중하며, 신설되는 파마리서치는 의료기기, 의약품, 화장품 등 핵심 에스테틱 사업의 성장에 주력하게 될 예정.

▷한편, 보통주 119,952주 소각 결정(소각예정일:2025-06-20) 공시. 소각예정금액은 627.34억원임.

빌리언스(044480) : 80% 비율 감자 결정 및 116.00억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락

▷전일 장 마감 후 80% 비율 감자 결정(기준일:2025-07-15, 상장예정:2025-08-06) 공시. 운영자금 등 확보 목적으로 40,000,000주(116.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:290원,1주당 약 0.98주 배정,청약예정:2025년 09월 04일~2025년 09월 05일(구주주),상장예정:2025-09-24) 공시.

@인포스탁