오후장★테마동향

강세 테마 : 증권, mRNA(메신저 리보핵산), 콜드체인(저온 유통), 지주사, 두나무(Dunamu), 손해보험, 야놀자(Yanolja), 건설 대표주, STO(토큰증권 발행), 생명보험, 인터넷 대표주, 편의점, 타이어, 자동차 대표주, 주류업(주정, 에탄올 등), 화이자(PFIZER), DMZ 평화공원, 건설 중소형, 은행, 마이코플라스마 폐렴, 치아 치료(임플란트 등), 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표), 日 수출 규제(국산화 등), 日제품 불매운동(수혜), 조선, 풍력에너지, 화학섬유, 농업, 캐릭터상품, 건설기계 등...

약세 테마 : CCTV＆DVR, 의료AI, 유리 기판, 2차전지(나트륨이온), MLCC(적층세라믹콘덴서), 리츠(REITs) 등...

[특징 테마]

은행 : 한은 기준금리 인하 및 건전성 지표 개선 소식 등에 상승

▷한국은행 금융통화위원회는 금일 통화정책방향 회의에서 기준금리를 연 2.75%에서 연 2.50%로 0.25%포인트(p) 인하했음. 작년 10월 이후 7개월 사이 네 번째 인하임. 민간 소비·건설투자 등 내수 부진으로 이미 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 전 분기보다 뒷걸음쳤고, 미국발 관세전쟁 등의 영향으로 수출까지 불안한 상황에서 금리라도 낮춰 소비·투자를 살릴 필요가 있다고 판단한 것으로 해석되고 있음. 아울러 이창용 한국은행 총재는 기자간담회에서 "향후 기준금리 인하 폭이 조금 더 커질 가능성이 있다고 보고 있다"고 밝힘.

▷금융감독원이 발표한 '은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황' 자료에 따르면, 올해 3월말 현재 국내은행 17곳의 총자본비율은 15.68%로 작년 말 대비 0.08%포인트 상승했음. 보통주자본비율은 13.20%, 기본자본비율은 14.53%로 전분기 말 대비 각각 0.13%포인트, 0.14%포인트 올랐으며, 단순기본자본비율은 6.75%로 전분기 말 수준을 유지했음.

▷한편, 하나증권은 은행업종에 대해 투자의견 비중확대를 유지하고, 일부 은행지주사들의 목표주가를 상향한다고 밝힘. 목표가 상향은 CET 1 비율 추가 상승 예상 등 밸류업 신뢰도가 커지고 있는 점을 감안해 목표가 산정시 그동안 다소 높게 적용해 왔던 리스크프리미엄을 정상화시키면서 자기자본비용률을 추가 하향 적용했기 때문으로 분석. 은행들의 목표주가 상향폭은 평균 약 10% 정도이며, 변경 후 평균 목표 PBR은 약 0.6배 내외라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 우리금융지주, iM금융지주, BNK금융지주, JB금융지주 등 은행 테마가 상승.

코로나19 관련주 : 아시아 중심 코로나19 재확산세 지속 등에 상승

▷최근 중국, 태국, 홍콩, 대만 등 아시아 국가를 중심으로 코로나19 환자가 증가 추세가 지속되고 있는 가운데, 이날 중국시보 등 대만언론에 따르면, 좡런샹 대만 위생복리부 질병관제서(CDC) 서장은 "앞으로 2개월여간 코로나19 환자가 빠르게 늘어날 것으로 예상한다"면서 "오는 8월 초까지 코로나19 환자가 171만명에 달할 것"이라고 밝힘. 이어 내달 말부터 7월 초 사이에 환자가 최고 정점인 20만여명에 이를 것으로 설명했음.

▷중국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 지난 5월 4일까지 한 주 동안 일부 공립병원에서 실시한 모든 코로나 검사 중 15.8%가 양성 판정을 받았다고 알려짐. 이는 3월 30일 주간의 6.3%에서 크게 증가한 수치임. 중국에서는 현재 XDV와 XDV.1 변이가 지배적으로 유행하고 있다며, 코로나19 전문가 중난산은 "이 변이들이 더 강력한 면역 회피를 보여 이전에 감염되었거나 백신을 맞은 사람들도 똑같이 위험하다"고 경고했음.

▷태국 당국은 1월부터 5월 중순까지 187,031명의 코로나19 확진자와 46명의 사망자를 보고했다고 밝힘. 특히, 방콕에서 확진자가 가장 많이 발생했는데, 4월 송크란 물 축제가 부분적 원인으로 지목됐다고 전해짐. 이와 관련, 아누쿨 프루사누삭 태국 정부 대변인은 "재출현하는 바이러스로부터 사람들이 스스로를 보호할 수 있도록 마스크, 항원 검사 키트, 손 소독제를 적절한 가격으로 충분히 공급하도록 모니터링하고 있다"고 언급.

▷이 같은 소식 속 대웅, 수젠텍, 일신바이오, 서린바이오, 대한과학, 녹십자엠에스, 그린생명과학, 압타바이오, 휴마시스, 신풍제약, 더바이오메드, 오텍, 우정바이오 등 코로나19 관련주가 상승.

출산장려정책/ 엔젤산업 : 합계출산율 반등 및 저출산 정책 기대감 지속 등에 상승

▷전일 언론에 따르면, 1분기 출생아 수가 2015년 1분기 이후 10년 만에 증가하며 1981년 관련 통계 작성 이후 역대 최고 증가율(7.4%)을 기록한 것으로 전해짐. 1분기 합계출산율도 10년 만에 늘어나 0.82명을 기록했으며, 이는 최근 혼인이 늘어나는 가운데 30대 인구가 증가하고 출산과 관련한 긍정적인 인식 역시 늘어난 데 따른 결과로 풀이되고 있음.

▷통계청이 28일 발표한 '3월 인구동향'에 따르면, 지난 3월 출생아 수는 2만1,041명으로 전년 동월 대비 6.8% 늘어났음. 3월 출생아 수가 증가한 것은 2015년(6.1%) 이후 10년 만으로, 증가율은 역대 3월 기준으로 1993년(8.9%) 이후 최고 수준임. 올해 1, 2월을 포함한 1분기 출생아 수는 6만5,022명으로 7.4% 증가했으며, 합계출산율은 지난 3월 기준으로 0.4명 증가한 0.77명, 1분기에는 0.05명 늘어난 0.82명을 기록해 역대 1분기 기준으로 2022년(0.87명) 이후 최대를 기록.

▷아울러 이날 제21대 대통령선거 사전투표가 개시된 가운데, 여야 주요 대선 후보들의 저출산 해소를 위한 정책 공약에 대한 기대감도 지속되고 있음. 이재명 더불어민주당 후보는 세제 혜택과 자산 형성 지원을 위한 정책을 내놓은 바 있으며, 김문수 국민의힘 후보는 주거비 지원과 금융지원 확대를 중심으로 한 정책을 제시한 바 있음.

▷이에 금일 손오공, 캐리소프트, 삼익악기, 매일유업, 아가방컴퍼니, 메디앙스, 꿈비 등 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

한국앤컴퍼니(000240) : 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장 1심 선고 앞두고 급등

▷200억원대 횡령·배임 및 계열사 부당 지원 혐의로 재판에 넘겨진 조현범 한국앤컴퍼니그룹(한국타이어앤테크놀로지 지주사) 회장에 대한 1심 선고가 이날 발표될 예정. 조 회장은 지난 2014년 2월~2017년 12월 한국타이어 계열사 한국프리시전웍스(MKT)로부터 약 875억원 규모의 타이어 몰드를 사들이고, MKT에 유리한 단가 케이블에 기초해 현저히 높은 가격을 지급한 혐의를 받고 있음.

시프트업(462870) : 신작 모멘텀 소멸에도 안정적 매출 전망 등에 상승

▷NH투자증권은 동사에 대해 니케 중국의 출시로 모멘텀이 소멸되고 시장의 기대치도 크게 넘어서지 못했지만, 매출은 나쁘지 않은 것으로 판단한다고 밝힘. 특히, 애플 앱스토어 매출 순위 13위(5/28 17시 기준)를 기록 중이고, 안드로이드와 PC 매출 비중이 70% 수준임을 감안할 때 당사가 기존에 가정했던 초기 일평균 매출 12억원, 2025년 연간 순매출 530억원(일평균 9억원)은 충분히 달성할 것으로 전망.

▷아울러 6월12일에는 스텔라블레이드 PC버전이 출시될 것이고, 이에 맞춰 스텔라블레이드와 니케의 크로스 Collaboration이 예정되었다며, 두 게임 모두 매출 성과가 기대된다고 밝힘.

▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 70,000원[하향]

유나이티드제약(033270) : 저평가 분석 등에 상승

▷유안타증권은 동사에 대해 국내 중소형 제약사들과 마찬가지로 신약 개발 보다는 기존 오리지널 제품의 제네릭을 개발하고 있지만, 단순 제네릭 개발이 아닌 투약 편의성을 높인 서방형 제제나 복합 제형 등의 개량 신약 개발을 통해 시장 경쟁력과 보험 약가를 높이는 전략을 사용하고 있다고 밝힘. 개량 신약 제품의 매출 비중이 높아지면서 동사 영업 이익율도 10% 중반 수준에서 10% 후반~20% 초반까지 높아졌으며, 개량 신약 매출 비중이 늘어나면서 이익율 개선도 지속될 것으로 예상된다고 밝힘.

▷아울러 동사는 20% 내외의 높은 수익성에도 불구 동사 12MF P/E는 약 6배 수준으로 저평가된 상태라고 밝힘. 이어 높은 이익 창출을 바탕으로 주주 환원 확대 또는 R&D 확대 등에 따라 저평가된 주가도 재평가 받을 수 있을 것으로 판단된다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 30,000원[신규]

오후장 특징주★(코스닥)

대한광통신(010170) : 美 수주잔고 급증 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 이날 현재 미국 향 수주 잔고가 공급이 확정된 On-hand 기준으로 약 1,700만 달러(환율 1,400원 기준, 한화 약 238억 원)에 달한다고 밝힘. 이는 2024년 말 기준 200만 달러 대비 750% 증가한 수준이라고 설명.

▷지난 1월 말 미국 생산법인 INCAB 인수 계약 체결 후, 동사와 INCAB사 앞으로 제품 문의가 꾸준히 증가하고 있는 가운데, 기존 거래처의 전미 통합 구매 파트너십 제안이나 다수고객들로부터 연간 물품 공급 제안 요청을 받고 있다고 언급. 이는 미국 생산 거점 보유로 제품 라인이 상호 보완되면서 고객의 요구를 한 번에 대응할 수 있는 장점이 부각된 것으로 보인다고 밝힘.

신원종합개발(017000) : 600.08억원(최근 매출액대비 23.10%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

▷건건동 660-14번지 일원 가로주택정비사업조합과 600.08억원(최근 매출액대비 23.10%) 규모 공급계약(건건동 660-14번지 일원 가로주택정비사업) 체결 공시. 도급계약서상 공사기간은 실 착공일로부터 31개월이며, 현재 착공일 미정으로 종료일이 확정되지 않았다고 밝힘.

인크로스(216050) : SKT 해킹 수혜 기대감 및 저평가 분석 등에 소폭 상승

▷유안타증권은 동사에 대해 SK그룹 산하의 미디어랩 기업이라며, SKT 해킹사태 이후 SKT의 신규가입자 유치를 위한 홍보활동 강화가 실적 성장으로 이어질 것이라고 밝힘.

▷아울러 24년 60억원이 넘는 대행사 미수금 발생에도 전년대비 수익성이 개선되었다며, 올해 관련사항이 이어지지 않는다면 30% 이상의 영업이익 개선이 기대되고, 현재 저평가 국면에 있다고 판단된다고 언급.

민테크(452200) : 대구지방조달청과 28.34억원(최근 매출액대비 13.59%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

▷대구지방조달청과 28.34억원(최근 매출액대비 13.59%) 규모 공급계약(인라인 적용 자동평가-분류-이송-관제 전공정 시스템) 체결(계약기간:2025-05-29~2025-11-25) 공시.