오후장★테마동향

강세 테마 : 해저터널(지하화/지하도로 등), 조선기자재, 면역항암제, 마이데이터, 유전자 치료제/분석, 치매, 전력설비, 재택근무/스마트워크, 항공기부품, 여행, 피팅(관이음쇠)/밸브, 테마파크, 페인트, 정유, 화학섬유, 미디어(방송/신문), 백화점, 편의점, 폐기물처리, 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 등...

약세 테마 : 2차전지(생산), 전선, 제습기, 생명보험, 퓨리오사AI, 손해보험, 2차전지(나트륨이온), IT 대표주, 뉴로모픽 반도체, 토스(toss), 전기자전거, 해운, 증권, HBM(고대역폭메모리), 엠폭스(원숭이두창), 2차전지(전고체), 비철금속, 온디바이스 AI, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 2차전지(소재/부품), 야놀자(Yanolja), 리튬, 공기청정기, 키오스크(KIOSK), 탄소나노튜브(CNT), 낙태/피임, 3D 낸드(NAND), 카메라모듈/부품, 건설기계, 가상현실(VR), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 육계, 마이크로 LED, STO(토큰증권 발행) 등...

[특징 테마]

전력설비 : 한국전력, 총 72.8조원 규모 '제11차 장기 송·변전 설비 계획' 확정 소식 등에 상승

▷한국전력은 이날 전기위원회에서 '제11차 장기 송·변전 설비 계획'을 확정했다고 밝힘. 이번 계획은 올해 2월 발표된 제11차 전력수급기본계획의 전력 수요와 발전 설비 전망을 바탕으로 수립된 것으로 2024년부터 2038년까지 15년 동안 적용되는 송·변전 설비 세부 계획을 담고 있음. 이번 안에는 산단 내 변전소 신설, 기존 전력망과의 연계 등 용인 반도체 산단에 10기가와트(GW) 이상 대규모 전력을 적기에 공급하기 위한 계획이 포함됐으며, 호남과 서해안, 수도권을 관통하는 초고압직류송전망(HVDC), 이른바 ‘전기 고속도로’ 준공 계획도 일부 변경됐음.

▷구체적으로 용인 반도체클러스터에는 현재 수도권 전력 수요의 4분의 1에 달하는 10GW 이상 대규모 전력이 필요할 것으로 예상되는 만큼, 이를 적기에 공급하기 위해 산단 내 변전소 신설, 기존 전력망과의 연계 등 설비 계획을 수립. 호남∼수도권 초고압 직류 송전(HVDC)의 경우 2036년 준공 계획을 기존 4GW급 2개 루트에서 2GW급 4개 루트(2031·2036·2038년 단계별 준공)로 변경. 한전은 이 같은 계획을 이행하기 위해서는 2038년까지 총 72조8,000억원의 투자가 필요할 것으로 전망. 2년 전 발표한 제10차 계획 상 투자비(56조5,000억원)보다 16조3,000억 원(28.8%) 늘어난 규모임.

▷이 같은 소식 속 티씨머티리얼즈, 세명전기, 제룡산업, 바이오스마트, 광명전기, 피앤씨테크, 산일전기 등 전력설비 테마가 상승.

지주사 : 지배구조 개선 및 배당 확대 공약에 따른 주가 리레이팅 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

▷언론에 따르면, 대선 주요 후보들이 국내 증시 부양을 위해 지배구조 개선과 배당 확대 등 주주 친화적인 공약을 쏟아내면서 한화, 삼성물산 등 PBR(주가순자산비율)이 낮은 지주사들이 관련 공약의 수혜주로 꼽히고 있는 것으로 전해짐.

▷SK증권은 전일 보고서를 통해 자본시장법 시행령이 지난해 12월31일 시행되면서 자사주 보유 비율이 높은 지주회사의 리레이팅(재평가) 가능성이 높아졌다며, 올해 상반기 밸류에이션 매력이 부각되며 양호한 주가를 기록했던 지주회사의 주가 상승세는 하반기에도 지속될 것으로 전망. 이어 국내 증시 부양을 위해 코리아 디스카운트 해소가 전제돼야 하는데 이를 위해 이사 충실 의무 확장, 소액주주의 주주권 확대, 중복 상장에 따른 더블 카운팅 이슈 등이 해결되면 지주사의 주가 상승을 기대할 수 있다고 설명.

▷이 같은 소식 속 한화, GS피앤엘, 하림지주, 콜마홀딩스, SNT홀딩스, 두산, 코오롱 등 일부 지주사 테마가 상승.

정치/인맥(이재명) : 이재명 더불어민주당 대선후보, 양자대결 모두 우세 소식에 일부 관련주 상승

▷한국갤럽이 중앙일보 의뢰로 지난 24~25일 만 18세 이상 남녀 1,004명을 대상으로 조사한 뒤 이날 발표한 결과에 따르면, 다자 대결에서 이재명 후보 49%, 국민의힘 김문수 후보 35%, 이준석 후보 11%, 민주노동당 권영국 후보 1% 등으로 나타났음. 보수 진영 단일화를 전제로 한 양자 대결에서는 이재명 52% vs 김문수 42%, 이재명 51% vs 이준석 40%로 각각 집계됨.

▷특히, 지역별 지지율에서도 이재명 후보의 우세가 확인됐음. 이 후보는 서울(46%)과 인천·경기(52%) 등 수도권에서 50% 안팎의 지지를 받았으며, '스윙보터' 지역인 충청권에서는 49%를, 호남에서는 79%를 기록했음.

▷이 같은 소식 속 형지 I&C, 형지글로벌, 형지엘리트, 오리엔트정공 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승. 반면, 평화홀딩스, 평화산업, 대영포장 등 정치/인맥(김문수), 윌비스, 삼보산업 등 정치/인맥(이준석) 테마는 하락.

오후장 특징주★(코스피)

현대건설(000720) : 글로벌 기업과의 원전 건설 장기 파트너십 기대감 등에 상승

▷KB증권은 동사에 대해 한국 원전과 UAE 바라카 원전의 성공적 완공 경험(22기 완공, 2기 건설 중)을 바탕으로 과거 국가 주도 수주 방식을 넘어 글로벌 기업들과의 장기 파트너십을 통해 수주 상품과 시장을 완전히 다변화시키는 중이라고 밝힘. 특히, 2025년 하반기 SMR(미국 홀텍 파트너십), 2025년말~2026년부터는 대형원전(미국 웨스팅하우스 파트너십)에서의 성과가 확인될 것으로 전망.

▷아울러 독일의 EU 내 원전 인정에 대한 반대 입장 철회(5/19), 스웨덴 신규 원전 예산 승인(5/21), 그리고 미국 원자력 산업 부흥을 위한 행정명령 서명(5/23)이 이어졌다며, 일련의 변화는 원전 수요 복귀에 대한 의심을 종결지었다고 분석.

▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 62,000원 -> 74,000원[상향]

엔씨소프트(036570) : 아이온2 출시 기대감 등에 상승

▷유진투자증권은 동사에 대해 지난해 대규모 구조조정 등 비용 감축 효과가 올해 이어질 가운데, 4분기 아이온2 출시 가시성이 높아지면서 내년도 신규IP 매출 기대까지 반영될 수 있다고 언급.

▷한편, 동사가 내년도 성장 전략으로 기존IP 매출(연 1.4조원)+신규IP 매출(연 6천억원)로 연간 매출 2조원 달성을 제시했지만, 당사는 2026년 동사의 매출액을 약 1.8조원으로 추정한다고 언급. 이는 기존IP 매출 하향과 아이온2 매출액(약 3,200억원)을 반영한 것으로, 신규IP의 매출을 공격적으로 추정하는 것은 불확실성이 크다고 언급했음.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 190,000원[유지]

동국제강(460860) : 인천공장 전면 가동 중단 여파 지속에 약세

▷전일 1.41조원(최근 매출액대비 40.17%) 규모 압연공장 및 제강공장 생산중단(생산중단일:2025-07-22, 생산재개예정일:2025-08-15) 결정 공시.

▷언론에 따르면, 동사가 7월22일부터 8월15일까지 약 한 달여간 인천공장 전체 공정을 모두 중단하는 가운데, 이를 통한 감산치는 약 20만톤 수준으로 알려짐. 올해 들어 철근 공장 가동률을 50%대 중후반대 수준으로 유지하고 있으며, 이를 6월까지 유지하면서 산술적으로는 8월까지 약 60만톤 이상 철근 생산량을 감축하게 됐음. 동사 관계자는 “국내 제강사 철근 총 공급 역량 대비 시장 수요량이 모자란 만성적인 공급과잉 속에서, 건설 경기 악화로 인한 수요 침체가 2년 이상 장기화했다"면서, "하절기 산업용 전기료 할증과 원료 가격 상승등 원가부담까지 더해진 삼중고에 처한 상황의 결정"이라고 언급했음.

오후장 특징주★(코스닥)

아우딘퓨쳐스(227610) : 미국 울타 뷰티에 입점 예정 소식에 급등

▷일부 언론에 따르면, 동사가 미국 울타 뷰티(울타, Ulta Beauty)에 오는 8월부터 입점한다고 전해짐. 울타는 최근 한국 5개 브랜드를 새롭게 입점시키기로 한 가운데, 동사는 울타에 10여종의 기초 화장품을 입점할 예정이며 나머지 4개 브랜드는 국내에서 높은 인지도를 가진 브랜드로 알려짐. 특히, 동사는 일본에 지사를 설립하고 영국, 독일, 프랑스, 러시아 등에도 입점 업체를 확대하는 등 글로벌 진출도 박차를 가한다는 구상임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "젠지세대를 타깃으로 하는 중저가 브랜드 런칭도 준비 중"이라며, "그간 해외 진출을 위해 준비한 초석이 본격화하고 있다"고 밝힘.

콜마비앤에이치(200130) : 올해 양호한 실적 전망 속 강세

▷2025년 사업연도 연결 기준 매출액 6,350.00억원, 영업이익 320.00억원 전망 공시.

마이크로디지탈(305090) : 북미 지역 및 글로벌 신규 수요에 따른 수혜 기대감 등에 강세

▷IBK투자증권은 동사에 대해 BP사업부 핵심 장비인 CELBIC은 국내에서 상용화에 성공한 유일한 Single Use Reactor라며, 글로벌 바이오 소부장 산업내에서 Single Use 시스템의 장점을 통해 향후 신규 생산시설 및 연구 장비가 Single Use 타입으로 설치될 가능성이 높아 북미 지역 및 글로벌 신규 수요에 따른 수혜가 예상된다고 분석.

▷이어, 동사는 PH(Parker Hannifin)을 북미 핵심 파트너사로 선정해 북미시장 진출에 성공했다며, PH는 미국을 대표하는 복합 기업으로 엔지니어링, 항공 분야에서 두각을 나타내고 있다고 밝힘. PH는 신규 성장동력으로 바이오와 우주산업을 선정해 10년여간 지속적인 투자를 진행하고 있으며 동사의 Single Use 시스템을 PL(Private Label) 방식으로 공급받기 시작했다고 언급. 이에 동사는 북미 시장 진출 레퍼런스를 통해 인도와 국내 시장에 보다 공격적인 접근이 가능해질 것으로 분석.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 27,000원[유지]

에이비온(203400) : ASCO서 바바메킵 임상 2상 데이터 발표 예정 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 주력 항암신약 후보물질 '바바메킵(Vabametkib·ABN401)'의 글로벌 임상 2상 단독요법 데이터를 미국임상종양학회(ASCO) 연례학술대회에서 발표한다고 밝힘. 바바메킵은 간세포성장인자수용체(MET) 변이 양성 비소세포폐암(NSCLC) 치료제로 미국, 대만, 한국 등에서 임상 2상을 진행 중이라고 전해짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "ASCO에서 현재 진행 중인 병용요법 코호트(Cohort 2)에 대한 '진행 중 임상시험 발표(Trial in Progress)' 데이터도 함께 공개할 예정"이라며, "추가 데이터를 바탕으로 필요 시 PD-1/PD-L1 계열 약물과의 병용 임상을 검토할 것"이라고 밝힘.

앱클론(174900) : 항체치료제 AC101, 유럽서 위암 치료 희귀의약품 지정 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 중국 헨리우스 바이오텍에 기술이전한 항체치료제 AC101(헨리우스 코드명 HLX22)이 유럽 집행위원회(EC)로부터 위암 치료를 위한 희귀의약품 지정(ODD)을 받았다고 밝힘. 이번 지정으로 HLX22는 지난 3월 미국 식품의약국(FDA)과 이번 5월 유럽 EC 양측에서 모두 ODD 지정을 받은 세계 최초의 항 HER2 표적 치료제가 됐다고 전해짐.

▷이와 관련, 동사 측은 "유럽 ODD 지정을 계기로 HLX22의 글로벌 임상 및 사업화를 한층 더 가속화할 것"이라며, "헨리우스에서는 HLX22의최대 사업 매출 목표를 연간 100억달러로 보고 있으며, 이는 동사에 7,000억원 이상의 로얄티를 발생하는 금액"이라고 밝힘.

셀레믹스(331920) : NGS 시장 급성장 수혜 기대감 분석 등에 상승

▷일부 언론에 따르면, 독립리서치 밸류파인더가 동사에 대해 '차세대 염기서열 분석검사(NGS) 시장은 급성장하는 액체생검 시장의 마중물'이라는 의견과 함께 내년 흑자전환을 목표로 하고 있어 주목해야 한다고 평가한 것으로 전해짐. 밸류파인더는 글로벌 NGS 시장이 지난해 124억 달러에서 2033년 650억달러로 연평균 성장률(CAGR) 20%를 기록할 전망인 가운데, 동사는 겟캡쳐키트와 비티식(BTSeq)을 핵심 제품군으로 보유하고 있다며, 이를 통해 병리청 및 서울대학교병원, 액체생검 1위 기업 아이엠비디엑스 등 다양한 고객을 확보했다고 밝힘.

▷이어 액체생검은 소량의 혈액 샘플을 통해 종양에 대한 다양한 정보를 발견할 수 있게 해주는 비침습성 진단 기법으로 NGS의 등장으로 혈액 내 존재하는 미세한 종양 유래 물질을 탐지하고 분석할 수 있게 돼 액체생검 분야가 큰 각광을 받고 있다고 설명. 또한, 상장 이후 집중했던 글로벌 NGS 응용시장 탐색을 마무리하고 고정지출을 절감하는 동시에 원재료 내재화를 통해 지난해 적자규모를 전년 대비 3분의 1 수준으로 줄이는데 성공했다며, 올해는 미국, 인도를 중심으로 한 해외 매출 성장을 시작으로 내년도 흑자전환을 목표로 하고 있다고 밝힘.

필옵틱스(161580) : 잇단 유리기판 장비 출하 속 시장 입지 강화 전망 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 올해 1분기 싱귤레이션(Singulation) 장비를 성공적으로 출하한 데 이어, 2분기에는 TGV(Through Glass Via, 유리 관통 전극) 장비를 해외글로벌 톱티어 고객사에 공급했다고 밝힘. 회사 측은 이번에 TGV 장비를 공급한 해외 고객사의 사명 및 계약 규모는 비밀유지계약(NDA)에 따라 공개하지 않았지만, 해당 고객사는 유리기판 산업 내 영향력이 큰 핵심 글로벌 기업이라고 설명. 이에 이번 공급을 통해 유리기판 시장 내 동사의 입지가 한층 강화되는 계기가 될 것으로 전망하고 있음.

▷동사 관계자는 "2019년부터 내재화해온 유리기판 가공기술이 최근 수주 및 출하 성과로 가시화되고 있다"며, "기존 고객사에 더해 올해 신규 고객사와의 협력도 추가될 예정"이라고 밝힘. 이어 "우수 한 기술력과 입증된 트랙레코드를 바탕으로 시장 내 지위를 더욱 공고히 해 나갈 계획"이라고 언급.

넵튠(217270) : 자회사 트리플라 신작 '드드드드릴' 누적 다운로드 200만 돌파 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 자회사 트리플라가 올해 1월에 론칭한 모바일게임 '드드드드릴(DDDigger)'이 누적 다운로드 200만건, 해외 매출 비중 80%를 넘어섰다고 밝힘. 드드드드릴의 지역별 다운로드 비중은 미국 26%, 일본 17%에 이어 한국, 대만, 러시아 순임.

▷이와 관련, 트리플라 김철용 PD는 "저희가 만들고 싶었던 게임은, 조작은 단순하지만 한번 시작하면 푹 빠질 수 있는 게임이었다"며 “여기에 귀엽고 독창적인 비주얼이 결합되면 그 재미가 훨씬 더 강하게 전달될 수 있을 것이라 판단했다. 많은 관심에 감사드리며 더 많은 사랑을 받을수 있도록 노력하겠다"고 밝힘.

노을(376930) : 스위스서 주력 AI 의료기기 등록 완료 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 자사 AI 기반 체외진단 플랫폼 '마이랩(miLab™)' 제품군 일체가 스위스 의료제품청(Swissmedic)으로부터 사용 등록을 완료하고 공식 유통 승인을 획득했다고 밝힘. 스위스 등록을 완료한 제품은 마이랩 플랫폼(miLab™ Platform)을 비롯해 자궁경부세포검사용 miLab™ Cartridge CER, 혈액분석용 miLab™ Cartridge BCM, 말라리아 진단용 miLab™ Cartridge MAL, 고정용액 SafeFix™ 등임.

▷이와 관련, 동사 임찬양 대표는 "동사의 AI 기반 자궁경부암 검사 제품 miLab™ Cartridge CER는 WHO-UNITAID 리포트에서 사용 권고를 받은 만큼 이번 판매 등록을 기반으로 글로벌 제약사 및 랩체인과의 다양한 파트너십 논의가 본격화되며 수출 모멘텀이 확보될 것으로 예상한다"고 밝힘.

파이버프로(368770) : 한화에어로스페이스와 79.32억원(최근 매출액대비 24.08%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

▷한화에어로스페이스와 79.32억원(최근 매출액대비 24.08%) 규모 공급계약(SA-MSAM 사업 탄내구성품 소요자재(광센서 조립체 등)) 체결(계약기간:2025-05-27~2030-11-10) 공시.

제이엔비(452160) : 80억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 하락

▷운영자금 등 확보를 위해 케이비증권 주식회사(본 건 펀드1의 신탁업자 지위) 등 대상으로 80.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:5,222원, 전환청구일:2026-05-29 ~ 2028-04-29) 공시.

율호(072770) : 공시번복에 따른 불성실공시법인 지정예고 속 하락

▷전일 장 마감 후 공시번복(유상증자 결정(제3자배정) 철회)으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-06-20) 공시.

삼영엠텍(054540) : 103.41억원(최근 매출액대비 14.81%) 규모 공급계약 해지에 약세

▷ENTER ENGINEERING PTE. LTD와 체결한 103.41억원(최근 매출액대비 14.81%) 규모 공급계약(산업기계 구조재(PALLET CAR) 공급 계약) 해지(계약기간:2022-12-13~2025-05-26) 공시. 주요 해지사유는 계약상대방의 광산플랜트 프로젝트 중단으로 인한 계약해지 통보임.