오후장★테마동향

강세 테마 : 유리 기판, 화이자(PFIZER), 조선, 3D 낸드(NAND), 2차전지(장비), 플렉서블 디스플레이, 조선기자재, 정유, 반도체 장비, 핵융합에너지, 생명보험, 전자파, HBM(고대역폭메모리), 비만치료제, 인터넷 대표주, 2차전지(생산), 종합상사, 마리화나(대마), PCB(FPCB 등), 마이코플라스마 폐렴, 강관업체(Steel pipe), CXL(컴퓨트익스프레스링크), MLCC(적층세라믹콘덴서), 공작기계, 비료, mRNA(메신저 리보핵산) 등...

약세 테마 : 출산장려정책, 일자리(취업), 엔젤산업, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), NI(네트워크통합), 교육/온라인 교육, 백신여권, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 고체산화물 연료전지(SOFC), 해저터널(지하화/지하도로 등), 백화점, 조림사업, 수산, 항공기부품, 건설 중소형, DMZ 평화공원, 탈모 치료, 마스크, 가상현실(VR), 소매유통 등...

[특징 테마]

조선/ 조선기자재 : 조선업 상승 사이클 지속 전망 등에 상승

▷SK증권은 보고서를 통해 올해 상반기 글로벌 선박 발주 규모는 전년 대비 큰 폭으로 감소했지만, 국내 조선 3사의 수주 규모는 양호했으며 1분기 실적은 놀라웠다고 언급. 주력 선종 중심의 견조한 수주세가 이어지며 일회성이 거의 없는 경상적인 실적 개선세는 2분기뿐만 아니라 하반기에도 계속될 것으로 전망.

▷특히, 이번 조선업 상승 사이클은 제 2차 슈퍼사이클과는 많이 상이하다며, 북미 중심의 글로벌 LNGC 발주 확대, 미국의 중국 조선업 제재로 인한 반사수혜, 미국을 포함한 글로벌 다수의 함정 프로젝트 수주 기대감, IMO 환경규제와 노후선대 교체 수요 확대 등 사이클을 길게 이어줄 모멘텀들이 많다고 설명.

▷이 같은 분석 속 금일 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, 현대힘스, 메디콕스, 오리엔탈정공, HD현대마린솔루션 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

건설 대표주/중소형 : 건설 업황 개선 전망 등에 상승

▷상상인증권은 보고서를 통해 최근 조기 대선을 앞두고 건설업계는 두 개의 ‘정상화’를 동시에 마주하고 있다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 삼성물산, 현대건설, 대우건설, GS건설 등 건설 대표주 및 계룡건설, 삼호개발, 동부건설, 태영건설 등 일부 건설 중소형 테마가 상승.

AI 챗봇(챗GPT 등) : 오픈AI, 한국법인 설립 소식 속 韓 공식 진출 기대감 등에 상승

▷언론에 따르면, 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 이날 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 국내 언론과 만나 한국에 법인을 공식 설립했으며 향후 몇 달 내 서울에 첫 번째 사무소를 열어 국내 사업을 본격화할 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 글로벌텍스프리, 바이브컴퍼니, 에스피소프트, 이수페타시스, 솔트룩스, 카카오, 이스트소프트, 삼성에스디에스 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승.

철강 주요종목 : 내년 中 철강 업계 구조조정 전망에 따른 수혜 기대감 등에 상승

▷한국투자증권은 보고서를 통해 철강 업황이 개선되기 위한 유일한 방법은 중국이 구조조정에 나서는 것 뿐인데 열연 스프레드, 중국 mid-size 철강사 부채비율, 중국 철강의 GDP 비중 등 3가지 요인을 추적 관찰한 최근 데이터를 보면 중국이 2026년에 구조조정에 나설 가능성이 높아졌다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 현대제철, 세아제강, POSCO홀딩스, 동국제강, 포스코스틸리온 등 철강 주요종목 테마가 상승.

해운 : 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 12주만에 1,500선 상회 소식 등에 상승

▷글로벌 해상운송 운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 지난 23일 전주 대비 106.73포인트(+7.21%) 오른 1,586.12를 기록.

▷이 같은 소식 속 STX그린로지스, 대한해운, 팬오션 등 해운 테마가 상승.

지주사 : 코리아 디스카운트 해소를 통한 리레이팅 기대감 지속 등에 상승

▷SK증권은 보고서를 통해 25년 상반기 밸류에이션 매력이 부각되며 양호한 주가를 기록했던 지주회사의 주가 상승세는 25년 하반기에도 지속될 것으로 전망. 이는 자본시장법 시행령이 24년12월31일 시행되면서 자사주 보유 비율이 높은 지주회사의 리레이팅 가능성이 높기 때문이라고 밝힘.

▷이에 금일 한진칼, 웅진, 삼성물산, 콜마홀딩스, 우리산업홀딩스, 노루홀딩스, 한화, HD현대, 두산 등 지주사 테마가 상승.

전력설비/ 전선 : 전력기기 시장 안정적 고성장 지속 전망 등에 상승

▷LS증권은 보고서를 통해 미국 전력시장은 소비 측면에서는 AI 등 고전력 첨단산업의 발달로 수년간 정체되어 있던 전력소비량이 2022년부터 구조적으로 증가세로 전환했고, 생산 측면에서는 친환경 에너지로의 발전연료 전환이 빠르게 진행되고 있는 상황이라고 설명.

▷이 같은 분석 속 금일 제룡전기, 비츠로시스, KBI메탈, LS, 대한전선 등 전력설비/전선 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

엠앤씨솔루션(484870) : 한화에어로스페이스와 총 264.54억원 규모 K9부품 시험장비 공급계약 체결에 강세

삼성생명(032830) : 건강보험 비중 확대 및 주주환원 기대감 등에 강세

한미반도체(042700) : SK하이닉스에 TC본더 CS 엔지니어 파견 재개 소식 속 강세

한미약품(128940) : 올해 호실적 전망 및 비만 치료제 시장 진입 본격화 기대감 등에 상승

AJ네트웍스(095570) : 중장기 성장 전략 유효 분석 등에 상승

동부건설(005960) : 수익성 및 현금흐름 개선 전망 등에 상승

녹십자(006280) : 2025-2026절기 국내 독감백신 최대 물량 낙찰 소식에 소폭 상승

HDC현대산업개발(294870) : 3,564.06억원 규모 공급계약 해지 속 약세

오후장 특징주★(코스닥)

메이슨캐피탈(021880) : 최대주주 대상 200억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등

브릿지바이오테라퓨틱스(288330) : 외부자금 유치 방식으로 경영권 매각 추진 소식에 강세

프레스티지바이오로직스(334970) : 131.75억원(최근 매출액대비 623.81%) 규모 바이오의약품 위탁생산 계약 체결에 강세

실리콘투(257720) : 중장기 실적 성장 기대감 등에 강세

대성하이텍(129920) : 유럽 글로벌 방산기업과 3년간 약 440억원 규모 방산 부품 공급 합의서 체결 소식에 상승

동방메디컬(240550) : 해외 확장 가속화 전망 및 실적 성장 기대감 등에 상승

아바코(083930) : 보통주 235,549주 소각 결정에 상승

대한뉴팜(054670) : 투자사 카스피안, 석유 생산 라이선스 확보 소식에 상승

에이비엘바이오(298380) : BBB셔틀 플랫폼 Grabody-B의 확장성 입증 및 ABL301 임상 1상 결과 발표 기대감 등에 상승

루닛(328130) : 해외 매출 고성장 분석 및 미국서 Lunit INSIGHT-볼파라 간 사업시너지 기대감 등에 상승

넥써쓰(205500) : 관계사 원유니버스, 던전 스토커즈 파이널 테스트 실시 예정 소식 속 소폭 상승

레이(228670) : 치과 영상 진단 솔루션 '5D', 美 FDA 인증 획득 소식에 소폭 상승