오후장★테마동향

<테마동향>    

강세 테마: 조선, 모듈러주택, 전선, 조선기자재, 유리 기판, 소모성자재구매대행(MRO), 스마트카(SMART CAR), NI(네트워크통합), LNG(액화천연가스), 건설 중소형, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 건설 대표주, 우크라이나 재건, 게임, 엔터테인먼트, 모바일게임(스마트폰), 정유, 증강현실(AR), 드론(Drone), 재택근무/스마트워크, 자동차 대표주, 모더나(MODERNA), 네옴시티, 생명보험, 피팅(관이음쇠)/밸브 등...

약세 테마: 뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 마이코플라스마 폐렴, MLCC(적층세라믹콘덴서), 딥페이크(deepfake), 렌터카, 온디바이스 AI, AI 챗봇(챗GPT 등), 엠폭스(원숭이두창), 보안주(정보), mRNA(메신저 리보핵산), 핀테크(FinTech), 화학섬유, 무선충전기술, 시스템반도체, NFT(대체불가토큰), 요소수, 낙태/피임, 탈모 치료, 스마트폰, 마스크, 전력저장장치(ESS), 갤럭시 부품주 등...

 <특징 테마>

화장품: 피크아웃 우려 완화 전망 등에 일부 관련주 상승
▷미래에셋증권은 보고서를 통해 하반기 불거진 피크아웃 우려로 인해 화장품 업종 주가 하락이 컸다며, 특히 밸류에이션 디레이팅이 과도하게 진행되어 현재 업종 밸류에이션은 글로벌 확장 스토리 이전으로 후퇴했다고 밝힘. 다만, 현재 가격 수준에서는 과도한 우려보다는 객관적으로 수요를 확인할 필요가 있으며, 기대치가 낮아진 만큼 예상 수준의 수요가 확인된다면 밸류에이션 회복 가능성이 높다고 분석.

▷아울러 우려와 달리 수요지표는 양호하다며, 수출은 여전히 고성장중에 있다고 언급. 중국 제외 수출의 경우 오히려 성장폭이 확대(중국 제외 수출 YoY: 1Q24 +33%, 2Q24 +33%, 3Q24 +33%, 4Q24 +36%)되었고, ODM 오더도 추세를 유지중이라고 밝힘. 또한, 4분기 연중 최고 성수기를 맞아 한국 화장품의 글로벌 수요를 방증할 수 있는 이벤트가 다수 확인됐다고 언급.

▷이러한 수요가 실적으로 연결되면서 지난주 4분기 실적은 전반적으로 낮아진 기대치에 부합하는 추세가 예상된다고 밝힘. 4분기 특성상 비경상 비용 발생 가능성은 늘상 존재하나 탑라인에 대해서는 크게 우려할 필요 없어 보인다며, 글로벌 수요 성장을 증명한 브랜드(에이피알, 브이티)와 ODM 및 부자재(코스맥스, 펌텍코리아)가 이에 해당된다고 언급.

▷이 같은 분석 속 금일 브이티, 씨티케이, 제이준코스메틱, 파마리서치, 코스맥스 등 일부 화장품 테마가 상승.
 

 오후장 특징주★(코스피)

키움증권(039490): 지난해 4분기 양호한 실적 달성 전망 등에 상승
▷미래에셋증권은 동사에 대해 순수수료이익 호조에 기인, 지난해 4분기 지배주주순이익은 컨센서스를 5.6% 상회할 것으로 전망. 순수수료이익은 높은 해외 주식 점유율을 바탕에 둔 위탁매매 수수료수익의 견조한 성장에 힘입어 전년동기대비, 전분기대비 증가할 것으로 분석.
▷아울러 4분기 보통주 주당배당금은 당사 예상(7,000원)보다도 높은 7,500원을 발표하며 주주환원 확대에 대한 의지도 확인했다고 언급. 2025년 추정치는 기존과 크게 달라지지 않았으며, 상승여력 확대를 반영해 투자의견을 상향한다고 밝힘.
▷투자의견 : Trading Buy -> 매수[상향], 목표주가 : 150,000원[유지]

DL이앤씨(375500): 주택원가율 개선 가능성 및 SMR 확장 기대감 등에 소폭 상승
▷KB증권은 동사에 대해 올해 상반기 업종 내 다크호스가 될 가능성이 높다고 언급. 2025년 주택원가율의 개선 가능성이 높아지는 가운데 우발부채는 적고 해외에서 의미 있는 SMR(소형모듈원전) 익스포져가 있다는 점 등이 장점이라고 밝힘. SMR과 관련된 회사의 익스포저와 의지가 강해질수록 잊혀졌던 기업에서 상반기 업종 내 다크호스로 부각될 것이라고 설명.
▷한편, 2024년 4분기 연결기준 매출액은 2.25조원(-3.6% YoY, +17.2% QoQ), 영업이익은 968억원(+9.6% YoY, +16.3% QoQ)을 기록하면서 1개월 기준 컨센서스는 소폭 하회, 3개월 기준 컨센서스는 부합할 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원[유지]

우진아이엔에스(010400): 81.23억원 규모 공사 수주에 소폭 상승
▷헌인타운개발 주식회사와 81.23억원(최근 매출액대비 8.11%) 규모 공급계약(서초내곡 고급주택 개발사업 신축공사(소방기계공사)) 체결(계약기간:2025-01-02~2027-06-30) 공시.

삼성전자/SK하이닉스: 엔비디아, 차세대 GPU 지포스 RTX50 시리즈에 마이크론 메모리 탑재 소식에 소폭 하락
▷현지시간으로 7일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2025′ 기조연설에 나선 가운데, 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 가속기 ‘블랙웰’을 탑재한 지포스 RTX 50 시리즈를 공개했음. 그러면서 마이크론의 GDDR7 메모리를 탑재했다고 밝힘. 젠슨 황은 “마이크론의 GDDR7 메모리를 탑재한다”며, “초당 1.8테라바이트로 이전 세대의 두 배 성능을 가지고 있다”고 언급했음.
▷이 같은 소식에 삼성전자와 SK하이닉스가 실망 매물 출회 속 하락세를 기록.
[종목]: SK하이닉스, 삼성전자

DL(000210): 지난해 4분기 영업이익 추정치 하회 전망 등에 소폭 하락
▷대신증권은 동사에 대해 지난해 4분기 영업이익은 30억원으로 기존 추정치 767억원을 크게 하회할 것이라고 밝힘. 추정치 하회의 가장 큰 요소는 KRATON 적자전환(QoQ -647억) 때문이라고 설명. 아울러 올해 영업이익은 3,734억원으로 기존 추정치대비 13% 하향 조정한다고 밝힘.
▷한편, 현재 PBR 0.19배로 악재가 기반영된 가운데, 1Q25 이후 추정치 상향 요소 현실화가 기대된다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 55,000원[하향]

롯데웰푸드(280360): 지난해 4분기 실적 기대치 하회 전망 등에 소폭 하락
▷하나증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결 매출액 및 영업이익이 각각 9,957억원(YoY +1.6%), 167억원(YoY -42.8%)으로 시장 기대를 큰 폭 하회할 것이라고 밝힘. 3분기와 마찬가지로 카카오 시세 급등에 따른 원가 부담이 연말까지 이어질 것으로 전망하기 때문이라고 설명.
▷다만, 올해 해외 매출액은 YoY 10.2% 성장이 예상된다며, 중장기 방향성은 긍정적으로 판단.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]

이수페타시스(007660): 제이오 인수 관련 유상증자 강행 소식에 급락
▷언론에 따르면, 동사 경영진은 이날 진행한 소액주주연대와의 면담 자리에서 대규모 유상증자와 제이오 인수를 계획대로 추진하겠다는 뜻을 밝혔다고 전해짐. 동사 측은 "제이오 인수는 계약 때문에 철회하고 싶다고 할 수 있는 함부로 할 수 있는 게 아니다"라며, "지배구조 개선을 비롯한 주주·기업가치 제고 방안을 올 상반기까지 마련해서 발표하겠다"고 언급.
▷이와 함께 올 3월 진행될 정기 주주총회에서 소액주주연대의 요구 사항이었던 집중투표제 도입을 안건에 올리는 데 동의했으며, 금융감독원이 지적한 소액주주들과의 소통 문제도 성실히 해결하겠다고 밝힘.
▷한편, 이 같은 소식에 제이오가 상승세를 기록.

 오후장 특징주★(코스닥)

아티스트유나이티드(321820): 美 퍼플렉시티와 AI 기반 서비스 개발 협력 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 미국의 AI 기반 검색엔진 기업인 퍼플렉시티(Perplexity AI, Inc.)와 광고, 마케팅, 커머스 및 엔터테인먼트 산업을 위한 AI 기반 서비스 개발에 협력하기로 했다고 밝힘. 이번 협력은 지난해 9월 퍼플렉시티의 아라빈드 스리니바스 CEO가 한국을 방문해 양해각서를 체결하면서 시작됐으며, 최대주주이자 주요 이사인 이정재도 스리니바스 CEO를 만나 협력 방안을 논의하고 3달여간의 협의 끝에 파트너십이 최종 확정된 것으로 전해짐. 이번 파트너십을 통해 동사는 퍼플렉시티의 기술을 활용해 개인화된 마케팅 메시지, 맞춤형 쇼핑 경험, 최적화된 콘텐츠 추천 등의 혁신적인 서비스를 선보일 예정.

위메이드 그룹주: 위메이드넥스트, 엔비디아와 협력해 '미르5' AI 보스 개발 소식에 급등
▷위메이드는 언론을 통해 종속회사인 위메이드넥스트가 엔비디아(NVIDIA)와 협력해 ‘미르5’에 등장하는 인공지능(AI) 보스를 개발한다고 밝힘. ‘미르5’는 위메이드의 핵심 지적재산권(IP) ‘미르의 전설2’를 기반으로 한 PC 오픈월드 다중접속역할수행게임(MMORPG)으로 현재 위메이드넥스트가 개발 중임. 특히, 위메이드넥스트는 혁신적이고 차별화된 전투 경험을 선보이기 위해 지난해 6월부터 엔비디아와 연구개발(R&D) 프로젝트를 진행하고 있으며, 양사는 머신 러닝과 SLM(소형 언어 모델)이 적용된 AI 모델을 파인튜닝해 ‘미르5’의 보스 몬스터 ‘아스테리온’을 공동 개발 중인 것으로 전해짐.
▷케이타 이다 엔비디아 부사장은 “혁신적인 AI 기술은 게임 플레이 경험을 한 단계 끌어올릴 것”이라며 “미르5의 AI 보스는 고도화된 AI가 어떻게 역동적인 플레이 경험을 만들어낼 수 있는지 보여주는 획기적인 사례”라고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이 등 위메이드 그룹주가 상승.
[종목]: 위메이드맥스, 위메이드플레이, 위메이드

제닉스(381620): 주당 2주 배정 무상증자 결정에 강세
▷보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-01-31, 상장예정:2025-02-21) 공시.

씨티케이(260930): 손자회사 씨티케이바이오, 캐나다 정부 지원금 확보 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 손자회사 씨티케이바이오(CTK BIO CANADA)가 캐나다 정부로부터 연구개발(R&D) 지원금 미화 125만 달러(약 18억 원)를 확보했다고 밝힘. 씨티케이바이오는 그동안 '썩는 플라스틱'인 차세대 생분해 플라스틱의 제조기술력을 인정받아 현지 정부 연구개발 지원기업에 선정되는 등 적극적인 지원을 받아왔으며, 이번 지원금 확보를 통해 농업폐기물 등을 활용한 생분해 플라스틱 상용화 사업에 속도를 붙일 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "씨티케이바이오의 기술은 기존 생분해 플라스틱으로 알려진 PLA 제품의 단점을 극복한 100% 자연분해가 가능한 기술"이라며 "지난해 밴쿠버시 인근에 자동화된 친환경 원료 제조라인과 연구개발 시설을 확보한 만큼 적용처 확대를 통해 속도감 있는 상용화가 가능할 것으로 기대된다"고 밝힘.

씨에스베어링(297090): 씨에스윈드, 동사 주식 매수 계획 속 소폭 상승
▷전일 씨에스윈드가 전자공시를 통해 동사 지분확대를 통한 경영권 강화 목적 거래계획보고서를 제출. 2025년2월5일부터 3월6일까지 장내매수를 통해 동사 주식 120억원 규모를 매입할 예정이며, 주식 거래를 마치면 지분율이 기존 46.89%에서 55.5%로 확대될 예정.
▷한편, 씨에스윈드가 동사 주식 매수 계획을 밝힌 것은 주가가 저점 수준이라고 판단한 것으로 풀이되고 있음. 특히, 지분을 50% 이상 확보하면 익금불산입률(과세소득에서 제외하는 비율) 100%라는 세제 혜택을 받을 수 있는 것으로 알려졌음.

자이언트스텝(289220): 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 주식회사 하이브아이엠 대상 190,476주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,250원, 상장예정:2025-02-06) 공시.

SCL사이언스(246960): 70억원(최근 매출액대비 529%) 규모 하나로의료재단 차세대 전산 개발용역 공급계약 체결 등에 소폭 상승
▷의료법인 하나로의료재단과 70.00억원(최근 매출액대비 529%) 규모 공급계약(하나로의료재단 차세대 전산 개발용역) 체결(계약기간:2025-01-07~2026-12-31) 공시.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 계약으로 하나로의료재단과 연계한 안정적 매출기반 확보와 디지털 플랫폼 분야 시스템 고도화가 가능해졌다"며, “향후에는 디지털 플랫폼 각 사업 부문별로 외부까지 사업을 확장해 성장동력으로 키워갈 예정"이라고 밝힘.

코어라인소프트(384470): AI 학습용 데이터 정제 플랫폼 코어 에이랩 론칭 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 학습용 데이터 정제 플랫폼 'CORE:ALAP(Coreline: AI Labeling & Analysis Platform)'을 론칭했다고 밝힘. 코어 에이랩은 양질의 레이블링 데이터셋을 장기간 축적하고 의료 현장에서 제품 상용화까지 됐다는 점에서 차별화된 경쟁력을 가지고 있으며, 동사는 의료 분야에 적용되는 다양한 AI 소프트웨어(SW)를 공급하면서 약 3,700만건의 데이터셋을 축적해 AI 엔진 구현에 적용한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 이재연 최고기술책임자(CTO)는 "레이블링을 자동화해 고품질의 AI 학습용 데이터를 신속하게 확보할 수 있는 것이 동사의 핵심 기술 경쟁력으로, 이를 고도화하기 위해 CORE:ALAP을 론칭했다"며 "보유 기술력을 바탕으로 AI의 성능을 강화하고 전체 밸류체인을 통합해 나갈 것"이라고 밝힘.

@ 인포스탁