#증시브리핑

[07/05.수] 오늘의 증시 요약. [마감 시황]

- 코스피시장 -

코스피시장, 개인 순매수 속 IT 관련주 강세 등으로 소폭 상승.

밤사이 미증시가 독립기념일로 휴장한 가운데, 유럽증시는 북한發 리스크에 하락 마감.

이날 코스피지수는 2,377.01에서 약보합 출발. 장초반 2,375.63에서 저점을 형성한 지수는 낙폭을 만회하며 보합권에서 등락을 거듭하는 모습.

오전 중 상승세로 방향을 잡은 지수는 점차 상승폭을 확대하며 장 후반 2,390선을 회복하기도 함. 2,390.29에서 고점을 형성하기도 했던 지수는 상승폭을 다소 반납하며 결국 2,388.35에서 장을 마감.

北 지정학적 우려감이 다소 완화된 가운데, 삼성전자, SK하이닉스를 비롯한 대형 IT 관련주들이 강세를 나타낸 점이 증시에 호재로 작용. 외국인과 기관이 동반 매도세를 나타냈지만, 개인 매수세가 지수 상승을 이끌었음.

한편, 일본, 대만, 중국, 홍콩 등 주요 아시아증시도 북한發 리스크에서 벗어나며 일제히 상승. 원/달러 환율은 전거래일대비 0.1원 소폭 하락한 1150.5원을 기록.

수급별로는 개인이 551억 순매수, 외국인과 기관은 각각 93억, 810억 순매도. 선물시장에서는 반대로 외국인과 기관이 각각 4,716계약, 581계약 순매수, 개인은 4,916계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세. 삼성전자, SK하이닉스, 삼성물산, 한국전력, POSCO, SK텔레콤, SK, LG화학 등이 상승. 반면, 현대차, NAVER, 현대모비스, KB금융, 신한지주, 아모레퍼시픽, KT&G 등은 하락. 삼성생명, 삼성바이오로직스, 기아차는 보합.

업종별로도 상승 업종이 다소 우세. 의료정밀 업종이 4.27% 상승한 것을 비롯해 전기전자, 전기가스업, 철강금속, 건설업, 유통업, 통신업, 섬유의복, 제조업, 증권, 비금속광물, 종이목재 업종 등이 상승. 반면, 운수장비, 기계, 은행, 음식료업, 금융업, 화학, 보험, 의약품, 운수창고 업종 등은 하락.

마감 지수 : KOSPI 2,388.35P(+7.83P/+0.33%)

- 코스닥 시장 -

코스닥시장, 외국인 순매수에 상승, 660선 회복.

밤사이 미증시가 독립기념일로 휴장한 가운데, 이날 코스닥지수는 657.70에서 상승세로 출발.

이후 지수는 시간이 지날수록 점차 상승폭을 확대하며 결국 고점 부근인 661.54에서 장을 마감. 北 리스크가 완화된 가운데, IT 관련주와 자동차부품주의 강세가 긍정적으로 작용. 개인과 기관이 동반 순매도했으나, 외국인이 순매수하면서 지수 상승을 이끌었음.

수급별로는 외국인이 586억 순매수, 개인과 기관은 각각 244억, 276억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 카카오가 코스피 이전상장 기대감에 4.27% 상승한 것을 비롯해 로엔, SK머티리얼즈, 코미팜, 바이로메드, 컴투스, 솔브레인, 원익IPS, 서울반도체 등이 상승. 반면, 셀트리온, 메디톡스, CJ E&M, 휴젤, GS홈쇼핑, 파라다이스, 신라젠, 제일홀딩스, 코오롱생명과학 등은 하락.

업종별로는 대부분 업종이 상승. 인터넷과 반도체 업종이 3.89%, 2.19% 상승한 것을 비롯해 정보기기, IT S/W & SVC, 화학, IT H/W, 운송장비/부품, 비금속, 운송, 기타 제조, IT 부품, 디지털컨텐츠, 기계/장비, 통신장비, 음식료/담배, 일반전기전자 업종 등이 상승. 반면, 방송서비스, 제약, 통신서비스 등 일부 업종만이 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 661.54(+5.35P/+0.82%)

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[특징 섹터]


- PCB(FPCB 등)/반도체/OLED -

삼성전자 반도체/디스플레이 추가 투자 소식에 관련주 상승.

▷삼성전자는 전일 핵심부품 수요 확대 대응을 위한 반도체/디스플레이 분야 신규 투자 계획을 발표했음. 투자 규모는 3차원(3D) 낸드플래시를 중심으로 반도체에 30조4,000억원, OLED(유기발광다이오드)에 9조원을 투자하는 총 40조원에 가까운 대규모 투자임.

▷이와 관련 대신증권은 국내 반도체 PCB 업체의 전략 거래선은 삼성전자, SK하이닉스인 점을 감안하면 삼성전자의 추가적인 반도체 생산라인 증설은 반도체 PCB의 수량 증가의 배경으로 작용할 것으로 분석. 이에 삼성전자향 반도체 PCB 공급업체인 삼성전기, 대덕전자가 반사이익을 볼 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 대덕전자, 삼성전기, 하나머티리얼즈, 동진쎄미켐, 주성엔지니어링 등 관련주들의 주가가 상승 마감.


- 전기차/2차전지 -

테슬라 보급형 전기차 양산 수혜 기대감에 상승.

▷언론에 따르면, 테슬라는 오는 7일부터 4,000만원대 보급형 전기차 '모델3'의 생산을 시작하며, 올 연말까지 월 2만대를 생산 체제를 갖출 예정인 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 금일 성창오토텍, 우수AMS, 삼진엘앤디, 코스모신소재 등 전기차 및 2차전지주들이 상승했으며, 엠에스오토텍, 화신테크, 영화금속 등 일부 자동차부품주들도 수혜 기대감이 부각되며 강세 마감.

▷한편, 엠에스오토텍은 올해 3·4분기부터 테슬라에 총 31종의 부품을 공급키로 했으며, 미국 현지공장에서 관련부품을 양산해 본격 공급을 시작하는 것으로 알려짐. 또한, 화신테크는 테슬라의 국내 유일의 금형 공급 업체로 알려졌으며, 영화금속은 테슬라에 조향장치 관련 부품을 공급하는 것으로.

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[특징 종목]

- 코스피시장 -

금호산업(002990) : 실적 성장 및 수주 모멘텀 기대감에 급등.
▷SK증권은 동사에 대해 2015년말 워크아웃을 졸업하면서 토목, 주택 부문의 정상적인 수주 확보 기조가 나타나고 있다고 밝힘. 지난해 신규수주는 1.6조원, 올해 상반기 수주는 1.4조원 규모로 연말까지 최소 2조원의 수주 달성이 가능할 것으로 전망.
▷아울러, 문재인 정부의 균형개발형 SOC 투자에 따른 철도, 공항, 도로 발주가 예상된다며, 흑산도 공항을 필두로 지역 거점 공항 공사 수주 모멘텀이 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 15,000원 -> 18,000원[상향]

삼성SDI(006400) : 실적개선 기대감에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 갤럭시S8효과로 인해 소형전지의 영업이익률이 2%로 개선되고, 중대형전지 적자폭 감소, 그리고 반도체 업황 호조에 따른 전자재료 사업 수익성 개선으로 2분기 영업이익이 흑자로 돌아설 것으로 분석.
▷아울러, 폴리머의 북미 고객사 공급확대에 힘입어 소형전지 사업 실적 개선 및 GM BOLT, 테슬라 모델3 전기차 등장으로 인한 중대형전지 매출성장, 반도체 OLED 업황 지속에 따라 3분기 영업이익이 350억원을 기록할 것으로 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 160,000원 -> 200,000원[상향]

F&F(007700) : 2분기 호실적 기대감에 상승.
▷하나금융투자는 동사에 대해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,003억원(YoY +18.3%), 104억원(YoY +95.3%)을 기록하며, 시장 기대치를 상회하는 호실적을 지속할 것으로 전망. 이는 전개 브랜드 모두 브랜드력 제고와 수익성 향상 때문으로 분석.
▷아울러 현 주가는 12MF PER 8배로 여전히 동종업체(11배) 대비 높은 밸류에이션 매력을 가지고 있으며, 2분기 내수 패션업체 가운데 독보적인 실적 모멘텀, 일회성 요인이 아닌 브랜드력 제고에 의한 수익성 개선, 높은 재무 건전성 감안 시 매수가 유효하다고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 38,000원[유지]

덴티움(145720) : 2분기 양호한 실적 전망에 상승.
▷삼성증권은 동사에 대해 2분기 양호한 실적이 기대된다고 밝힘. 기저효과(2016년 2분기 퇴직급여비 13억원, 매출채권충당금 10억원 반영) 및 영업 레버리지 효과 등으로 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 382억원(+24.9% y-y), 103억원(+61.7% y-y)을 기록하며 시장 기대치를 상회할 것이라고 전망.
▷아울러 동사의 주가는 올해 PER 18.6배 수준으로 국내 임플란트 경쟁사 평균 28.6배 대비 35% 이상 할인되어 있어 밸류에이션 매력도 높다고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지] ,목표주가 : 50,000원 -> 59,000원[상향]

현대리바트(079430) : 저평가 분석에 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 2분기 영업이익 및 매출액이 각각 105억원(+20.3% yoy), 1,942억원(+15.1% yoy)을 기록할 것으로 전망되지만, 비용이슈와 2019년 성장성 둔화 우려로 주가는 오히려 역행하고 있다고 밝힘.
▷이러한 우려는 기우로 판단되며, 오히려 내년 실적 기준 PER 9.0배로 절대적인 저평가 영역에 머무르고 있어 적극적인 매수 기회라고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 41,000원[유지]

세진중공업(075580) : 조선업 회복 수혜 기대감에 상승.
▷신한금융투자는 동사에 대해 업황 회복기 주 고객사(현대중공업, 현대미포조선)의 2017년 수주 회복(+168.3% YoY)으로 인한 기존 사업(Deck House, LPG Tank, Upper Deck2)의 매출 회복과 신사업 매출 본격화로 실적 고성장이 전망된다고 밝힘.
▷이에 2018년까지는 주 고객사의 2014~16년 저조한 수주로 실적 부진이 전망되지만, 2019년에는 매출액 5,132억원(+80.0% YoY), 영업이익 290억원(+315.1% YoY)으로 실적 반등이 전망된다고 분석.
▷투자의견 : Trading BUY -> BUY[상향], 목표주가 : 3,800원 -> 6,000원[상향]

LG이노텍(011070) : 하반기 신규 센서 모멘텀 기대감에 소폭 상승.
▷한화투자증권은 동사에 대해 북미 주력 고객사가 3분기에 출시하는 신제품에 듀얼카메라를 포함한 센서 부품을 공급하게 되면서 실적이 개선될 것으로 전망. 아울러 다른 부품들 역시 계절적 성수기에 진입함에 따라 3분기 영업이익이 889억원을 기록할 것으로 분석.
▷한편, 기판소재 사업의 HDI 적자폭 감소와 디스플레이 소재 성수기로 인해 2분기 영업이익은 424억원을 기록해 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 160,000원 -> 190,000원[상향]

현대산업(012630) : 남양주 별내 복합시설 신축공사 수주에 소폭 상승.
▷동사는 제이케이미래(주)와 2,957.42억원 규모의 남양주 별내 복합시설 신축공사 계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 6.2%에 해당하는 금액임.

- 코스닥시장 -

비에이치아이(083650) : LNG 가격 하락에 따른 복합화력발전 경제성 부각에 급등.
▷하나금융투자는 최근 들어 LNG 가격 하락세가 지속되고 있다며, LNG를 사용하는 복합화력발전은 친환경성과 더불어 경제성도 높아지고 있다고 밝힘.
▷또한, 동사는 중국 최대 EPC 기업인 SEPCO로부터 여러 차례 기자재를 수주한 경험을 갖고 있으며 최근에는 일본 EPC 기업들과 수주 협상을 진행하고 있다며, 7~8월 사이 동사의 수주실적은 상당한 규모가 집중될 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 9,000원[유지]

바이오리더스(142760) : 中 마스크팩 시장 진출 기대감에 강세.
▷동사는 언론을 통해 중국 식품 의약품관리총국(CFDA)으로부터 화장품 제품 '닥터스 피지에이 모이스춰 마스크팩'의 위생허가를 취득했다고 밝힘. 이와 관련 동사는 마스크팩 외에 ‘닥터스 피지에이 데일리 하이드레이팅 폼 클린저’와 '닥터스 피지에이 딥케어 모이스춰 크림' 등 2종의 제품에 대해 추가로 위생허가를 진행하고 있어 근시일 내에 고기능성 제품의 중국 진출이 가시화될 것이라고 밝힘.

사파이어테크놀로지(123260) : 국내 세라믹 소재업체와 제품생산 실사 예정 소식에 상승.
▷동사는 전일 장 마감 후 조회공시 답변을 통해 2017년 6월1일 핸드폰 지문인식 모듈용 커버에 신규 세라믹 소재를 적용하는 가공기술 개발 및 납품을 중국의 핸드폰 제조업체 및 국내 세라믹 소재업체와 논의 중이나 현재까지 확정된 사항은 없다고 밝힘.
▷이와 관련 최근 국내 세라믹 소재 업체로부터 관련 제품 생산과 관련된 실사 요구를 받았으며, 근시일 내 실사(Audit)가 실시될 예정. 아울러 양산이 진행되어 매출이 발생하게 되는 경우, 국내 세라믹 소재업체와 공급계약을 체결할 예정이라고 밝힘.

에스디생명공학(217480) : 中 업체와 전략합작 체결 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 중국 판매법인인 아이스푸 화장품이 中유통기업 잉화멍과 전략합작을 체결했다고 밝힘. 이번 합작을 통해 동사의 SNP화장품이 향후 3년간 약 2억4,000만위안(약 400억원)의 매출을 기록할 것으로 기대되고 있음. ▷한편, 잉화멍은 중국의 유아용 세제,화장품,공산품 등을 제조,판매하는 업체로 징동(JD.com)/티몰(Tmall) 플레그쉽 스토어를 통한 온라인 영업과 마트/화장품 직매장 등을 통한 오프라인 유통을 동시에 진행할 계획임.

카카오(035720) : 코스피 이전상장 기대감에 상승.
▷동사는 전일 장 마감 후 한국거래소 유가증권시장 이전상장을 위해 코스닥시장 상장을 폐지한다고 공시. 이에 따라 동사는 오는 10일부터 유가증권시장에서 매매가 개시될 예정.
▷다만, 향후 일정은 한국거래소의 최종 상장승인 통보 및 상장절차와 관련한 협의 결과에 따라 변경될 수 있다고 밝힘.

이수앱지스(086890) : 항암 항체 신약 'ISU104' 특허 취득 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 표적 항암ㆍ항체 후보물질 ‘ISU104’에 대한 국내 특허를 취득했다고 밝힘. ISU104는 두경부암·유방암·췌장암·폐암 등의 다양한 암종에서 과발현 되는 ErbB3단백질을 표적으로 개발 중인 항암 항체치료제임.
▷ErbB3는 암 발생 및 진행에 관련이 있는 것으로 알려진 단백질군 중 하나로, ErbB3를 타겟으로 하는 치료제는 아직 시판되지 않은 것으로 알려짐.

인성정보(033230) : 브라질에 원격의료 솔루션 수출 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 최근 브라질 암풀리메드(Amplimed)와 65만달러(한화 7.4억원) 규모의 원격의료 솔루션 수출 계약을 체결했다고 밝힘.
▷이에 따라 암풀리메드는 동사의 원격의료 솔루션을 브라질 의료 시장에 공급하고, 제품 공급을 확대해 나갈 예정인 것으로 알려짐.

한국맥널티(222980) : 안정적인 성장 기대감에 소폭 상승.
▷유안타증권은 동사에 대해 안정적인 성장성이 기대된다고 밝힘. 동사의 본업인 원두커피부문의 꾸준한 매출 성장과 2014년9월부터 시작한 애터미향 납품(인스턴트 커피)의 매출 확대에 따른 수혜가 기대된다고 전망. 아울러 건강기능식품 등 기존 기술 경쟁력을 활용한 새로운 사업분야에도 진출할 예정이라며 향후 성장성이 기대된다고 밝힘.

에스와이패널(109610) : 네팔 진출을 위한 합작투자계약 체결 소식에 소폭 상승.
▷동사는 전일 언론을 통해 ‘에스와이패널 네팔(네팔법인)’ 합작투자계약을 체결하고 네팔 건설시장 진출을 확정했다고 밝힘. 이번 합작투자계약을 시작으로 이달 안에 네팔법인 현지 등록을 하고 다음달 네팔 수도 카트만두에 상설 건축자재전시장을 열 계획이라고 밝힘.
▷아울러 동사는 올해 12월 카트만두 인근 치트완에서 현지 공장을 준공하고 건축외장용패널과 방화문, 모듈러주택 유닛인 구조용단열패널(SIP) 등의 생산을 시작할 예정이라고 밝힘.

차이나하오란(900090) : 유상증자 권리락 효과에 소폭 상승.
▷동사는 전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락이 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 986원임.

삼기오토모티브(122350) : 폭스바겐과 부품 공급계약 체결에 소폭 상승.
▷동사는 폭스바겐(volkswagen)과 281.79억원 규모의 부품(TM Case 및 Clutch Housing) 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 9.25%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2019년3월4일부터 2023년12월31일까지임.

클리오(237880) : 2분기 실적 부진 전망에 소폭 하락.
▷SK증권은 동사에 대해 중국인 인바운드 관광객 감소 등으로 H&B 스토어 및 온라인을 제외한 모든 채널의 역성장이 불가피해 2분기 부진한 실적이 예상된다고 밝힘. 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 448억원(y-y +0.6%), 36억원(y-y -15.3%)을 기록하며 시장 컨센서스를 크게 하회할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 49,000원 -> 43,000원[하향]

MP그룹(065150) : 정우현 前 회장 구속영장 청구 소식에 약세.
▷언론에 따르면, 검찰이 전일 미스터피자의 창업주인 정우현 전 MP그룹 회장에 대해 100억원대 횡령,배임 등의 혐의로 구속영장을 청구한 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사는 경영진의 횡령 관련 보도에 대한 조회공시 답변을 통해 서울중앙지방검찰청에서 당사의 최대주주인 정우현 전 회장에 대한 수사가 진행되고 있으며 2017년 7월 4일 현재 검찰에 의하여 구속영장이 청구되었으나, 현재까지는 검찰수사와 관련하여 확정된 사실이 없다고 밝힘.