기업분석 리포트
셀트리온 - 램시마SC제형 가치 선반영
- 작성자 :
- 현대차투자증권
- 작성일 :
- 02-23 08:29
- 조회수 :
- 433
투자포인트 및 결론
- 허쥬마 유럽 출시와 램시마 크론병 대상 임상에서 레미케이드/휴미라와 동등성 입증 하는 등 긍정적인 News flow 지속되고 있으며, 올해 하반기 중 트룩시마 및 허쥬마 미국 판매 승인과 장기적으로 램시마/인플렉트라 SC제형 출시 가능 모멘텀 고려하여 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가 기존 285,000에서 360,000원으로 상향 조정.
- 4Q17실적: 생산설비 가동률 상승과 제품 다각화에 따른 수율 개선으로 시장 추정치 부합하는 양호한 달성. 매출액 2,743억원 (YoY 31.3%), 영업이익 1,542억원 (YoY 115.3%, OPM 56.2%) 순이익(지배) 1,054억원 (YoY 112.2%, NPM 38.4%) 기록.
램시마SC제형 가치 선반영.pdf