정유 - 매수기회
최근 아시아 정제마진은 US$6.0/bbl로 하락해 시장 참가자의 우려가 커진 상황. 그러나 우리는 정제마진 하락의 원인이 일시적인 것으로 판단하며, 가솔린의 계절적 성수기가 다시 도래하면서 정제마진이 오를 것으로 전망함. 한편, 아시아 PX-납사 스프레드는 US$432/MT를 기록해 18개월 내 최고 수준으로 높아졌는데, 이는 한국 정유사들의 이익모멘텀을 강화시킬 중요한 요인임. 우리는 최근의 주가 하락을 매수 기회로 활용할 것을 권고하며, S-Oil을 최선호주로 매수 추천함.
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