GS - 피해갈 수 없었던 정유의 침체
목표주가 55,000 원 / 투자의견 매수 유지
동사는 현재 정유업체 칼텍스에 대한 의존도를 넘어 파워/EPS/이앤알(에너지), 리테일/홈쇼핑(소비)에 대한 가치부각을 위해 노력하고 있으며, 차후 이들의 성장성은 분명 기대할 만한 요인으로 판단함. 또한 역사적 저점에 유사한 현재 0.7x 가량의 PBR 은 valuation call 도 가능한 영역임. 다만 여전히 가치 평가에서 큰 몫을 차지하는 칼텍스의 정유본업이 탈석유시대 속 침체기를 벗어나지 못한다는 부분은 상승여력을 여전히 제한할 요인으로 판단함.
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