기업분석 리포트
두산 - 목표주가 기존 15만원에서 18만원으로 상향
- 작성자 :
- 키움증권
- 작성일 :
- 09-27 11:21
- 조회수 :
- 2653
3Q 자체사업 실적 호조 기대
전자BG는 3Q 갤럭시 노트 3 출시, 아이폰 5S 출시 등의 영향으로 실적 호
조가 예상된다. 2Q 140억원이었던 영업이익이 3Q에는 200억원에 이를 것
으로 추정된다. 출시 영향이 본격적으로 반영되는 4Q에는 영업이익이 더
증가할 것으로 예상된다.
모트롤 BG는 계절적 비수기 진입에 따라 3Q 적자가 Consensus이지만 최
악의 시기였던 작년 3Q에도 10억원 정도밖에 적자가 나지 않았다는 것을
감안하면 BEP 수준 이상의 실적을 기록할 가능성도 있다고 생각된다. 올해
는 SANY와 유공 외에 작년 11월부터 납품을 시작한 시공 등의 요인으로
매출처가 늘어났기 때문이다.
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