기업분석 리포트
덕산하이메탈 - 조금만 더 기다리면 될 듯
- 작성자 :
- 교보증권
- 작성일 :
- 05-16 08:50
- 조회수 :
- 486
들어모멘텀이 다소 약해진 상황이지만, 2분기 이후 실적 개선 및 주요 기대감 재 부각으로 인해 동사의 주가는 다시 상승 추세로 전환될 것으로 전망한다.
13.1분기 Review: 돋보이는 수익 경쟁력
1분기 실적은 매출액 322억원(QoQ -16%, YoY -1%), 영업이익 92억원(-18%, -), 순이익 100억원을 시현하였다. AMOLED/반도체 소재 등 주요 제품 단가 인하 및 삼성전자 AMOLED TV 출시 지연에 따른 소재 판매 감소로 인해 전 분기 대비 매출이 다소 큰 폭으로 감소하였다. 하지만, 이러한 외형 성장 둔화 및 AMOLED 소재의 수익성 약화에도 불구하고 반도체 소재 이익 개선으로 인해 20% 후반의 OPM을 유지했으며, 이에 대해서는 긍정적인 평가가 필요하겠다.
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