기업분석 리포트
씨젠 - 금년 하반기 대규모 글로벌 B2B사업 가시화될 듯
- 작성자 :
- 키움증권
- 작성일 :
- 05-13 08:51
- 조회수 :
- 483
목표가 90,000원, ‘BUY’의견, 바이오업종 내 TOP PICK 유지
기존의 목표가 90,000원, 투자의견 'BUY', 바이오업종 내 TOP PICK을 유
지한다. ‘BUY’를 유지하는 이유는 1) 1분기 영업이익이 예상치와 컨센서스
를 하회했지만 이는 초고마진의 미국향 매출이 일시적으로 감소한데 따른
것으로 추세적이지 않고, 2) 금년 하반기 인체테스트 기술이전, 검진센터 공
급 등 대규모 글로벌 B2B 계약이 가시화될 것으로 보이는데다, 3) 금년 7
월 중 TOCE기반 동반진단분야 신기술이 공개되어 4분기 다국적 제약업체
와 신약개발관련 제휴 파트너링이 활발하게 전개될 것이기 때문이다.
이러한 글로벌 B2B사업의 잠재 가치가 금년 이후 본격적으로 수익에 반영
될 것이라는 점 고려시 현재 시점은 적극적으로 매수할 시점으로 판단된다.
기존의 목표가 90,000원, 투자의견 'BUY', 바이오업종 내 TOP PICK을 유
지한다. ‘BUY’를 유지하는 이유는 1) 1분기 영업이익이 예상치와 컨센서스
를 하회했지만 이는 초고마진의 미국향 매출이 일시적으로 감소한데 따른
것으로 추세적이지 않고, 2) 금년 하반기 인체테스트 기술이전, 검진센터 공
급 등 대규모 글로벌 B2B 계약이 가시화될 것으로 보이는데다, 3) 금년 7
월 중 TOCE기반 동반진단분야 신기술이 공개되어 4분기 다국적 제약업체
와 신약개발관련 제휴 파트너링이 활발하게 전개될 것이기 때문이다.
이러한 글로벌 B2B사업의 잠재 가치가 금년 이후 본격적으로 수익에 반영
될 것이라는 점 고려시 현재 시점은 적극적으로 매수할 시점으로 판단된다.
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