현대제철 - 여러모로 놀라운 실적
결론 : 철강업종 Top pick으로 제시
우리는 2013년 강종별 시황을 ‘열연>봉형강>냉연>후판’ 순으로 보고 있다. 현대제철의 강종
별 매출액 비중(2013년)을 보면 열연 38%, 봉형강 40%, 후판 7%, 기타 15%이다. 시황을
감안할 때 철강업체 중 가장 유리한 구성을 갖추고 있다. 여기에 9월부터 3고로가 가동된다.
성장성도 겸비하고 있다. 철강업종 top pick으로 제시한다. 목표주가 111,000원(2013년
BPS 123,241원에 목표 PBR 0.9배를 적용)을 유지한다.
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