기업분석 리포트
원익QnC - 저평가 구간 탈출 임박
- 작성자 :
- KDB대우증권
- 작성일 :
- 09-27 10:50
- 조회수 :
- 1768
원익QnC의 매출확대 요인은 1) 주력사업인 쿼츠 부문의 안정적 성장, 2) 차기 성장동력인
세정사업과 세라믹부문의 성장 가속화이다.
쿼츠사업은 원익QnC의 CashCow 역할을 하고 있으며, 국내 M/S 1위(36%), 글로벌 M/S
2위(17%)이다. 국내 반도체 시장 성장의 수혜를 꾸준히 받고 있으며, 향후 국내업체들의
시스템LSI 투자 증가와 맞물려 구조적인 매출 증가가 기대된다.
세정사업은 150억원이 투자되어 2011년 하반기부터 매출이 발생했다. 2012년 7월부터 사
업이 궤도에 올라오면서 3Q 및 4Q 월평균 매출액은 각각 9억원, 11억원 수준이 예상된다.
삼성전자 시스템LSI향 세정사업 매출이 시작될 것으로 예상되는 2013년 2Q 이후에 추가
적인 실적 상승 요인이 있을 것으로 판단되며, 반도체업체들의 세정사업 아웃소싱 증가로
인한 매출확대가 기대된다.
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