기업분석 리포트
[비에이치] 4분기 높은 실적 가시성
- 작성자 :
- DS투자증권
- 작성일 :
- 10-26 10:54
- 조회수 :
- 5315
목표가 35,000 | 투자의견 Buy | |
3분기 역대 분기 최대 실적 시현 3Q22 매출액은 4,732억원(+41.8% YoY, +39.6% QoQ), 영업이익은 590억원(+35.0% YoY, +145.4% QoQ, OPM 을 기록했다. 당사 추정치와 부합했으다 (+0.2%/+ 1) 우호적인 환율효과(1,350원 예상)와 2) 북미고객사향 하이엔드 내 상위모델 비중 확대(공급 물량: 프리미엄 90%, 일반 5%, 레거시 5% 추정)는 동사의 B ASP 상승으로 이어졌다 . 3) 국내향 스마트폰 Q 의 감소 (중저가 및 플래그십 감산)에도 폴더블 효과로 국내향 매출액은 +5.8% YoY 를 기록했다 . 4) 비용 단에서는 BVS( 무선충전모듈사업 향 초기 세팅 비용이 약 30 억원 발생된 것으로 파악된다. |
[비에이치] DS투자증권 Daily종합.pdf