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기업분석 리포트

[삼성전자] 실적 성장과 밸류에이션 상향 임박

작성자 :
미래에셋대우
작성일 :
04-08 09:15
조회수 :
372
목표가 113,000 | 투자의견 매수

IM 및 CE의 실적이 당사 추정치 초과 달성한 것으로 판단


전사 OP 9.3조원 기록. 시장 기대치(9.1조원) 및 당사 추정치(9.0조원) 소폭 상회
반도체: OP 3.5조원. 메모리는 예상에 부합했으나, 오스틴 파운드리 손실분 반영 추정
DP: OP 0.3조원. iPhone 계절적 영향 있으나, OLED 비중 확대 영향으로 가동률 유지
IM: OP 4.4조원. 갤럭시 S21 신모델 출시 효과 및 태블릿 출하량 호조 영향 추정


실적 성장과 밸류에이션 상향 임박.pdf