[삼성전자] 삼성전자(005930.KS 매수) 탐방노트
목표가 56700원 | 투자의견 Buy | |
금주 목요일 마이크론 실적 발표 앞두고 삼성전자 탐방을 통해 4분기 부문별 실적과 업황 체크 탐방 이전 기준 4Q19 영업이익 추정치는 전사 기준 6.6조원. 컨센서스 6.6조원과 동일부문별 영업이익 추정치는 반도체 2.9조원, 디스플레이 0.6조원, CE 0.7조원, IM 2.3조원반도체 2.9조원: 소폭 상향 조정 가능성 있음. NAND 빗그로스가 기존 추정치(+3.0% QoQ) 대비 소폭 업사이드가 있고, 파운드리에서 12인치 가동률이 100%에 근접하기 때문
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삼성전자005930.KS 매수 탐방노트.pdf