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[SK하이닉스] 1분기가 반짝반짝

목표가 112000원 \| 투자의견 Buy

12월 2일 이후 자료 다시 발간하는 이유는 TP 상향 조정 아직 12월 탐방 미팅 전이지만 목표주가를 9만 8천원에서 11만 2천원으로 상향한다. DRAM 가격 인상이 예상보다 빠르게 2020년 1분기부터 전개될 것으로 전망되기 때문이다. 이에 따라 주요 가정과 목표 P/B를 상향한다. ’20년 1분기 DRAM 가격(QoQ)전망: -2%에서 +2%로 상향 12월부터 시작된 PC DRAM 현물가격 상승이 놀랍게도 서버 DRAM 계약가격(contract price) 협상에 인상 여지를 남기며 공급사 입장에서 긍정적 영향을 끼치고 있다. 이러한 현상은 마치 ‘wag the dog’처럼 느껴지지만 지난 주 중반부터 서버 DRAM 가격의 인상 가시성이 점점 높아지고 있다. 1분기가 반짝반짝.pdf

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