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[GKL] 이제 hold 율에 대한 우려는 내려놓자

목표가 30000원 \| 투자의견 Buy

11월 매출액 450억원(+8.2%YoY), drop액 3,778억원(-26.0%YoY), hold율 11.9%(+3.8%pYoY) GKL의 11월 매출액은 450억원으로 전년동기 대비 8.2% 성장. Drop액은 3,778억원(-26.0%YoY)을 기록했으나, hold율이 예년 수준인 11.9%(+3.8%pYoY)로 회복하면서 매출액은 성장세 유지. 사측에서 향후 drop액 견인을 위한 무모한 수준의 프로모션을 더 이상 하지 않기로 한 시장과의 약속을 확인할 수 있는 수치. 경쟁사의 복합리조트인 P-city와의 출혈 경쟁으로 2018년 11~12월 drop액이 각각 5,104억원(85.3%YoY), 6,010억원(+92.4% YoY)을 기록하며 이례적이었던 점을 감안하면 drop액의 하락폭은 납득할 수준으로 판단. 이제 hold 율에 대한 우려는 내려놓자.pdf

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