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[HDC현대산업개발] 부자의 고민

목표가 46000원 \| 투자의견 Buy

매출액 7.2% YoY, 영업이익 938 억원 21.1% YoY HDC현대산업개발의 3Q19 매출액은 8,714억원으로 전년동기대비 7.2% 감소, 컨센서스 대비 5.1% 하회하는 실적을 기록했다. 영업이익은 938억원으로 전년동기대비 21.1% 감소, 컨센서스 영업이익 910억원에 다소 부합하는 무난한 수준을 기록했다. 인도기준으로 한꺼번에 인식되는 자체 현장인 수원 영통 1천세대, 청주 가경 1차 900세대의 입주가 상반기에 종료되면서 자체주택의 매출 공백이 크게 나타나는 상황이다. 연간 분양은 10,000세대를 계획하고 있으며, 3분기 누계까지 3,600세대 분양에 그쳐 연말 분양이 집중된 모습이다. 부자의 고민.pdf

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