휴대폰 - 삼성전자의 원가절감 능력이 빛을 발하다
주요 이슈와 결론
- 2분기 삼성 스마트폰 출하량은 QoQ로 2.5% 감소한 76.5백만대 예상
- 2분기 삼성 휴대폰은 매출액은 QoQ로 5.0% 감소한 23.1조원 예상
- SCM 강화와 비용절감을 통해 2분기 휴대폰 영업이익률은 QoQ로 개선된 17.1% 예상
산업 및 해당기업 주가전망
- 전통적으로 3분기는 삼성 대비 Apple의 점유율이 상승하는 시기 / 하반기 삼성 수익성하락 예상
- Apple의 OLED 탑재 스마트폰은 2017년에 예상되나 본격적인 탑재는 2018년부터 가능할 전망
- 외형신장이 동반되지 않은 수익성 개선의 딜레마로 인해 주가재평가에는 한계가 있을전망
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