기계 - 중소형 5개사 탐방노트: 바닥 다진 기업을 주목!
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바닥을 다지고 개선세가 예상되는 기업들은 투자대상으로 접근을 권고: 아직 커버리지를 시작하지는 않았지만 탐방한 업체들 중에 성광벤드의 턴어라운드 스토리는 참고할 것을 권고한다. 3Q15 수주가 바닥이고 2H16에는 보다 개선된 모습이 기대된다. 매수추천종목으로 하이록코리아는 16년에도 20%대의 영업이익률이 유지되면서 이란으로부터 대손충당금 환입과 수주가 확인될 경우 추가 상승이 가능할 전망이다. 나머지 업체들도 긍정적인 면은 있으나 수주 증대 -> 매출 증대 -> 수익성 개선 -> 현금흐름 개선으로 이어지는 긍정적인 변화에 초기 단계에 있어 시차를 두고 접근을 권고한다.
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