업종분석 리포트
기계 - 종목별 업황점검 및 투자전략
- 작성자 :
- 대신증권
- 작성일 :
- 10-08 11:19
- 조회수 :
- 420
투자의견 및 목표주가 변경
- 기계 2016년 상반기 Top-picks: 두산중공업,(신규), 한국항공우주
- 두산인프라코어: 투자의견 시장수익률로 하향, 목표주가 8,500원(-26.1%)으로 하향
- 성광벤드:투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 13,000원(-27.8%)으로 하향
- 태광: 투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 12,000원(-4.0%)으로 하향
3분기 실적 특이사항
- 한국항공우주, 하이록코리아, 태광 실적 컨센서스 부합
- 두산인프라코어 3분기 구조조정 비용 발생(최소 200억원 추정)하여 영업이익 컨센서스 하회예상
- 현대로템 저가 신흥국 프로젝트의 매출인식 증가하여 철도사업부 3분기에도 적자 예상
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