화장품 - 반전의 계기를 제공할 두 가지 포인트
최근 1개월간 화장품 섹터는 고성장의 희소성에 기반한 주가 랠리 후 평균 PER 31배를 기록. 1분기 실적 확인 전까지 별다른 이벤트 없어, 높아진 밸류에이션 유지 가능성 높음. 각 사의 화장품 사업 가치 산정 시 부여한 PER 배수 조정으로 목표주가 상향. Peer 대비 디스카운트 상태인 LG생활건강과, 코스맥스의 상대적 매력에 주목
쟁점 1. 25%의 이익 성장 vs 31배의 PER
쟁점 2. 중국發수요 강화 vs 브랜드숍들 IPO와 ODM 기업들의 수혜
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