유통 - 소비 패턴의 변화, 소형점포 전성시대
편의점 유통, 투자의견 OVERWEIGHT 제시
KB투자증권은 오프라인 유통업태 중 가장 양호한 성장세를 이어갈 것으로 예상되는 편의점업체, BGF리테일 (투자의견 BUY / 목표주가 74,000원)과 GS리테일 (투자의견 BUY / 목표주가 27,000원)에 대해 긍정적인 시각을 제시한다. 일본, 대만 등 글로벌 편의점 업체들이 주가가 2014년 예상 실적 기준 평균 PER 24X의 높은 수준에서 거래되고 있으며, 한국 편의점 업체들 또한 ROE와 성장률, 현금 창출력 측면에서 결코 뒤지지 않아, 주가 프리미엄은 견고하게 유지될 전망이다.
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