기계 - LNG보냉재의 이중고는 부담
동성화인텍 > 한국카본에 대해 단기 실적 및 수주 하향을 염두에 둔 보수적인 접근 권고
원화강세영향과 보냉재 공정지연 그리고 수주지연 등을 반영한 결과 현시점에서 보냉재업체들의 주가는 부담스러운 수준으로 판단된다. LNG관련 장기전망은 여전히 밝으나 단기 부정적인 요인들에 대해서는 충분히 보수적인 접근을 권고한다. 동성화인텍은 새롭게 14~16년 3년평균 EPS에 P/E 11배를 적용하여 목표주가 12,800원 HOLD로 투자의견 및 목표주가를 하향하였다. 한국카본은 과거 05~13년까지 9년간 평균 P/B 1.3배를 적용하여 목표주가 8,400원에 투자의견 HOLD로 새롭게 커버리지를 시작한다.
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