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화장품 - 소리 없는 집중화: 강자가 역시 강하다

작성자 :: KTB투자증권
작성일 :: 05-27 08:06
조회수 :: 504

LG생활건강도 강자 중에 하나라는 결론. 우리는 현 시점에서 화장품업종 내 최선호주로 LG생활건강 추천. 근거는 i) 아모레퍼시픽, 아모레G 각각 YTD로 시장 대비 46%, 41% outperform하여 실적추정 상향가능성 대비 valuation 단기 부담, ii) 코스맥스 & 한국콜마 대비 LG생건 P/E 20배 수준 매력적, iii) LG생건- 1Q 영업이익 역신장을 저점으로 2Q부터 어닝모멘텀 완만한 회복세, iv) LG생건- 해외기업 M&A 성공을 통해 이를 또 하나의 성장동력 삼는 비즈니스모델 선두주자로 평가

ktb-화장품_20140527075243.pdf

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