통신서비스 - 통신업의 진실 세가지
비중확대(overweight) 의견 유지
예상보다 강한 사업자들의 점유율 확대/유지 의지로 인해 경쟁이 심화된 상황으로 정부의 규제만으로는 근본적인 경쟁 해소가 어렵기 때문에 섹터에 대한 단기적인 전망은 다소 보수적이다. 하지만 결국은 점유율 수성 의지가 점차 완화되면서 수익성 개선 움직임이 나타날 것이라는 판단 하에 비중확대(overweight) 의견을 유지한다. 네트워크 과금 모델의 진화와 플랫폼으로의 사업 영역 확대는 중장기적인 upside 요인이며, downside risk는 사업자들의 점유율 확대/유지 의지의 강화와 데이터 제공량 확대와 같은 요금 경쟁이다.
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